保险行业产业分析报告

保险行业产业分析报告亲，今天你保险了么？介绍顺序•产业概况介绍•产业发展环境分析•产业供求分析•产业市场结构分析•主要厂商的市场行为分析一、产业概况•1、保险概念：广义的保险是集合具有同类风险的众多单位和个人，以合理计算风险分担金的形式，向少数因该风险事故发生而遭受损失的成员提供保险经济保障（或赔偿或给付）的一种行为。狭义的保险指的是商业保险特点：互助性契约性经济性商品性科学性2、保险业近年的发展情况•世界：过去20年来，世界保险业发展迅速，1990年全球保费收入为1.4万亿美元，到2009年达到4.06万亿美元，20年间增长了近3倍，年均增长6%左右，接近同期全球GDP增长速度的两倍。目前，全球保费收入占全球GDP的比重达到8%左右，发达国家保费收入占GDP的比重一般在10%以上，保险业在现代产业布局中的地位和作用十分突出。我国：根据统计,截至2011年6月，我国保险业实现保费收入8056.61亿元，同比增长0.73%。其中财产险实现保费收入2359.56亿元，同比增长16.93%，人身险实现保费收入5697.05亿元，同比下降4.74%。人身险保费下降主要是由于银保新规的作用显现，致使银保渠道保费收入下滑，同时，负利率环境下大量理财产品和信托产品的发行降低了寿险产品的吸引力。2、我国保险业近年的发展情况3、主要厂商•中国主要保险公司有中国人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险公司、太平人寿保险有限公司、泰康人寿保险有限公司。•国际上主要有安盛法国、安联德国、荷兰国际集团荷兰、美国国际集团美国、忠利保险意大利、伯克希尔哈撒韦美国、阿维瓦英国、慕尼黑再保险德国、日本生命日本、苏黎世金融瑞士二、产业发展环境分析1、政策法规制定单位政策文献目标中国保监会《关于调整保险资产管理公司管理暂行规定有关规定的通知》为防范资金运用风险，促进资产管理业务发展。《保险公司委托金融机构代理保险业务监管规定（征求意见稿）》加强对保险公司委托金融机构代理保险业务的监管，保护投保人、被保人和受益人的合法权益《关于开展变额年金保险试点的通知》为促进产品创新，满足人们不断增长的保险需求人身保险公司保险条款和保险费率管理办法（征求意见稿）》加强对人身保险公司保险条款和保险费率的监督管理，保护投保人、被保险人和受益人的合法权益，维护保险市场竞争秩序，鼓励保险公司创新国务院《关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》建立个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，保障城镇居民老年基本生活。国外成功的管理模式国际保险业混业经营的模式：从国际保险业混业经营模式来看，主要有两种：一是金融或保险服务集团，采取金融控股公司和母子公司制的形式。二是银行保险，主要采取销售联盟、合资公司、兼并收购和直接进入的。（一）金融服务集团或保险服务集团的优势（1）是能够为客户提供全方位的服务，提高金融交易效率，减少金融交易成本（2）是有利于共享销售网络和客户资源（3）是金融服务集团增加了客户与金融机构交流的机会，有利与增进理解，密切合作（4）是金融服务集团的业务多样化，一部分业务的亏损可由其他部分业务活动的赢利来补偿，这样就避免把“鸡蛋放在同一个篮子里”（二）银行保险的优势（1）为保险公司带来新的客户群，降低了保险公司经营成本（2）推动了保险营销方式的创新(3)有利于方便潜在客户投保(4)有利于健全寿险信息网络(5)促进了银行业与保险业的渗透与融合。(6)建立与银行的战略组合可以抵御国际市场上金融“航空母舰”的侵袭我国保险业的分业经营模式遇到的难题分业经营缺少创新加入WTO带来的挑战（1）分业经营阻碍了资金在金融领域里的流动降低了资金的使用效率，使资金在银行、证券、保险等金融领域里的流通出现了障碍。