燃气热水器市场研究报告(决策层版)2011-11

燃气热水器市场研究报告决策层版北京中怡康时代市场研究有限公司2011年11月第2页北京中怡康时代市场研究有限公司目录市场简析…………………………………………………………………………3市场总量…………….……………………………………………………………7产品结构…………………………………………………………………………12品牌竞争…………………………………………………………………………20渠道趋势…………………………………………………………………………25价格动态…………………………………………………………………………30畅销型号…………………………………………………………………………35第3页北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注燃气热水器市场分析报告第4页北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场总量及增长格局中怡康时代（CMM）的零售监测数据显示，2011年11月国内燃气热水器整体市场零售量为155601台，环比下降39.79%，同比下降17.09%；零售额为280540千元，环比下降41.91%，同比下降11.06%。就产品类型而言，较之上月，烟道式燃气热水器的零售量下降31.08%，零售额下降31.72%；强排式燃气热水器零售量下降41.07%、零售额下降42.47%；强制平衡式燃气热水器零售量和零售额分别下降33.03%、33.64%；室外型燃气热水器的零售量和零售额分别下降47.68%、46.23%。与去年同期相比，强排式燃气热水器零售量下降14.33%，零售额下降9.42%。产品结构零售量结构：城市燃气热水器市场，强排式燃气热水器仍是市场主流，占了84.10%的市场份额，与去年同期相比增加了2.60个百分点；烟道式燃气热水器占据了11.90%的市场份额，同比减少2.50个百分点；强制平衡式燃气热水器市场份额为3.70%，同比减少了0.07个百分点；室外型燃气热水器减少0.03个百分点，为0.29%。零售额结构：城市燃气热水器市场，与去年同期相比，烟道式燃气热水器减少了0.80个百分点，为3.82%；强排式燃气热水器增加了1.64个百分点，为91.93%；强制平衡式燃气热水器减少了0.78个百分点，市场份额为3.30%；室外型燃气热水器减少0.06个百分点，为0.95%。市场简析第5页北京中怡康时代市场研究有限公司产品结构燃气热水器从出水量来看，9.1-10升为主流市场，本月获得44.67%的零售量市场份额。另外，10升以上的燃气热水器市场份额为26.26%。品牌竞争燃气热水器市场国内外品牌竞争激烈。从零售量来看，国内品牌优势明显，占整体市场70.05%的市场份额；国外品牌获得29.95%的零售量份额。从零售额来看，国内外品牌差距不大，国内品牌市场份额为55.98%。各主要品牌中，零售量位于前10位的品牌所占市场份额之和为86.44%，位于前3位的品牌所占市场份额之和为46.18%。其中，万和位于榜首，市场份额为20.32%；万家乐为16.70%，居第二；林内以9.16%的市场份额占据第三，能率市场份额为8.02%，排名第四，美的市场份额为7.97%，居第五。就产品类型而言，在强排式燃气热水器市场，本月万和居于榜首，零售量市场份额达到18.94%；万家乐以16.47%的零售量份额居第二；林内以10.62%的零售量份额居第三；能率则以9.30%的零售量市场份额居第四。在烟道式燃气热水器市场，万和、万家乐仍占有绝对优势，二者分别占据了28.92%和16.43%的零售量市场份额。市场简析市场简析第6页北京中怡康时代市场研究有限公司渠道趋势家电渠道仍为销售的主力军，拥有88.15%的零售量份额，百货和超市表现一般，分别拥有零售量份额的6.73%和5.12%。价格动态国内燃气热水器总体市场平均价格比去年同期上涨了7.00%，达到1803元/台。畅销型号2011年11月，万家乐的JSQ20-10JP以2.86%的零售量市场份额位居燃气热水器市场的榜首。市场十大畅销机型由6大品牌占据，其中：万和4个，万家乐2个，林内、能率、史密斯和海尔各1个；从规格来讲，市场十大畅销机型全部为强排式燃气热水器。市场简析产品种类2010年11月平均单价2011年11月平均单价变化（%）整体市场168518037.00烟道式5415797.02强排式186719715.57强制平衡式18191605-11.76室外型5350589810.24市场简析第7页北京中怡康时代市场研究有限公司燃气热水器市场分析报告市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注第8页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测分城市级别市场增长比较-41.9-41.4-37.3-39.8-46.0-44.0-38.1-41.9-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.0全部超大型城市特大型城市大型城市及以下零售量增长零售额增长%市场总量较上月增长较去年同期增长-18.3-5.0-21.8-17.1-9.11.6-17.0-11.1-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.0全部超大型城市特大型城市大型城市及以下零售量增长零售额增长%第9页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测-23.8-40.9-33.3-39.8-25.1-42.6-34.6-41.9-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.0全部百货家电超市零售量增长零售额增长分渠道类别市场增长比较%市场总量较上月增长较去年同期增长-30.0-16.2-17.2-17.1-34.4-10.6-9.4-11.1-40.0-30.0-20.0-10.00.0全部百货家电超市零售量增长零售额增长%第10页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测-47.7-33.0-41.1-31.1-39.