金瀚－林果行业分析报告-final

山东金瀚投资集团有限公司林果产业化分析报告北大纵横管理咨询公司二零零四年三月Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第2页本文件专为客户使用分发、引用和复制-----即使是节选方式-----给第三方使用需事先得到北大纵横公司的书面认可Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第3页导读果业分析枣业分析冬枣分析冬枣保鲜、加工分析产业化分析行业分析Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第4页我国果品资源丰富，种植面积和产量均居世界第一，并且持续增长我国水果资源非常丰富，被誉为世界“园林之母”；拥有50多种水果，是世界上水果种类最丰富的国家之一。2001年水果种植面积达到9200千公顷，水果产量达到6336万吨，分别占世界总量的19%和14%。进入21世纪后，果园面积和产量的增长趋势放缓，开始进入稳定期。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第5页从需求结构来看，传统果品主导逐渐让位于多样化，特色水果在国内外市场受到欢迎国内需求情况水果消费总量不断增长。消费者对水果的多样化提出了更高的要求；名优特新品种、高质量的品种也渐受消费者青睐。枣、核桃、樱桃等小杂果普遍受欢迎，市场空间较大。水果出口情况长期以来，我国水果产品以国内鲜销为主，出口比重很小。中国加入WTO后，水果年出口增长30%左右。荔枝、龙眼、枣等具有中国特色的水果出口量则大幅增加。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第6页但从供给情况来看，存在结构不合理、质量差等问题水果供给结构不合理苹果、柑橘、梨是我国传统的三大类水果，比例偏大，超过总量的60%。名、优、稀、新品种明显不足。水果的早、中、晚熟品种不配套，中熟品种偏多，早、晚熟品种供给不足，造成果品销售不畅。水果质量提高较慢，水果的优质果率只占水果总产量的3０％左右，劣质果率却达到15%。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第7页因此，我国提出优化调整，提高特色水果、小杂果的种植农业部六项措施做好区域规划和品质规划，促进水果向最佳适宜区和适宜区集中调整品种结构，将适当缩减三大果树的种植面积，稳步发展具有地方特色的名特优水果建设好良种繁育推广体系发展无公害水果生产搞好产后供贮藏加工积极发展国际贸易Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第8页导读果业分析枣业分析冬枣分析产业化分析冬枣保鲜、加工分析行业分析Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第9页枣作为我国的特色水果，国内和国际市场空间巨大种植和产出情况枣原产我国，已有5000余年的栽培历史；中国现有枣树面积约1000万亩，年产鲜枣约100万吨；中国枣产量占世界总产量的98%。国内市场情况国际市场情况改革开放20多年来，我国枣产品总量虽然增加了1倍以上，但一直没有出现积压，而且市场价格仍居高不下。世界人均水果消费已达７０多公斤，而我国只有25多公斤。根据我国人均收入增长状况，2010年人均水果将达到38公斤左右。这个差额将主要由枣、杏、石榴、桑果等杂果来填补。在国际市场上，1吨鲜枣相当于30吨苹果或10吨核桃的售价，货源奇缺，供不应求。加入WTO，意味着大多数商品的出口门槛将大为降低，枣作为我国特产，在外贸出口方面可望迎来其黄金时期。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第10页唯一形成规模商品栽培的韩国，枣产量自给尚不足，又受到中国出口的冲击，呈下滑趋势种植/产出现状优势/劣势分析发展趋势除中国外，只有韩国已形成规模商品栽培外，其他国家大多仅限于庭院栽培或作为种质保存；在上世纪80~90年代初，韩国枣业曾一度发展十分迅速，栽培面积由851公顷扩大到4676公顷，年产量曾达到2000吨。在良种普及率、单位面积产量、人工干制、深细加工和市场开拓等方面，韩国具有优势。韩国在栽培面积、总产量、品种资源、基础研究以及加工品种种类和数量等方面有明显劣势。韩国的枣果产量尚自己不足，每年需从我国大量进口原枣和枣的初级加工品；近年来，随着我国廉价枣产品的大量涌入，韩国的枣树生产受到严重冲击，已出现下降趋势。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第11页然而，枣业存在的品种结构不合理、技术水平低、产业化程度不高等问题将会影响我国枣业的竞争地位品种结构不合理技术水平低产业化程度低普遍存在重发展轻管理现象，技术普及力度不够，致使目前全国平均单产鲜枣只有2250kg左右，还不及规范化管理枣园的三分之一。近年来许多地区人为造成的质量下降。原因是过分早采、有机肥投入不足、病害严重等。缺乏龙头企业。仍然以个体生产为主；虽然出现了部分企业，但是规模和加工能力都不能满足市场的需要。在枣产品市场上，还没有一个能够与国际市场接轨的产品品牌。制干品种一统天下，产量占80%以上；鲜食品种刚刚起步，远远落后于消费者对鲜食枣的需求；早中晚熟的搭配还未引起重视。