我国饮料行业分析究-加精版

目录我国饮料行业整体扫描我国饮料行业细分市场分析果汁饮料市场分析茶饮料市场分析碳酸饮料市场分析饮用水市场分析含乳饮料市场分析植物蛋白饮料市场分析固体饮料市场分析饮料行业发展趋势及展望目录我国饮料行业整体扫描我国饮料行业细分市场分析果汁饮料市场分析茶饮料市场分析碳酸饮料市场分析饮用水市场分析含乳饮料市场分析植物蛋白饮料市场分析固体饮料市场分析饮料行业发展趋势及展望我国饮料行业近年的发展历程以可乐为代表的碳酸饮料风靡市场1988——2002年特别是非典之后，茶饮料、功能性饮料异军突起2002年——2006年健康型，特别是果汁类天然饮料受到追捧2006年——至今绿色、健康、天然将成为饮料行业发展的必然趋势中国饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一图2002年-2009年我国饮料产量发展趋势2009年全国饮料总产量突破8,000万吨，增幅达29.8%，中国成为世界第二大饮料生产国,中国饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。数据来源：国家统计局20102025237429123480418051106200805017.2%22.7%19.5%20.1%22.2%21.3%29.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%01000200030004000500060007000800090002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年产量同比增长率中国饮料市场的主要品类中国市场上的饮料品类碳酸类饮料饮用水果汁、果蔬类饮料茶饮料植物蛋白饮料含乳饮料固体饮料碳酸类饮料市场比重下滑，饮用水保持稳定，果汁类、茶饮料以及含乳饮料比重不断上升图2000与2008年我国饮料品种结构变化对比数据来源：国家统计局2008.12经过近30年发展，饮料品种不断丰富，市场引导标准不断完善,饮料品种结构不断优化。从2007年与2000年中国饮料市场品类结构对比可以看到，碳酸饮料比重有明显的下滑，饮用水保持稳定，而其他饮料品类有较大的增长，包括果汁果蔬类饮料、茶饮料以及含乳饮料等2009年我国饮料各细分市场呈现了以下几点特征碳酸饮料市场增速缓慢瓶装饮用水市场的竞争激烈程度有增无减茶饮料、果蔬汁饮料市场蓬勃发展乳饮料市场细分的结果是产品日益多样化,口感清淡化功能性饮料市场方兴未艾整体上看，饮料市场的竞争首先是品类的竞争，由于各个品类的产品周期不尽相同，导致每个子品类中市场竞争格局有所差异。•碳酸饮料是中国饮料市场发展最早的一个细分市场，经过二十年的发展，已基本成熟,增速逐步放缓•如今国际诸多饮料巨头日渐潜入中国的饮用水市场，纷纷加紧对中国水市的攻城略地，使得中国饮用水市场的土洋大战在所难免•茶饮料和果蔬汁饮料市场正是伴随着中国消费者健康观念的不断提升而发展起来的•我国现时功能性饮料功能简单,品种单调,尚未出现市场主导品牌,正由市场导入后期逐渐进入市场成长初期。功能性饮料增长势头强劲，将会成为中国饮料产品的又一个热点。•资源相对集中的乳业巨头更有能力在品牌建设、高端新产品开发、市场引导消费方面大展掌脚，其市场垄断地位日益加重。中国饮料生产商概况全国各省市饮料总产量的排序依次为广东、浙江、河南、山东、湖北和上海，六个省市总产量之和占全国总产量的52%以上.吉林、河南和四川包装饮用水产量增长较快。天津、河南、浙江的“非三大（非碳酸饮料、果汁饮料和包装水）”饮料产量增长较快，对饮料总产量中各品种所占比重产生较大的影响。我国饮料行业还存在着企业地区分布不均衡的现象，年产量超过30万吨的省市多数为东部沿海省市。中国饮料市场：几大巨头的激烈竞争通过并购，外资在中国饮料行业取得了绝对优势地位，“两乐”、“两水”，即“可口可乐”、“百事可乐”、“康师傅”、“统一”占据了各类排行榜前四强的位置。