2019年中国风电市场报告

2019年中国风电吊装容量统计简报中国风电装机统计一、总体装机情况全国（除港、澳、台地区外）新增装机容量1966万千瓦，同比下降15.9%；累计装机容量达到1.88亿千瓦，同比增长11.7%，增速放缓。图12008年至2017年中国新增和累计风电装机容量二、区域装机情况中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北（25%）、中南（23%）、华东（23%）、西北（17%）、西南（9%）、东北（3%）。“三北”地区新增装机容量占比为45%，中东南部地区新增装机容量占比达到55%。新增装机容量占比增长至23%；中南地区主要增长的省份有：湖南、河南、广西、广东。另外，西北、西南、东北、华北、华东装机容量同比均出现下降，西北、西南同比下降均超过40%，东北同比下降32%，华北同比下降9%，华东同比下降5%。020004000600080001000012000140001600018000200002008200920102011201220132014201520162017新增装机615138018931763129616092320307523371966累计装机12002581447362367532914111461145361687318839单位：万千瓦数据来源：CWEA图22016年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况图32013年至2017年中国各区域新增风电装机容量趋势1、东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）；2、华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）；3、华东地区（包括山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建）；4、西北地区（包括新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西）；5、西南地区（包括四川、重庆、云南、贵州、西藏）；6、中南地区（包括河南、湖北、湖南、广东、广西、海南）；26%24%20%14%13%3%17%25%23%9%23%3%西北华北华东西南中南东北2017年2016年数据来源：CWEA02000400060008000100001200014000东北华北华东西北西南中南单位：MW20132014201520162017图42017年中国各省（区、市）新增风电装机容量图5截至2017年底中国各省（区、市）累计风电装机容量三、风电机组制造商装机情况中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到523万千瓦，市场份额达到26.6%；其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装，前五家市场份额合计达到67%。表12017年中国风电整机制造企业新增装机容量序号制造商装机容量/万千瓦装机容量占比1金风科技52326.6%2远景能源30415.4%3明阳智能24612.5%4联合动力1316.7%5重庆海装1165.9%6上海电气1125.7%7湘电风能934.7%8运达风电834.2%9东方电气804.1%10华创风能733.7%11三一重能422.1%12中车风电412.1%13Vestas392.0%14许继风电180.9%15GE160.8%16SiemensGamesa110.6%17中人能源110.6%18华仪风能100.5%19太原重工70.3%20航天万源50.3%21京城新能源50.2%22久和能源20.1%总计1966100.00%近5年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%，增长了13%；排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的89.5%，增长了12%。图62013年至2017年中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况截至2017年底，全国累计装机容量达到1.88亿千瓦，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦，7家市场份额合计达到67%；其中，金风科技累计装机容量达到超过4000万千瓦，占国内市场的22.7%；另外，联合动力累计装机占比9.4%，首次超过华锐风电，位居第二。图7截至2017年底中国风电制造企业累计装机容量4270176616471453126911931017920828594571481464402324235213170168154699金风科技联合动力华锐风电明阳智能东方电气远景能源上海电气湘电风能重庆海装Vestas运达风电华创风能SiemensGamesa中车风电三一重能GE华仪风能航天万源京城新能源许继风电其他单位：万千瓦图82017年中国风电制造企业累计市场份额五、风电机组机型统计2017年，中国新增装机的风电机组平均功率2.1MW，同比增长8%；截至2017年底，累计装机的风电机组平均功率为1.7MW，同比增长2.6%。图91991年至2017年中国新增和累计装机的风电机组平均功率2017年，中国新增风电机组中，2MW以下（不含2MW）新增装机容量市场占比达到金风科技,22.7%联合动力,9.4%华锐风电,8.7%明阳智能,7.7%东方电气,6.7%远景能源,6.3%上海电气,5.4%湘电风能,4.9%重庆海装,4.4%Vestas,3.2%其他,21.60%05001000150020002500199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017数据来源：CWEA单位：KW新增平均功率累计平均功率7.3%，2MW风电机组装机占全国新增装机容量的59%，2MW至3MW（不包括3MW）新增装机占比达到85%。3MW至4MW（不包括4MW）机组新增装机占比达到2.9%，4MW及以上机组新增装机占比达到4.7%。