艾媒咨询+创始人CEO+张毅：《2017年中国新零售专题白皮书》(摘选)

2017中国新零售专题白皮书(摘要)艾媒咨询创始人&CEO张毅uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国新零售发展背景与现状ONEuab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国零售行业发展阶段解析stagesofChina'sretailindustry01发展现状电子商务爆发以互联网为基础，大型集中平台的建设为零售业者提供中间平台支撑，零售服务呈放射状，打破了地理空间的限制。网上零售阶段新零售阶段线上线下融合在大数据、云计算和3D等技术支持下，加之消费者个性化需求增加，融合线上、线下、物流的新零售模式成为激活零售市场的下一步。传统零售业诞生商品生产小规模决定优先供应，贸易小型化、零星化。消费者导向形成生产专业化使交易批量增加，批发与零售分离成两个环节，而零售直接面对消费者销售。大零售阶段实体零售规模扩张消费者分布分散、需求多样的特点刺激了零售布局战略转变，以门店为依托，先后经历百货商场、超级市场、娱乐一体购物中心等实体形式。电商薄利阶段线上零售红利消退线下实体店受移动电商的冲击而大量倒闭，电商价格战的持续使电商行业无利可图，线上电商亏损情况愈发严重，零售转型呼声渐高。uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.国外新零售发展特点Newretaildevelopmentinforeigncountries01发展现状政策实行电商企业征税政策、公平公正丰富+便利的消费模式生鲜超市，精品超市，药妆超市、百元超市，杂货超市，生活超市、高端超市，百货店内部超市。四大便利店特色超市冷链运输生鲜批发深切文化体验日本店家讲究礼貌，致力于提供温情、细致入微的服务，为电商不可替代的特殊体验。服务高附加值日本商家追求商品精益求精、一丝不苟的精神有利于提升产品品质与用户体验。工匠精神大型传统零售商转型综合类美国地广人稀的特点决定其门店布局尤其重要，选址实体店注重以社区为中心，锁定“人”，包括员工和消费者。地理布局亚马逊推出的无人超市，消费者可以不必结账而拿走商品，其基础是美国长期对个人社会信用评估系统的建设。完善社会信用系统专业类根据收入阶层、地理分布、社群属性等定位商品属性和服务。对商店内的购物工具进行一系列技术革新，比如采用智能扫码的购物车，附加预览和定位商品功能，投放精细化广告。运用增强技术，打造智能试衣间。所有经过技术处理的消费者行为全部存储数据库，用以优化销售方案。智能体验、数字管理、节省人力日本美国uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国新零售业三大特征ThreecharacteristicsofChina'snewretailindustry01发展现状渠道互通为降低商品流通过程中损耗的时间和增加的成本，零售商将逐步打通商品流通渠道，并且进一步实现线上与线下在商品、会员身份和服务的同步一致。数字消费消费者不同偏好追求个性产品的特征愈发明显，依托云计算和大数据完成一系列用户数据的采集和分析，使生产、供应、物流与消费行为精确匹配，以迎合碎片化的需求。场景购物从书店、床上用品、鲜品超市，都在着力于塑造和组合与商品属性契合的场景模式，现在结合VR和AR互娱技术，以营造消费者购物舒适和提升满足感。uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国新零售业投融资市场旺盛China'snewretailinvestmentandfinancingmarketbrisk01发展现状融资方时间领域轮次融资金额投资方盒马鲜生2016年3月生鲜A数千万美元阿里巴巴缤果盒子2017年7月无人便利店A1亿元GGV纪源资本领投F5未来商店2017年7月无人便利店A+3000万元创新工场领投食云集2017年8月餐饮A千万美元贝塔斯曼亚洲投资基金和启明创投领投猩便利2017年9月无人值守便利架天使1亿元光速中国创业投资基金领投小麦铺2017年9月智能便利店Pre-A+1.2亿元君紫资本每日优鲜2017年9月生鲜C+2.3亿美元TigerGlobal和元生资本领投蜜芽2017年9月母婴E1亿美元某央企美味生活2017年10月自助售货机A13000万元经纬创投领投uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国新零售业产业链分析AnalysisofChina'snewretailindustrychain01发展现状零售商店零售平台家居日用商品电器数码生鲜食品衣饰服装包装食品个人用品产品展示场景布局线下体验品牌文化消费互动展现形式消费类型①网上购买—门店发货②网上购买—门店提货③网上挑选—门店购买④门店挑选—网上购买消费者供应商中间销售环节网站-信息流支付-资金流配送售后-物流核心环节uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国新零售业产业图谱ThenewretailindustryAtlasofChina01发展现状新零售实体店无人值守便利店/便利架生鲜其他类媒体/推广媒体/推广第三方服务商仓储/物流支付技术供应商供应商uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国城市便利店发展指数排行ChinaCityconveniencestoredevelopmentindexranking01发展现状城市排名深圳市1太原市2长沙市3东莞市4厦门市52016年中国城市便利店发展指数TOP5城市增长率郑州市33.3%贵阳市30.0%南宁市29.5%北京市25.0%福州市25.0%2016年中国城市便利店门店数量增长率TOP5uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国城市便利店发展空间较大China'surbanconveniencestoreshaveavastmarketspace01发展现状10962589323034667185010002000300040005000600070008000东莞深圳广州上海北京2016年中国城市便利店饱和度（人）7.0%6.5%0.7%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%房租成本人工成本水电成本2016年中国便利店成本增速资料来源：商务部发布的《中国便利店景气指数报告》uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国无人零售商店势头看好Chinesenonretailstoremarketdevelopsrapidly01发展现状389.4611.71204.34591.510970.818105.057.1%96.9%281.3%138.9%65.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.020000.02017E2018E2019E2020E2021E2022E市场交易额（亿元）增长率2017-2022年中国无人零售商店市场交易额预测uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国新零售业用户分析TWOuab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.中国新零售购物方式兴起NewretailshoppinginChinaispopular02用户分析17.2%25.3%56.3%1.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2017年中国移动电商用户新零售购物模式选择分布2017年中国移动电商用户新零售购物支付方式偏好53.8%40.3%其他5.9%2017H1第三方移动支付交易规模市场占比uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.新零售业发展潜在用户广泛Thenewretailindustryhasawiderangeofpotentialusers02用户分析59.1%40.9%本科51.5%90后28.9%80后53.4%性别年龄文化程度华北地区17.2%华东地区29.2%华南地区22.2%地区10次以上18.4%3-10次49.6%1-3次20.1%月均低于1次11.9%月网购频率2017年中国移动电商用户画像uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.用户对本土品牌的信心不断增强Users'confidenceinlocalbrandscontinuestoincrease02用户分析21.8%24.4%27.9%28.1%34.9%51.5%61.2%其他个人用品家居用品手机3C家电食品饮料服饰2017年中国移动电商用户网购商品类型分布国产品牌居多,48.3%进口品牌居多,17.9%两者差不多,20.7%不在乎是国产还是进口品牌,13.1%2017年中国移动电商用户网购商品品牌分布uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6uab895b6ProcessedbyWeBatchPDFUnlockerBuyalicensetoremoveit.用户网购月均消费额高、消费意愿较强Monthlyconsumptionofonlineshoppingishigh发展现状8.2%34.7%33.5%20.1%3.5%不足100元100-500元501-1000元1001-5000元超过5000元2017年中国移动电商用户网购每月支出情况2017年中国移动电商用户网购每月支出占收入比23.4%42.3%29.6%4.3%0.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%不到10%10~30%30~50%50~70%70%以上02用户分析uab895b6uab895b6ua