厚黑学--第二章 项目启动

第二章项目启动与项目计划1项目启动•识别需求•项目识别•项目投标•项目启动•目标确定2项目计划•项目计划概述•项目计划的形式与内容•项目计划过程•项目计划工具1.1识别需求•需求的产生–公共需求与公共项目–个体需求与个体项目•识别需求或需求识别–起始于需求、问题或机会的产生–结束于需求建议书的发布–清晰的需求是承约商规划与实施项目的基础.案例讨论•假如您感到居住多年的房屋已显得陈旧，希望将房屋重新装修一番，当装修公司询问您需要什么样的布局、风格时,以及你打算如何装修时，您如何描述需求呢？——需求建议书是识别需求的基本描述，那么需求建议书如何描述呢？需求建议书•需求建议书就是从客户的角度出发，全面、详细地向承约商陈述、表达为了满足其已识别的需求应作哪些准备工作。也就是说，需求建议书是客户向承约商发出的用来说明如何满足其已识别需求的建议书。需求建议书的内容(1)•项目工作陈述–例：房屋装修要说明是对旧房子装修，风格及样式，装修的范围•项目的目标–交付物、成本、进度•项目目标的规定–物理参数、操作参数，如盖房要求可能包括总计5000平方米的面积，8间卧式，2间浴室，一间双车道车库，中央空调和一个游泳池.需求建议书的内容(2)•客户供应–项目实施上客户提供的保障，物品供应等•客户的付款方式–这是承约商最为关心的，如分期付款、一次性付款等–例某房地产开发商在项目启动时支付给建筑公司20%的款项，项目完成50%再支付30%的款项，项目完成竣工后支付剩余50%资金。•项目的进度计划–这是客户最为关心的，如装修房子的及时完成可以保证你尽早的享受舒适的居住条件需求建议书的内容(3)•对交付物的评价标准–项目实施的最终标准是客户满意，否则承约商很难获得所期望的利润•有关承约商投标的事项–应规定建议书的格式及投标方案的内容•投标方案的评审标准–可能包括：承约商背景及经历、技术方案、项目进度、项目成本有关单位：东方公司向具有建设部建筑一级认证企业的承约商征求办公大楼建设,项目目标是：建设1234平方米高3层框架结构的办公大楼。1、工作表述承约商将执行下面任务：主体框架工程建设、建筑设备安装、装修工程。2、要求承约商应根据国家标准建设，提供施工计划和施工方案。3、交付物–符合国家建设标准的办公大楼。4、东方公司提供的条款–东方公司将向承约商提供办公大楼施工图纸。5、需求信息–承约商在执行工作之前，必须获得东方公司对施工方案的认可。东方公司办公楼建设项目需求建议书6、合同类型–合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要求工作的承约商付款。7、到期日–承约商必须最迟在2月28日以前向东方公司提交5份建议书备份。8、时间表–东方公司希望在3月30日前选中一家承约商。这个项目需要完成的时限是6个月，从5月1日到10月30日，所有的交付物必须不迟于10月30日提供给东方公司。9、付款方式–当项目完成了1/3时付总额的1/3–当项目完成了2/3时再付总额的1/3–当东方公司已经满意于项目100%的完成，并且承约商已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后1/3东方公司办公楼建设项目需求建议书东方公司办公楼建设项目需求建议书10、申请书内容承约商的申请书至少必须包括如下内容：（1）方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是被期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方法，要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细描述（2）交付物。承约商要提供交付物的详细描述（3）进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行的详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成项目（4）经验。叙述一下承约商最近已经执行的项目，包括客户姓名、地址和电话在号码（5）人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和详细简历，以及他们在类似项目中的成绩（6）成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单.东方公司办公楼建设项目需求建议书11、申请书评价标准（1）方案（30%）。承约商提出建设方案（2）经验（30%）。被指定执行此项目的承约商和主要负责人的执行类似项目的经验（3）成本（30%）。承约商申请书中所列的固定成本（4）进度计划（10%）。为了要在项目完成之日期内或在此日期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划.1.2项目识别•所谓项目识别就是面对客户已识别的需求，承约商从备选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。•项目识别与需求识别的不同：–需求识别是客户的一种行为–项目识别是承约商的行为.需求识别与项目识别案例•某居民区的张先生夫妇，迁入新居后需要添置一套洗浴装置.•本项目的需求识别和项目识别是什么呢？.需求识别与项目识别案例(续)•需求识别是：–可能的方案有三个，在煤气管道上安装热水器、安装电热水器、安装太阳能热水器等–经过调查、比较及分析决定选用太阳能热水器，便可准备需求建议书。•项目识别–承约商在接到需求建议书之后，虽然客户表明是安装一套太阳能热水器，但其类型、性能等差异很大–承约商所要作的工作就是根据具体情况确定满足客户需求的项目•客户的成本预算能否足以完成满足需求的项目•客户已识别的需求是否经济可行，这一点应以客户为中心1.3项目投标•客户向承约商发送需求建议书的过程就是项目的招标过程，根据客户的需求，承约商进行项目构思，可行性研究，最后向客户投送项目建议书的过程就是项目的投标。