与2016年相比，变化幅度较大有，2.1MW至2.9MW机组市场份额增长了11%；1.5MW机组市场份额下降了11%至6.2%。图102017年中国不同功率风电机组新增装机容量比例截至2017年底，中国风电累计装机中，2MW以下（不含2MW）累计装机容量市场占比达到53.1%，其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的45.8%，同比下降约5个百分点。2MW风电机组累计装机容量占比上升至35%，同比上升约3个百分点。2MW至3MW（不包括3MW）累计装机占比达到8.9%。3MW至4MW（不包括4MW）机组累计装机占比达到2.1%，4MW及以上机组累计装机占比达到1%。2.0MW59.0%2.1~2.9MW26.1%1.5MW6.2%4MW及以上4.7%3~3.9MW2.9%1.6~1.9MW1.1%数据来源：CWEA图11截至2017年底中国不同功率风电机组累计装机容量比例六、风电开发商装机情况2017年，中国风电有新增装机的开发企业共80多家，前十五家装机容量合计接近1500万千瓦，占比达到76%。截至2017年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦，占比达到71%。图122017年中国风电开发企业新增装机容量1.5MW45.8%2.0MW35.0%2.1~2.9MW8.9%小于1.5MW5.9%3~3.9MW2.1%1.6~1.9MW1.4%4MW及以上1.0%3401761741231171101057356504846262524471国能投国电投大唐集团华润集团华能集团中广核中国电建国家电网协合洁源天润华电集团三峡集团新天绿色能源华源电力其他单位：万千瓦数据来源：CWEA图132017年中国风电开发企业新增装机市场份额注：国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和图14截至2017年底中国风电开发企业累计装机容量国能投,17.3%国电投,9%大唐集团,8.9%华润集团,6.3%华能集团,6.0%中广核,5.6%中国电建,5.3%国家电网,3.7%协合,2.9%洁源,2.5%天润,2.4%华电集团,2.3%三峡集团,1.3%新天绿色能源,1.3%华源电力,1.2%其他,24.0%3768190316891368130211796685555254235459国能投华能集团大唐集团国电投华电集团中广核华润集团天润中国电建三峡集团其他单位：万千瓦图152017年中国风电开发企业累计装机市场份额注：国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。华电集团的统计为华电国际、华电新能源及其他分公司数据之和。华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和。七、海上风电装机情况2017年，中国海上风电取得突破进展，新增装机共319台，新增装机容量达到116万千瓦，同比增长97%；累计装机达到279万千瓦。2017年共有8家制造企业有新增装机，其中，上海电气新增装机容量最多，共吊装147台，容量为58.8万千瓦，占比达到50.5%。国能投,20%华能集团,10.1%大唐集团,9%国电投,7.3%华电集团,6.9%中广核,6.3%华润集团,3.5%天润,3%中国电建,2.8%三峡集团,2.2%其他,29%图162017年中国海上风电新增和累计装机容量表22017年中国风电制造企业海上新增装机容量制造企业额定功率/kW装机台数装机容量/MW上海电气4000147588金风科技250077192.53000515330013.3金风科技汇总83210.8远景能源400050200重庆海装500021105明阳智能30001030联合动力3000515太原重工5000210东方电气500015总计3191163.8截至2017年底，海上风电机组整机制造企业共11家，其中，累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电，这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%，上海电气以55%的市场份额遥遥领先。05010015020025030020132014201520162017新增装机6233659116累计装机4567103163279数据来源：CWEA单位：万千瓦图172017年中国风电制造企业海上累计装机容量截至2017年底，在所有吊装的海上风电机组中，单机容量为4MW机组最多，累计装机容量达到153万千瓦，占海上装机容量的55%；5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦，占海上总装机容量的7%；6MW风电机组吊装的仍是样机，尚未批量吊装。图182017年中国海上风电不同功率机组累计装机容量15363813741701445854421510455.1%13.7%13.4%6.1%5.2%2.1%1.9%1.5%0.5%0.4%0.1%0500100015002000上海电气远景能源金风科技华锐风电重庆海装湘电风能联合动力明阳智能东方电气太原重工三一重能单位：MW3.93.65.038.028.50.319.8152.85.020.01.80.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.01.5MW2.0MW2.38MW2.5MW3.0MW3.3MW3.6MW4.0MW4.2MW5.0MW6.0MW单位：万千瓦数据来源：CWEA八、风电机组出口情况2017年，中国向国外出口风电机组311台，容量641MW，同比增长21%。截至2017年底，中国风电机组制造企业已出口的风电机组共计1707台，累计容量达到3205MW。图192013年至2017年中国风电机组出口容量2017年，6家制造企业分别向12个国家出口风电机组，其中，金风科技出口量最大，出口到6个国家，合计197台，总容量为399.5MW；其次是远景能源出口两个新型市场国家，共51台，总容量116MW。表32017年中国风电机组制造企业出口情况*制造商功率/kW出口国家已发运台数容量