全国及浙江省天然行业研究分析报告(V100)

1浙江省能源集团城市燃气有限公司机密通过对内外部环境分析，重新审视与明晰城燃公司的商业模式，设计整体战略规划，提升城燃公司组织管控能力，完善和规范内部管理体系，将城燃公司打造成为浙江省内一流的天然气企业！——城市燃气行业研究报告此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。2012年5月22日2©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权¶项目整体进程回顾¶全国天然气发展现状、趋势、竞争格局分析¶浙江省天然气发展现状、趋势分析¶浙江省天然气竞争格局分析¶城市燃气标杆企业研究分析¶下阶段工作安排天然气行业研究分析报告目录3©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权经过内外部访谈、资料分析和讨论及报告的编写，联合项目组完成了第一阶段工作，，并将组织对相关观点进行研讨与确认管理咨询方案设计阶段内外部调研分析、战略规划框架设计、内部诊断报告及城市燃气行业研究报告战略规划及实施方案、集团管控、组织流程方案及人才培养方案的汇报与沟通完成子公司规范管理体系的构建并完成相关的汇报与沟通8周5周7周项目启动会阶段报告中期报告最终报告•通过内部资料研读、深入访谈等方法对浙能城市燃气公司的战略进行确认，并对与城燃公司相关的内外部进行调研分析•完成城燃公司未来的发展战略框架规划•结合公司的价值链，对内部业务运营模式、内部管理现状进行全面的诊断调研分析•完成城市燃气行业研究报告（包括选取2家进行有针对性的研究，总结标杆城市燃气企业成功驱动要素和商业模式）•根据3年详细战略规划以及职能战略框架（战略管理、投融资管理、品牌管理、人力资源、股权管理等）的年度经营计划）•制定浙能燃气品牌建设规划方案，提炼相关的品牌诉求、品牌口号、品牌推广实施方案等•设计城燃公司集团管控模式方案，明确城燃公司管什么、如何管、谁来管的问题•基于管理模式，设计城燃公司组织架构•各部门职责、岗位体系的设计•对各级部门的职能进行定位，通过三级职责分解，进一步明确各级部门的职责•基于价值链对城燃公司进行梳理•子公司组织管理体系•子公司业务与管理流程体系•子公司制度管理体系3.19•参与中高层对设计方案的理解的讨论•协助中高层对设计方案向员工进行宣讲和培训•协助方案实施过程中的调整设计和修改•参与对阶段性实施效果的评估和反馈评价•邮件、电话传真沟通•参加研讨会、反馈会•提出实施过程中的独立建议4©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权为了更好把握行业发展机遇，分析公司管理现状，了解各层领导及员工对内部管理建设的意见，远卓做了大量的内、外部调研和行业研究分析工作，极大地加深了对行业与公司管理现状的理解1、资料收集与分析2、内外部访谈3、行业与标杆研究全面了解这能成燃气发展战略、组织管控、总部定位、管理指引、业务与人力资源管理建设现状深入了解企业内部管理细节系统化了解公司各部门的职能定位，业务运作等相关内容全面了解浙能城燃燃气的管理现状及存在问题了解公司基、中、高层人员设想与意见进行相关的外部访谈发现管理中存在的问题初步进行诊断分析了解城市燃气行业及产业链及相关内容分析未来行业的发展机遇及关键成功因素了解行业的标杆企业的核心竞争因素了解同行及竞争对手在内部管理建设方面的作法与设想4、内部问题分析了解成员企业在组织、流程及人力资源管理现状发现问题，核实问题与深度挖掘了解公司对管理咨询项目的想法与建议5©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权其中，远卓-浙能城燃管理模型项目组收集和查阅了城燃本部及成员企业大量相关文件和资料，为全面而准确地把握问题奠定了基础序号资料名称数量1公司基本信息及发展战略若干2领导重要讲话若干3浙能集团及油气板块相关资料若干4城燃组织管理相关资料若干5人力资源相关管理制度若干6城燃及子公司财务信息若干7子公