8-46.2-33.6-42.5-31.7-41.9-60.0-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.0全部烟道式强排式强制平衡式室外型零售量增长零售额增长%分排气方式市场增长比较市场总量较上月增长较去年同期增长-24.1-17.3-14.3-31.8-17.1-16.5-27.3-9.4-25.6-11.1-40.0-30.0-20.0-10.00.0全部烟道式强排式强制平衡式室外型零售量增长零售额增长%第11页北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测-43.3-52.0-44.6-52.1-39.852.2-31.1-30.5-30.3-12.4-39.2-40.2-51.4-51.2-41.9-41.952.8-31.3-29.6-30.7-10.0-38.9-60.0-40.0-20.00.020.040.060.0全部5升及以下5.1-6升6.1-7升7.1-8升8.1-9升9.1-10升10.1-11升11.1-13升13.1-16升16升以上零售量增长零售额增长%分出水量市场增长比较市场总量较去年同期增长较上月增长-10.212.3-55.3-3.0-17.1-16.7-31.6-28.3-28.4114.9-15.1-37.512.21.9-6.1-11.14.0-25.5-26.7-25.460.6-14.7-100.0-50.00.050.0100.0150.0全部5升及以下5.1-6升6.1-7升7.1-8升8.1-9升9.1-10升10.1-11升11.1-13升13.1-16升16升以上零售量增长零售额增长%第12页北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注燃气热水器市场分析报告第13页北京中怡康时代市场研究有限公司产品结构比较：2011年11月VS2010年11月2011年累计VS2010年累计零售量构成零售额构成%数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测产品结构零售量构成零售额构成13.011.34.33.782.984.891.192.23.83.63.53.20.30.31.11.00.020.040.060.080.0100.02010年2011年2010年2011年%当月年度同期累计14.411.94.63.881.584.190.391.93.83.74.13.30.30.31.00.90.020.040.060.080.0100.02010年11月2011年11月2010年11月2011年11月室外型强制平衡式强排式烟道式第14页北京中怡康时代市场研究有限公司14.415.518.018.711.48.38.29.18.38.810.110.411.981.579.977.277.284.588.488.287.087.787.386.285.984.13.84.24.53.93.83.03.23.63.63.63.33.33.70.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.02010年11月12月2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月室外型强制平衡式强排式烟道式分排气方式市场零售量构成变化趋势数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测%产品结构第15页北京中怡康时代市场研究有限公司4.65.16.06.43.52.72.83.12.83.03.23.33.890.389.988.589.192.293.893.492.793.293.092.992.891.94.13.94.43.63.32.62.83.23.13.12.82.93.30.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.02010年11月12月2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月室外型强制平衡式强排式烟道式分排气方式市场零售额构成变化趋势数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测%产品结构第16页北京中怡康时代市场研究有限公司%0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010.511.012.512.88.05.15.26.05.85.87.17.88.92.63.13.33.12.31.71.92.12.02.02.12.02.320.120.519.919.817.716.416.919.518.718.816.115.017.30.20.20.20.20.30.30.40.40.60.30.40.30.443.941.941.943.444.145.446.746.445.845.543.344.344.711.29.78.89.912.313.912.310.912.012.014.212.812.17.79.59.17.811.312.612.010.611.011.412.212.810.23.13.83.92.83.84.34.23.73.93.84.34.53.60.70.30.40.20.30.30.40.30.30.30.30.40.40.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.02010年11月12月2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月16升以上13.1-16升11.1-13升10.1-11升9.1-10升8.1-9升7.1-8升6.1-7升5.1-6升5升及以下产品结构分出水量市场零售量构成变化趋势数据来源：CMM393城市1462商场4099家门店零售监测第17页北京中怡康时代市场研究有限公司%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.72.83.33.42.