中国再生有色金属产业“十一五”及2020年中长期发展规划

中国再生有色金属产业“十一五”及2020年中长期发展规划（3）中国有色金属工业协会再生金属分会关键词：资源循环有色金属再生金属产业规划前言随着世界经济的发展和人们生活水平不断提高，矿产资源的消耗在急剧增长。面对这种形势，近十几年来在一些发达国家相继提出了“循环经济、循环社会”的概念。中国是世界最大的发展中国家，近十几年来经济高速增长已令世人瞩目，但同时也付出了很大代价。目前中国以比美国大致相当的有色金属消耗总量、高一倍半以上的钢铁消耗量，产出了约美国十分之一的国民生产总值，我国GDP单位产出的能耗是发达国家的3-4倍，说明了我国的资源消耗十分惊人，而且也带来了严重的环境问题。面对这种情况。发展循环经济、建立资源节约型社会引起了党中央、国务院的高度重视。最近，胡锦涛主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的讲话中指出，人类发展的历史经验表明，发展绝不能以浪费资源、破坏环境为代价。否则，将使人们付出沉重代价，最终也会危及发展本身；温家宝总理在多次重要会议上强调，“实现全面建设小康社会和现代化目标，不能走过量消耗自然资源特别是不可再生矿产资源的老路，……积极发展循环经济，利用好二次资源”。循环经济是追求更大的经济效益，更少的资源、能源消耗，更低的环境污染和发挥我国人力资源的优势的经济发展模式。本规划就是惯彻中央在国民经济建设的这个重大战略思想转变，制定出一个再生有色金属行业产业的中长期发展规划。一、基本情况(一)中国有色金属工业概况1.中国有色金属工业概况预计2004年中国有色金属总产量约1398万吨，生产总量占世界第一，在产品品种上，已基本上能满足国民经济建设的需要；消耗量约为1353万吨左右，超过美国、占世界第一位。表1是2004年中国有色金属及铜、铝、铅和锌的生产和消费情况。表12004年有色金属及铜、铝、铅和锌精炼金属的生产和消费（万吨）总产量矿产杂产消费量有色金属1397.851298.8599.01353.00其中：精铜206.13156.7049.43321.00精铝683.70667.0816.62618.00精铅181.18149.9231.26143.00精锌251.93250.960.97271.00资料来源：2005中国有色金属工业统计快报经过几十年的发展，中国有色金属工业已有了长足进步，在许多重要领域，如硫化铜、镍精矿冶炼，大型电解铝企业以及铜、铝大型加工厂的生产技术和装备已接近或达到了世界先进水平。特别是近15年来，中国国民经济一直保持高速度增长势头，其中主要有色金属的消费增长是国家GDP值增长的两倍。预计今后20年中，我国经济发展对有色金属的需求仍将处于增长阶段，有色金属工业的规模在现有基础上还会进一步扩大，但总量的增长会逐步趋向平缓，随着市场需求品质的提高，有色金属工业整体结构将发生重大变化。无论是在生产还是消费中，铜、铝、铅和锌四种金属总量都占有色金属总量95%以上。根据中国工程院知名专家、学者的研究，预测这些金属在2020年之前将保持持续增长，铜大约在2020年前后达到峰值，铝大约在2020年之后达到峰值，之后增长将明显趋缓。按照到2020年实现国民经济GDP值翻两番的目标，中国四种金属今后的生产发展趋势的预测情况列于表2。表2铜、铝、铅和锌发展趋势的预测（万吨）（1）20102020铜铝铅锌合计铜铝铅锌合计上限4801000220340204068014002805002860下限450880200320185064013402503902620由于主要有色金属生产和消费的迅速增长，造成国内资源的急剧消耗，资源缺口越来越大。目前铜、铝、铅和锌矿产原料的对外依赖度分别为60%、50%、40%和15%以上。近二十年来，由于国内的地质工作滞后，按现有的主要有色金属矿产储量，国内的生产远不能满足需求，资源紧缺和对进口原料的依赖程度将会进一步扩大。有色金属生产高速增长的同时，带来了能源消耗居高不下，环境污染问题无明显好转。