湖州市长兴县蓄电池行业分析报告

1长兴县蓄电池产业分析报告提纲一、长兴县蓄电池产业总体市场分析二、长兴县蓄电池产业企业结构与产品结构分析及其产业的发展趋势三、长兴县蓄电池产业今后发展中存在的问题进行分析四、长兴县蓄电池产业未来市场进行预测分析五、邮储小额贷款对蓄电池产业的营销手段及贷款管理注意事项六、调查案例一、长兴县蓄电池产业总体市场分析长兴县蓄电池产业起步于20世纪70年代。经过30多年来的发展，现已步入成熟期，近五年来，蓄电池产品市场销售量以年均70.9%的幅度增长,并一度占领国内市场的“半壁江山”。2006年全县蓄电池行业总产值为44.9亿元，同比增长111.4%，占全县工业产值的18.8%，实现县级税收1.32亿元，同比增长27.94%，占全县工业入库税收的10.88%。2009年6月，长兴县蓄电池产业已经被省政府列入省产业集群转型升级新能源产业示范区，成为全省块状经济发展最为显著的产业之一，铅酸蓄电池已占国内全行业的45％，2009年1-6月，40家规模以上蓄电池行业完成产值45.77亿元，同比增长12.16%；实现销售54.65亿元，同比增长10.31%；实现利润2.43亿元，同比增长4.16%；实现税收1.42亿元，同比增长24.30%，到20092年年未止，长兴县共有蓄电池生产企业55家，其中高新技术企业6家，全县蓄电池产业产值占国内市场份额的50%左右，规上蓄电池企业共完成产量1415万KVAH(12AH电池9800万只)，销售收入由2006年的44.9亿元上升至126.7亿元，占全县规上工业的27.3%。长兴县蓄电池产业在今后发展的道路上充分利用科技平台做大做强。主要做到以下二个方面：一是随着蓄电池企业自主创新意识的逐步深化，企业不断加大研发投入，积极与高校、科研院所合作共建研发中心，为蓄电池产业发展提供了科技支撑。其中，天能集团与航天部、浙江大学、复旦大学、浙江工业大学等合作建立了省级企业技术研发中心、省级博士后科研工作站；超威电源有限公司与清华大学、沈阳蓄电池研究所合作，建立了环保型蓄电池省级高新技术企业研究中心、省级博士后科研工作站，与福州大学联合建立了“福州大学——超威公司高新技术研发中心”。二是政府加强引导，加快推进科技创新公共服务平台建设。去年长兴县筹建了“浙江省绿色动力能源集成创新公共服务平台”，中心能按照国际、国内各类标准，对锂电池、镍氢电池、太阳能电池、原辅材料等新能源领域90%以上项目，具备承检能力。长兴县蓄电池产业正在蓄势勃发，积极响应县委、县政府提出的“两年大跨越、再创新辉煌”总目标，借助科技的力量，通过技术创新，力争通过2至3年的努力，实现蓄电池及新能源产业产值超500亿元、销售收入超百亿元企业3家，建成国内重要的新能源研发、生产基地和产业发展高地，把蓄电池及新能源产业打造为具有全省乃至全国战略意义的产业集群，实现向现代产业集群的转型升3级。二、长兴县蓄电池产业企业结构与产品结构分析及其产业的发展趋势（一）企业结构自1998年来，逐步形成了以天能集团、超威集团为龙头的企业群体。目前共有蓄电池生产企业155家（另有8家新建蓄电池企业）。按产值规模分（见表1），我县蓄电池产业龙头企业作用凸现，2008年产值10亿元以上的3家企业，其产值占整个蓄电池产业产值的69.9%，处于绝对龙头地位；产值1-10亿元的6家企业的产值占行业总产值的15.8%。按地域分布分（见表2），生产企业主要分布在煤山镇、小浦镇、雉城镇、槐坎乡、县开发区等5个乡镇，而新建的8家企业中有7家集中在吴山城南工业功能区内。表1：长兴县蓄电池企业按规模分布表产值规模10亿以上1-10亿0.5-1亿1000-5000万500-1000万500万以下企业数（家）364165120产值(亿元)70.415.92.53.60.47.9产值占比(%)69.9%15.8%2.5%3.6%0.4%7.9%表2：长兴县蓄电池企业乡镇分布表4总数煤山小浦雉城槐坎开发区吴山虹星桥林城和平李家巷夹浦生产企业155242018277(王浜头3家转型停产中)12121211111新建企业817家（二）产品结构1．