某公司月度经营总结报告(PPT-31页)

月度经营总结海口嘉翔广丰店2013.9月目录一、销售1.销售进度2.量销车达成3.库存分析4.自有资金5.超期库存6.水平业务7.二手车业务二、金融信贷总结三、保险业务总结四、理赔业务总结五、市场部分1.集客2.活动3.月度客流统计4.月度客流分析5.月度市场案例推荐6.基盘分析引导六、财务七、人力行政八、店内改善九、下月市场预测销量达成分析：销量进度一、销售销量海南嘉翔广丰年度1月2月3月4月5月6月2013合计年度预算达成率销量同比销量环比预算157015064142130133134119776.2%102%142%7月8月9月10月11月12月去年同期上月销售144124176172124车型毛利8月9月平均单车进销差平均单车综合毛利平均单车进销差平均单车综合毛利新凯美瑞-138998616-189706254老款凯美瑞-23930-105-28947-1513汉兰达-544217032-1357413394雅力士-14789-3517-19363-7032逸致-173166-188331350进口车513305133000所有车型平均-1230310563-145667244量销车达成车型项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月凯美瑞销量计划734275667272807582实际783787668884817584凯美瑞毛利率（含返利）计划2.06%2.15%1.40%2.77%2.58%3.85%1%3.54%3.24%实际0.29%2.52%0.73%-0.30%3.08%2.29%1.25%2.28%-0.63%量销车达成车型项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汉兰达销量计划372550404040434245实际323340333142464347汉兰达毛利率（含返利）计划3.01%5.25%4.43%2.92%3.09%2.90%2.63%2.20%1.41%实际1.98%4.90%2.68%2.44%2.75%3.07%2.84%2.94%1.88%库存分析车型库存8月9月库存合计库存金额自有资金库存台数自有资金库存金额（万元）库存合计库存金额总库存增加额自有资金库存台数自有资金库存金额自有资金库存增加额（万元）新凯美瑞53100211839774-22823618老款凯美瑞8148119916719-19汉兰达154156176-2390雅力士1091-910逸致69411173790混动263-630合计：941813237651290-523236-1自有资金-5001,0001,5002,0002,50009月01日09月08日09月15日09月22日09月29日库存自有资金超期库存超期库存车型30-60库存台数30-60库存金额60-90库存台数60-90库存金额90天以上库存台数90天以上库存金额30-60自有资金库存台数30-60自有资金库存金额60-90自有资金库存台数60-90自有资金库存金额90天以上自有资金库存台数90天以上自有资金库存金额新凯美瑞6130老款凯美瑞汉兰达雅力士逸致116混合动力合计：71460000000000水平业务水平业务达成率项目信贷台数展厅渗透率展厅置换台数展厅置换率投保率续保率精品单台着装率精品营业额达成6235%148%84%9256.22783%1629096月度目标5440%1612%85%65%800070%1080000二手车业务对比预算月度置换率目标月度置换率完成海口嘉翔广丰10%8.4%对比预算月度台次目标月度台次完成海口嘉翔广丰1314二、金融信贷总结●9月，总提车数为176台，信贷提车62台，渗透率为35%，距离40%的渗透率目标还相差甚远，9月黄金车展，各位销售同仁为自己的目标拼搏奋斗，量上来的同时，质却有所下降，为此，作为信贷保险负责人应深刻检讨自己，对车展前及车展中、后的分析不够完善，以后的车展月应帷幄运筹。●一分耕耘一分收获，谁能坚持到最后，谁就是赢家，相信自己！9月海口嘉翔广丰金融信贷总结海南KPI年目标1月（实际）2月（实际）3月（实际）4月（实际）5月（实际）6月（实际）7月（实际）8月（实际）9月（实际）9月（计划）累计达成目标完成率海口嘉翔广丰台数4696427355654465058625545296.38%信贷渗透率35%42.70%42.20%24.60%43.10%40.60%37%35%47%35%35%38.58%110.22%信贷利润(万元）707.824.836.455.789.616.989.349.510.788.2571.09101.56%信贷规模三、保险业务总结9月新车保费规模112.8万，8月保费规模80.3万，比上月上浮了29%。销售新车投保率为85.2%，比上月下滑了3.4%，新车单台保费7521元/台，上月为7308元/台，比上月上浮了3%。新车投保率及单台保费均达到预期目标。主要原因：1、新车投保率未达标9月海口嘉翔广丰保险总结KPI年目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月累计达成目标完成率海口嘉翔广丰新车投保台数153611341271171161441101501112新车投保率96%92%89%92%85%93%94%88%85.2%90.4%新车保险利润（万元）8.86.38.19.51111.912.711.212.692.1续保率43.01%26.13%33.01%37.90%31.79%27.86%32.36%32.67%34.1%33.2%续保台数200751701411591561811831911456续保利润（万元）2.30.610.81.41.31.31.41.2711.37总保险规模（万元）191.581.4152.9143.5142.8147.3168.9143.7186.71358.79月海口嘉翔广丰店续保KPI年目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月累计达成目标完成率海口嘉翔广丰保险基盘续保率43.01%26.13%33.01%34.47%28.39%27.85%32.32%32.67%34.1%32.44%保险基盘续保台数200751701411591561811831911456售后基盘续保率0%0.01%0.05%0.02%0.06%0.12%0.16%0.14%0.09%0%售后基盘续保台数0317514192926170利润00003365.057132637.4413728.3814741.7912704.68177177.3四、理赔业务总结1、售后9月保险公司赔付金额为1194613万，赔付率为64%，三家保险公司.