司年度报告若干8其他资料若干信息来源：资料统计6©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权从项目启动至今，联合项目组分阶段共进行了多次的访谈、补充访谈，调研了总部及八家成员企业，掌握了大量一手资料，帮助远卓进行全面深入的分析信息来源：访谈统计总计总计中高层管理人员访谈公司未来的发展定位公司未来战略规划城市燃气行业观点内部诊断意见访谈人次访谈人次成员企业中层管理人员成员企业中层管理人员城燃本部中高层管理者城燃本部中高层管理者访谈对象访谈对象访谈内容访谈内容补充访谈补充访谈补充访谈内容未来业务发展状况本部对子公司管控现状各子公司业务运作现状成员企业核心员工成员企业核心员工集团及油气板块中高层管理者集团及油气板块中高层管理者成员企业高层管理者成员企业高层管理者6122149321207©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权向城燃本部及成员企业共发放150余份管理调查问卷，回收约140份；调查的问题涉及到公司发展战略、组织管理、运作流程、人力资源管理等各个方面管理诊断调研问卷管理诊断调研问卷8©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权项目进展过程中，我们得到了城燃本部及成员企业的倾力协助，在此一并表示衷心的感谢；而远卓方面也给予了高度的重视，在人力资源和时间上进行了较大的投入,双方进行了良好的合作人员说明项目领导王永进何稳根参与公司高层的访谈、参与重要研讨会、控制项目总体方向和质量项目经理何稳根现场经理：王统肖王金德全程参与并负责控制项目进度和具体质量顾问团队王统肖周明、张文娟吕志斌林维全程参与并负责具体业务分析、参与内部诊断分析、方案设计分析员团队王明静、唐见君负责行业分析和业务分析专业支持远卓合伙人项目委员会项目组内部专家参与评审与修改人员说明公司领导公司总经理、副总经理及相关领导等积极参与重大问题思路的访谈、安排公司上下积极配合远卓工作项目协助项目管理组人员全程配合项目安排，提供项目组所需的各项支持配合团队总部及成员企业的各位领导及管理者热情地接受访谈，并尽全力配合和提供详尽的资料后台支持其他工作人员提供项目组工作良好的后勤保障特别鸣谢总部高层领导童总、寿总、本部领导等细致安排项目的各项工作和生活，积极协助收集资料。在此我们表示感谢9©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权天然气行业研究分析报告目录¶项目整体进程回顾¶全国天然气发展现状、趋势、竞争格局分析¶浙江省天然气发展现状、趋势分析¶浙江省天然气竞争格局分析¶城市燃气标杆企业研究分析¶下阶段工作安排10©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权全国天然气行业发展现状、趋势、竞争格局分析框架：全国城市天然气行业研究宏观环境对天然气行业的影响天然气行业发展趋势天然气行业竞争格局政策与法律因素经济金融因素社会环境因素技术因素发展趋势盈利状况竞争格局现状竞争格局及趋势11©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权我国能源消费结构中天然气仅占4%，世界平均水平的1/6，“十二五”期间规划将天然气占比提升至8%，巨大的提升空间将全面推动天然气行业未来高速发展资料来源：BP，CEIC，国家统计局，中金公司，远卓分析•2010年我国天然气在一次能源消费结构中的比重仍仅为4%，与世界平均水平23.8%相距甚远•我国天然气‘十二五’规划将提高天然气在中国一次能源中的占比7-8%，同时国家为了鼓励“少用煤、多用气”实现煤炭资源占比下降5%的目标，很大程度上依赖天然气的发展，为实现这一目标，天然气在“十二五”的实际占比有可能达到10%-15%远卓分析中国天然气在一次能源中的占比走势2010年主要国家和地区天然气占一次能源的比例十一五期间增幅十二五期间计划增幅中国与世界平均水平的差距:19.7%12©