铅酸蓄电池。电动助力车用动力铅酸蓄电池：我县生产的铅酸蓄电池绝大部分应用于电动助力车，属于国家鼓励的高容量密封性免维护铅酸蓄电池项目，其自动化机械化工艺水平、产品质量性能国内领先，目前生产能力在30万只/日左右，占该市场国内份额的40%左右。储能电池及新能源汽车用车载电池：随着我国新能源产业的不断发展和蓄电池产业的转型升级，目前已有5家企业（天能、超威、昌盛、振龙、诺力）涉足到储能用电池、电动汽车用动力电池等领域。天能、超威的电池样品都已研发成功，去年8月起已送样至知名新能源汽车、风能太阳能企业使用，基本完成中试阶段，逐步转入产业化阶段。2．镍氢电池、锂电池。镍氢电池生产企业1家（天能），08年产量为2000万只左右，锂电池生产企业5家（天能、超威、振龙、兴海能源、天虹能源），08年产量为150万只，其中50%锂电池应用于电动助力车，50%用于电动工具、移动电信及数码类产品。兴海能源生产的“汉维”牌锂电动车已在杭州部分超市出售，并出口欧美地区，产品生产销售情况良好。（三）产业发展52005年，我县蓄电池产业经过2年来的专项整治后步入了良性发展的轨道，发展日渐规范有序。2006年以来，伴随着蓄电池市场的持续升温，通过全行业的共同努力和政府正确引导，蓄电池产业整体水平不断提高，得到了快速健康发展，区域品牌优势明显。2008年以来，我县共有蓄电池技改项目30只，总投资29.4亿元，09年上半年已完成投资5.0亿元，其中超亿项目8只，预计2009年底我县蓄电池生产能力扩大到日产40万只左右。其中超威集团总投资1.9亿元以打造国内先进内化成铅酸蓄电池示范区的年产800万只蓄电池内化成项目已基本完成投资，正在安装调试设备，预计在8月中旬投产。总投资17.6亿元的天能循环经济产业园项目也于6月28日正式开工，其中一期总投资9.7亿元的年产200万KVAH动力储能用密封铅酸蓄电池和规模化无害化年回收处理15万吨废铅酸蓄电池两个项目均已立项，预计今年可完成投资1亿元，将于2010年底试生产。全球最大的电池制造商江森公司总投资6.38亿元的高容量全密封免维护铅酸汽车动力电池项目也已落户我县城南工业功能区，将于8月正式动工建设。三、长兴县蓄电池产业今后发展中存在的问题进行分析（一）行业利润率下降。今年1-6月，铅的平均价格在1.3万元/吨左右，去年同期为1.9万元/吨左右，同比下降31.6%，每只（12AH）蓄电池用铅量3.3kg左右，铅价成本减少20元/只左右；12AH蓄电池的平均价格为80元/只左右，去年同期为110元/只左右，同比下降27.3%，售价降低30元/只左右。上半年每只（12AH）蓄电池的利润减少了10元左右，单位产品利润明显下滑。质保期也从原来的13个月延长到15个月，超出了蓄电池使用的正常质量保修时间，导致6退货率提高，大大增加了企业后期维护成本，造成全行业经济效益明显下滑，当前蓄电池组装行业的利润率只有6%左右。表6：当前12AH蓄电池利润测算表单位：元/只项目成本售价利润率极板塑壳隔板电解液零件水电包装工资财务费用营销费用售后服务费用总计价格5541.30.63.010.52.510.578.4836%注：以上数据为某销售5000万元左右的蓄电池组装企业提供（二）产品品种偏少。从整个蓄电池“大家族”来看，涉足领域仅仅是“冰山一角”。我县生产的铅酸蓄电池绝大部分应用于电动助力车，产品相对偏少，造成整个产业对上游原材料和下游市场的波动较为敏感。新能源发展缓慢，像储能电池、电动汽车用电池目前均还处于中试阶段，产业化发展缓慢。而其余新能源产业方面基本属于空白状态，尤其是目前国内外新能源产业发展最为迅速的光伏产业还没有实质性的发展，现有的新能源产业的范围相对很狭窄。