只有在瓶装水行业，内资品牌尚具有一定优势。2008年，各个巨头均展开资本运作，谋求在其他饮料品类中的发展。饮料行业的外资并购有几个共同的特点，一是并购对象都是行业龙头企业；二是外资谋求控股或持大股地位；三是并购的靶向目标都是自己今后意图重点发展的领域。饮料已经成为消费者经常消费的饮品数据来源：中国市场与媒体研究CMMS目录我国饮料行业整体扫描我国饮料行业细分市场分析果汁饮料市场分析茶饮料市场分析碳酸饮料市场分析饮用水市场分析含乳饮料市场分析植物蛋白饮料市场分析固体饮料市场分析饮料行业发展趋势及展望果汁饮料的分类果汁饮料主要分为三类100％果汁混合果汁：几种水果和蔬菜制成，浓度在30％左右低浓度果汁饮料：果汁含量为5％至10％中国果汁饮料市场的发展阶段2000年以前：市场处于自然发展状态，无强势品牌。可乐、饮用水、茶饮料三个品类销售额远高于果汁饮料。代表品牌：汇源、茹梦、露露、椰树、椰风等。2000年2001年2001年统一首先细分出低密度果汁饮料，推出鲜橙多，成为果汁饮料市场的绝对领导品牌。2002年竞争对手迅速跟进，康师傅、可口可乐、汇源、养生堂等纷纷推出果汁饮料，口味、包装、浓度等更加多样化。2008年市场发展成熟，各个品类有1-2个领导品牌。各个领导品牌致力于产业链的整合，特别是对上游产业链的控制。中国果汁饮料市场规模与市场容量单位：千元总产值增长率销售额增长率利润总额增长率2008年30,808,43631.75%28,946,47030.11%2,145,84237.68%2009年39,643,21534.45%38,091,37636.22%2,756,20229.40%2008-2009年中国果汁饮料市场保持30%以上的增长率，市场仍高速发展。虽然2009年市场销售额已经达到380亿元，但是中国果汁饮料市场容量上升空间仍然巨大。统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达7公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。果汁饮料市场的发展特点一：低浓度果汁品类一枝独秀高浓度果汁低浓度果汁•以统一鲜橙多、康师傅每日C、可口可乐美汁源果粒橙为代表•由于口味好，中国消费者对低浓度果汁的偏好较高•最近3年，低浓度果汁市场占有率在60%左右•汇源是高浓度果汁的代表品牌，其次是一些区域品牌•销售集中在北上广等一线城市•目前市场的占有率远低于低浓度果汁，近几年还有进一步下滑的趋势混合果汁•以农夫果园为代表品牌•在消费者心目中主要以补充维生素的健康饮品•市场占有率在低浓度果汁和高浓度果汁之下，市场占有率没有大的波动果汁饮料市场的发展特点二：各品类竞争程度存在差异市场竞争非常激烈，统一与康师傅为领导品牌产品种类繁多，不过口味、规格以及包装，但是橙味饮料的占有率远远高于其他单品基本上没有市场竞争，养生堂的农夫果园垄断了市场产品种类相对单一，主要是果蔬汁低浓度果汁混合果汁市场竞争程度一般，汇源是其中的领导品牌产品品类相对单一，价格相对较高高浓度果汁果汁饮料市场的发展特点三：各品类行业集中度存在差异整体上，果汁行业前十的品牌市场占有率达到75%以上相对而言，低浓度果汁是市场行业竞争度相对较低果汁饮料市场的发展特点四：地区消费差异显著一线城市和二线城市除了对低浓度果汁需求量较大外，对高浓度果汁和混合果汁的需求量也相对较大。另外，日常的家庭饮食和聚餐中果汁饮料日益成为附餐的主要饮品之一。而在三线城市以及城镇农村，果汁饮料的需求有限，特别是对价格相对较贵的的高浓度果汁和混合果汁。果汁饮料市场的发展特点五：消费需求存在差异不同年龄以及不同性别对果汁饮料的需求差异显著。试举例如下：酷儿的饮用者中女性和15-24岁比例超过了60%，经常饮用者比较喜欢尝试新鲜事物。年轻人追求新潮的口味，而老年人更追求天然健康。年轻的女性注重健康的同时也注重口味。