赛迪顾问-中国软件产业地图白皮书

1中国软件产业地图白皮书赛迪顾问股份有限公司2前言一、研究目的2011年2月，国务院正式发布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），政策进一步明确了软件产业的重要地位，即“软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础”。未来中国软件产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。在“十二五”开局之年，赛迪顾问在总结国际软件产业分布特点、发展成功模式，分析国内软件产业分布特征及资源特征的基础上，对中国软件产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的软件产业空间布局与宏观决策提供参考。二、主要结论1、中国软件产业区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为行业发展聚集点。2、中国重点城市软件产业整体呈现“一带一轴一三角”特征，即产业集中于北起环渤海地区、东至长三角地区、南到珠三角地区的“东部沿海带”，北起河北、南至湖南、包括了众多中部地区省市的“中部发展轴”，以及成都、重庆、西安这三个西部重镇组成的“西三角”。3、未来中国软件产业空间演变将呈现出三大趋势：（1）产业空间布局整体将呈现“以点带面，扩散发展”的演变趋势；（2）东部地区纵深发展，形成一线城市为龙头、二三线城市差异化协同发展的梯度布局；（3）中西部地区呈现以中心城市为代表的点状空间布局。3图12010年中国软件产业地图北京吉林辽宁天津江苏上海陕西四川广东重庆山东湖南河北福建浙江河南湖北图例2000亿元以上注：包括软件产品、系统集成和支持服务、信息技术咨询和管理服务、信息技术增值服务、嵌入式系统软件、设计开发2010年中国各省软件产业规模（亿元）500-2000亿元100亿元以下100-500亿元比例尺：200亿元南海诸岛台湾数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，074第一章中国软件产业区域分布特征一、区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为产业发展聚集点从2010年中国各省软件产业产值分布图可以看出，中国软件产业发展聚集趋势从过去主要集中在京粤地区转向沿海地区和中西部中心城市。2010年，东部地区完成软件业务收入11449亿元，同比增长31.8%，除京粤两地外沿海多个省市均呈现快速发展势头，江苏、辽宁、福建、山东四省软件收入增长超过35%，合计占比达35%，逐步打破过去京粤两地占全国一半以上的集中局面(两地占比下降为35.5%)。中心城市成为软件产业发展的主要聚集地，2010年全国4个直辖市和15个副省级城市软件收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%，增长快于全国平均水平1个百分点。5图22010年中国软件产业区域销售收入北京吉林辽宁天津江苏上海陕西四川广东重庆山东湖南河北福建浙江河南湖北南海诸岛台湾图例2010年中国各省软件产业规模（亿元）比例尺：200亿元环渤海33.9%长三角28.9%珠三角18.1%西三角7.4%数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，07二、重点区域1、环渤海地区：产业链高端的引领者包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市在内的环渤海湾地区是中国软件产业传统重镇，2010年软件业务总收入达4531.9亿元，占全国软件业务收入的33.9%。该地区产业集聚效应明显、人才优势突出；软件企业融资并购较为活跃，具有较强的发展后劲；紧密跟踪产业发展动向和热点，把握新的发展机遇；善于通过政策、技术、资金等多种渠道获得企业发展的有利条件。当前，环渤海地区占据着中国软件产业的制高点。在这一聚集区中，北京是带动软件产业发展的龙头，聚集了中国最多的科研机构和高级软件人才，智力资源竞争力居中国之首，是众多国内外软件企业总部及主要核心研发机构所在地，通过快速密集的技6术创新打破低端锁定，逐渐实施以掌握产业链高端为主导的发展模式。