聚乙烯行业市场发展报告正文

经济咨询本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。聚乙烯（PE）Page12007年中国聚乙烯市场发展与经营分析报告Theanalysisreported–DevelopmentandManagementofChinesePolyethyleneBHTECC北京华经天众经济咨询中心BeijingHuajingTianzhongEconomicConsultationCenter敬告：1、本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。未经华经天众书面许可，不得将本报告传播至第三方；2、报告中一些图表因为格式不同打开的速度稍慢，需要片刻的等待。版权所有北京华经天众经济咨询中心经济咨询本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。聚乙烯（PE）Page2需求供应2007年中国聚乙烯市场发展与经营分析报告【报告撰写背景】几年前，我国聚乙烯产能严重不足，国内外聚烯烃巨头纷纷投资扩产，使我国聚乙烯产能大幅提升。但是，在国内产能不断增长的时候，下游需求增幅却有所减缓，2005年全国聚乙烯表观消费量为1049.3万吨，较上年增长14.2%；而2006年表观消费量只达到1085万吨，较上年仅增长3.4%；我们认为2007年全国聚乙烯表观消费量只较上年增长5.4%，达到1144万吨。见下表1，近年来我国聚乙烯市场供需及2007年趋势预测。20032004200520062007产能（单位：万吨）386.5417.5602.5722.5767.5产量（单位：万吨）419.4441.3529555.4623表观消费量（单位：万吨）810929.51049.310851144装置平均开工率（%）109106887781数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。在未来几年，国内老装置扩建和新建装置（8—10套百万吨级聚乙烯）所增加的生产能力较多，到2010年，国内新增聚乙烯产能可达700万吨/年以上，我们预计国内产能预计为1100万吨，产量预计为800—1000万吨。值得注意的是，2006年初期我国聚乙烯市场供需还略微偏紧，到2006第四季度就开始趋向平衡，我们认为从2007年起会逐步过剩，到2009年过剩将会达到最大化。【报告主要观点】影响PE市场的因素很多，但最根本的因素还是供求关系。所有的影响因素基本上都是通过改变供求关系而对市场发生作用的，同时又受价值规律的制约。正可谓：价格是杠杆，供求在两边，成本是支点，平衡为动态。如下图1所示。价格资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。原油作为聚乙烯的基础原料，其价格波动，PE的生产成本也会随之波动，但一般原油价格反映在PE成本上要滞后一个月以上。其生产过程一般为原油一石脑油或其它裂解原料油(如VGO)一乙烯一聚乙烯。它们的每吨加工成本：从原油到石脑油为10-50美元，石脑油到乙烯70-110美元，乙烯到聚乙烯100—150美元。近年来，PE紧随原油市场而动的情况频频发生，这主要是由于油价是对国内市场心态的影响造成的，这一方面反映了国内市场的脆弱，价格较高，商家较为谨慎；另一方面也说明原油和PE市场的关系变得密切了。特别是在市场走成本咨询中心行业研究部E-mail:[e-mail]电话:[phone]网址：聚乙烯经济咨询本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。聚乙烯（PE）Page3势不明朗时，油价的涨跌往往能改变PE市场的走势。2007年国际原油价格的趋稳运行将会稳定PE市场各方心态，支撑聚乙烯行情有所好转。但是，2006年底，中国石化的乙烯装置都全部完成扩能改造，在茂名新建35万吨/年高密度聚乙烯（HDPE）装置，同时大庆石化公司、中国石油兰州石化分公司（简称兰州石化公司）和中国石油吉林石化分公司（简称吉林石化公司）的乙烯装置也已经完成扩能，其中大庆石化公司新建了20万吨/年的低密度聚乙烯（LDPE）装置，吉林石化公司将其全密度PE装置扩能至30万吨/年。扬子石化-巴斯夫有限责任公司、上海赛科石油化工有限责任公司、大庆石化公司以及下半年中海壳牌石油化工有限公司（简称中海壳牌公司）的南海石化项目的都建成投产。见下表2和图2。由于进口货源充足，国内产能仍在增长，下游需求增幅减缓，我们认为在2007-2009期间我国聚乙烯装置将会处于开工率较低的时期。企业名称2005年2006年全密度（万吨）LDPE（万吨）HDPE（万吨）全密度（万吨）LDPE（万吨）HDPE（万吨）上海赛科3030扬巴石化40（两套）大庆石化20茂名石化17→2235﹡兰州石化3024吉林石化30中海油壳牌2025共计356030508430﹡注：茂名石化另有25万吨/年HDPE计划于2007年2月份建成投产。数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。华中西北华东华北东北050100150200250华南华中东北华北西北华东资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。图2：国内聚乙烯产能分布图。华南聚乙烯（PE）主要包括低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及中密度聚乙烯（MDPE）。低密度聚乙烯的主要用途集中在膜、片制品和注塑制品；而在高密度聚乙烯的消费结构中，吹塑制品、注塑和膜片制品是其主要应用领域。在我国，聚乙烯的应用相当广泛，薄膜是其最大的用户，约消耗LDPE的77%，HDPE的18%，另外，注塑制品、经济咨询本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。