上世纪90年代10年中，有色金属总产量年平均约以13%的速度增长，能源的消耗年增长率约为8.8%（2），目前有色金属工业年能耗已超过6000万吨标准煤（2）。有色金属生产单位能耗平均约为4.75吨标准煤（2），比其它基础原材料工业的单位能耗高得多（钢为1.7吨、水泥为0.27吨）；随着科学技术的进步，一些领域、如水复用率、工业粉尘治理等方面有所改进，但总体上问题仍很严重，表3是前几年统计的有色金属工业“三废”排放情况。表3有色金属工业“三废”排放量(2)项目19992000200110种有色金属产量/万t694.71783.81883.71固体废物产生量/万t716588028965.2废水排放量/万t32103.932373.732043.7SO2排放量/万t38.842.4531.35粉尘排放量/万t5.275.85.4氟化物排放量/t6150.85835.4资料来源：“2002年中国有色金属协会环境统计”面对主要资源短缺、能耗高以及严重的环境问题等严峻的局面，贯彻中央推进资源循环的方针，是保持有色金属工业可持续发展的重要方面。扩大再生金属生产不仅可弥补国内矿产资源的不足，而且在节能降耗、减少废弃物排放等方面有诸多好处。以2003年总计生产的257万吨铜、铝、铅、锌再生金属和相当数量的原生金属相比，再生金属生产的物资消耗节省量如下(3)：（总）节能量，万吨标准煤1262.6节水量，万吨102531废固少排放量，万吨56476SO2少排放量,万吨25.622.中国再生有色金属工业产业现状(1)再生有色金属生产情况1949年，我国有色金属总产量仅1.33万吨。解放初(1956以前)，我国铜的生产主要是靠再生铜。但改革开放前，再生有色金属发展缓慢。此后，国家出台了一系列鼓励和扶持再生资源综合利用的政策。上世纪80年代末至90年代初，全国再生有色金属工业发展加快。特别是从上世纪九十年代中期以来呈现蓬勃发展势头，现已发展成一个独立产业，再生有色金属总产量占我国有色金属总消费量的20%以上。每年为国家创造几十亿元的税收（直接进口税、管理费、产品及产品增值税等）。如再考虑再生金属的下游产业链（加工制造业）创造的价值，其社会和经济效益无法估量。现在全国已有各类回收企业5000-6000家，回收网点约15万个，从业人数达1500-1800万人，其中约有1000万人从事个体回收，承担了再生资源市场约80%的回收量，使各种再生资源得到了充分回收。目前国内除每年回收了大量的铝、铜、铅再生金属外，还从国外进口大量铜铝再生金属原料，直接从事进口再生有色金属加工的人数在140万人以上。2004年初步统计有色金属总产量已达1398万吨，其中精铜206万吨、铝683万吨、铅181万吨、锌251.9万吨，预计再生有色金属总产量将达290万吨。再生有色金属的回收点遍布全国各省、市、自治区，但改革开放以来回收和生产的格局发生了重大变化。回收、冶炼、加工和经营形成了以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区的三个有色金属再生资源集中利用区域，以江苏、浙江、广东、河北等几个省和市（上海、天津和北京）最为集中。目前，在江苏的苏南地区，浙江的永康、台州，广东的南海，河北的清苑、安新已成为我国新兴的再生有色金属地区和城镇。浙江的永康、山东临沂、河南长葛、湖南汨罗等形成了我国的一批专业废杂有色金属集散市场。如浙江的永康废杂金属交易市场2003年金属交易总量达42万吨以上（其中铝在15万吨以上、铜10万吨余吨），交易总额超过40亿元。这批再生有色金属企业和集中地域的发展和壮大，为国民经济提供了相当可观的再生金属资源。(1)铜中国废杂铜回收和再生铜的生产起步较早，现已是世界再生铜的主要生产国之一。目前我国废杂铜的回收利用率达70%以上，远远超过世界平均水平。由于我国铜资源较贫乏，但现已为世界第一大铜消费国。解决资源不足和消费激增的矛盾则是大量进口铜原料，2004年进口废杂铜396万吨（实物量），约为80万吨金属铜量，其中约40万吨经再冶炼成精铜。