少儿成人奶粉分析报告

TopicofPresentationTitleofPresentation少儿成人奶粉2011年度市场分析报告数据截止2011年12月[品类发展&产品驱动]3从跨品类数据来看，主要食品子品类销售额均呈现积极的发展趋势；食品子品类发展趋势数据来源：尼尔森零售跟踪调查Biscuit饼干CrispySnackFood干脆小食TotalChewingGum口香糖Jelly&Pudding胶冻食品Chocolate-Total巧克力FullConfectionery糖果Lollipop棒棒糖LoosePackConfectionery散装糖果CarbonatedSoftDrinks碳酸饮料FunctionalDrinks功能饮品Juice果汁ReadytoDrinkTea即饮茶PackagedWater包装水AsianTraditionalDrink亚洲传统饮料Yogurt/YogurtDrink酸奶/乳酸饮料MilkPowder奶粉InfantMilkFormula婴儿奶粉LiquidMilk液体奶TonicDrinks麦乳精SoyaMilkPowder豆奶粉InstantCoffee即溶咖啡Cordials浓缩果汁EdibleOil(ConsumerPack)小包装食用油InstantNoodles即食面BreakfastCereal麦类食品BabyCereal婴儿谷麦类食品Bouillon调味品与清汤SoySauce/OysterSauce酱油/蚝油DairyFood乳制品Beverage饮料ImpulseFood即食食品OtherFood其它食品4尼尔森检测2011年中国主要乳制品品类市场容量总计1131亿，销售额增长14.3%，销售量增长5.7%；零研渠道全国乳制品销售量/销售额增幅-MAT今年销售量销售额+14.3%+5.7%MAT今年总计：1131.4亿元数据来源：尼尔森零售跟踪调查5零研渠道全国乳制品主要品类销售额及其增长率乳品市场整体增长14.3%数据来源：尼尔森零售跟踪调查乳制品中，液奶占比39%，酸奶占比12%，增长良好；婴儿奶粉和成人奶粉占比分别为17%和4%，增长相对较缓；66.6%2.4%7.5%54.8%-3.0%1.3%17.8%5.6%28.8%34.3%7.2%11.0%-10%0%10%20%30%40%50%60%液奶酸味奶酸奶乳酸菌饮料婴儿奶粉成人奶粉销售量增幅销售额增幅乳酸菌饮料作为较新的乳制品品类，呈现出非常好的增长态势；其余各乳制品品类刚性需求无太大增长；+5.7%+14.3%销量增幅销额增幅零研渠道全国乳制品各品类MAT今年销售量/额增长率数据来源：尼尔森零售跟踪调查7少儿成人奶粉市场近年走势趋于平稳，在均价走高的拉动下，销售额增长健康；全国少儿成人奶粉市场规模和增长率-年度Monthly少儿/成人奶粉-全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11元/kg销售量(000’kg)销售额(千元)+12.6%+8.3%+4.0%+11.0%+9.6%+1.3%数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）8024681012141618202224020406080100120140160180200X：价格-元每L/KgY：销售额增长速度[对比去年同期]液奶少儿成人奶粉早餐谷物豆奶粉婴儿奶粉气泡大小：销售额同相近品类比较起来，少儿成人奶粉的潜力还可以有进一步的开发；少儿成人奶粉相关品类11年表现情况数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）9从月度走势来看，少儿成人奶粉呈现一定的季节性，每年第一和第四季度有明显销售高峰；Monthly少儿/成人奶粉-全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11全国少儿成人奶粉市场走势-月度元/kg销售量(000’kg)销售额(千元)数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）10Monthly|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11全国少儿成人奶粉细分人群销售量月度走势此季节性体现在品类除孕产妇奶粉外的各个细分子品类里；此外，中老年奶粉还有很强的春节效应；数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）11年一季度＋四季度对比二季度＋三季度孕产妇：1.0:1少儿：1.5:1女士：1.4:1全家甜淡粉：1.4:1中老年：1.4:111Monthly|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11全国少儿成人奶粉细分人群销售量份额走势+15.1%-10.4%+0.9%+1.0%+3.5%各子品类中，中老年奶粉的增长最为强劲，11年大幅侵蚀全家甜淡粉的市场份额，跃居第一；数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）12全国少儿成人奶粉细分人群重要指标走势全国城市乡镇－总和4力图:006婴儿奶粉品牌表现结束期数:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和中老年奶粉春节销售高峰最大的因素是卖力的极速上升；除了春节，中秋期间中老年奶粉卖力也有很大提升；数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）13Monthly|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11全国少儿成人奶粉细分属性销售量份额走势少儿成人奶粉各属性中，高钙和无糖属性占比越来越高，中老年奶粉对此趋势有很大的驱动作用；数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