行业报告系列03通信

1行业季度分析报告通信行业（2007年2季度）要点提示二季度，通信行业发展继续面临良好的外部宏观经济环境。国家统计局公布的数据显示，第二季度，我国国内生产总值比上年同期增长11.9%，比第一季度11.1%的增长速度提高0.8个百分点，国民经济增长高位趋快。上半年国内生产总值106768亿元，同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。城乡居民收入持续快速增长，增幅为多年所少有。上半年，城镇居民人均可支配收入7052元，扣除价格因素，实际增长14.2%，增幅高于上年同期4个百分点。农民人均现金收入2111元，同比增加314元，扣除价格因素，实际增长13.3%，增速高于上年同期1.4个百分点，高于一季度1.2个百分点。二季度，信息产业部颁布WCDMA和CDMA2000为中国通信行业标准，发布涉及三大3G技术的130项推荐性通信行业标准，中国3G进程又有实质性突破；信息产业部、国家发改委明确了电信资费改革的方向，积极推进降低移动电话资费水平，消费者从中受益，但将加剧国内电信市场竞争格局失衡程度；信息产业部继续加强对信息服务市场的监管，移动信息服务市场的监管一直是监管的重点。此外，信息产业部还发布实施《800MHz数字集群通信频率台（站）管理规定》、《业余无线电台呼号管理办法》等部门规章，完善无线电管理方面的政策法规；发布《关于“十一五”期间自然村通电话工程的实施意见》，正式启动在全国正式启动自然村的村村通电话工程，农村市场将是中国电信未来的主要增长点。上半年，我国通信业总体运行平稳。电信业务总量持续快速增长，电信业务收入在年初增速下降后逐步回升；移动用户发展加快，互联网用户进一步宽带化；行业投资同比有较大增长；区域差距进一步缩小，农村通信发展加快；资费总体水平进一步下降；电信行业企业继续处于较强景气状态。第二季度，我国电信和其他信息传输服务业企业景气指数为165.4，比上季度提高1.6点，比同期全国企业总体景气指数高19.4点。1-6月全国电信业务总量累计完成8688.7亿元，比上年同期增长27.0%；全国电信业务收入累计完成3516.2亿元，比上年同期增长9.9%。预计下半年我国通信行业将继续面临良好的宏观经济环境，国民经济将继续高位运行，全年有望保持11%左右的增长速度。通信行业将继续平稳运行，电信行业企业景气程度有望继续保持在高位。信息服务市场将继续是政府监管的重点领域，SP的规范经营势在必行。随着监管的逐步到位和竞争的日趋激烈，SP行业也凸现了并购重组的商机。2007年2季度中国通信行业分析报告目录2目录正文目录1二季度通信行业发展环境分析...............................................41.1宏观经济环境分析....................................................41.2产业政策与监管动向解读..............................................51.2.1中国3G进程又有实质性突破.....................................51.2.2政府积极推进降低移动电话资费水平..............................61.2.3信息产业部加强对信息服务业务市场尤其是移动信息服务市场的监管..71.2.4积极推动《电信法》立法，完善无线电管理方面的政策法规..........82上半年通信行业运行状况分析..............................................102.1电信行业企业景气程度分析...........................................102.2电信业务收入情况分析...............................................112.2.1电信业务量保持快速增长，业务收入增速逐月回升.................112.2.2各项电信业务收入增长势头各异.................................122.3用户发展情况分析...................................................142.3.1移动电话用户快速增加拉动电话用户总数保持较快增长.............142.3.2固定电话用户数增长缓慢，增速趋缓.............................142.3.3移动电话用户保持快速增长，用户数突破5亿户...................172.3.4宽带接入用户保持快速增长，手机上网渐成风气...................192.4业务开展情况分析...................................................212.4.1移动电话对固定本地业务的替代效应持续增强.....................212.4.2移动电话对固定电话长途业务和IP电话的替代效应也在加强........222.4.3移动短信业务量保持较高增长速度...............................242.5电信业固定资产投资完成情况分析.....................................242.6四大上市基础电信公司用户发展情况分析...............................253通信行业发展趋势展望...................................................303.1电信行业企业将继续处于较高景气状态.................................303.2信息服务市场将继续是政府监管的重点领域.............................303.3国内电信竞争格局短期不会有根本性的变化.............