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机密本文内容由远卓管理顾问提供,仅供博纳投资内部使用,未经远卓管理顾问书面许可,他人不可使用、更改和向第三方传播。本文中含有远卓管理顾问认为可靠的第三方资料,但远卓管理顾问不对该资料的准确性、完整性和基于该资料的预测承担责任。制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式,实现博纳投资集团的可持续发展2004年4月,上海行业分析报告-2-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved保健品及保健品原料行业分析主要发现•全球保健品产业是全球性的朝阳产业,近年来保持高速增长。•美国、欧洲和日本是全球最大的三个保健品市场,中国保健品行业处于复兴发展的时期,近年来保持20%以上的发展速度。•全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品,天然方向的第三代保健品成为主流。•国际保健品行业集中度较高,行业巨头向国外建厂的全球化趋势明显;国内保健品行业集中度较低,但出现集中化趋势。•同时中国也是保健品原料的出口大国,集中在中药材、植物提取物、生物活性物质等天然原料。•中国保健品原料行业除维生素行业外,其他行业普遍存在规模小,集中度差的特点。•从产业链看,保健品贸易商的生存空间受到挤压,出现工贸一体化的趋势。(本报告中保健品专指保健食品):-3-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要页数1.全球保健品行业现状及发展趋势2.国内外保健品生产商现状3.中国保健品原料贸易现状4.中国保健品原料供应商5.保健品行业的产业链分析7.WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响-4-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved资料来源:中国保健品发展中国保健食品功能与评价NUTRITIONNALOUTLOOK保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品,他们大都具有普通食品的属性,同时又具有调节机体功能的保健作用。保健食品也叫健康食品,尽管世界各国对保健食品的定义和范围不尽相同,但是基本的看法是一致的-5-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved着眼于某些特殊消费群(如糖尿病患者、肿瘤患者、心血管患者和肥胖者等)的特殊身体状况,强调食品在预防疾病和促进康复方面的调节功能,以解决所面临的健康与医疗问题日常保健食品根据各种不同的健康消费群的生理特点和营养需求而设计,旨在促进生长发育、维持活力和精力,强调其成分能够充分显示身体防御功能和调节生理节律的工业化食品。特种保健食品维生素和矿物质类,植物类等。运动营养品-食品中添加增强营养的特殊成分,强调机理食物替代类-指低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品或低热量食品特殊配方产品-即疗效食品,具有预防疾病和促进康复的特殊成分,如降血脂食品、降糖食品、减肥食品、抗肿瘤食品。资料来源:中国保健食品功能与评价NUTRITIONNALOUTLOOK举例举例保健食品按照原料来源分为天然和非天然两大类,按照消费对象分为日常和特种两大类-6-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球保健食品产业是全球性的朝阳产业,近年来保持高速增长,目前市场容量达到2000亿美元,占整个食品销售市场的5%数据来源:中国保健食品协会东一信达医药保健品行业市场信息数据库远卓分析19971998199920002001200220032000全球保健食品行业1998-2003年的市场销售额178614001424127111351013近年增长率13%-7-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球范围内,美国构成了第一大营养品市场,欧洲和日本分别位居第二和第三数据来源:东一信达医药保健品行业市场信息数据库远卓分析2001年各地区的销售额美国=35%欧洲=32%日本=18%其他=15%美国为490亿美元欧洲为448亿美元日本为252亿美元亚洲其他国家为98亿美元加拿大为42亿美元拉丁美洲为28亿美元东欧和中东地区为28亿美元澳大利亚和新西兰为14亿美元-8-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved纵观全球保健食品行业的发展,大体上经历了三个阶段,或称三代产品。第一阶段第三阶段第二阶段第一代保健食品包括各类强化食品,是最原始的功能产品,仅根据食品中各类营养素推知该类产品的生理调节功能第二代保健食品是必须经过动物和人体试验,证明该产品具有某项生理调节功能。第三代保健食品则更进一步,确知具有该项功能的功能因子(或称功效成分)的化学结构和含量及其量效比中国国家卫生部鼓励保健品企业利用现代技术发展第三代保健食品,原则上不再批准生产新的第一代和第二代保健食品。数据来源:中国保健食品协会远卓分析欧美日等国家很早就进入了第三代保健食品的消费阶段,而我国的第三代保健品才刚刚起步技术水平提高天然功效成分-9-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球保健食品行业能够如此快速的持续发展是社会经济等一系列因素驱动的必然数据来源:远卓分析中国保健食品协会•社会经济的发展和人类生活水平的提高内在因素•人们对健康的关注和回归自然的潮流外在影响•科技进步为保健食品提供科学依据历史背景-10-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总的来看,天然类、高技术、方便剂型的保健品将成为主流数据来源:保健品营销管理远卓分析随着科技的不断创新和人类认知程度的不断深入,利用天然类资源,开发新的保健食品以满足人们追求高质量生活的需要,将是未来保健食品的一大趋势。