空调行业现状及竟品分析（PPT46页）

美的中央空调技术交流会市场支持部·2013.10目录一、行业发展概况二、产品销售现状及09年销售型谱三、离心机组竟品分析四、螺杆机组竟品分析五、解决方案推荐一、行业发展概况07年度中央空调容量首次超过300亿元，同比06年度增幅达18.5％。大型机市场总量为137.83亿元，比06年119.51亿元增长15%，我司07年大型机共计销售1.67亿元，仅占1.2%的市场份额。08年截止到9月20日达3.2亿元。1、整体市场分析一、行业发展概况1、整体市场分析中央空调市场发展的几个主要特征：产业规模迅速扩大但技术研发停滞不前；原材料价格继续高涨、利润进一步压缩；产品日趋同质化、行业整合加剧；越来越重视整体解决方案；多联机市场规模逐步超过冷水机组市场；渠道争夺更加激烈，高调营销日趋明显;机组节能认证逐渐成为市场准入门槛。一、行业发展概况2、品牌格局一、行业发展概况2、品牌格局一、行业发展概况3、08年上半年宏观经济环境宏观经济往下回落的形式已经显现；房地产市场陷入低迷和恐慌；政府项目建设遭到限制；企业经营成本不断提高；外销市场同样不容乐观。一、行业发展概况4、08年上半年行业发展情况以多联机为主要销售对象的企业依旧保持了高增长，而以传统的冷水机组产品为主导销售的企业，增长放缓。产品层面，热回收机组、满液式机组、水源热泵机组等具有节能环保意义的产品，在上半年实现了持续的增长，这也可以看出在近年来节能减排政策的影响下，节能环保产品在长期甚至永远都会成为政策引导的主流。一、行业发展概况5、大型水机SWOT分析strengthsweaknessthreatsopportunities•上游原材料的涨价，极大地增加了中央空调厂家的生产成本。•行业的高利润率，以及大型中央空调技术水平的逐步成熟，吸引了众多的进入者，加剧了行业的竞争水平。•外资品牌对中国市场的日益了解和本土化政策的日益推行，国产品牌将面临更加严峻的挑战。•宏观经济的回落对中央空调行业带来冲击。•产品种类齐全，产品线长，容易形成差异化。•高效的决策体系和本地化的经营，提高了项目反应速度。•定制化产品策略符合大型中央空调发展的现阶段情况。•高压离心、工业系统和非标领域强势。•公司经营思路及未来发展规划清晰。•强大的营销能力•更多的与外资企业学习交流机会，可以借此来优化现有渠道并获得订单。•产业政策鼓励环保、节能、高效的主机。•全国电网建设的快速发展，使得电制冷机组较之吸收式机组更具优势。•睿星系列离心机和新系列空调箱竞争优势明显。－＋•离心机因为技术门槛高，在供货时间和价格上受制于人，进而影响到成本和供货准时性；•螺杆机技术门槛较低，但是技术水平、制造水平相对较弱，产品质量有待提高；•相对于4大美资品牌的高知名度和历史声誉，美的品牌拉力弱。•服务网点少，渠道力量弱，销售队伍素质有待提高。•产品制造工艺水平等细节还需要不断提升。二、产品销售现状及09年销售型谱1、产品销售现状时间总计08年（1-8月）07年06年05年04年L33912010563510C105935232819714735KX10210382837201465957240KF183121564546385436250191367427二、产品销售现状及09年销售型谱2、09年销售型谱主机[K]系列[L]系列[C]系列末端大型中央空调睿星系列离心机变频离心机干式螺杆式冷水机组满液式螺杆机(R22/R134a)一体化智能空调机组螺杆机(R22)————(130KW～1720KW)螺杆机(R134a)———(125KW～1245KW)螺杆热回收(R22)——(130KW～1720KW)水冷涡旋式冷水机组组合空调机组—(2000m3/h～100000m3/h)空调箱—(1500m3/h～60000m3/h)风机盘管———(340m3/h～2380m3/h)双壁立式/卧式/吊挂式空调箱卡式四面出风／立式明装二排风机盘管(12Pa／30Pa/50Pa)螺杆冷热水机组(R22)(130KW～1720KW)低温螺杆式机组(R22)(130KW～1720KW)三排风机盘管(12Pa/30Pa/50Pa)水源热泵螺杆式机组(R22)(130KW～1720KW)风冷螺杆（热泵）机组高温水源热泵螺杆机组(R134a)三、离心机竟品分析1、离心机市场容量2007年度全国离心机组市场的总体容量为25.2亿元，总台数约为2650套，较之2006年度总金额量增长20％。