饲料行业报告(1)

饲料行业分析报告摘要▼改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。▼目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。▼进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。▼当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。▼我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。目录1.饲料行业概述1.1饲料业基本概念1．2分类概述1．3饲料行业的产业链1．4产业特征1.5饲料业在国民经济的地位2．饲料业发展简2.1全球的发展情况2.2国内的发展情况2．2，l发展历程2.2.2我国饲料业的特点2．2.3各子行业状况2．2.3我国饲料行业存在的主要问題3．产业的产业组织状况分析3．1生产状况分析3.l.l生产能力及区域分布3.l.2产品结构及分类产量分析3.2技术状况3．2．1现有技术水平3.2.2主要工艺B有的变化情况3．2.3国内技术与国外技术的差距；3．3产业的结构分析3.3.l生产集中度分析3.3.2企业所有制构、规模结构分析3.3.3企业的地区分布及地区间竞争状况分析3.3.4国外厂商市场进入情况3.3.5投资情况3．4产业的综合绩效分析3．5相关产业分析(种植业及畜牧业)3.5.l价格趋势及影响3.5.2生产能力的变化及影响3.5.3重要的政策变化4.产业的需求状况分析4.1我国市场需求规模分析4.2市场集中度及著名品牌4.3销量的地区分布构成4．4市场价格状况及趋势分析4．5进出口情况及影响5．产业发展趋势预测5．1产业的生命周期分析5．2产业的SW0T分析及其成长性分析5．3产业投资发展趋势5.3.l优胜劣汰．企业整合5.3.2积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂5.3.3增强饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化发展5.3.4科技创新、调整产品结构5.3.5饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整6．政府、政策及相关规定对产业的影响6．1产业政策及变化6．2饲料标准6.3饲料质量状况及管理6．4加入WT0对产业的影响7．重点企业分析7．1重点企业偿债能力分析7.1.1债务比率和偿债能力分析7.l.2盈利能力分析7.1.3成长性分析7．2上市公司股市表现、价值和成长性分析7．3现有销售渠道缺陷及变革8饲料安全8．1饲料安全重要性8.2目前我国饲料安全隐患8．3饲料安全管理9.产业投资价值分析9.1行业风险分析9.1.1政策风险9.1.2经营风险9.1.3技术风险9.1.4进入退出壁垒9.2产业成长性分析9.3产业投资机会10信贷建议表目录表1-1饲料工业中的基本概念表1-2饲料行业分类表2-1世界饲料工业概况表2-2当前全世界对限制性氨基酸的需要量表2-32002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果表3-11997-2002年饲料产量表3-2国内己建成的赖氨酸生产厂家表3-32000年饲料机械工业设备企业生产情况表3-42000-2001年饲料加工机械工业产出状况表3-5饲料业布局规划表3-6主要饲料产品表3-7近年来饲料产品结构百分比表3-81998-2001年配合饲料中各类产品结构表3-9饲料添加剂的主要品种表3-10饲料加工机械行业的主要产品表3-112000-2001年饲料加工机械工业产量表3-122000-2001生产的各类单机比重及变化表表3-132001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例表3-14近年来世界各国开发的新型饲料表3-152001-2002年配混合饲料全国产量表3-162002年配合及混合饲料制造业所有制结构表3-172002年饲料加工企业的地区分布表3-182000年饲料加工企业的地区分布表3-192002年三资饲料加工企业分布情况表3-202000年三资饲料企业分布情况表3-212002年饲料加工工业的主要经济效益指标表3-22不同经济类型饲料企业主要经济效益指标表3-23优势农产品区域布局规划(2003-2007年)表4-12005年和2015年我国主要畜产品发展指标表4-22005年饲料产品社会需求量表4-32015年饲料产品社会需求量表4-4市场集中度（2002年）表4-5全国饲料产品销售地区分布(2002年)表4-6配混合饲料产销平衡表(2002年)表4-7进口饲料免征增值税的商品范围表5-1饲料业SW07分析表5-2目前中国饲料企业的转型的三种形态表6-12002年质量检查情况表7-1不同规模企业资产负债率表7-2不同规模企业盈利能力表7-3不同规模企业的成长性表7-4饲料业相关上市公司概况表7-5正虹科技、新希望主要财务指标表9-1“十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表图目录图1-1饲料行业产业链图2-1世界饲料工业概况图2-22001年前十大饲料生产国产量图3-11991-2001年饲料产量图3-2东部，中部和西部饲料产量占全国比例图3-32001年各子行业的企业数图3-42001年各子行业的企业数比重图3-5近年各类饲料产品产量图3-601-02年1-6月各类饲料产品产量图3-7近年各类饲料产品结构百分比图3-82001年1-6月各类饲料产品产量比图3-92002年1-6月各类饲料产品产量比图3-10近年配合饲料中各类产品比重图3-112000年各类饲料加工机械产量图3-122000年生产的各类单机比重图3-132001年生产的各类单机比重图4-1饲料原料进口情况图4-2饲料原料进口国别情况图4-302年l一11月赖氨酸进口情况图4-402年1-11月蛋氨酸进口情况。1．饲料行业概述1.1饲料业基本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。表1-1:饲料工业中的基本概念名称定义种类饲料feed经工业化加工、制作的供动物食用的饲料单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料饲料原料feedstuff除饲料添加剂以外的用于生产配合饲料和浓缩饲料的单一饲料成分饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工业副产品、发酵工业副产品、动物性蛋白质饲料、饲用油脂等饲料添加剂feedadditive营养性饲料添加剂nutritivefeedadditive用于补充饲料营养成分的少量或者微量物质饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等一般性饲料添加剂generalfeedadditive为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的少量或者微量物质药物饲料添加剂medicalfeedadditive为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混物抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类等1.2分类概述表1-2饲料行业分类子行业细分产品地位饲料加工业配合及混合饲料制造业添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等饲料加工行业是饲料行业的主体蛋白饲料制造业动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等水产饲料制造业海水、淡水鱼、虾、贝饲料其他饲料制造业饲料添加剂营养性饲料添加剂饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等饲料添加剂的生产状况表现了一国饲料发展的水平一般性饲料添加剂药物饲料添加剂抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促生长类等饲料原玉米饲料原料作为饲料料工业豆粕行业的直接上游行业鱼粉对饲料生产的影响重大饲料加工机械行业饲料加工机械行业为饲料工业提供设备和技术支持1.3饲料行业的产业链图1-1饲料行业产业链1.4产业特征(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。(3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。(4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。1．5饲料业在国民经济的地位中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。2．饲料业发展简述1．l全球的发展情况(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1％或更高。亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在1998年出现了生产缩减。2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干1997年达到的最高产量6．05亿吨。表2-1：世界饲养工业概况年份1975年1980年1985年1990年1995年2001年世界人口总数(10亿)4．54.54.95.35．66.2工业化生产的饲料(百万吨)290370440537590597人均饲料用量(公斤／人)7l829010110596资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEEDINTERNATINAL》20022001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1．7％。工业化生产的饲料产量约为5．97亿吨，年增长率略超过l％。现人均饲料用量降至约96kg／(人年)，而20世纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。人口的增长，尤其是在“中等收入”