苹果中国市场调查

智能手机市场现状汇总一、苹果iphone的渠道现状二、苹果iphone用户调查三、智能手机操作平台和品牌的市场占有情况四、91早期成长时的经验五、国内手机网上销售渠道苹果iphone引领智能手机潮流•2010年，苹果iPhone占据着智能手机市场16%的份额，位居全球智能手机三甲之列，而在营收上，苹果凭借着这16%的份额获得了29%的营收，排在第一位。•在以AppStore为代表的软件应用上，HIS的统计显示，其收入达到17.8亿美元，占据了四大程序商店总收入的82.7%，遥遥领先于同行的对手。而ABI研究公司发布的有关应用下载的研究数据称，近79亿个应用程序已被从移动应用商店中下载，这之中的56亿个来自于苹果的AppStore，占了70.9%。•苹果用户使用的数据流量是普通用户的20倍苹果的渠道模式•一、总代理模式：双代理模式•二、零售模式：直营店、授权专卖店、卖场连锁店、网上授权零售苹果在华的五类经销商•IT卖场授权经销商(中关村鼎好海龙内的授权经销商)—总代势力范围，目前势力最弱•优质经销商(酷动、英龙华辰、ispace等LifeStore店)•通信运营商(联通+电信)•CES：3C卖场(国美、苏宁等)•行业授权经销商(学校等集团客户)终端销售渠道结构运营商下级分销商用户苹果官网营业厅CES连锁门店合作经销商优质经销商门店IT渠道销售商捆绑+裸机总代%17%12%优质经销商(100%)25%APPLECES：沃尔玛、国美、苏宁等授权教育经销商/行业授权经销商教育/行业客户校园体验中心串货串货5%水货代理商水货销售商15%？%国外代购京东等网上商城5%8%苹果国内总代理•佳杰科技（mac和软件）（iphone4裸机）•长虹佳华（ipod、ipad）（iphone4+ipad）•方正世纪（mac和软件）（iphone4裸机？）•翰林汇（ipod）•通信运营商一、联通定制版：•联通华盛通信公司总承销•自有营业厅、合作营业厅、国美、苏宁等•网上营业厅和京东商城等电子渠道二、电信定制版：•中国电信网上营业厅、京东商城等电子销售渠道•中邮时代、乐语世纪、深圳天音和普天太力四大国代商为社会代理渠道•电信自有营业厅、国美、苏宁全国性连锁卖场等约2580家门店通信运营商•中国联通•批发模式，中国联通一次性购入大批量产品，然后为用户提供补贴。•在采购货品中，60%用于联通自有渠道，20%给全国级合作伙伴如苏宁、永乐、迪信通，另外20%则分散给更小的渠道商。最后的20%导致了混乱CES•国美、苏宁等卖场管理不够规范，无法与MediaMarkt、Fortress、百思买的成熟模式相比。•国美、苏宁的模式主要以量取胜，由于网络庞大，扩张快速，中央对地方的管控很少，导致每个区域甚至每个店的管理都有所不同。•苹果中国和卖场的沟通主要在总部，对方会成立一个项目小组，和苹果就店面位置、市场推广等细节制定协议。•但由于卖场各自为政，管理混乱，“每半年清一次场，进行调整，可能就把你的位置换掉了。”•百思买、顺电和苹果亦有合作，它们是苹果较为满意的合作对象，但前者在中国水土不服，后者扩张速度太慢，无法满足苹果对渠道的需求。苹果经销商•Apple优质经销商：专营苹果产品的商店或者店铺•AppleShop：针对经销包括苹果在内的多品牌电脑电子产品的商店或店铺•Apple授权经销商：针对不同行业客户或者大客户•行业授权经销商：针对不同行业客户或者大客户苹果经销商•优质经销商：ispace、英龙华辰、酷动、i-zone等••Appleshop：国美、苏宁、大中、宏图三胞、顺电、德颐购••授权经销商（按产品分iphone/ipad/ipod/mac）沃尔玛、英龙等••授权教育经销商列表••校园体验中心列表••行业授权经销商•苹果国内渠道分类•独立分销商（国代）--方正世纪、长虹佳华、佳杰科技、翰林汇•大规模零售商（DKR）--国美电器、苏宁电器、迪信通电器及全国其他各省供总计83家，销量占开放渠道30%•普通零售店（KR）直接从上述两个代理商处采购产品进行终端销售。全国目前公有3850个主要KR客户，包括有78家授权专卖店，销量占开放渠道70%苹果渠道势力分化的日益显著•苹果重点扶持后四类经销商，弱化总代理的势力•优质经销商店，总有优先拿货权，这里是苹果产品货源最丰富的，几乎不会缺货•重视学校等集体采购客户，因此行业授权经销商总能够从苹果拿到最低的进货价格。•优质经销商产品售价有时甚至比总代理给经销商的售价还低--IT卖场的经销商直接到优质经销商店买货再销售；甚至出现苹果总代理与行业授权经销商“合作”，变量多申请苹果货源，这部分串出的货再进入经销商渠道销售。•总代理转型成为苹果深耕利器—强制总代理方正世纪和翰林汇，停止分销转做零售，开遍苹果未曾涉及的城市•水货市场的销售多数在总代理势力范围内，像海龙、鼎好一类的商城•中国电信加入手机定制的行列总代向零售转型的进展•截至2011年12月31日•方正世纪首批开的几家苹果店在河南南阳、河北等地；•翰林汇则在西区开得相对多。•目前，方正、翰林汇还有苹果产品的分销部，但是他们与苹果方面的约定是，1年之后只能做苹果的零售。智能手机市场现状汇总一、苹果iphone的渠道现状二、苹果iphone用户调查三、智能手机操作平台和品牌的市场占有情况四、91早期成长时的经验五、国内手机网上销售渠道2011iphone用户调查•男性用户占比较大，达到81.7%，女性用户不足两成•70.5%的年龄分布在18-30岁之间，平均年龄在24岁左右，与CNNIC公布的中国电脑网民及手机网民平均年龄较为接近。