7图3环渤海地区软件产业发展概览河北省北京市天津市辽宁省山东省河北：2010年实现产值126.2亿元，产业整体规模偏小，但同比增长高达226.9%，增速高居全国榜首。软件企业数量较少，并且缺乏龙头企业。河北省软件产品主要以面向本地的定制软件和电力行业嵌入式软件为主。北京：北京用了4年的时间，实现了软件产业产值从1000亿元到2000亿元的跨越，2010年软件业务收入2320.5亿元，同比增长23.3%，仅次于广东省，位列全国第二。北京软件产业进入“提升能力、高端发展”的新阶段。辽宁：2010年实现产值900.4亿元，同比增长37.2%。软件产业主要集中在大连和沈阳两市，其中大连超87%以上。近年来辽宁省软件产业规模快速增长，从业人员队伍逐年壮大，建成了一批完整的基础配套设施和一流的产业集群和载体群，推动软件产业获得长足发展。天津：2010年产值达到279.8亿元，同比增长35.2%。天津围绕“着力构筑三个高地，全力打好五个攻坚战”的战略部署，以做大软件产业规模为目标，从编制规划、完善载体、项目建设、招商引资和人才培养等五个方面入手，推动产业持续快速发展。山东：2010年山东省软件产业产值实现905.1亿元，同比增长49%。济南、青岛发展速度进一步加快，在全省软件产业中的主导地位更加巩固。两市共完成软件业务收入822亿元，占全省的90.8%。其中，济南市作为全国5个软件名城创建试点城市之一，位列十五个副省级城市前列。数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，072、长三角地区：多级联动立体发展的先行者作为中国最具经济活力的长三角地区，科技资源和综合配套能力得天独厚，区位、资本、教育竞争力强，驱动软件产业强劲发展。包括上海、江苏和浙江的长江三角洲地区是中国重要的软件产品和信息服务基地，在国内软件产业占有重要地位。近年来，长三角地区注重内涵发展，政企合力多级联动推进软件产业蓬勃发展，整个地区的产业建设已经进入快车道。2010年上海、江苏、浙江的软件产业产值已达3868.5亿元，占全国软件业务收入的28.9%。特别是随着南京、苏州、杭州等城市软件产业的快速崛起，无锡、扬州、宁波等城市的不断跟进，正在与上海形成梯队发展格局，地区产业配套能力增强，产业势能不断提升。8图4长三角地区软件产业发展概览江苏省浙江省上海市上海：2010年实现产值900.4亿元，同比增长28.6%，位居全国前列。上海具有敏锐的产业发展嗅觉，积极布局产业发展的新兴热点。2011年将组织推进云计算技术研发，启动电子政务、医疗等领域云计算示范工程建设，加快落实营业税差额征收等政策。浙江：2010年实现产值676.7亿元，同比增长34%，位居全国前列。2010年浙江有11家软件企业入围全国软件百强企业，入选国家规划布局内重点软件企业有21家，占全国总量的8.75%，软件著作权的登记量6398件，同比增长33%。规模企业阵营不断增强，龙头企业开始跻身于国际舞台。江苏：2010年，实现产值2291.4亿元，同比增长38.9%，排在广东、北京之后，列全国第三位。目前，江苏省累计登记软件产品达到10383项，认定软件企业累计达到2261家，通过CMMI认证的企业达到274家。南京、无锡、苏州、常州等地软件产业各具特色，江苏省软件园区累计建筑面积已经超过1200万平方米。2010年南京市成为国内首个“中国软件名城”。数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，073、珠三角地区：创新环境突出的示范者珠三角地区是中国最重要的软件产业基地之一，产业集中度高，汇聚业内众多知名企业，在软件发展中注重营造良好的创新环境和产业发展氛围，已形成了较为成熟、完整的产业链。珠三角软件产业产值一直保持着稳定、高速的增长态势，在国内软件产业所占比重逐年上升。2010年广东省软件业务收入已达2417.1亿元，居全国之首，占全国软件业务收入的18.1%。珠三角地区位优势突出，创业环境良好，领先的电子政务、城市信息化建设及旺盛的企业客户需求为软件企业提供了潜力巨大的目标客户群，行业应用软件实力突出，具备相当的软件产业发展后劲，而珠三角强大的电子制造业基础为嵌入式软件的迅速发展提供了天然的腾飞平台。