中国商飞公司市场预测年报(摘要)(2015-2034)

52在第十六届北京国际航空展览会上，中国商飞公司发布《2015-2034年民用飞机市场预测年报》（以下简称年报），对未来二十年全球和中国的民用飞机市场作出分析预测。年报预测，未来二十年，全球航空旅客周转量（RPK）将以平均每年4.7%的速度递增,预计将有37049架新机交付，价值约48235亿美元（以2014年目录价格为基础），用于替代和支持机队的发展。其中，涡扇支线客机的交付量约为4673架，价值超过2081亿美元；单通道喷气客机交付量将达到24144架，价值达2.25万亿美元；双通道喷气客机交付量将达8232架，总价值约2.37万亿美元。中国亚太地区欧洲拉美地区中东地区北美地区俄罗斯和独联体非洲全球GDP年均增长率5.8%4.6%1.8%3.2%3.6%2.5%2.8%5.1%3.2%RPK年均增长率6.8%5.3%3.4%5.7%5.4%3.1%4.2%6.1%4.7%2034RPKs(万亿客公里)2.583.442.961.051.682.950.490.5415.69新机交付量预测(单位：架)双通道喷气客机1,2502,2671,4704391,3819561742958,232单通道喷气客机4,1954,2715,1362,2551,3585,41970380724,144涡扇支线客机773549461686831,5392643184,673总计6,2187,0877,0673,3802,8227,9141,1411,42037,049新机交付市场价值预测(单位：10亿美元)双通道喷气客机379.3657.2415.9110.9422.5254.547.480.32,368.0单通道喷气客机389.7404.4476.7203.8125.8509.26671.82,247.4涡扇支线客机34.725.120.930.63.866.412.214.4208.1总计803.71,086.7913.5345.3552.1830.1125.6166.54,823.52014年机队规模(单位：架)双通道喷气客机3881,0137771385696101371433,775单通道喷气客机1,9961,9532,9881,1464363,61876945113,357涡扇支线客机45151388108781,6971541292,750总计2,4293,1174,1531,3921,0835,9251,06072319,8822034年机队规模(单位：架)双通道喷气客机1,2832,4331,6174711,6061,0202593819,070单通道喷气客机4,9744,7925,7302,2761,4915,9988801,10027,241涡扇支线客机7775515358021302,0054543845,638总计7,0347,7767,8823,5493,2279,0231,5931,86541,949中国商飞公司市场预测年报（摘要）（2015-2034）2015-2034年预测数据总览*中国包含香港和澳门特别行政区**亚太地区不含中国数据来源：COMAC，航升在线数据库，IHSManufacture民机制造53在需求持续增加的同时，飞机平均座位数以及飞机效率将逐步提高，全球机队增长率将低于旅客周转量的增长速度。到2034年，预计全球客机机队规模将达到41949架，是现有机队（19882架）的2.1倍。亚太地区（含中国）是增长最快的市场，其机队占全球的比例将从目前的28%增长到2034年的35%；其中中国客机机队的比例将由12%增长到17%。航空运输发展驱动力未来20年，全球航空旅客周转量（RPK）将以平均每年4.7%的速度递增。这一预测主要基于全球经济到2034年保持年均3.2%的增长率。预计未来20年，中国航空旅客周转量将以平均每年6.8%的速度增长。以中国为代表的新兴经济体国家与发达国家的经济增长差异仍将持续，新兴经济体国家的航空需求增长将高于全球平均水平。