人造板制造行业分析报告

人造板制造行业分析报告消费品工业处二〇一三年六月二十五日人造板制造行业归属于消费品工业，按国民经济行业分类归属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（20），行业代码为202。一、概述人造板是以木材或其他植物纤维为原料，通过专门的工艺过程加工，施加胶粘剂或不加胶粘剂，在一定的条件下压制而成的板材或型材。人造板材种类很多，常用的有胶合板、刨花板、纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始，它可以提高木材的综合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。胶合板：是将原木经蒸煮软化后沿年轮切成大张薄片，通常用奇数层单板，通过干燥整理，涂胶后按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成的三层或多层板材。以木材为主要原料，由于其结构的合理性和生产过程的精细加工，可大体上克服木材的缺陷，大大改善和提高木材的物理力学性能。具有变形小、幅面大、施工方便、不翘曲、强度大等优点，被广泛由于家具制造、室内装修、住宅建筑等。缺点是稳定性差。胶合板是所有板种中技术要求最低，加工流程最简单，投资规模最小、资源利用率最低的板种，仅为中密度纤维板的60%。纤维板：又称密度板，是将树皮、刨花、树枝干、果实等废料经破碎浸泡，辗磨成木浆，使植物纤维重新交织，再经湿压成型，干燥处理而成。按密度分为低、中和高密度纤维板。纤维板具有材质均匀、纵横强度差小、不易开裂、抗弯曲、质软耐冲击等优点。缺点是背面有网纹，造成板材两面表面积不等，吸湿后因产生膨胀力差异而使板材翘曲变形；硬质板材表面坚硬，锭钉困难，耐水性差。纤维板是人造板生产中工艺水平较高，资本规模较大，规模效益最为显著的板种。制造1立方米纤维板约需2.5～3立方米的木材。刨花板：是将加工剩余物、小径木、木屑等切削成碎片，经干燥后拌以胶料、硬化剂，在一定的温度下压制而成。结构均匀，加工性能好，可根据需要加工成大幅面板材，是制作不同规格、样式家具较好的原材料，吸音和隔音性能好。具有木材的自然外观、质感，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂纹变形。缺点是由于边缘粗糙，容易吸湿，所以用刨花板制作的家具封边工艺就显得特别重要。胶合板纤维板刨花板二、国内外发展现状（一）世界人造板行业发展现状1、人造板生产情况。进入21世纪以来，世界人造板产量以年均7%的速度持续增长，2007年产量超过2.8亿立方米。受全球金融危机的影响，2008年人造板产量下降6.36%，2009年在亚洲人造板工业特别是中国的强劲拉动下，产量回升了5个百分点，重新步入快速发展轨道。2012年世界人造板产量再创历史新高，超过5亿立方米。2007-2012年世界人造板产量单位：亿立方米年份产量增幅%20072.8120082.63-6.420092.59-1.520103.2425.120114.7646.920125.719.72007—2012年世界人造板产量及增长趋势图0123456产量-1001020304050增幅产量（亿立方米）2.812.632.593.244.765.7增幅%-6.4-1.525.146.919.72007200820092010201120122、主要人造板分布情况。从五大洲地域来看，亚洲始终占据着世界人造板的主导地位。胶合板一直是亚洲人造板的强项，其产量超过全球产量的70%，居世界前4位的生产大国是中国、美国、马来西亚和印尼。中密度纤维板生产也集中在亚洲，而且连年持续高速增长，其产量也已占到全球产量的63%，居世界前几位的有中国、美国、加拿大、俄罗斯和韩国等。刨花板则主要集中在欧洲、美洲，2007年前，刨花板产量占全球总量的82.3%，由于金融危机导致欧美建筑行业不景气，引起人造板需求下降，产量急剧下滑，占全球比重也有所下降，居世界前十位的有中国、德国、美国、俄罗斯、土耳其、法国、意大利、巴西、西班牙、泰国。3、三大人造板生产情况。刨花板是全球人造板生产的主要品种，年产量始终保持在1亿立方米左右，金融危机前，年均增长4.78%。受金融危机冲击，刨花板产量不断下滑，2010年降到9000万立方米左右。2009年全球刨花板、胶合板、中密度纤维板三大板比例为40：35：25。胶合板虽然受金融危机影响最大，2008年产量下降9.45%，但在亚州经济复苏尤其是中国的带动下迅速反弹，2010年产量达到1亿立方米，超过刨花板成为第一大板种。中密度纤维板受金融危机影响不大，一直持续平稳增长，年均增长率高达11.8%，2010年产量7000万立方米。到2010年全球刨花板、胶合板、中密度纤维板三大板比例调整为35：38：27。（二）我国人造板行业发展情况我国人造板工业在国家相关优惠政策鼓励下快速发展，实现了由传统加工业向现代工业的转变，产量纪录不断刷新，产值逐年上升。到2012年底，我国有规模以上人造板制造企业4595家，年产量达2.85亿立方米，成为世界上人造板生产和消费第一大国。人造板产量占全球人造板总量的比例越来越高，由2005年的25%一直上升到2012年的近50%。1、生产情况。自2005年首次排名世界第一以来，中国人造板产量就一路飙升，2010、2011两年更是大步跨越，产量达到1.54亿立方米和2.39亿立方米，增速高达33%和55%，2012年受国内外需求不足影响，年产2.85亿立方米，增速放慢为19.7%。