人保赔付率为62.6%，太保为48.5%，平安为79.7%。10月每周须与保险公司沟通送修率，以9月送修金额来确定出单金额。2、由于大事故较少，只有挖掘在店客户的消费能力，与保险公司充分沟通，建议客户做全车翻新。本月全车翻新有26个，金额13万占钣喷工时的25%。3、8月份以前保险挂帐已清理完毕。9月挂帐34.3万，在10月份指定专人跟踪保证本月到帐。9月海口嘉翔广丰门店续保理赔分析9月份全年累计KPI平安太保人保其他保险公司平安太保人保其他保险公司海口嘉翔广丰保费规模696527.5829380.2340003.51999.354319802.84446149.42512807.93451766.48理赔金额555661402242212909238013169236.5733653851948337.14256005简单赔付率79.7%48.5%62.6%23.873%75%77%56%五、市场9月首次进店、首次来电目标与实际达成情况分析项目展厅DCC首次进店二次进店邀约率成交率首次来电邀约进店邀约率成交率月度首次进店目标35012030%35%1509035%35%月度达成3117728%77%1949951%40%达成率88%64%93%220%129%110%145%114%9月市场活动效果分析市场活动项目市场活动主要内容诉求优惠方式刺激诱因来店组数留资组数订单数成交数2013年广汽丰田金秋车展海南年底三大车展之一大型车展1、凯美瑞最高直降2.5万。2、指定优惠1万+送1万礼包、3逸致直降2万；4、致炫全面接受预定！车展冲量！优惠政策大850278143-“一路走红”2014款凯美瑞、汉兰达、逸致星耀版联袂上市凯美瑞、汉兰达、逸致星耀版联袂上市上市活动1、2014版星耀版凯美瑞直降30000万、2、2014款汉兰达星耀版直降8000+5000元礼包、3、2014款逸致直降20000元上市即优惠382910-市场活动项目市场活动主要内容诉求优惠方式刺激诱因来店组数留资组数订单数成交数恭贺广汽丰田金秋车展380台销量中秋节专场特卖答谢会节日营销车展政策延续、中秋特卖会1、新车配置再升级——购买升级配置满10000元送4000元；满5000元送2000元。2、凯美瑞、汉兰达最高优惠20000元，仅限10台。车展政策延续423314-“一路走红”2014款凯美瑞、汉兰达、逸致星耀版联袂上市凯美瑞、汉兰达、逸致星耀版联袂上市上市活动1、2014版星耀版凯美瑞直降30000万、2、2014款汉兰达星耀版直降8000+5000元礼包、3、2014款逸致直降20000元上市即优惠322610-9月市场活动效果分析市场—月度客流统计门店展厅客流统计DCC首次进店二次进店邀约率成交率首次来电来电登记邀约进店邀约率成交率海口嘉翔广丰3117728%77%1941949951%40%市场—月度客流分析门店首次进店上月环比变动原因分析下月市场集客改进方向海口嘉翔广丰311组363组9月车展一定上影响整月进店集客量。竞品第九代雅阁，新蒙迪欧，RV4等车型即将上市，相应影响进店组数！以厂家主题政策为指导，集中性，广泛行，开展店头促销活动，YARiS-L致炫预售活动订单收集，“一部到位”汉兰达首付仅需5万，持续开展经典版凯美瑞三四线城市开发，2014款星耀版联袂上市争夺市场竞争份额！市场—月度市场案例推荐门店案例执行时间集客达成订单达成费用投入集客成交率单客成本月集客成交率月平均单客成本海口嘉翔广丰恭贺广汽丰田金秋车展380台销量中秋节专场特卖答谢会9月14-15日4214380733%271元77%191.6元活动描述一、优惠政策1、1、新车配置再升级——购买升级配置满10000元送4000元；满5000元送2000元。2、凯美瑞、汉兰达最高优惠20000元，仅限10台。二、刺激诱因1、车展政策延续，精品、保险等折扣推出。活动照片基盘分析引导当月累计基盘客户总数13年累计新增13年累计流失当月数据新车销售新增售后招揽新增本店投保客户数非本店投保客户数9月单月净增9月实际达成率10月预期达成率9月新车本地上牌率海口嘉翔广丰75361253951794588667.3%6.10%66%本月基盘客户净增长66，基盘客户增长的同时，挽留流失客户的重要性亦不可忽视，应做好客户分类分析，减少单次入厂的基盘客户占比。基盘分析引导当月累计基盘客户总数当月累计本品牌基盘客户数本品牌基盘占比%基盘客户数保险在保本月定保台次(含首保）售后入厂台数会员新增数在修在保数在修不在保数基盘在保率%保险在保数本店销售外店招揽机油滤芯消耗数76147536723596.013489404748.2234897287986616600本月基盘客户增长66名。受几方面影响，来电客户数较上月有明显减少：九月的售后服务主题活动不够创新明确，较难吸引大批客户来电。传统招揽话术吸引力不大，客户预约意向不浓。天气条件较恶劣，客户出行减少。六、财务•资金分析1、9月银行授信额度10000万，已使用额度3353万元，剩余额度6647万元，目前授信额度不缺。2、9月自有资金使用情况，融资保证金650万，自有资金车289万，配件精品库存171万，银行存款715万。•资金计划1、10月配车计划142台，配车资金2840万。2、10月付零配