经济复苏促进航空发展2014年，全球经济整体增长低于预期，实际GDP增长幅度为2.6%。放眼全球，大型经济体呈现两极分化的趋势。高收入国家的平均增长幅度为1.3%，而发展中国家增长水平由2013年的4.7%下降至4.4%。世界经济在金融危机之后逐渐展现出缓慢复苏的趋势，但由于实际增长在近几年不断低于年初预期，加之地缘政治危机和通货紧缩等风险因素，必会影响到民航运输业的未来发展。回顾过去40年全球航空业的发展历程，产业的蓬勃发展与宏观经济增长有着相辅相成的作用。一方面经济的稳定增长有利于创造运输需求，促进基础设施投资以及行业扶持补贴；另一方面,航空业的崛起也有助于优化资源配置，为城镇化建设和旅游业发展搭建平台。2014年，全球GDP增长2.6%，旅客运输量增长5.4%，全球定期航班完成旅客周转量6.32万亿客公里，增长5.9%，相比1970年增长约11.7倍，年均增长率为5.5%。纵观近年来的数据，经济的企稳使得航空运量保持了较高速的增长。过去一年里，世界经济缓慢复苏，但不确定性有所增加，发达国家态势冷热不均，发展中国家近年来保持的高增长也有所放缓，世界经济的地域分化对航空运输业的发展格局有着不容忽视的影响。随着世界经济趋势进一步明朗，航空产业将在未来保持稳健发展。预计2034年，全球旅客周转量将达到15.69万亿客公里，年均增长率为4.7%。新型飞机省油20%在高油价时期，燃油支出成为航空公司运营中最大的成本，由2002年的13%上升至2013年的28%。2014年年中，布伦特原油还保持在每桶115美元的水平，下半年原油价格突然崩盘，至年底下跌了将近50%，预计2015年布伦特原油会在每桶50～70美元的区间波动。国际航空运输协会（IATA）报告显示，受益于低油价，2014年全球航空公司净利润达到199亿美元，2015年则有可能上升至250亿美元。若2015年航油价格保持在每桶99.9美元，预计全行业燃油支出约1920亿美元。低油价虽然可以使航空公司延长旧飞机的使用寿命并提高其利用率，但飞机制造商仍投入数十亿美元开发新技术，致力于提高飞机的气动力效率，降低噪音和提高燃油效率。通过飞机制造全球主要经济实体GDP增长率趋势对比数据来源：COMAC,IMFManufacture民机制造54商和供应商的共同努力，预计未来新型号飞机将比现有客机降低约20%的燃油消耗，并为旅客提供更舒适的乘机环境，市场对新飞机的需求仍将持续增长。机场、航线显著增长2014年，全球执飞定期航班的机场共3956个，较2009年增长了27.7%（3097个）。为了提升民航产业基础设施建设，各地区或采取新建、扩建机场，增加跑道或更改跑道布局的方式，如希斯罗机场、新加坡樟宜机场分别新建第五候机楼，欧盟研究飞机可从任何方向起降的环形跑道；或通过运营管理模式革新，安检管理模式的创新，以及采用自动登机柜台、自主值机软件等方式来缓解机场饱和及配套设施不完善的现状。全球航空公司在过去20年间不断扩展其航线网络规模，成为航空运力增长的主要推动力之一。2014年全球国内航线的平均航段距离为1034公里，相比2004年增长了8%。国际航线的平均航段距离为2855公里，相比2004年增长了1%。从全球各区域来看，在过去20年间，北美、拉美、亚太和中东地区的航空公司运营的国内航线，平均航段距离有明显的持续增长趋势。机队年龄“年轻化”2014年全球共有515架客机永久退役，这一数字较2013年的565架有所下降。从退役机龄来看，平均的退役年龄为24.5年，此数据较5年前的25.8年已有很大的下降。2010年后居高不下的油价带动了全球较大规模的客机退出机队运营，许多较为老旧的机型被加速替换。如：单通道喷气客机中的波音727、上一代的波音737机型，麦道DC-9、图-154及图-134等，在双通道喷气客机中则有如波音747、空客A300及伊尔86等机型开始退役。老旧机型的加速退役降低了近5年退役客机的平均机龄。