表7：蓄电池“大家族”蓄电池一级分类蓄电池二级分类蓄电池三级分类铅酸蓄电池启动铅蓄电池汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等启动、照明和点火动力铅蓄电池电动汽车、混合动力汽车、电动自行车、电动摩托车等动力电源，叉车、铲车的牵引电池，铁路内燃机、电力7机车、客车启动、照明之动力UPS用铅蓄电池计算机系统的不间断电源储能铅蓄电池风力、太阳能等发电用电能储存碱性电池镉镍电池——镍氢电池——锂电池————太阳能电池晶体硅太阳能电池——非晶硅薄膜电池——燃料电池碱性燃料电池——碳酸燃料电池——熔融碳酸盐燃料电池——直接甲醇燃料电池——直接甲酸燃料电池——※红色表示长兴在该领域实现产业化；蓝色表示长兴在该领域实现小规模生产；绿色表示该产品基本完成中试阶段。（三）自主创新能力整体薄弱。虽然我县电动助力车用铅酸蓄电池的技术工艺水平国内属领先地位，但机械化、自动化水平有待提高，8如切片、分片等生产工艺。长寿命极板技术、电池优化设计、胶体技术、内化成技术等新技术还更有待突破。锂电池正负极材料除超威集团自主生产外，仍依赖于外地采购，仍缺少自主知识产权。（四）原材料价格话语权缺失。按照我县08年7000万只蓄电池的产量计算，年用铅量在35万吨左右，占全国用铅量的10%左右，已成为我国铅的重要消费地区之一。然而我国的铅价却一直以卖方市场为主，买方市场一直缺失话语权。同时，铅的价格受国外市场的影响较大，并没有真实反映和体现供需之间的利益关系，缺乏科学性和公正性，同时也增加了我县蓄电池企业的经营风险。（五）行业内竞争无序。随着市场出现供大于求的迹象，行业竞争日益激烈，让利销售、高薪挖人、延长质保期等现象频频出现。而外地企业低价竞争更为明显，采用虚标标识、盗用“长兴蓄电池”品牌等恶性竞争手段，全行业利益遭到损害。四、长兴县蓄电池产业未来市场进行预测分析（一）电动助力车用铅酸蓄电池。虽然目前市场趋于饱和，竞争激烈，但整个动力用铅酸蓄电池的市场空间仍然很大。预计2009年电动助力车产销量2500万辆左右，社会保有量6500万辆左右，按每年有50%的电动助力车需要更换电池来算，平均每套400元计算，年需蓄电池为230亿，而今后5年内产业规模和产销量每年仍然保持50%以上的增长速度，且产品可循环利用，电动助力车及蓄电池仍然是一个广阔的市场。（二）锂电池。铅污染问题、铅价居高不下和价格动荡，也一定程度上影响着铅酸蓄电池行业的发展，而锂离子、锂聚合物等新型电9池技术的逐步成熟和成本的降低，将分割一部分原先属于铅酸蓄电池的市场份额，锂电池市场将逐步扩大。（三）储能电池。在当今能源发展趋势下，风能、太阳能等再生能源产业的飞速增长，也将带动与之配套的储能电池产业需求的快速增长。通过对近几年国内市场发展的预测，在2010年左右，用于风能发电配套的储能电池的需求量在554万KVAH为44亿元，太阳能储能电池的年需求量为75万KVAH为6亿元，电力行业用铅酸蓄电池200万KVAH为80亿元，通讯行业用电池387万KVAH为30亿元，USP铅酸蓄电池为570万KVAH为38亿元，总计约1786万KVAH近200亿的市场容量，且每年都处于上升状态。（四）电动动力汽车及其配套电池。今年2月出台的《汽车产业和钢铁产业调整振兴规划》将新能源汽车作为中国汽车企业战略转型的突破口，明确实施新能源汽车战略，推动电动汽车及其关键零部件产业化，中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广；规划还成将在2011年前建立年产50万辆新能源汽车的产能，到2012年新能源汽车要占汽车产量的10%，约100万辆，这使得电动汽车未来市场进一步明朗化。而目前我国电动汽车技术已非常成熟，国家产业政策已为电动汽车提供了一个良好的应用环境，预计电动汽车产业化将得到全面提速，未来整个电动汽车市场十分庞大。五、邮储小额贷款对长兴县蓄电池产业的营销手段及贷款管理注意事项（一）贷款营销1.首先要求信贷人员要能熟知该类客户的经营特征，同时也要信贷人员密切关注该行业各种原材料价格的走势，由于铅是蓄电池产业10最大的原材料，我国的铅价却一直以卖方市场为主，买方市场一直缺失话语权。同时，铅的价格受国外