面向行业的产业公共技术开发平台如数字家庭公共服务技术支持中心、Linux公共服务技术支持中心、嵌入式软件技术支持中心等的建设为软件产业发展提供了优良的创新支撑环境，有效提高了产业自主创新能力。深圳、广州等软件产业发达城市对整个珠三角地区软件的拉动效应愈发明显。图5珠三角地区软件产业发展概览9数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，074、西三角地区：后发优势强劲的追赶者“中心城市带动产业发展”这一全国整体性趋势在西部地区表现尤为明显，中心城市地位更为突出，成都、西安、重庆三个城市软件业务收入占西部地区的90%，形成了中国软件产业区域分布中的“西三角”格局。该地区人才资源丰富、科研能力突出、劳动力成本低，具有发展软件产业的天然优势。2010年陕西、四川和重庆的软件产业总产值达到995.5亿元，占全国软件业务收入7.4%。西三角地区以“低成本”打造自身在产业链中的竞争力，软件产业经历了一个从无到有、从满足国内市场到参与国际分工的发展历程，积极融入全球性竞争与整合浪潮，众多跨国企业在该地区设立研发中心，并开展软件与服务外包业务。同时，西三角地区引进更多的创新要素，学习国外知识创新经验，为持续自主创新奠定良好的基础不断增强核心实力，正在超越低端锁定，转变产业链中的角色。10图6西三角地区软件产业发展概览四川省陕西省重庆市四川：2010年实现产值572.0亿元，同比增长27.3%。四川省以成都市作为产业发展中心，软件产业近年保持35%以上的的增速，配套日趋完善，大企业加速聚集，在IC设计、服务外包、信息安全、数字新媒体、物联网、云技术、电子商务等多个产业领域竞争优势明显，在政策、人才和载体建设等产业环境方面吸引力突出。陕西：2010年实现产值268.2亿元，同比增长40.7%。产业集聚效应明显，已在软件开发、软件应用、信息服务等方向形成了特色鲜明、充满活力和潜力的企业集群；但品牌建设成为拓展国际市场的关键，要在人员、流程、技术、客户关系及管理等方面多下功夫，寻找到自身的运营优势。重庆：2010年实现产值155.3亿元，同比增长50.3%。《成渝经济区区域规划》将未来的成渝经济区定位为西部大开发的增长极和经济高地，部署“双核五带”布局，将更加充分地发挥重庆的辐射集聚作用。但目前重庆多个科技园区缺乏统一的规划部署和透明有效的管理平台等，管理软实力有待提升。数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，0711第二章中国重点城市软件产业发展一、整体呈现“一带一轴一三角”特征图7中国软件产业重点城市分布数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，07“带”：东部沿海软件产业带，北起环渤海地区、东至长三角地区、南到珠三角地区，它囊括了北京、上海、广州、深圳、南京等中国最重要的软件产业城市，是中国软件产业发展的第一集团。“轴”：中部发展轴，这一区域北起河北，南至湖南，包括了众多中部地区省市，各省平均软件产业年产值在100亿元以上，是东部沿海软件产业带向内陆地区的延续。12“三角”：成都、重庆、西安这三个西部重镇组成了中国软件产业在西部地区的“黄金三角”。该区域软件产业产值虽然与东部沿海软件产业带仍存在差距，但近年来产业发展较快，产业集中度和整体实力快速提升，是中国软件产业未来发展的重要潜力区域。二、重点城市产业布局1、北京：中国软件产业总部基地，高端发展与自主创新引领者图8北京市软件产业布局示意图数据来源：赛迪顾问软件产业数据库2011，072010年北京软件业务收入达2320.5亿元，位列全国第二。北京市的软件产业具有浓13厚的总部经济特色，国内外龙头软件企业竞相在北京设立总部，充分利用北京得天独厚的品牌传播、理念引领的有利条件，主打高端软件领域。此外，北京市具有培育民族软件产业的沃土，众多以自主创新为主的本土软件企业已经在北京形成了聚集发展之势。政府政策：《北京市促进软件和信息服务业发展的指导意见》指出，到2012年，软件和信息服务业实现总收入超过4000亿元，增加值在全市地区生产总值中的比重超过12%，从业人员达到50万人，并培育出年营业收入超过100亿元的企业