国内回收的废杂铜在40万吨以上。2004年,我国精铜产量为206万吨，其中再生精铜约50万吨，另有70万吨再生再生铜原料未经冶炼、精炼而直接应用，再生精铜与总精铜量之比为30%。国内矿山铜精矿含铜量约60万吨，再生铜原料为国内矿产铜原料的两倍。(2)铝十种常用有色金属中，铝的产、消量最大。由于铝的优良性质，在使用过程中几乎不被腐蚀，可回收性很大；与铜类似，中国也是世界废铝回收利用率最高的国家之一。2004年,我国铝产量为684万吨，其中再生铝约17万吨，另有128万吨直接应用于生产再生铝合金，再生铝及再生铝合金在铝的消费中占21%（按表1铝消费量618万吨，145∕618≌23.5%）。在原生铝的生产中，国产氧化铝和进口氧化铝的比例约各为一半。从1995年起，我国从国外进口的废杂铝也在不断增加。2004年约为84万吨金属量(进口实物量120万吨，按70%的金属量折算)。国内废杂铝的回收量为60-70万吨。(3)铅再生铅起步也较早，20世纪50年代初就有，但长期来产量在几千吨徘徊，直到1994年后才发展较快。但再生铅的发展速度远远低于再生铜和再生铝的发展，也低于原生铅的发展速度。2004年,我国精铅产量为181万吨，再生铅约31万吨，再生铅约占铅总消费量的17%。(4)锌我国再生锌的产量不大，比例低。我国再生锌生产比例低的主要原因有两点：一是我国的钢铁产量早已为世界第一，每年含在高炉和电弧炉（炼不锈钢）烟尘中的锌有数十万吨；二是目前我国是世界锌锰电池第一生产大国，每年有25万吨以上的锌用于电池的生产(4、5)。这两项废料中的锌回收目前我国还基本是空白。目前国内进口的废锌（合金）约6-7万吨∕年，基本都由私营企业直接熔炼成锌合金，未进入再生精锌的统计；国内主要从镀锌渣及其它锌废料中回收约3万余吨锌量(其中精锌约1万吨)。(5)贵金属再生贵金属的回收主要指金、银和铂族金属。黄金主要是各国作为硬通货的一种储备手段，第二位是消耗于首饰行业；工业用的黄金不到总量的10%，这部分黄金有可能进入回收市场。工业用的银则数量较多，主要是用于电子工业、精密仪器仪表和显影业等，今后的用量将会越来越大，回收前景广阔；铂族金属主要是从各种含铂族类废催化剂中回收，其次有高级仪器及废铂金坩锅等。如前所述，我国湖南永兴计划2004年从各种含银、金的废料和渣中回收白银1800吨，黄金6吨。其中白银的回收量占我国银总产量的三分之一以上，其次浙江的仙居也从定影液中回收数百吨银；永兴回收的黄金量也可能为国内第一位；昆明贵金属研究院建有一个从含铂族类废催化剂中回收铂族金属的国家工程研究中心中试线。(2)再生有色金属生产技术和装备水平概况总体上，中国再生有色金属生产技术和装备与世界先进水平相比还有较大差距。目前，国内外再生铜、铝和铅的主要生产设备都为反射炉、回转炉、电炉，少数采用鼓风炉，属于传统技术装备。在中国，如前所说拆解是以人为主机械为辅，仅个别（如在太仓）外资企业采用了大型机械。熔炼以反射炉为主，特别是铝，几乎是清一色的单室反射炉。大型再生铝企业采用转炉处理铝灰，但还有许多企业采用落后的坩埚炉。大部分反射炉是烧油，少量烧煤。铜合金熔炼基本采用电炉。春兴集团采用竖炉熔炼再生铅效果较好，河南豫光用国内自行开发的“氧气底吹”法生产部分再生铅。铜、铝材加工设备较落后，少数企业采用的是国营企业淘汰下来的设备。大部分企业除在财务和经营统计中采用了计算机外，在生产上尚未实现计算机控制和自动化。至于小冶炼，特别是在农村的小冶炼都是采用坩埚炉、冲天炉及地坑炉等落后设备。此外，在环保、能耗及金属回收率方面与国外先进水平有明显差距。大型企业铜回收率低于95%，小型企业在80%以下；大型企业铝回收率在90%左右，小型企业在70%以下；铅的情况和铝类似。（二）世界再生有色金属产业现状和发展趋势近年来，世界各国对有色金属的循环利用越来越重视，西方发达国家在经济和立法上对资源回收均加以鼓励，废金属的回收利用取得了较大的进展。在一些西方发达国家，再生资源已成为有