哈萨克斯坦石油产业现状调查及定向井市场前景分析

哈萨克斯坦石油产业现状调查及定向井市场前景分析2011年1月12日目录一、哈萨克斯坦人文地理简介..............................3二、哈萨克斯坦石油产业概述..............................4（一）哈石油资源储量和石油生产.......................4（二）哈萨克斯坦大型国际石油项目.....................5（三）哈石油出口.....................................6三、阿克纠宾油气股份有限公司简介........................7四、中哈长城钻井有限责任公司基本情况....................9（一）组织机构.......................................9（二）人员组成......................................10（三）钻井队伍分布情况..............................11五、市场分析与预测.....................................11（一）钻井技术服务公司在哈萨克的市场份额及规模......11（二）市场竞争......................................14（三）目前存在的难点及解决方法......................14六、哈国定向井市场调查总结.............................17哈萨克斯坦石油产业现状调查及定向井市场前景分析一、哈萨克斯坦人文地理简介哈萨克斯坦共和国地处中亚腹地，北接俄罗斯，东邻中国，西邻里海，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯坦接壤，国土面积272.5万平方公里，人口1619.68万（2010年1月）。主要有哈萨克族（67％）、俄罗斯族、日耳曼族、乌克兰族、还有乌兹别克、鞑靼和朝鲜族。居民大多信奉伊斯兰教（逊尼派），还有东正教、基督教、佛教。哈萨克语为国语，俄语在国家机关和地方自治机关与哈语同为正式使用的语言。哈萨克斯坦是中国重要的战略伙伴，是中国在独联体地区仅次于俄罗斯的第二大贸易伙伴。2010年中国哈萨克斯坦关系取得新的重要发展，两国贸易额有望再创历史新高，双方在上海合作组织，亚信等多边框架内保持密切沟通与协作，有效维护了两国的共同利益，中哈战略伙伴关系焕发出更加蓬勃的生机与活力。二、哈萨克斯坦石油产业概述哈萨克斯坦石油资源丰富，被誉为“能源和原材料基地”。哈萨克斯坦为世界第11大油气资源国，在前苏联国家占居第二位，是里海地区第三大油气资源国（仅次于俄罗斯和伊朗）。油气产业为哈萨克斯坦国民经济的支柱产业，石油和天然气出口占其外汇收入的60-70%，占国内生产总值GDP30％。近年来，随着世界经济的发展，对石油的需求不断增长以及油价的大幅飙升带动国际能源巨头在哈萨克斯坦石油开采领域的投资不断增长，哈原油产量也逐年稳步增长，并成为世界主要能源生产国和出口国之一。（一）哈石油资源储量和石油生产1、石油资源储量哈萨克斯坦油气资源丰富，截至2009年上半年，共已探明223个油气田，其中81个正在开发。石油探明储量为48-59亿吨，占世界总储量的3.3%。据英国BP油气公司2009年6月公布的调查资料，截至2009年1月1日，哈探明石油可采储量约55亿吨，占世界总储量的3.2%。据哈方专家评估，2025年之前，哈萨克斯坦原油探明储量占世界储量的比例将提升到5.5%，哈萨克斯坦总的潜在原油量为120—170亿吨，其中60%以上集中在哈属里海水域。2、石油生产哈为前苏联国家中仅次于俄罗斯的第二大油气资源国，早在前苏联时期石油天然气工业就得到发展。1991年苏联解体后，哈进一步加强石油天然气资源开发，石油产量迅速增长，由1991年的2653.1万吨增加到2010年的8000万吨，增长了1.88倍。