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权系列节能减排和低碳环保政策陆续发布，迫于压力，各地均把具有清洁特性的天然气利用列为发展重点节能减排和低碳环保多项政策密集发布中国《十二五规划》中绿色低碳是发展主基调：•转变发展方式，调整经济结构、产业结构和能源结构，在生活方式和消费模式上要有一个转变，全面体现绿色低碳发展的要求2011国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》•未来5年，我国节能减排的力度将更大、标准更高、相关促进措施也更有力2011国家发布《国家环境保护“十二五”规划》•提出深化主要污染物总量减排，努力改善环境质量，防范环境风险，全面推进环境保护的历史性转变国务院发布新修订的《环境空气质量标准》•2012年2月，国务院同意发布新修订的《环境空气质量标准》增加了PM2.5监测指标2012年各地区“气化”的情况•节能减排和环保的压力，使得众多省份把天然气利用列为发展重点，提出在“十二五”期间气化全省的目标，实现天然气管网通达全部县市区•气化吉林•气化新疆•气化山西•气化山东•气化河南•气化江苏•气化湖南•……资料来源：国际石油经济、中金公司研究部，远卓分析政策推动下的各地“气化”高潮将全面推动天然气的发展：•系列节能减排和低碳环保政策的出台，并明确了把执行情况作为地方政府领导干部综合考核评价的重要内容，因此为实现目标，各地政府纷纷将具有清洁特性的天然气能源列为发展重点•从而将全面推动天然气在工业、交通、发电等领域发展远卓分析13©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权同时试点天然气定价和管网配套的双重改革，有望全国推广，这将全面促进定价与市场供求的联动，预计，我国天然气行业将迎来“量价齐升”局面“十二五”期间，我国价格机制调整的步骤预测我国天然气市场成熟度天然气价格改革发展阶段部分门站价格上调新定价机制全国推广参照进口价，加快调整频率约2012年约2012-13年约2012-14年市场化程度逐步加强“十二五”期间，我国天然气管道改革路线预测省级管网改革•对地方政府和城市燃气公司有利；促进上游天然气供应商之间的竞争城市管网改革•城市燃气公司的特许经营权取消，允许自由竞争。对上游天然气供应商有利全国长输管网改革•上游供应商将可能放弃对天然气长输管道的独家控制，对民营和外资的非常规天然气勘探和开发项目有利远卓分析•管网改革：预计中国最终将管道输送业务从目前的石油公司中分离出来，成立多家独立的管道公司，并向市场提供无差别的服务，为天然气定价机制的完善打下良好的基础•“十二五”天然气价格机制改革的路线图：2012年，部分省门站价格将分步调整；2012年底或2013年上半年，届时全国天然气门站价将与2010年燃料油和LPG进口价格挂钩•改革有望全国推广，“量价齐升”局面即将到来：预计天然气定价机制改革方案的改革试点城市有望得到进一步扩大，天然气管道运输到各省的价格也有望放开，整体来看，未来中国天然气将进入“量价齐升”的局面14©2012Bexcel-Allrightsreserved©2012远卓版权绿色经济已成为“十二五”发展主基调，提高资源利用效率、保护生态环境将贯穿发展全过程，为此作为清洁能源的天然气将会获得社会和大众的更高程度认可资料来源：国家统计局、远卓分析单位万亿元历年GDP增长率趋势图•“十二五”规划《纲要》明确要提出推动绿色发展,建设资源节约型、环境友好型社会,并把大幅提高能源的使用效率，为次我国主动调低了GDP经济率的预期目标，即十二五期间的GDP增长率为7%•因清洁能源天然气具有更宽的使用范围，可用来制热，发电，交通能源等等，因为未来将会更加受到社会和人们的关注，未来发展的空间更大远卓分析“十二五”我国“绿色经济”的发展重点我国十二五规划《纲要》明确,要提出推动绿色发展,建设资源节约型、环境友好型社会,并把大幅降低能源资源消耗•第一篇第一章：提出发展环境：•第二篇：提出加快社会主义新农村建设•第五篇第十二章：积极稳妥推动城镇化