）Monthly|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11Monthly|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC1114Monthly|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11全国少儿成人奶粉细分包装销售量份额走势包装结构中，虽然袋装依然是主体包装形式，但听装的发展越来越突出，尤其在节庆期间；数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）[品类结构变化&趋势]16分城市大卖场销售重要性Sum(PER)-少儿/成人奶粉|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11销售额=销售量*价格销售额增长构成=销售量增长+纯价格增长+产品结构增长单纯由于销量增长而带来的额的增长单纯由于单品涨价而带来的额的增长由于产品结构升级，高价产品销量占比增加带来的额的增长销售量增长产品结构性增长纯价格增长全国少儿成人奶粉市场结构分析（YTD今年）1.34.75.0销售量变化价格变化产品结构变化11.0%整体少儿成人奶粉市场成长较为健康，产品结构升级贡献较为突出；数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）17价格段重要性-趋势全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11全国分价格段销售量份额走势价格段重要性-趋势全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11YTD去年YTD今年数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）全国分价格段销售额份额走势YTD去年YTD今年60-80元/kg产品的重要性显著增加，大幅侵蚀低端产品市场；此外，高端市场销售额重要性超过了1/4；18子品类结构变化方面，中老年奶粉发展最为健康，纯销量贡献显著；全家甜淡粉销量萎缩严重，纯涨价幅度位居各子品类之首；全国少儿成人奶粉细分人群结构变化YTD今年数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）-10.40.91.02.24.51.93.54.10.43.215.13.59.82.84.121.42.99.53.39.5-10.0-5.00.05.010.015.020.025.0中老年全家甜淡粉女士少儿孕产妇销售量增幅纯涨价产品升级销售额增幅19价格段重要性-趋势全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:Sum(PROD)|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11价格段重要性-趋势全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:Sum(PROD)|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11中老年、女士和少儿奶粉均价都在70元/kg左右；三个子品类价位段走高的趋势都很明显，高端价位占比越来越大；全国细分人群－中老年/女士/少儿销售量份额走势价格段重要性-趋势全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:Sum(PROD)|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11YTD去年YTD今年YTD去年YTD今年YTD去年YTD今年数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）中老年女士少儿20价格段重要性-趋势全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:Sum(PROD)|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11价格段重要性-趋势全国城市乡镇－总和|时间结束期:DEC11|100%产品:Sum(PROD)|100%市场:全国城市乡镇－总和Source:ACNielsen|ScanTrack(中国),datatoDEC11全家甜淡粉均价50左右，价位段升级非常显著，均价40以下产品重要性大幅萎缩，而均价60以上产品重要性大幅上升；孕产妇奶粉均价180左右，180-200价位段大幅侵蚀160-180价位段；全国细分人群－全家甜淡粉/孕产妇销售量份额走势YTD去年YTD今年YTD去年YTD今年数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）全家甜淡粉孕产妇[竞争&市场驱动]22少儿成人奶粉市场伊利和雀巢继续强势发展；两者涨幅相近，大举侵蚀小品牌份额；Monthly|时间结束期:DEC11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和前10名销售额|MAT今年|100%市场Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoDEC11全国少儿成人奶粉主要品牌销售量份额走势（11年12月）+16.8%+16.7%数据来源：尼尔森零售跟踪调查（数据截至11年12月）23对比11年半年数据，雀巢在11年上半年涨幅还较小；Monthly|时间结束期:JUN11|100%产品:少儿/成人奶粉|100%市场:全国城市乡镇－总和前10名销售额|MAT今年|100%市场Source:ACNielsen|零售指数(中国),datatoJUN11全国少儿成人奶