聚乙烯（PE）Page4电线电缆、中空制品等都在其消费结构中占有较大的比例。到2008年世界聚乙烯消费结构情况的预测见下表3。吹塑成型涂层制品膜片注塑电线电缆纤维管板旋转成型其他LDPE2%9%57%9%4%19%HDPE26%20%21%1%6%12%LLDPE75%7%2%3%13%数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。【数据观点说明】2007年中国聚乙烯市场发展与经营分析报告是本中心化工课题组2006-2007年度主要的研究项目，在报告的研发前期，课题组分派人员到各地对化工市场经营情况进行调查，对我国聚乙烯新扩建项目发展形势进行了深入地了解，掌握了大量的一手资料，在成稿过程中我们针对一些聚乙烯生产企业发展中存在的主要问题提出有参考价值的策略建议，并且我们还紧紧围绕企业关注的热点问题分析其发展趋势；课题组研究人员将调查采访过程中获得的大量行业数据与国家信息中心和国家统计局等权威渠道的数据进行校对，综合运用定量和定性的分析方法对行业的发展前景给予了细致和审慎的预测论证。在报告的撰写过程中，我们得到了中国石油和化学工业协会以及中国化工情报信息协会的有关领导和专家的观点建议，在这里，我们对他们的热心帮助表示诚挚的谢意。报告主要面向行业投资与经营机构、研究单位及行业经营管理部门的决策者，对提高决策管理水平具有重要的指导参考价值。【报告目录】第一章2007年中国聚乙烯工业运行环境分析第一节2007年中国石化行业面临的宏观形势………………………………10一、欧盟REACH生效对中国石化行业的影响分析二、许多石化产品面临产能过剩的风险三、能源价格上涨对石化行业的影响四、人民币升值冲击石化行业第二节2007年国际原油市场价格走势预测…………………………………14一、2007年国际石油市场因素分析二、2007年国际油价预测第三节2007年中国聚乙烯工业市场环境分析………………………………16一、影响聚乙烯市场环境因素分析二、国内宏观经济形势展望三、行业产业政策研究四、2007年中国乙烯工业发展态势分析第四节2007年中国聚乙烯供求及进出口贸易形势分析……………………20第五节2007年中国塑料及制品行业的市场形势分析及预测………………21第二章2006年中国聚乙烯市场运行状况领域份额类别经济咨询本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。聚乙烯（PE）Page5第一节2006年中国聚乙烯供求关系及市场变化分析………………………24一、2006年中国聚乙烯供需现状二、从供需变化分析预侧市场的方法研究第二节聚乙烯市场分析预测…………………………………………………25一、后市的定性预测二、定量分析预测第三节2006年中国聚乙烯市场发展现状……………………………………26一、市场主体分析二、聚乙烯市场行情总结三、我国聚乙烯市场运行中存在的问题第三章2007年中国聚乙烯市场发展趋势预测第一节2007年中国聚乙烯市场总体走势预测………………………………29第二节2007年聚乙稀行业产品价格变动态势展望…………………………29一、聚乙稀产品价格历史结构变动形势分析二、影响聚乙稀产品价格变动的主要因素三、2007年聚乙稀行业产品价格变动态势预测四、聚乙稀行业市场竞争态势及策略分析第三节2007年中国聚乙烯供需形势分析……………………………………33一、影响行业供求关键因素分析二、2007年中国聚乙烯产能调查预测三、2007年中国聚乙烯需求形势分析第四节2007年聚乙烯行业进出口贸易展望…………………………………37一、影响聚乙烯进出口的因素分析二、2007年聚乙烯进出口形势预测第五节中国即将推出聚乙烯品种期货………………………………………38一、伦敦金属交易所（LME）线性低密度聚乙烯交易合约规则二、推出聚乙烯期货对塑料市场主体的影响研究第四章2006-2007年世界聚乙烯市场现状分析第一节世界聚乙稀现状主要特征分析………………………………………40第二节世界聚乙稀市场供给现状分析………………………………………40一、全球聚乙烯市场总体状况二、世界聚乙产能分布统计三、世界聚乙稀重点区域分析四、全球聚乙稀重点生产企业产能与市场分布分析第三节世界聚乙稀区域消费分析……………………………………………44一、消费产品结构分析二、消费区域分析第四节世界聚乙稀市场价格变动分析………………………………………45第五节2007年世界聚乙稀产业发展趋势展望………………………………45一、消费结构变化趋势分析二、聚乙稀硬制品成为市场主要产品三、市场潜力巨大四、市场竞争多元化第六节聚乙稀行业国际主要产商格局………………………………………48经济咨询本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。聚乙烯（PE）Page6第七节世界聚乙烯市场发展动态调查………………………………………48第五章国内外聚乙烯生产技术及产品研发的现状和发展趋势分析第一节世界聚乙烯主要工艺技术研究………………………………………50一、巴塞尔公司气相法Spherilene工艺二、北欧化工公司北星（Bastar）工艺三、BP公司气相法Innovene工艺四、埃克森美孚公司管式和釜式反应工艺五、三井化学公司低压浆液法CX工艺六、雪佛龙-菲利浦斯公司双回路反应器LPE工艺七、Univation技术公司低压气相法Unipol工艺八、Stamicarbon公司COMPACT工艺九、巴塞尔聚烯烃公司Hostalen工艺十、埃尼化学公司高压法工艺十一、Stamicarbon公司高压法工艺第二节聚乙烯产品开发现状分析……………………………………………54一、高密度聚乙烯产品在薄膜和管材领域得到广泛应用二、低密度聚乙烯高透明牌号逐渐成为包装领域亮点三、茂金属聚乙烯的应用不断扩大四、涂层用LDPE市场前景看好第三节世界聚乙烯生产工艺研究新进展………