2009行政工作报告

鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD二零零九年行政工作报告2010年2月10日鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——销售2009年计划销售2504元,实际销售3457万元,完成计划的125%，同比增长25分析：一季度受金融危机影响，销售大幅下滑，进入二、三季度，销售企稳回升，到了第四季度，在各种利好因素以及新产品上市带动下，销售大幅上扬，其中12月份销售604万元，创历史新高。分月销售额趋势图01002003004005006007001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份销售额（万元）2009年2008年鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——回款2009年计划回款2930万元,实际回款4239万元,完成计划的144.7%，同比增长43%.分析：由于受一季度销售影响，二季度回款较差，12月份回款1112万元，创历史新高，主要受关联交易影响，其它月份基本正常。分月回款额趋势图0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份回款额（万元）2009年2008年鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——利润2009年利润同比增长25.8%，超额完成利润目标.分析：受销售影响，一月份亏损58万元，此后，随销售改善，利润逐步回升，全年看利润率属行业正常水平。分月利润趋势图-100-500501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份税前利润（万元）2009年2008年鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——新客户开发销售额排名前十位的新客户序号新客户名称所属片区2009销售额2009回款额1GuangzhouAmphonel西南249900.00103500.002WuxiCaideng华东229050.00229050.003TianjinGreatwll-Lean华北219669.00207339.004JiangsuEndatong华东186200.00183960.005HefeiDerun华东166720.00108080.006ShanghaiHoneywell华东140053.0068418.007WeihaiDaeuyung华北135370.00135370.008HebeiZirui华北134000.00118500.009TianjinHaosen华北132461.0067600.0010ShandongTianhai华北73380.0050000.00鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——市场地域分布情况整体格局变化不大，华北片区有明显上升，唯一下降的是华南片区.分地区销售情况（不含内部）东北16%华南12%华北14%华东58%华东东北华南华北鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——关联交易2009年，集团线束系统业务发展迅猛，有力地带动了线束加工设备的销售，再加上新产品主要销往线束系统兄弟单位，内部销售共完成1460万元，占销售收入的42%，为历年来最高值。关联交易销售情况THBHarbin3%THBFujian0%THBHebiConnector2%THBJingdezhen3%THBShenyang5%THBHebiHarness30%THBChongqing12%THBWuhu17%THBGloble28%鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——产品分析公司产品现在划分为6类，从销售和利润贡献比例来看，压接模具所占比例最高，全自动压接机和线束检测设备这两种新产品共占销售的15%，2010年要继续提高新产品销售的比重。分产品销售情况线束加工周边设备10%备品附件18%全自动压接机9%线束检测设备6%压接模具40%端子压接机17%分产品利润贡献情况端子压接机16%压接模具47%线束检测设备8%全自动压接机8%备品附件19%线束加工周边设备2%鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD应收账款分析截止12月底已开票应收帐款845.9万，其中超期145万，这些超期金额一般都能在合同到期的次月付款，整体来说回款较往年略有好转，在集团的统一安排下，关联交易基本不存在拖欠现象。随着客户质量的提高，信用风险进一步降低，但仍有个别客户资信较差，虽说未形成实际损失，但应引起注意。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——目标市场分析作为汽车产业链上的一环，汽车线束专用设备市场紧跟汽车行业的发展，但是作为固定资产，汽车线束加工专用设备的需求增长又在很大程度上受经济环境、国家和行业政策以及投资人信心的影响，因此与汽车行业发展趋势相比会表现出一定的偏离。另外，由于汽车行业日趋成熟，设备保有基数已经基本满足增长的需要，不会出现像汽车市场大起大落的情况。但随着汽车品质的提高，汽车线束的技术标准也会越来越高，因此，半自动设备的市场需求将逐渐减少，而全自动线束加工、组装、检测设备以及在线检测产品的市场需求将会大幅度增加。同时，相比外资线束企业，本土线束企业的投资幅度增长会更大，特别是比亚迪、长城等线束配套商。