果汁饮料市场的发展特点六：家庭大容量消费趋势明显251~500ml的产品推广占整体比例的三成以上，501~1000ml大容量家庭装比例高达20%以上，501ml以上容量规格更占了整个市场份额一半以上，而250ml以下的容量规格只占了一小部分的份额。所以在一定程度上反映目前家庭消费市场已发展成熟，从超市终端的现代渠道而言，以家庭购买行为作为目标消费群定位为主，而个人消费为辅。消费者终端购物已经具有成熟性，尝试性购买热度已降温。果汁饮料市场竞争的关键因素分析Level5Level4Level3Level2Level1包装和规格价格铺货率品牌的建立和推广识别品类细分市场在果汁饮料市场上，首要的竞争是品类的竞争，细分出符合迎合消费者需要的某一品类产品，才具有竞争优势。果汁饮料市场竞争格局——1果汁饮料市场的竞争存在三股竞争力量台湾系代表企业统一和康师傅，其主要特点为产品线比较长，以包装的创新和口味取胜汇源、娃哈哈、养生堂等国内知名企业，在渠道上具有优势本土系两可乐巨头斥巨资进入中国果汁饮料市场，比如可口可乐的美之源和酷儿，都获得了巨大的成功，并且积极收购汇源。国际巨头果汁饮料市场竞争格局——2低浓度果汁混合果汁纯果汁•汇源果汁、茹梦。大湖等•农夫果园系列、屈臣氏果汁先生、百事可乐的果缤纷•统一鲜橙多，康师傅每日C、美之源果粒橙、酷儿高浓度果汁市场单品市场份额在纯果汁市场中，汇源拥有近30%的市场份额，是一个并不稳定的市场领导占有率，但已经远高于其他品牌。数据来源：07年中国市场与媒体研究CMMS低浓度果汁市场单品市场份额•统一鲜橙多是领导品牌，其次是美之源果粒橙，其他单品相互激烈竞争。数据来源：07年中国市场与媒体研究CMMS果汁饮料市场发展的趋势厂商积极控制原料资源果汁饮料市场的巨大市场容量，不断吸引厂商介入该领域，而领导品牌不断整合产业链，积极扩大市场占有率。产品多样化市场细分继续升级细分出新市场，并首先进入是果汁饮料竞争的最主要方式，因此市场细分继续升级无论是从口味还是包装、规格将有更多的单品出现为了争夺更多的市场，各领导品牌纷纷寻找积极资源，比如康师傅在新疆建立合资工厂目录我国饮料行业整体扫描我国饮料行业细分市场分析果汁饮料市场分析茶饮料市场分析碳酸饮料市场分析饮用水市场分析含乳饮料市场分析植物蛋白饮料市场分析固体饮料市场分析饮料行业发展趋势及展望茶饮料的分类茶饮料按种类按口味按包装纯茶调味茶含汽茶低糖型清淡型纸塑无菌包装热灌装塑料瓶中国茶饮料市场的发展历程1998年前1999-2001年2006年以后1999年以后中国的茶饮料进入快速成长期，无论是产量还是消费量都呈膨胀式发展，1997--2001的5年间中国茶饮料的产量增长了280万吨，平均增长速度接近100%茶饮料市场的导入期，这期间中国茶饮工业尚未形成规模效益，市场份额小、售价较高。随着碳酸饮料消费的需求减少，茶饮料效率日益增长。许多国际饮料公司和食品公司涉足茶饮料领域，市场竞争更加激烈。更多口味和包装的产品在市场上呈现中国茶饮料的市场规模茶饮料生产企业近40家其中大中型企业有15家上市品牌多达100多个有近50个产品种类市场规模2008年在上海召开的中国饮料冷饮行业上，行业分析认为碳酸饮料的销售增长已经明显趋缓，而茶饮料市场规模以每年30%左右的速度增长。中国茶饮料市场行业状况：品牌集中度较高中国茶饮料市场品牌集中化的趋势比较明显。据统计，销售排名占前十位的茶饮料品牌，市场份额超过75%。其中，统一、康师傅、麒麟、王老吉、三得利、雀巢的市场份额占有率达到70%左右。数据来源：07中国市场与媒体研究CMMS中国茶饮料市场现状：三品牌鼎足而立市场份额46.9%市场份额37.4%台湾系本土系两大品牌市场份额84.3%康师傅、统一处于垄断地位，是市场的领导品牌，其次是娃哈哈。而其他品牌处于相对较弱的位置。+中国茶饮料市场现状：单品市场渗透率康师傅系列和统一系列单品在市场上渗透率较高。康师傅品牌的市场渗透率明显优于统一品牌的渗透率，且呈现出增长的趋势。数据来源：07中国市场与媒体研究CMMS中国茶饮料市场现状：单品市场占有率