哈萨克斯坦1991—2010年原油产量（含天然气凝析油）单位：万吨19911992199319941995199619971998199920002653.12548.82297.52027.92064.122962577.82594.530133531.720012002200320042005200620072008200920104009.14727.15145.15948.56148.66500.36712.57067.176408000数据来源：哈萨克斯坦国家统计署（二）哈萨克斯坦大型国际石油项目哈国油气储量的90%以上集中在15个特大型油气田，它们是：田吉兹、卡沙甘、卡拉恰干纳克、乌津、热特巴伊、扎纳诺尔、卡拉姆卡斯、肯基亚克、卡拉让巴斯、库姆科尔、北布扎奇、阿里别克莫拉、中—东普罗尔瓦、肯巴伊和卡拉列夫。其中卡沙甘和田吉兹大型油田的油气储量占哈油气总储量的一半。目前，哈萨克斯坦大型国际石油项目有三个，分别为田吉兹雪弗龙项目（TENGIZ）、卡拉恰干纳克油气田项目（KARACHAGANA）以及北里海卡沙甘项目（KASHAGAN）。这三个大型国际石油项目均是与美国、英国、意大利及俄罗斯等国际能源巨头合作。1、田吉兹雪弗龙项目（TENGIZ）田吉兹油田位于哈萨克斯坦西部阿特劳州，是世界闻名的最大的濒里海陆上油田，发现于1979年。据田吉兹雪弗龙有限责任公司（TEGIZCHEVROIL—简称TCO)评估，油田预测地质储量31.3亿吨，探明储量13亿吨，可采储量7.5—11亿吨，为世界第12大油田，田吉兹雪弗龙公司是目前哈最大的油气生产商，美国雪弗龙公司与哈萨克斯坦国家石油天然气公司各占50%股份。田吉兹近4年来的产量为：2008年—2240万吨，2007年—1390万吨，2006年—1331.8万吨，2005年1360万吨。2、北里海卡沙甘项目（KASHAGAN）卡沙甘油田位于哈北部城市阿特劳附近的哈属北里海地区。卡沙甘油田探明可采石油储量为70-90亿桶，地质储量为380亿桶。是全球近30年来发现的最大油田，占世界第五位。2009年1月25日起，根据哈能源与矿产资源部、哈国家油气公司和阿吉普财团股东达成的协议，阿吉普财团不再具体负责项目勘探和开采工作，其在项目开发中行使的工作职能由“北里海作业公司(NorthCaspianOperatingCompany，简称NCOC)”接管。3、卡拉恰干纳克油田项目（KARACHAGANAK）卡拉恰干纳克油田位于哈萨克斯坦北部，临近俄罗斯奥伦堡地区，该油田的可开采储量在12亿吨，2008年该气田的凝析油产量为1000万吨。卡拉恰干纳克石油项目公司由英国BG集团、意大利埃尼集团公司（ENI）、美国雪佛龙公司（CHEVRON）、俄罗斯卢克石油公司（LUKOIL）合资成立卡拉恰干纳克石油公司（KARACHAGANApetroleum—简称KPO）负责经营。（三）哈石油出口1、石油出口数据与石油生产规模相比较，哈萨克斯坦国内对原油和石油产品的需求并不是很大，哈85%以上的原油用于出口。据哈萨克斯坦国家海关委员会统计数据，2009年，哈萨克斯坦共出口原油（含天然气凝析油）6726.2万吨，总值262.1亿美元（见下表）。2008年和2009年哈原油（含天然气凝析油）出口情况国别2008年出口量（万吨）2008年出口额（亿美元）2009年出口量(万吨）2009年出口额（亿美元）出口总量6070.9435.16726.2262.1独联体国家306.212.9259.46.8意大利1437.7107.41582.364法国690.451.1741.129.5中国565.941592.223瑞士1446.9101.9580.217.2荷兰390.129.6493.520.3加拿大46.52.728913.1斯洛伐克1007.1272.810.2俄罗斯245.68.8178.43.5资料来源：哈萨克斯坦国家海关署统计数据2、哈石油出口运输体系随着哈萨克斯坦输往国际市场的石油管线的建成，哈萨克斯坦的石油出口量增长迅速。