（2）缺少金融创新各类金融机构很少存在业务交叉，限制了竞争的出现，淡化了金融机构的创新意。我国金融法规的限制，许多涉及银行、保险和证券等多个领域的创新活动都不能顺利开展。（3）加入WTO后中国的分业经营模式面临着挑战按照WTO的基本规定，遵循市场准入和国民待遇两大原则，逐步放松对在华外资金融机构的限制，正在弱化中国保险业的国际竞争力，降低了加入WTO后我国本应该得到的好处。具体分析与国外的差距年度地方保险深度保费收入/GDP保险密度保费收入/人口总数2007中国2.9%约65美元2007美国7.58%1573.3美元2007日本10.38%3018.1美元2007亚洲平均6.2%210.7美元2007世界平均7.49%607.7美元2010中国3.4%100美元行业发展趋势•1、保险市场自由化•2、保险业务国际化•3、从业人员专业化•4、保险管理现代化•5、展业领域广泛化•6、组织形式多样化•7、保险业务规模化我国保险业的发展空间一、新增有消费能力市场.预计在2007年到2012年之间，中国将有5000万至7000万个家庭突破年收入10000美元的大关，从而加入中国日益扩大的中产阶级大军。这将导致1亿至1.5亿能够初次购买寿险的新客户的产生。二、居民改变消费习惯中国消费者的储蓄方式逐步从现金转为储蓄及投资产品，这已经成为推动寿险市场发展的动力。中国目前的家庭储蓄率达到15%，而美国仅为4%，而到2008年，中国消费者所持有的金融资产中现金的比例已经从2002年的84%降低到71%。我国保险业经营模式的未来之路混业经营的必然性(1)混业经营是保险业发展的必然要求(2)混业经营是优化保险资源配置的需要。(3)混业经营是提升我国保险业竞争力的需要4)混业经营是保险公司与其他金融机构公平竞争的需要5)混业经营是保险公司化解经营风险的需要。三、产业供求分析1、产业集中度我国年保费收入的市场集中度（%）年份0203040506CR491.1483.9579.4764.8270.36CR897.0993.8590.8574.8282.55美国在1998年前五大财产保险公司所占市场份额总和为30.16%,法国1999年前五大保险公司的市场份额总和为49%。和世界保险市场的集中度对照,目前我国保险市场的集中度太高,前四大保险公司的市场集中度是发达国家前五大保险公司市场集中度2倍甚至达到3倍。正确定位根据贝恩对市场结构的划分标准,我国的保险市场肯定不属于竞争型市场,根据植草益的划分标准,我国的保险市场应该属于极高寡占型的市场结构。企业数量及竞争态势分析截止到08年我国境内有保险控股集团8家，寿险、养老险健康险公司59家，财产险公司44家，再保险公司6家。已初步形成国有控股公司、股份制公司外资公司等多种形式、多种所有制成分并存，公平竞争共同发展的格局，但是到08年中国人寿，平安寿险和太平洋人寿占市场份额的63%。可见我国保险业竞争局面虽以形成但是仍呈寡头垄断的局面段时间无法改变代表企业的盈利模式一、国内现有财产保险主体主要盈利模式为“销售保险产品+投资+多元化集团化经营”。凡此盈利模式均以业务规模为前提，通过规模销售保险产品获得充足资金，进而用获取的资金进行投资活动和多元化经营活动获得收益。保险公司主要盈利来自于其投资活动。二、多元化经营本身是发展的趋势，这点毋庸置疑，但要在主营的保险业务和其他业务之间做好权衡，应该在多元化的基础上更加的专业化才能具有竞争优势。。代表厂商优势中国人寿保险优势分析1、最大的全国性客户群2、独一无二的全国性多渠道分销网络3、遍布全国的客户支持4、强大的财务实力5、经验丰富的管理团队中国平安保险优势分析1.变革传统销售模式，创新推出网上直销车险，跳过中介直接与车主进行交易，投保车险再也不用来回奔跑于去保险公司的路上，只要打开电脑登录平安官网填写信息，即可3分钟完成精确报价，10分钟在线下单完成投保2.理赔环节，平安承诺“万元以下资料齐全一天赔付”“全国通赔”的快速理赔服务。其便利和实惠不但留下了老顾客，更是吸引了不少新客源；同时，优质的理赔质量也在众多车主心中留下好口碑。