31-35岁用户也占据近两成比例，这部分人群多为中层及以上管理人员，收入水平较高。•55.6%拥有本科及以上学历，可见，苹果iPhone用户多具备高学历的特征。学历集中在大专的用户占比27.7%•54.1%的苹果iPhone用户居住在二线及以上城市2011iphone用户调查•普通员工的比例较管理层人员的比重稍高2.8个百分点。职位为管理层的苹果iPhone用户中，基层管理人员比重最大，占到25.2%，其次为中层管理者，占比近两成。高层管理人员占比最低。2011iphone用户调查•63.3%的苹果iPhone用户使用的是行货产品•通过水货市场及国外代购等渠道购买iPhone的用户比例达到25.0%2011iphone用户调查•62.5%的用户使用的是中国移动通信业务，仅有37.5%的用户使用的是中国联通通信业务•使用中国联通通信业务的苹果iPhone用户中，为联通沃3G签约用户的比例最大，所占比例为65.2%2011iphone用户调查•通过越狱，从网上下载应用软件的苹果iPhone用户比例为53.1%•年龄越大，通过苹果iTunes/AppStore下载和使用应用软件的用户比例也越大2011iphone用户调查•常下载的数字内容类别以游戏类和音乐类为主，两大类内容用户分别占比64.8%、61.3%。图书阅读类数字内容的用户比例也相对较高，在四成以上2011iphone用户调查•18岁以下、18-25岁、26-30岁三个年龄段用户最常下载和使用游戏类数字内容。而31-35岁苹果iPhone用户最常下载和使用图书阅读类数字内容。36-45岁及45岁以上苹果iPhone用户则最常下载和使用音乐类数字内容2011iphone用户调查•不论男性还是女性苹果iPhone用户，最常下载和使用的数字内容均为游戏类及音乐类，且使用比例均在两成以上。在第三类上，男性用户与女性用户凸显差异，男性苹果iPhone用户倾向于图书阅读类，女性苹果iPhone用户则偏好聊天类2011iphone用户调查•苹果iPhone用户中，46.1%的用户每月用于下载和使用数字内容的花费都在10元以下，每月花费在10-20元的苹果iPhone用户比例也仅占两成智能手机市场现状汇总一、苹果iphone的渠道现状二、苹果iphone用户调查三、智能手机操作平台和品牌的市场占有情况四、91早期成长时的经验五、国内手机网上销售渠道智能手机操作平台和品牌的市场占有情况•Android系统占有市场的半壁江山，IOS牢牢把握高端用户，WinPhone高速增长，RIM稳定把握商务用户•Symbian占有率持续下降，沦落低端市场•受益于android系统，HTC、LG和三星增长明显•国内品牌华为、中兴和HTC增长迅猛2011年4月不同操作系统产品关注比例分布2011年第四季度智能手机按操作系统的国内销量排名--Gartner排名品牌销量2011年第4季度市场份额1Android759.061万台50.9%2iOS354.56万台23.8%3Symbian174.584万台11.7%4RIM131.845万台8.8%5Bada31.113万台2.1%6Windowsphone27.59万台1.9%2011年4月中国智能手机市场最受关注产品及其参数--Gartner排名产品名称上市时间操作系统主屏尺寸(英寸)摄像头像素(万)最新报价1苹果iPhone4(16GB)2010iOS43.5500￥4,8882诺基亚C5-032010Symbian9.4S605.03.2500￥1,2503摩托罗拉ME525(Defy)2010AndroidOSv2.23.7500￥2,7804诺基亚52302009Symbian9.4S605.03.2200￥1,2805诺基亚N82010Symbian^33.51200￥3,0406三星I9000(8GB)2010.4AndroidOSv2.14.0500￥2,4707HTCDesire(G7)2010AndroidOSv2.13.7500￥2,5008魅族M9(8GB)2010.12AndroidOSv2.23.5500￥2,4999诺基亚C62010Symbian9.4S605.03.2500￥2,05010诺基亚5800XM2009.2Symbian9.4S605.03.2320￥1,30011HTCDesireHD(G10)2010AndroidOSv2.24.3800￥2,98012摩托罗拉ME722(里程碑2)2010.9AndroidOSv2.23.7500￥3,20013诺基亚C72010.9Symbian^33.5800￥2,40014HTCWildfire(G8)2010AndroidOSv2.13.2500￥1,48015索尼爱立信X10i2010.3AndroidOSv1.64.0810￥3,480诺基亚Symbian系统上榜N8和C6是2000元以上，其他均为低端产品，而整个市场2000-3000元为主流有11款，3000以上的为高端有4款2011年第一季度智能手机国内销量排行--Gartner排名品牌销量2011年第一季度市场份额2010年第四季度市场份额1诺基亚2420万24%29%2苹果1840万18%16%3RIM1450万14%14%4三星1260万13%11%5HTC970万10%9%6索尼爱立信490万5%5%7LG470万5%4$8摩托罗拉410万4%5%9中兴220万2%2%10夏普