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第12页导读果业分析枣业分析冬枣分析产业化分析冬枣保鲜、加工分析行业分析Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第13页冬枣是一种优良的鲜食晚熟品种，符合消费需求趋势，市场前景更是看好冬枣是优良的晚熟鲜食枣品种，主要分布于环渤海湾地区和沿黄河两岸区域；目前种植面积约120万亩，年产量为5万吨左右。因冬枣的口感及味道深受广大消费者的喜欢，近几年市场供不应求，售价最高时高达80元/公斤。2002年，产地收购价为每公斤17元。市场前景看好国内市场国际市场由于冬枣种植产量有限，出口仅能满足订货量的10%；而且每年国际市场的需求正在增加，市场缺口较大。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第14页发展冬枣顺应了枣业结构调整的需要，相关技术开发应用和产业化也会强化其竞争优势符合结构调整发展冬枣符合枣业结构调整的需要，在适宜种植的环渤海区域发展冬枣也顺应了国家的产业政策。加强实用新技术推广力度，尤其是生态冬枣园生产技术、无害绿色栽培技术，提高科技水平。相关技术开发和应用鉴于冬枣成熟期集中、不能制干、不易保鲜的特点，研究冬枣的保鲜技术更具有经济和社会效益。建立基于冬枣功能性成分的新一代加工品和冬枣无废弃物综合精细加工配套技术，为冬枣精深加工产业群的形成提供技术支撑。产业化发展龙头企业是产业化经营的关键。龙头企业可以把冬枣的硬件、软件、环境整合在一起，并创出一个国际品牌。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第15页导读产业化分析冬枣保鲜、加工分析行业分析Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第16页冬枣鲜果作为区域性、季节性果品，保鲜具有良好的市场前景产出量曲线月份891011121234567无保鲜市场供应曲线有保鲜市场供应曲线无保鲜市场供应：集中上市、外运困难、积压严重、滞销、腐烂、价格猛跌冬枣特点：产地集中、成熟期集中、消费方式单一、保质期短有保鲜市场供应：分阶段上市、广区域投放、规避滞销、减轻腐烂、均价高Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第17页水果加工品国内需求和出口额都呈上升态势，冬枣加工市场前景有利国内需求近年来，人们消费观念与饮食结构发生巨大变化，水果加工品，如果酒、果汁等产品消费增长迅速。随着社会生活节奏的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。近年来我国水果及加工制品出口量国际需求水果加工品的国际消费稳中有升，其中欧美地区消费量最高。在国际贸易中，中国出口的水果加工制品所占比例不断提高。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第18页导读产业化模式种类产业价值链关键成功因素产业化分析冬枣保鲜、加工分析行业分析产业化可行性Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第19页冬枣产业化符合国家宏观政策，并能推动冬枣的发展国家宏观政策产业化意义在最近召开的“两会”中，“三农”问题成为与会代表最为关注的焦点，中央提出了取消农业特产税，并在五年内逐步取消农业税；国家“十五”规划明确指出：“农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。鼓励采取‘公司加农户’、‘订单农业’等多种形式，大力推进农业产业化经营……扶持一批重点龙头企业加快发展”。有利于实现对人力、财力、物力等有利资源进行整合，并进行合理配置；可以形成健全的市场网络，把握国内、外市场情况，对产品销售进行合理布局；可以实现产品结构上的合理化组合，如形成“浓缩汁+鲜果+深加工”价值链等；产业化可以树立起品牌形象，提高枣及加工品的附加价值。Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.金瀚集团管理咨询项目第一阶段汇报ALLPKU第20页目前，冬枣产业增长迅速，业内企业普遍较弱小，为企业扩张规模、打造产业链提供了良好的契机行业内主要企业产业趋势扩展规模、打造产业链的良好契机山东省滨州裕华(集团)实业总公司：国二级企业，职工879人，总资产5.6亿元。冬枣基地12000余亩，现有2000吨保鲜库1个，欲达到2万吨保鲜运销规模。品牌“雁来红”。山东省级农业产业化龙头企业。黄骅市华夏冬枣开发有限公司：专业技术人员85人，2000吨现代化冬枣气调保鲜库一个，基地6000亩，资产总值1.5亿元人民币。联系农户8.5万户，种植面积10万余亩，年产200万公斤以上。品牌“华夏”。山东福瑞通枣业公司：总投资1.5亿元，员工168人。有1万亩冬枣生态示范园，建有3000吨冬枣保鲜库，有国内唯一的冬枣标准化分选生产线。枣产量仅仅占国内水果总产出的2%左右，属于水果中的小品种；冬枣的产量占枣总产量的比例不到5%，属于枣中的小品种，因此冬枣是一个比较小的产业，容易在一定程度上实现垄断。目前，冬枣国内的种植面积为120万亩，并且在迅速增加，发展非常快，企业扩张比较容易实现。山东冬映红枣业集团有限公司：总投资4亿元人民币，有22万亩冬枣种植基