目前哈萨克斯坦主要原油出口管线有：北部经阿特劳—萨马拉管道至俄罗斯新罗西斯克港出口到欧洲市场；西部经里海国际石油财团管线（CPC）出口；南部经由与伊朗达成协议出口石油；东部经中哈原油管道阿塔苏-阿拉山口）出口到中国。截至目前，中哈原油管道已经累计输送原油2000多万吨。新疆出入境检验检疫局近期统计，三年来管道原油输送量累计达到2039万吨，约占中国原油年进口量的12%。三、阿克纠宾油气股份有限公司简介阿克纠宾油气股份公司属于中石油在海外子公司，位于哈萨克斯坦阿克纠宾州，是中哈长城钻探主要服务对象，也是我们技术服务公司海外主要服务对象。中石油1997年6月购买了哈萨克斯坦阿克纠宾油气股份公司60.3%的股份，获得扎拉诺尔、肯基亚克盐上和肯基亚克盐下三个油气田的开采许可证和一个勘探区块合同。目前，中石油拥有中油阿克纠宾股份有限公司85.42%的股份。中石油接管阿克纠宾油气股份公司后，利用先进的钻井技术和丰富的开发经验，使得肯基亚克盐下上亿吨难以动用的储量得到开发。2005年，公司部署在该区块的A－1探井获得高产油气流，经测试，日产油85吨。2007年，滨里海盆地东缘中区块北特鲁瓦构造上的5口探井在其主力油层均获得高产油流。经测算，该区石油地质储量达1.5亿吨。2008年，滨里海中区块希望油田累计探明地质储量达到1.8亿吨。2009年，哈萨克斯坦滨里海中区块部署的多口探井获得新突破，进一步扩大了阿克纠宾油气合作项目希望油田含油面积。阿克纠宾油气股份公司近年产量如下：4005006007002008200920102011（计划）584625615635原油产量（万吨）阿克纠宾油气股份公司2010度钻井工作量如下：2010年度钻井工作量表油田钻井数2009年跨年井数2010年投产井数跨到2011年井数平均单井日产量平均生产天数新井累计产量（千吨）新建产能（千吨）扎拉诺尔定向井1501502519071.3123.8直井1501502519071.3123.8小计30030000142.5247.5肯基亚克盐上披挂油藏707051806.30.0盐上808021802.90.0小计150150009.20.00肯基亚克盐下水平井40409012043.2118.8直井1001008012096.0264.0小计14014000139.2382.8勘探区块试采井170170000.00.0小计76076000290.9630.3勘探区块预探井4140000.00.0评价井6060000.00.0小计101100000.00.0合计86186000290.88630.3四、中哈长城钻井有限责任公司基本情况中哈长城钻井有限责任公司（以下简称中哈公司）属于长城钻探工程有限公司海外分支机构之一，于1999年11月1日在哈萨克斯坦共和国阿克纠宾市注册成立。由中油长城钻探工程有限公司出资51%，CNPC-阿克纠宾油气股份公司出资49%合资建立。（一）组织机构中哈公司组织机构图（一）中哈公司总部扎那诺尔前线基地阿拉木图办事处希望油田项目组肯吉亚克项目组中哈公司组织机构图（二）（二）人员组成目前中哈长城钻探有限公司员工总数为3005人：哈方2771人,中方234人,分别占员工总数的92.2%与7.8%，中哈双方员工比例为1：11.84。一线施工作业人员2009人（其中钻井队1548人），后勤保障人员996人。前后线比例2.02：1。有18个队人员全部当地化。2名副总经理、8名部门经理由哈方人担任。八年多来，哈方人员增长了3.4倍，中方人员增长0.5倍。622142317061817205422602303256905001000150020002500300020002001200220032004200520062007中哈公司总部行政办财务部法律部人力资源部合同部生活保障部材料供应部装备部后勤保障部技术部生产作业部HSE部（三）钻井队伍分布情况为满足阿克