三、离心机竟品分析２、离心机市场几个主要特征2007年离心机市场几个主要特征：国产品牌小试牛刀：以美的为代表，几个大型离心机项目的突破。离心机市场集中程度最高；离心机市场增长势头加快；离心机产品总体占有率小幅下降；华东、华南、华北仍是重心市场；三、离心机竟品分析3、品牌格局整体而言，离心式冷水机组的市场集中度高，集中程度长期保持比较稳定的状态（但四大家之间的比例是变化的，主要是开利的占有率有所下降）06年品牌格局图07年品牌格局图三、离心机竟品分析4、主销机型冷量范围离心机冷量大，单价高，适宜超大面积的建筑应用，2007年离心式冷水机组应用在500-1000KW的市场份额约为2.2亿元，而超过1000KW的场所达到20多亿元。三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析约克：一直以来占据着国内离心机市场的最高点，尽管在技术能力上，约克向来被认为稍逊于开利、特灵，作为国内唯一走开式压缩机路线的厂家，约克灵活的营销政策帮助其在中国市场上取得领先。开式、单级、齿轮驱动、单机头、300～2000RT三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析离心机市场排名第一的是约克，在07年的增长为22%，销售额高达8.95亿元，约克仍然保持着第一的位置，并且与排名第二、第三位的企业销售额拉大了差距。对约克本身来说离心机在其全部产品的销售额中也占有重要的份额，主要销售的离心机组产品为YK系列水冷离心式水冷机组。约克三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析YORK销售特点1.开启式电机设计2.可变孔板制冷剂流量控制3.紧急供油槽设计4.冷却水最低温度可达12.8℃5.新的图形控制中心6.新的ARI550/590标准，带变频器的NPLV7.油过滤装置，双层0.5微米过滤网8.噪音78～83分贝1.封闭式电机设计2.电动前置导叶+热气旁通调节3.无防喘振机构4.YORK标准产品对电机温度没有监控5.不符合中国的水质国情与YORK的竞争策略三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析特灵：被业内认为离心机技术水平最高的厂家，其拥有最为齐全的离心机产品种类，并坚持走R123的高能效和多级压缩路线，在特灵稳健的销售策略下，其在中国的发展也显得较为平缓。封闭式、多级、电机直接驱动、单/双机头（CDHG）400～1300RT三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析特灵总体销售额增长相对平稳，07销售额5.35亿元，增长在19%左右。特灵离心机分为二级压缩机和三级压缩机，特灵的离心式冷水机组不但在国内占有主要地位，同时出口部分的离心式冷水机组也占据了重要位置。CVHE/G三级压缩离心式冷水机组系列是公司的主力销售产品。特灵三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析以三级压缩离心式冷水机组CVHE/G（R123）为主机组制冷量，400–1300RT,50Hz三级压缩、三级进口导流叶片、二级增效器直接驱动，无齿轮增速，转速约2950转/分，噪音低铝合金全封闭叶轮，多级压缩可以避免喘振固定三级孔板流量控制装置导流叶片加二级增效器调节能量10%～100%CH530微电脑控制三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析R134a1.低压所需的装置---增加费用2.压力安全阀（安全膜片）----增加费用3.结构复杂，运动部件大、多；占地面积大4.多级压缩调节范围很窄、多级叶轮，直径大，惯性大5.前置导叶加二级经济器，部分负荷效率低6.无配有紧急供油装置7.不符合中国水质标准8.在国内较少主电压为10KV的机组的用户业绩1.多级压缩/经济器2.低速直接驱动（噪音低，无齿轮损失）3.固定孔板系统（无运动部件）4.R1235.