中国银行业分析报告

中国经济信息网版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]I中国银行业分析报告（2009年2季度）出版日期：2009年08月年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额37.74万亿元，同比增长34.44%，增幅比上年末高15.71个百分点。上半年新增人民币贷款7.37万亿元，其中二季度新增3.42万亿。分所有制看，二季度国有商业银行的规模增长速度减缓，而中小股份制商业银行成为信贷投放的主力。分期限看，二季度新增人民币中长期贷款1.91万亿元，占二季度新增贷款的68.28%，信贷行业主要集中在基础设施行业、租赁和商务服务业以及房地产业。继一季度票据融资爆炸式增长后，二季度票据融资开始呈现持续下降势头。6月末，金融机构人民币各项存款余额为56.63万亿元，同比增长29.02%，增幅比上年末高9.29个百分点。上半年人民币各项存款增加9.99万亿元，同比多增5.02万亿元。从存款结构看，企业存款增长较快，财政存款减少的趋势得到缓解；从期限看，存款定期化趋势减缓，活期存款增长加速。在适度宽松的货币政策下，市场流动性继续保持充裕的局面。6月末，广义货币供应量（M2）余额为56.89万亿元，同比增长28.46%；狭义货币供应量（M1）余额为19.32万亿元，同比增长24.79%。M1与M2之间的剪刀差连续5个月回落，从1月的12.1个百分点的剪刀差缩减至6月份的3.67个百分点。从上半年的情况来看，信贷投放仍然存在不少问题，如政府主导项目信贷增长迅速，集中度风险正在加大；中小企业资金困局没有根本解决；部分信贷资金进入股市和楼市，可能造成资产价格泡沫等。下半年，信贷结构将成为调控当局的政策着力点，预计全年信贷规模将在10万～11万亿元之间。中国经济信息网中国行业分析报告――银行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]II目录Ⅰ银行业基本运行态势分析...........................................1一、存款分析......................................................1（一）金融机构人民币各项存款增速继续逐月提高......................1（二）企业存款增长较快，财政存款减少的趋势得到缓解................2（三）存款定期化趋势减缓，活期存款增长加速........................3二、贷款分析......................................................4（一）银行信贷增速超预期增长......................................4（二）信贷的高增长由政府投资及经济近期回暖带动....................5（三）中长期贷款维持在较高水平....................................5（四）中长期贷款投向集中..........................................7（五）4月以后票据融资增速放缓....................................7（六）二季度中小股份制商业银行成为信贷投放的主力..................8（七）存贷比处于安全区间..........................................8三、流动性分析....................................................9（一）银行体系流动性充裕..........................................9（二）M1与M2剪刀差快速减小，对经济回升构成支撑...................9四、银行间市场分析...............................................10（一）市场交易活跃...............................................10（二）货币市场利率稳中有所上升...................................11五、二季度有价证券投资和外汇占款逐月递增.........................12Ⅱ二季度银行业经营状况分析........................................13一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长.........................13（一）总体情况与结构.............................................13（二）分机构情况.................................................14二、商业银行不良贷款情况.........................................16中国经济信息网中国行业分析报告――银行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]III（一）不良贷款总体情况...........................................16（二）不良贷款结构...............................................16（三）分机构不良贷款情况.........................................16Ⅲ银行业政策及改革开放动态........................................17一、银行业政策动态...............................................17（一）严格执行“二套房”标准，严防假按揭现象.....................17（二）银监会牵头融资性担保业务联席监管...........................18（三）放宽中小银行分支机构市场准入...............................18（四）银监会实施贷款支付管理新规.................................18（五）中央财政将对新型农村金融机构给予补贴.......................19（六）发布《中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引》.........19二、银行业改革开放动态...........................................19（一）民生银行首推人民币计价贵金属远期交易业务...................19（二）民生银行与邮储达成300亿业务合作协议.......................20（三）民生银行进军股权融资交易领域...............................20（四）招商银行与上海产交所签订50亿元并购贷款协议................20（五）温州首家村镇银行开业.......................................20（六）建行与南方产交中心合作开发并购贷款授信业务支持.............20（七）农行与中国人寿建立全面战略合作关系.........................21（八）浙江苍南建信村镇银行开业...................................21（九）工行8025万加元收购加拿大东亚银行70%股权..................21（十）中国平安将成为深发展第一大股东.............................21（十一）10家银行签署1762亿元银团贷款协议.......................22（十二）外资银行在华动态.........................................22Ⅳ银行业展望及主要银行运营情况....................................23一、银行业展望...................................................23（一）新增信贷可能快速回落，但全年新增信贷仍将在10万亿元以上....23（二）适度宽松的货币政策基调不变，将运用市场化动态微调...........23（三）下半年信贷结构将成为政策当局调控的主线.....................24中国经济信息网中国行业分析报告――银行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]IV二、四大国有银行信贷运营.........................................24三、其它银行业绩.................................................24（一）宁波银行...................................................24（二）华夏银行...................................................25图表目录图表12008～2009年6月金融机构各项人民币存款.............................................1图表22008～2009年6月企业、居民储蓄和财政人民币存款增速.....................2图表32008～2009年6月人民币活期与定期存款比较.........................................3图表42008～2009年6月金融机构各项人民币贷款.............................................4图表52008～2009年6月不同期限贷款同比增速.................................................6图表62009年1～6月新增贷款占比结构...............................................................6图表72008～2009年6月金融机构人民币票据融资余额.....................................7图表82009年1～6月国有商业银行与其他银行人民币贷款余额.......................8图表92008～2009年6月金融机构贷存比.............................................................9图表102008～2009年6月各层次货币供应量同比增长趋势...............................10图表112009年二季度银行间同业拆借交易期限分类情况.................................10图表122008～2009年6月同业拆借、回购加权平均利率走势图.......................12图表132008～2009年6月金融机构人民币资金运用情况...................................12图表142009年前二季度末银行业金融机构总资产与总负债.............................13图表152009年二季度末各类银行业金融机构总资产占比.........................