................31图目录图11999-2007年上半年电信业务增长趋势和经济增长趋势比较...............4图22003年1季度-2007年2季度电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势10图32005年1季度-2007年2季度电信业务总量与收入增长趋势比较..........11图42003年-2007年上半年电信主要业务收入同比增长趋势比较..............12图52006年上半年电信业务收入构成情况.................................13图62007年上半年电信业务收入构成情况.................................13图72005年6月-2007年6月全国电话用户用户数发展趋势..................14图82002年上半年-2007年上半年固定电话和移动电话用户月均增加数量走势..142007年2季度中国通信行业分析报告目录3图92006年6月-2007年6月全国固定电话月均净增用户数变化趋势..........16图102005-2007年同期东、中、西部新增固定电话用户比较.................16图112007年6月固定电话用户排名前十的省份............................17图122005-2007年同期东、中、西部新增移动电话用户比较.................18图132007年6月移动电话用户排名前十的省份............................19图142006年6月-2007年6月全国基础电信企业互联网接入用户增长趋势.....20图152006年6月-2007年6月中国网民规模和年增长率发展趋势.............20图16不同上网方式网民规模示意图.......................................21图172005年3月-2007年6月固定本地与移动本地通话量同比增长趋势比较...22图182005年3月-2007年6月三种方式长途电话通话时长同比增长趋势比较...22图192006年上半年长途电话通话时长的构成情况..........................23图202007年上半年长途电话通话时长的构成情况..........................23图212005年3月-2007年6月全国移动短信业务量同比增长趋势.............24图222002年6月-2007年6月全国电信业固定资产投资完成额增长趋势.......25图232007年上半年四大运营商每月新增电话用户数量比较..................26图242006年6月-2007年6月中国移动的电话用户月增长趋势...............26图252006年6月-2007年6月中国联通GSM用户和CDMA用户各月净增数量对比27表目录表12006年6月-2007年6月电信业务收入变化情况........................11表22006年6月-2007年6月全国固定电话和无线市话用户发展情况..........15表32006年6月-2007年6月移动电话用户和移动分组数据用户增长情况......18表42007年上半年固定本地与移动本地通话量比较.........................21表52006年6月-2007年6月全国电信业固定资产投资完成额增长情况........24表62007年第二季度通信行业主要通信能力...............................25表72006年6月-2007年6月中国电信电话用户增长情况....................28表82007年上半年中国网通各月主要运营数据.............................282007年2季度中国通信行业分析报告通信行业发展环境分析41二季度通信行业发展环境分析1.1宏观经济环境分析第二季度，我国通信行业发展继续面临良好的外部宏观经济环境。国家统计局公布的数据显示，第二季度，我国国内生产总值比上年同期增长11.9%，比第一季度11.1%的增长速度提高0.8个百分点，国民经济增长高位趋快。上半年国内生产总值106768亿元，同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值9470亿元，增长4.0%；第二产业增加值55454亿元，增长13.6%；第三产业增加值41844亿元，增长10.6%。第二季度经济增速加快，主要是因为世界经济比预期要好，加之部分企业对出口退税和关税政策调整的提前反应，抢在7月1日前突击出口，导致二季度出口对经济增长拉动力量异常增大。从发展趋势来看，国民经济总体运行平稳，保持较快增长速度。城乡居民收入持续快速增长，增幅为多年所少有。上半年，城镇居民人均可支配收入7052元，扣除价格因素，实际增长14.2%，增幅高于上年同期4个百分点。农民人均现金收入2111元，同比增加314元，扣除价格因素，实际增长13.3%，增速高于上年同期1.4个百分点，高于一季度1.2个百分点。城乡居民收入出现了多年少有的快速增长态势。在中国经济继续保持良好增长、居民收入持续快速增长的宏观环境下，中国电信行业继续保持良好增长势头，业务量保持快速增长，业务收入增长率持续回升。上半年，全国电信业务总量累计完成8688.7亿元，比上年同期增长27.0%；全国电信业务收入累计完成3516.2亿元，比上年同期增长9.9%。图11999-2007年上半年电信业务增长趋势和经济增长趋势比较051015202530354045501999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年1季度2007年上半年%GDP电信业务收入电信业务总量数据来源：国家统计局信息产业