潜在进入者威胁•保险业潜在进入者指的是保险公司未来的竞争者，新企业进入对市场结构保险公司的竞争及个别保险企业的生存都有重要的影响。•新企业进入威胁主要取决于两个方面因素1、进入壁垒规模经济产品差异政府政策等的影响2、现有企业对新进入者的态度反应在现有厂商采取报复性可能性大小取决于厂商财力，行业增长速度等替代品对行业需求的威胁•保险行业的竞争主要产品和服务的竞争，企业可以通过产品品种的多样化和产品不断更新及不断推出新的服务方法和手段来提高客户的满意度从而提高竞争力。•但是随着金融产品的不断创新，目前市场上已经出现了其他投资产品可以部分代替保险产品的保障、储蓄和投资的功能一些金融衍生品业具有保障和避险的功能，社会保险对商业寿险业有一定的替代作用，因此个大保险公司必须加大产品的创新速度形成以市场导向，保险机构为主体产学研相结合的创新体系，在加大研发力的同时利用其银行和投资业务的优势开发其综合金融创新的能力。行业需求现状：商业保险从诞生到现在，已经成为现代经济社会风险管理的重要手段，成为现代金融体系和社会保障体系的重要组成部分，成为政府提高管理效能的重要市场化机制。特别是在发达国家，保险已经渗透到社会生产生活的各个层面,为人们提供“从摇篮到坟墓”的保险服务。比如，在发达国家，多数父母都会为子女购买各种类型的儿童保险，包括意外伤害保险、健康医疗保险、教育储蓄保险等，提早为子女的生命健康和教育做好规划。可见，商业保险已经成为现代市场经济不可或缺的重要组成部分。影响保险市场需求的因素1、风险因素2、社会经济与收入水平3、保险商品价格4、人口因素5、商品经济发展程度6、强制保险的实施。市场需求细分分析市场细分的作用能为了解消费者成功实施以客户需求为导向的销售方式奠定基础。1、这些是推动独特的产品和服务的独特客户需求么？–客户需要/想要什么服务？–他们愿意为之支付多少钱？–目标客户希望怎样的接触方式？2、是否存在通过新的产品服务和令人激动的产品服务能够获得的独特目标客户细分？—产品服务使用情况和不同客户的盈利性怎样？3、谁是最有价值的客户？—如何区分他们？—他们是否具有某些独特的使用、人口、地域特点可以刺激产生更好地为之服务的观点/新产品开发的观点？4、有没有独特的客户群可以确认其人口学特征？—外部可以观察到的/确定的不同客户的特点是什么？5、客户的物理地点在哪里？—客户的使用模式是否随地点变化而变化？市场细分的要求•好的市场细分能够通过市场和营销的双重考验市场考验细分是独特的–在细分内部成员间强烈、普遍的需求、障碍、行为、态度等–不同细分成员之间不同的需求、障碍、行为、态度等–我们对不同细分可能提供不同的服务细分是可以实施的–细分容易理解，细分用户容易辨认–可以通过沟通和销售队伍来找到这些细分用户–对细分用户有益的行动明确可行业务检验细分提供潜在的盈利机会–空间已经很大–可提供巨大的增长机会–细分提供潜在的竞争优势–提高细分的价值适合当前和潜在的技能/好处–如果提高了价值则细分是有防御性的（例如：领先的好处、竞争对手难以模仿、对竞争者不透明、一致实施难以取得等）市场细分的依据1、一般来说，国内外寿险公司按照生命周期的方法进行市场细分单身期经济独立未结婚两人世界期结婚尚无子女三口之家期有子女子女经济未独立空巢期有子女子女经济独立2、经过多次测试与评估，中国的个人寿险市场可以划分为五个独特的细分市场（按收入与受教育程度）低收入高龄客户群传统中年客户群富裕客户群高素质中青年客户群年轻工薪客户群36各细分市场的优先保险需求表生命周期收入/教育单身两人世界三口之家成熟家庭退休生活高收入高教育程度•意外•健康-重大疾病•父母医疗保险•养老•健康-重大疾病•意外•投资/储蓄•父母养老•自身保障•子女-健康意外-教育资金•投资/储蓄•养老•健康-一般疾病-重大疾病-住院医疗费•养老•意外•健康•保本储蓄/投资•孙辈教育•意外高收入普通教育程度•意外•投资/储蓄•健康–重大疾病•投资/储蓄•健康-重大疾病•意外