行业竞争结构分析

案例：行业竞争结构分析——90年代末啤酒行业啤酒行业在我国出现已有150多年，但真正发展却是最近10年。80年代到90年代中期，我国啤酒业一直以超过10％的速度高速发展，只是近两年由于市场供大于求，才回落到5―5.5％，即年平均增长量为150万吨。1993年，我国啤酒产量达到1225.6万吨，仅次于美国。1999年，产量首次突破2000万吨大关，达到2088.4万吨，紧逼世界第一啤酒生产大国美国的产量。70年代末，我国人均啤酒消费不到2升/年，到1985年，我国人均啤酒消费上升到6升/年，1998年我国人均啤酒消费15升。我国的小啤酒厂居多，近几年，为了与世界经济接轨，中国啤酒工业正朝着集团和规模化发展。1979年，我国生产啤酒的厂家达90多家，前几年，厂家最多时曾发展到近800家。据中国酿酒工业协会消息，2000年，我国啤酒生产企业在530家左右。1997年，啤酒行业年产5万吨以上的企业有98家，1998年，年产10万吨以上的企业已达42家，产量约占总产量的46.5％。目前，我国已有年产啤酒5万吨以上的企业120家左右，20万吨以上的有近20家。1999年，青岛啤酒集团和北京燕京啤酒集团的啤酒产量双双突破百万吨，跻身世界大型啤酒生产企业之列。一九九年四月底，中国国内贸易局公布了一九九九年度全国食品日用品监测结果。其中啤酒类综合市场占有率情况如下：青岛：19.13、燕京：10.71、百威：10.02、蓝带：9.55、贝克：4.35进入威胁进入威胁的大小取决于产业呈现出的进入壁垒和准备进入者可能遇到的报复。对啤酒行业来说，啤酒是一种大众消费品，获得分销渠道以及成功的市场营销所产生的对资本的需求及产品歧异构成了潜在进入者最大的进入壁垒，另外，由于目前国内生产厂商众多，市场的发展大大超出了啤酒生产能力的扩大，造成了生产能力闲置，也由于啤酒市场的集中度较低，市场上占主导地位的啤酒生产厂商正在通过兼并等扩大地盘，因此对于新进入者来说，预计受到的报复也形成了很大的进入障碍。但也由于中国的啤酒市场潜力仍然很大，市场集中度较低，地方保护主义色彩仍很浓，还没有形成垄断性的格局，盈利能力不错，也吸引了一些行业外企业和国外企业通过新建和兼并等方式进入啤酒市场，这将加剧行业内的竞争，淘汰一批弱小企业。替代产品和服务的威胁啤酒作为低酒精含量饮料，它可以替代各种含酒精类和不含酒精类饮料，同时，又可能被它们所替代。含酒精类饮料中，红酒和果酒对啤酒的替代作用最强，特别是在收入水平高的地区尤为明显，它们的市场占有率也一直在上升。白酒是另一种可以替代啤酒的饮品，尽管市场在萎缩，但由于白酒的文化内涵，白酒也占据了一定的市场份额。果汁、矿泉水、纯净水、可乐等不含酒精的饮料是啤酒的很有力的替代品，特别是随着人们的保健意识的提高，这些产品的市场容量增长很快。但总的来说，由于啤酒本身的特点，以及啤酒产品的多样化，啤酒市场将逐步扩大。供方的侃价能力啤酒的主要原材料是大麦或大米，它的质量对啤酒的质量会产生较大的影响，他的价格也会对啤酒的生产成本产生影响。由于他们都属于大宗产品，有着比较发达的市场，市场信息交流充分，因此总的来说在啤酒行业，供方的侃价实力比较小。买方的侃价能力买方主要包括千千万普通消费者，他们从各种零售店中购买啤酒，他们对价格比较敏感；另外，对于在酒店和娱乐场所的消费者，他们对品牌比较专一；但正由于最终消费者直接从厂家购买的比例较低，绝大多数消费者主要从各类销售商处购买啤酒，因此啤酒生产厂家最大的买方主要是指一些零售商和批发商，而且他们对普通消费者的消费倾向有引导作用，特别是随着我国零售业的经营方式越来越和国际接轨，各种大型超市、大型连锁店等类型的企业市场占有率的逐步扩大，批发商和零售商的集中度越来越高，买方的侃价能力正在逐步增强。现有公司间的竞争啤酒行业内竞争的强度受两方面影响，降低竞争的主要因素是政府的地方保护主义和计划经济模式的影响，另外啤酒的地域性很强，地区品牌众多；但也正由于竞争低，使得啤酒行业目前集中度低，2000年，我国啤酒生产企业在530家左右，年产啤酒5万吨以上的企业120家左右，20万吨以上的有近20家，生产能力已大于市场的增长，另外由于生产啤酒的设备专用性较强，政府约束使得其退出壁垒高，国外很多知名品牌也进入了中国市场，所有这些都表明了随着市场经济的发展整个行业内的竞争正在趋向激烈。中国十大啤生产商青岛啤酒股份有限公司107.1万吨北京燕京啤酒股份有限公司104.1万吨广东珠江啤酒集团有限公司71.5万吨中策啤酒集团有限公司54.7万吨四川蓝剑啤酒集团有限公司42.7万吨哈尔滨啤酒有限公司40.3万吨沈阳华润啤酒有限公司35.1万吨湖北金龙泉啤酒有限公司30.6万吨武汉欧联东西湖啤酒有限公司29.2万吨从以上分析可以看出，啤酒行业内对一个老牌国有企业来说，最大的影响力量是现有行业内的企业的竞争，而且竞争的激烈程度将会明显增强，买方的侃价实力也在逐步增强，由于资本市场的发展，行业外资金和厂商通过兼并、收购等方式进入啤酒行业的机会也相应增多，这也加剧了行业内的竞争，新进入者的压力一般，相对而言，替代产品的压力和供方侃价实力则并不大，