自然冷却（低冷却水进水温度10℃，宣称冷量可提高45%）6.机组装有自动吹扫系统7.机组安装制冷剂监视器备选8.热回收/一次泵变流量等9.优势型号是800RT以上机组TR机销售特点与TR的竞争策略三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析LC系列外形图开利：作为离心机组的发明者，开利最早进入中国市场并拥有齐全的产品种类，身为全球制冷空调行业的领导者，开利在国内市场上的份额仅次于约克，而其离心机已基本实现国产化。半封闭式、单级、齿轮驱动、单机头三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析开利离心机市场排名第三，在07年的增长仅为11%，低于整体的增长速度，销售额4.43亿元；主要销售的离心机组产品为19XR系列水冷离心式水冷机组。开利三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析开利19XR，IGV孔，潜在泄漏点隔离阀---备选扩散管，部分负荷调节范围小螺栓连接，基础尺寸大两器R22设计标准，成本高机组已配启动柜，有非机载选择，成本高三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析CARRIER销售特点1.制冷工质R134a2.基于原有R22机组修改3.半封闭电机4.斜齿轮，半开式叶轮5.19XRAccuMeter（线性浮球）（专利）6.优势型号是400－600RT机组与CARRIER竞争策略1.可旋转锥管状扩压器，压缩机易喘振2.能量调节15-100％3.量调节机构开利采用的是前置导叶加热气旁通调节4.我们是闭式叶轮5.开利节流采用球型浮球阀，易坏6.不符合中国水质7.较少高电压应用案例三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析麦克维尔：在离心机市场上的占有率最小，但相对较低的价格为其赢得了一定的市场。半封闭式、单级、齿轮驱动、单/双机头（WDC）、70～2600RT三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析麦克维尔离心机包括WDC，WSC两种离心冷水机组，均为单级压缩。07年增长达到27%，约为3.02亿元。麦克维尔销售额增长速度是美国四家中最高的，一方面是2007年度的市场表现确实比较优异，而另外一方面也是其之前的市场基数不高。麦克维尔三、离心机竟品分析5、离心机品牌分析1.采用热膨胀阀控制，但可靠性、稳定性相对较差，使用期限上没有节流孔板耐用。2.直接引射蒸发器内氟利昂和油的混和液回油箱，造成大量制冷剂的浪费，油箱内油压的波动。3.污垢系数不符合中国水质标准4.国内较少主电压为10KV的机组的用户业绩。1.R134a2.齿轮驱动，独特的齿轮设计3.独有的防喘振专利技术（散流滑块（可移动排气扩压通道设计）+进气导流叶片）4.独有的热力膨胀阀作导阀的节流装置5.突然断电保护6.冷凝器制冷剂存储7.MicrtechII控制8.WDC工业领域唯一的双压缩机单制冷回路机组，备用9.优势型号是400－600RT机组McQuary销售特点与McQuary的竞争策略品牌离心机组形式产品系列电压范围冷量范围冷媒生厂地约克开启式YK系列380V,3.3KV,6KV,10KV,11KV300～2000RTR134a中国无锡开利半封闭式19XR系列380V,6KV,10KV300～1500RTR134a上海开利机载变频式19XRV380V300～550RTR134a上海开利超大冷量式19XRD10KV3000RTR134a上海开利特灵半封闭式CVHG/E6KV,6.6KV400～1300RTR123江苏太仓CVGF6KV,6.6KV400～1000RTR134aCDHG双压缩机1200～2600RTR123麦克维尔半封闭式WSC6KV,10KV300～1300RTR134a武汉(多种零件在江苏工厂)WDC双压缩机6KV,10KV600-2560RTR134a磁悬浮变频WMC系列日立半封闭式HC-F系列380V,10KV400～1500RTR134a广州日立荏原半封闭式RTA系列/404～5626KWR134a烟台三