从区域看，华东、东北市场比较成熟，设备需求量会比较平稳，而华北、西南市场增长的机会比较多。总体来说，预计2010年目标市场（汽车线束企业）将会呈现前高后低的趋势，需求总量与2009年基本持平。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——SWOT分析THB品牌形象在中高端市场被广泛认可的市场地位汽车线束加工专用设备相关产品创新技能优质的客户服务THB的有力支持匮乏的外部资源近几年过少的投入人力资源瓶颈场地瓶颈市场与THB线束系统的冲突跟随者的恶性价格竞争人员素质造成较弱的质量管控能力不同区域、不同客户的过大价格差异来自客户的价格压力和供应商杠杆作用的加强全自动下线压接机、线束检测系统的成功开发汽车市场的高成长开始接到北美德尔福的订单产品组合的扩张弱点机会威胁优势鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——市场竞争分析伴随着AMP工具部门在中国市场的退出，我公司目前的主要竞争对手是中山信谊德、厦门银华、鹤壁个体企业、浙江君权、福建革新、长春振宇，其中中山信谊德、厦门银华和我公司产品结构相同，技术实力相当，长期看对我们威胁最大，鹤壁个体企业采用模仿、盗用我公司技术和市场信息等手段，在我公司成熟的市场上进行恶性价格竞争，严重干扰我公司正常业务的进行，浙江君权侧重于下线机，与我公司冲突的地方不多，福建革新主要活动在低端市场、台资企业，长春振宇主要侧重于线束检测设备，由于竞争不是很激烈，这些年发展较快，对于我公司拓展检测设备市场形成很大障碍。总之，2010年，竞争会更为激烈，特别是价格方面，我公司将面临很大的压力。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD经营篇——渠道管理及市场推广北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北经营篇——2010年销售预测2010年销售收入预计为4019.8万元。其中，内部销售2012.6万元，华东片区1015.3万元，东北片区390.6万元，西南片区255.6万元，华北片区312.2万元。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD产品开发——新产品开发2009年开发的新产品主要有：HBQ-801型全自动下线压接机、线束检测台、1530系列端子压接机、新型日式精密模具。2010年要开发的新产品主要有：HBQ-802型全自动下线压接机、穿防水栓单元、数字式压接机。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD产品开发——知识产权保护和项目申报2009年，申报了科技型中小企业技术创新基金项目，全自动压接机通过了新产品技术鉴定。在2009年，我们加大了知识产权的保护力度，对公司的新产品、技术关键点申请了专利保护，总共申请了15项专利，其中有一项发明专利。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD内部管理——MCMS系统该系统的主要功能如下：订单管理：从生产投产开始打印条形码，各个工序加工完后，通过扫描工号、单号替代作业日报，让管理人员任何时候都可以通过网络了解订单的进行状态。寄存库管理：针对我公司销售预测准确率低的情况，为了满足库存最小和订单按时交付这两个目标，公司本年度共有28家供应商采用寄存库方式供货，该功能是为了满足寄存库管理的需要。客户关系管理：主要是解决合同的电子管理、设计任务书的电子化传输。通过此项改进，公司从以下几方面受益：进一步改进现有的操作流程，实现公司管理层和车间管理层一体化标准运作，从而更加有效地缩短产品周期，提高劳动生产率。进一步改造信息技术基础设施，实现公司内部信息和数据的集中管理，从根本上减少信息和数据内部流通的时间。通过寄存库管理，减少供应链成本，增强对顾客需求的快速反应，优化客户服务并提高公司的整体工作效率。以实时数据为依据的生成报表更加正确及时地反映整个生产情况。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD内部管理——库存管理经过逐步的优化和转化，目前12月以上库存不足11万，其中8万左右为派克的库存，其他库存均为非常用产品。寄存库管理从下半年开始着重做，但是，因为从第四季度以来，公司需求量和供应商能力的严重脱节，目前寄存库的实际意义并没有完全发挥出来。2010年，本部材料库加强出入库管理方式，尽力做到物票同行；自动机仓库和流水线仓库实现现场管理的方式，和生产共同管理。外地仓库加强对帐管理工作。鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD库存分析存货名称08年12月余额09年12月余额增减额材料339.00369.3030.30标准件11.0040.0829.08模架15.4019.854.45电器件2.90113.41110.51辅材172.000.00-172.00模具备件5.6062.9757.37工具31.200.08-31.12备品备件64.3040.00-24.30压接机配件7.8048.3740.57钳口料28.3025.87-2.43钢材18.67成品95.0046.77-48.23钳口16.4015.47-0.93模具25.4018.63-6.77压接机41.003.87-37.13其它设备12.108.80-3.30合计434.00416.07-17.932009年底库存为616万，其中原材料369万，产成品47元，在制品200万超过三个月库存共有39万，这39万中虽然超期，但基本无呆滞品鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIA