易观-中国3G市场发展趋势分析

中国3G市场发展趋势分析3June2009易观国际EagleZhangPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建目录一．3G与3G产业链二．国内三大运营商3G发展趋势分析三．3G启动对产业链带来的变化趋势分析PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣的区别是全方位的，在网络、应用目的和市场基础、投资方向等方面均有较大不同3G技术标准TD-SCDMAWCDMACDMA2000GSMCDMA传输速率3G门槛速率为384K，但联通WCDMA实际测试峰值速率为5.3Mbps2G时代国内最快的无线宽带技术CDMA1X的最高下行速率达153.6K应用类型高速上网、视频流媒体类业务为主基础话音和文本、图片类业务为主市场环境发展初期移动通信用户市场竞争趋于白热化，基础移动通信需求得到较好满足在发展初期基础移动通信市场基本空白主要应用目的将基于生活、工作和社会运行的需求向随时随身随地终端平台延伸基础沟通，信息快速传达目标用户对高速数据或3G特色应用业务有需求用户所有对移动通信有需求用户投资方向除投资基础网络建设之外，由于终端牵涉到用户使用障碍，也必须在研发、生产和营销方面进行投资重点在基础网络建设方面，其他方面由于巨大的空白市场刚性需求，用户需求自行驱动因素较强2GPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建同步异步（同步可选）同步基站同步2.5101.6双向信道带宽（MHZ）1920-1935MHz与2110-2125MHz1940-1955MHz和2130-2145MHz1880-1900MHz和2010-2025MHz频段资源基于ANSI-41基于GSM-MAP基于GSM-MAP核心网1.8Mbps384Kbps384Kbps上行3.1Mbps14.4Mbps2.8Mbps下行速率CDMA2000（EV-DORevA）WCDMA（HSDPA）TD-SCDMA（TD-HSDPA）不同3G标准之间不仅技术演进路径方面不同，而且在核心网、双工方式和基站同步方面存在差异HSCSD29-115kbit/sGPRS27-171kbit/sIS-136+43.2kbit/sIS-136HS384kbit/s1Mbit/sCDMA20001xRTT153.6kbit/sRel0Upto307kbit/sRelA2.5thGeneration3.GenerationW-CDMA/TD-CDMATDS-CDMA144,384kbit/s,2Mbit/sEDGEupto384kbit/sCDMA20003x/1xEV-DOupto2.4Mbit/sRel0upto3.1Mbit/sRelAGSM(TDMA/FDMA)9.6(14.4)kbit/sIS-136(D-AMPS)(TDMA)19.2kbit/sIS-95(cdmaOne)(CDMA)8.0(13.0)kbit/s2.Generation3.5thGenerationHSDPA/HSUPAupto14.4Mbit/s1xEV-DVupto3.1Mbit/sVoiceOnlyMultimediaenabledHSCSD29-115kbit/sGPRS27-171kbit/sIS-136+43.2kbit/sIS-136HS384kbit/s1Mbit/sCDMA20001xRTT153.6kbit/sRel0Upto307kbit/sRelA2.5thGeneration3.GenerationW-CDMA/TD-CDMATDS-CDMA144,384kbit/s,2Mbit/sEDGEupto384kbit/sCDMA20003x/1xEV-DOupto2.4Mbit/sRel0upto3.1Mbit/sRelAGSM(TDMA/FDMA)9.6(14.4)kbit/sIS-136(D-AMPS)(TDMA)19.2kbit/sIS-95(cdmaOne)(CDMA)8.0(13.0)kbit/s2.Generation3.5thGenerationHSDPA/HSUPAupto14.4Mbit/s1xEV-DVupto3.1Mbit/s1xEV-DVupto3.1Mbit/sVoiceOnlyMultimediaenabledMobilesystemevolutionPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣移动通信产业链的启动来源于“设备投资驱动”和“消费拉动”技术/专利厂商配套设备电信服务（工程、测试等）运营商CP/SP/AP消费者主设备厂商终端厂商（手机/PC/上网卡）渠道……PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣代表运营商中国移动英国沃达丰、日本NTTDoCoMo、和记黄埔