中国航空运输市场概况2014年，中国整体经济增速略有放缓，但仍远高于世界平均水平。中国民航运输业完成旅客周转量6333.3亿客公里，比上年度增长12%；全年运输旅客3.9亿人次，比上年度增长10.2%。为适应航空运输业的快速增长，中国客机机队规模（不含港澳台地区）不断扩大。截至2014年底，中国客机机队规模达2219架，其中，涡扇支线客机119架，单通道喷气客机1865架，双通道喷气客机235架。过去10年，中国客机机队一直保持增长趋势。2009和2014年全球机场数量全球客机历史退役趋势（1994-2014）数据来源：OAG数据源：COMAC，OAGManufacture民机制造55到2014年底，中国境内共有民用航空机场202个（不含港澳台地区），全年共完成旅客吞吐量8.3亿人次，比2013年增长10.2%。2014年，中国航空公司新增5家，总数达到43家，并有7家新近成立的航空公司开通航线正式运营；10年间，中国航空公司数量增加近一倍，近5年增速加快。但是低成本航空市场份额与国际水平相比仍有较大差距，中国低成本航空市场潜能很大。出境游掀起“热潮”2014年，中国的出境旅游快速增长，中国内地居民出入境达到2.3亿人次，比2013年增长18.7%。全国空港出入境超过1亿人次，比2013年增加12.2%，出入境的航班达到70万架次，比2013年增加9.9%。出境游的需求也使得国际旅客构成发生变化，休闲旅客占比从2012年的51.7%上升至58.1%，而商务出行占比则比2012年的35%下降5个百分点至30%。“一带一路”沿线航空市场升温2015年3月，中国政府制定发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，致力于以新的形式使欧亚非各国联系更加紧密，使互利合作迈向新的历史高度。航空产业在实施“一带一路”战略，实现互联互通的过程中，有着十分显著的优势：航空基础设施建设周期较短，投资相对较少，可先于公路、铁路、港口投入运营，服务“一带一路”经济建设和人员往来；航空运输速度快，效率高，能有效缩短空间距离，为全球的人员、文化、商品交流提供渠道；航空产业链条长，拉动作用强，航空运输的发展能显著带动区域经济发展，促进沿线发展中国家和新兴经济体参与全球高端产业链分工，增强区域市场凝聚力，拉动经济发展。据统计，2014年，中国与“一带一路”沿线64个国家的货物贸易额达1.12万亿美元，占中国贸易总额的四分之一。2015年1至5月，中国企业对沿线48个国家和地区进行的直接投资额达到48.6亿美元，同比增长3.7%。预计未来10年，中国与沿线国家贸易额将翻番，人员和货物流通需求规模将空前发展，为沿线国家和地区乃至全球航空业的发展带来巨大契机，从而为民机制造业提供新的市场机遇。全球航空市场预测全球航空周转量增长4.7%未来20年，预计全球航空旅客周转量（RPKs）年均增长率为4.7%，至2034年全球航空旅客周转中国航空旅客周转量中国航空旅客运输量与实际GDP增长率数据来源：COMAC，CAAC数据来源：COMAC，CAAC，IMFManufacture民机制造56与新进入者的竞争值得期待。在美国，工会范围条款依旧重要，尽管新的协议允许更多较大座级的机型运营。新交付的90座级涡扇支线客机用于补充或替代较小座级的单通道喷气客机，同时也不断替换较早一代大型涡扇支线客机。大型涡扇支线客机和小型单通道喷气客机之间的界限正在变得模糊，新进入市场的110座级单通道喷气客机成为了最大涡扇支线客机的直接竞争者。未来20年，新交付的飞机通常拥有更多的座位，到2034年，约89%的涡扇支线客机机队将由70座级及以上的客机组成。未来20年涡扇支线客机机队的年均增长率为3.7%，数量也将达到5638量将达15.69万亿客公里。中国地区未来20年旅客周转量年均增长率为6.8%，远高于其他地区。非洲市场以6.1%的年均增长率位居第二。其他新兴市场如拉美、中东、亚太地区年均增长率分别在5.7%、5.4%、5.3%，高于全球平均水