2005-2012年全国人造板产量统计表单位：万立方米年份人造板产量其中：三板产量胶合板纤维板刨花板2005639325152061576200674292729246784320078839356227308292008941035412907114220091154744513489143120101536171404355126420112386311786487911722012285681403554911289（来源：中国木业信息网）2005—2012年中国人造板产量及增长趋势图050001000015000200002500030000产量0102030405060增幅产量（万立方米）639374298839941011547153612386328568增幅%16.219.06.522.733.055.319.7200520062007200820092010201120122、产业分布。除西藏自治区外，全国其他省区都有人造板生产企业，近万家人造板生产企业主要分布在我国华东、中南地区，已形成了山东临沂、河北邢台、江苏邳州、浙江嘉善四大人造板产业基地。2012年，产量超过800万立方米的10个省区共计生产人造板22515万立方米，占全国总产量的78.8%。其中山东突破5000万立方米，湖北、江苏突破4000万立方米，河南、广西、安徽和湖南分别超过1000万立方米。2012年全国人造板产量前十名省区单位：万立方米序号地区名称产量占全国比重%1山东省559519.582湖北省426514.933江苏省400614.024河南省25658.985广西省21007.36安徽省13154.67湖南省12104.28广东省9903.59吉林省9033.210江西省8813.13、主要板种市场情况。（1）胶合板。由于我国丰富的原料资源和充足的人力资源，我国胶合板工业快速发展，而且质量有了大幅提升，在国际市场竞争力越来越强，成为第一大生产国和出口国，2012年产量14035万立方米，出口量1003.5万立方米，出口仅增长4.6%。目前国内胶合板市场处于饱和状态。（2）纤维板。由于纤维板具有材质细密、性能稳定和应用领域广泛等优点，所以发展很快，是目前我国比较流行的一种人造板。随着纤维板的应用领域不断扩大，其产量和消费量逐年上升，已成为人造板市场需求的主流。2012年产量5491万立方米，出口277.6万立方米，出口增长11%。目前国内市场已达到饱和状态，但高质量的纤维板需求仍很大。（3）刨花板。我国刨花板行业发展较快，但普遍存在规模小、设备和技术落后的问题，产品质量普遍较差，而且也普遍存在甲醛超标的问题。目前我国人均消费刨花板的水平较低，但近几年随着人们生活的改善，对刨花板的需求量不断增加。2012年产量1289万立方米，出口20万立方米，出口增长约10%。据悉我国胶合板和纤维板基本达到净出口，而刨花板进口远大于出口。4、主要经济指标。2012年，全国规模以上人造板制造行业企业数量为4,595家，资产合计2486亿元，同比增长16.78%；实现销售收入5917亿元,同比增长19.33%；完成利润总额406亿元,同比增长20.82%；人造板制造行业整体从业人数75万人，同比增长4.75%。主要经济指标人造板制造业企业单位数(个)4,595.00从业人员平均人数(人)750,721.00从业人员平均人数同比增长(%)4.75工业销售产值(千元)595,238,793.00工业销售产值同比增长(%)21.36出口交货值(千元)28,176,946.00出口交货值同比增长(%)4.68流动资产合计(千元)115,976,940.00流动资产合计同比增长(%)16.61资产合计(千元)248,646,173.00资产合计同比增长(%)16.78负债合计(千元)108,970,767.00负债合计同比增长(%)10.36主营业务收入(千元)591,736,633.00主营业务收入同比增长(%)19.33主营业务成本(千元)505,665,211.00主营业务成本同比增长(%)19.04利润总额(千元)40,660,748.00利润总额同比增长(%)20.82（三）我省人造板行业发展情况黑龙江省是森林资源大省，但人造板加工企业规模却普遍偏小，木材落地加工比重仅占木材产量的55%左右，而且粗加工产品居多，精加工产品少，大量的木材都以原木、锯材的形式销售到全国各地，人造板产业还没有形成规模优势，仍然处在单打独斗、争夺原料、争夺市场的相互竞争阶段。2012年，全省人造板产量为306.5万立方米，仅占全国总产量的1.07%，在全国28个省区中排在第十四位，与我省的木材采伐量反差极大。主要原因是黑龙江省林业主管部门对产业结构定位不同，森工系统也把经济重点放在木材销售上，而忽略了木材深加工、精加工所能带来的经济效益。例如黑龙江森工集团下属的人造板企业，由于体制等问题，大都举步维艰，多数处于停产或破产状态，只有几家企业发展的较好。黑龙江省2008年-2012年人造板产量单位：万立方米年份产量增幅%2008137200917729.1201028963.62011249-13.9201230623.1黑龙江省2008—2012年人造板产量及增长趋势图050100150200250300350产量-20-10010203040506070增幅产量（万立方米）137177289249306增幅%29.163.6-13.923.120082009201020112012三、我市人造板制造行业发展现状近几年来，我市人造板行业一直保持较高的增速。到2012年底，全市有规模以上人造板制造企业23户，其中，胶合板制造企业4户、纤维板制造企业5户、刨花板制造企业6户、其他人造板制造企业8户。2012年人造板行业完成工业总产值33.5亿元，同比增长48%，其中23户企业完成总产值22.5亿元，同比增长58.9%。胶合板、纤维板、刨花板和其他人造板分别增长105.3%、-14.7%、53.2%和102.7%。2012年全市人造板产量约20万立方米，约占全国产量的0.07%。2012年规模以上人造板制造企业产值完成情况表单位：万元2012年规模以上人造板制造企业产值完成情况表单位：万元行业代码企业名称2012年2011年增幅%中类小类202（人造板）2021(胶合板）黑龙江亚布力木业有限责任公司10610796533.2依兰县宝建木业有限公司99010尚志市珍珠山木业有限责任公司8821788411.9哈尔滨市宏业家具有限公司32060胶合板小计3253815849105.3