3、西班牙电信、德国电信、法国电信、意大利电信、美国AT&T、中国联通等254个运营商美国Verizon+Alltel、Sprint、日本KDDI、中国电信、印度Reliance、Tata主要国家中国、缅甸、非洲部分国家实验网110多个国家、260张网络60多个国家，100多张网络主要用户数截止到08年12月中国41.9万，少量国外试验用户2.35亿，全球占有率70%1亿，全球市场占有率30%主要设备商大唐移动、鼎桥、上海贝尔、中兴、华为、爱立信、诺西、新邮通爱立信、华为、诺基亚西门子、中兴、阿尔卡特朗讯、摩托罗拉（OEM华为设备）阿尔卡特朗讯、北电(注：前者在裁减CDMA部门，后者已破产)中兴、华为、摩托罗拉国内用户可选终端数量约100款约2849款约223款主要价格区间1800元—3500元800元—6000元暂无易观点评产业链最弱，终端数量少喝价格高成为一大障碍产业链最广，全球用户多，规模效应明显本身技术在2G转化3G时有一定先发优势，但高通巨额专利门槛阻碍了产业的快速发展PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建目录一．3G与3G产业链二．国内三大运营商3G发展趋势分析三．3G启动对产业链带来的变化趋势分析PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣中国电信26.3%中国移动47.2%来源：运营商财报，易观国际2009中国电信27.0%中国移动53.0%来源：运营商财报，易观国际2009新中国移动新中国联通新中国电信单位：亿移动用户固话用户宽带用户来源：运营商财报，易观国际2009新中国电信27.4%新中国移动47.3%2008年三大运营商收入分布412365328716082817860.01000.02000.03000.04000.05000.0新中国移动新中国联通新中国电信单位：亿移动业务收入固网业务收入来源：运营商财报，易观国际2009新中国电信26.5%新中国移动54.7%PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建运营商竞争优劣势分析设备运营商用户来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009左右省份基本结束移动压力大，须用3年固网准备\去化解。开始全业务准备移动依赖差异化取得市场领先，全业务竞争正式开始2008年5-12月2008年5-12月2009年1-12月2009年1-12月2010年-2011年2010年-2011年2012年-2012年-全业务综合信息服务提供商宽带通信和信息服务提供商保现有用户，降低离网率！发展宽带及移动业务新用户！争强国内竞争力！进一步巩固ICT市场！利用WCDMA领先的产业链优势！移动宽带接入！针对25-35岁的人群！综合宽带接入！低资费，移动替代固话！综合宽带接入及增值业务！移动增值业务！在初步竞争和全面竞争阶段三大运营商的核心策略运营商3G发展阶段PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣策略预判：运营商的3G策略重点先大屏，后小屏移动宽带(上网本)+低价语音移动宽带（互联网手机）+低价语音移动宽带(高速上网)+移动多媒体业务（可视电话）竞争焦点从中近期内“大屏幕应用”，向中远期的“小屏幕应用”转移PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣用户预测（单位：万）4610054700641237180079100851004218007710187000.07%2.51%9.75%21.97%0120002400036000480006000072000840002006200720082009(F)2010(F)2011(F)0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%移动用户数易观调整过的3G用户数3G用户占比来源：易观国际2009变化预测（单位：元）73716873716868717765625816515914230456075901051201351501651801952102006200720082009（F）2010（F）2011（F）综合ARPU2GARPU3GARPU来源：运营商财报，易观国际2009（F）2010（F）2011（F）0204060801001201401601802003G上网卡用户数3G手机用户数3G上网卡ARPU3G手机用户ARPU来源：易观国际2009目录一．3G与3G产业链二．国内三大运营商3G发展趋势分析三．3G启动对产业链带来的变化趋势分析PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣设备市场发展趋势设备运营商用户提升竞争层次和竞争手段，从产品竞争向