目前国际市场对植物药很感兴趣,随着人类回归自然的潮流影响,以草本植物为特色的保健食品将拥有巨大的市场空间。随着技术的提高,对保健食品的有效成分的研究更加深入,生产商更注重产品对特定对象的适应性。-11-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国的保健品分类美国将保健食品称为“健康食品”(HEALTHFOODS)或营养食品(NUTRITIONALFOODS)1983年,《食品与营养百科全书》定义健康食品为“指那些被人们认为有增进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功能的食品”。维生素类矿物质类植物类运动营养品特殊配方产品按照产品原料分类-12-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved数据来源:中国保健食品远卓分析近20年来,美国的保健食品销售额增长了36倍17.7348611530049069475019801983199419962000200120022003单位:亿美元美国销售额增长复合增长率%-13-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved维生素类保健品位居美国2001年保健品销售之最,其次是植物类和食物替代类数据来源:ADA远卓分析特殊配方产品=10%食物替代类食品=13%植物类=25%维生素类=35%运动营养类=9%-14-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2003年,美国市场天然类的保健品占据主要的市场份额,其中销售最好的有十几种产品品种。大蒜制剂;银杏叶产品;紫锥菊(松果菊);锯叶棕;碧萝芷(法国海滨松提取物,含大量黄酮类成分);人参制剂;螺旋藻;黑升麻;越橘制品;苦苣菜制品。葡糖胺(水解甲壳素产品)硫酸软骨素CoQ10(辅酶Q10)鱼油类氨基酸类褪黑素制剂天然类数据来源:中国健康产品网远卓分析-15-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved欧洲的保健品分类欧州国家也将保健食品称为“健康食品”(HEALTHFOODS)或营养食品(NUTRITIONALFOODS)ILSI定义-一种食品如果有一个或多个于保持身体健康或减少疾病危险性相关的功能,能产生适当的和良性的影响,它就是有功能的食品天然食品:食品原料中尽量保持自然。改良系列食品:低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品美容低热量食品:食品原料具有低热量的特点医疗特别食品:原料具有调节机体功能的机理资料来源:《中国保健食品发展》欧洲保健食品制造业公会的分类-16-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved数据来源:中国保健食品远卓分析近年来欧共体以每年17%的速度增长单位:亿美元欧洲99150383448524613199019962000200120022003复合增长率%-17-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved欧洲的保健食品有2000余种,其中包括植物类在内的天然类保健品也占据比较重要的市场份额数据来源:中医药网中国植物提取物协会2002年欧洲保健品市场结构•德国占49%•意大利11%•法国10%•英国7%•西班牙2%•荷兰2%•比利时一卢森堡2%•其他国家17%植物类=29%其他-18-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前,欧洲市场比较流行的几种保健食品数据来源:中医药国际协会德国药物管理协会银杏提取物贯叶金丝桃大蒜制剂紫雏菊添加牛磺酸人参蜂胶当归小球藻维生素具有降低胆固醇功能的人造奶油抗氧化功能饮料添加稀有氨基酸的功能饮料天然类保健品其他保健品说明:有少量维生素类属于天然类-19-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本的分类1962年,日本厚生省在全球最早提出“功能食品”(FUNCTIONALFOODS)的名称1989年,又对功能食品定义为“功能食品是具有生物防御、生物节律调整、防止疾病、恢复健康等有关功能因子,经设计加工成对人体有明显调整功能的食品。”1991年,日本厚生省将功能食品名称改为“特定保健食品”,定义修订为“凡附有特殊标志说明,属于特殊用途的,在饮食生活中为达到某种特定保健目的而摄取本品的人,可望达到该保健目的的食品”日本将其命名为“特定保健食品”(FOODFORSPECIFIEDHEALTHUSE)按功能分类调整肠道类降血压类调整血糖类……-20-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved数据来源:中国保健食品远卓分析近20年来,日本增长了32倍3650223252285322199019952000200120022003单位:亿美元日本销售额增长复合增长率%-21-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本市场的特种保健品有289种,其中调整肠道类占主要品种•日本厚生省自1991年起实施特定保健用食品管理办法,针对孕妇、婴幼儿、老年人、病人等,开发了多种防病抗病的功能性食品。己批准上市各种功能食品289种,其中较多为调整肠道功能的低聚糖类61种、食物纤淮维类50种、乳酸菌类55种、降血压的22种、调节血糖的14种、防龋齿的13种。来源:中国食品报降血压类=8%防龋齿类=4.8%调整肠道类=53%调节血糖=5%2003年日本市场的保健品产品品种结构(按功能分)-22-©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本自20世纪80年代初成为主要保健食品生产国和最发达的保健食品市场。数据来源:东一信达医药保健品行业市场信息数据库远卓分析在日本,90年代以来,健康保健品的增长速度为14%。日本是最早研制保健食品的国家,年产保健品300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