项目投标过程(1)1)项目构思–根据客户需求提出满足客户需求的各种实施方案–主要的方法是头脑风暴法，即让参与项目的成员提出尽可能多的想法或方案2)项目筛选–从可供实施的备选方案中选择最佳的方案来满足客户的需求–选择在现实中可行的、投入少、收益大的项目方案–评价的标准主要有：满足客户的程度、时间和成本、实施的可行性、风险的大小项目投标过程(2)3)项目的投标与招标对应•公开招标•邀请招标•混合招标•协商议标投标决策•分析会有哪些承约商参加投标，各自的优势，同客户的关系•主要考虑的因素自身的技术能力、项目风险、承约商的资源配置能力、其他因素等投标申请书投标申请书•一份申请书一般包括3个部分:技术、管理和成本。如果一份较复杂的申请书，这三个部分可能是3个独立的册子–技术部分目的是让客户认识到：承约商理解需求或问题，并且能够提供风险最低且收益最大的解决方案–管理部分的目的：使客户确信，承约商能够做好项目所提出的工作，并且收到预期结果–成本部分的目的：使客户确信，承约商申请项目所提出的价格是现实的、合理的投标申请书1.4项目的启动•项目发起：让项目的当事人、关系人充分认识项目建设的必要性，并承担起自己相应的义务。发起人通常将项目委托给承约商实施。•项目的核准和立项：对于大型项目通常需要得到有关部门的核准后承约商才可以启动。•项目启动：就是组建项目团队，并开始执行项目具体工作。项目启动的标志：–任命项目经理，开始组建项目团队–项目许可证的颁发1.5目标确定•项目目标是项目预期的结果或最终产品，应明确具体，并尽量定量化，主要涉及：–时间–费用–技术–产品•目标通常是根据–工作范围–进度计划–成本确定，它要求在一定期限和预算内完成预定任务。目标描述示例1.在10个月内，在200万美元的预算内，把一种新型电子家用烹调产品打入市场，并达到预先规定的性能指标。2.“建成一所房屋”的目标描述是否合理？较好的描述应该是：在15万美元的预算内，根据5月15日的楼面布置图纸和说明书，在10月31日前建成这所房子。某无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目•某飞机制造公司承担无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目。项目拟于2001年7月开始实施，市场需求为50-100架，首架交付日期为2004年12月。项目目标包括飞机研制和为保证飞机性能的特种设备/设施采购，为保障小型气象探测飞机研制与试飞任务的顺利进行，项目总投资为1.2亿元人民币。问题：如何对项目的目标进行描述？无人机研制项目目标•可交付成果：研制无人驾驶小型气象探测飞机；•工期：首架交付日期2004年12月，研制时间从2001年7月到2004年月12月，总工期为3.5年；•费用：研制总经费为1.2亿元人民币。2项目计划•2.1项目计划概述•2.2项目计划的形式与内容•2.3项目计划过程•2.4项目计划工具2.1项目计划概述•一.计划及项目计划–计划是组织为实现一定目标而科学地预测并确定未来的行动方案。–任何计划都是为了解决三个问题：一是确定组织目标二是确定为达成目标的行动时序三是确定行动所需的资源比例项目计划。项目计划是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施工作进行的各项活动做出周密安排。项目计划围绕项目目标的完成系统地确定项目的任务、安排任务进度、编制完成任务所需的资源预算等，从而保证项目能够在合理的工期内，用尽可能低的成本和尽可能高的质量完成计划就如同航海图或行军图二、项目计划的目的及作用项目计划的目的①确定并描述各项任务（活动）范围②确定全部人员③制定时间进度表④阐明必需的人力、物力、财力⑤确定预算项目计划的作用①可以确立项目组各成员及工作的责任范围和地位以及相应的职权②促进项目组成员及项目委托人和管理部门之间的交流与沟通③可以使项目组成员明确自己的奋斗目标、实现目标的方法、途径及期限④可作为进行分析、协商及记录项目范围变化的基础⑤可以了解结合部在那里⑥可以把叙述性报告的需要喊少到最低量•目的性•系统性•动态性•相关性•职能性三.项目计划的原则–项目基准计划。项目基准计划是项目在最初启动时订出的计划，也即初始拟定的计划–项目基线。项目基线是特指项目的规范、应用标准、进度指标、成本指标，以及人员和其他资源使用指标等四.项目基准计划与项目基线2.2项目计划的形式与内容一.项目计划的形式(1)概念性计划，通常称为自上而下的计划任务是确定初步的工作分解结构图（WBS图），并根据图里的任务进行估计，从而汇总出最高层的项目计划。(3)滚动计划，滚动计划意味着用滚动的方法对可预见的将来逐步制定详细计划，随着项目的推进，分阶段地重仿自上而下计划制定过程中所定的进度和预算(2)详细计划，通常称为由下而上的计划任务是制定详细的工作分解结构图，该图需要详细到为实现项目目标必须做的每一项具体任务。然后由下而上再汇总估计，成为详细项目计划。滚动计划的制定是在已经编制出的项目计划基础上，再经过一阶段（如一周，一月，一季度等，这个时期叫滚动期），根据变化了的项目环境和计划实际执行情况，从确保实现项目目标出发，对原项目计划进行主动调整。－个5月期滚动计划的编制过程粗较粗较细细很细12月11月10月9月8月本期五月计划（2006.8——2006.12）1月实际完成指标计划与实际差异方针变化环境变化差异分析计划修正因素修订计划粗较粗较细细很细1月12月11月10月9月新的五月计划（2006.9——2007.1）(1)工作计划二.项目计划的内容也称实施计划，是为保证项目顺利开展、围绕项目目标的最终实现而制定的实施方案。工作计划主要说明采取什么方法组织实施项目、研究如何最佳地利用资源，用尽可能少的资源获取最佳效益。(2)人员组织计划人员组织计划主要是表明工作分解结构图中的各项工作任务应该由谁来承担以及各项工作间的关系如何。其表达形式主要有框图式、职责分工说明式和混合式三种。①框图式。框图式是用框图及框图间的关系连线来表示人员组织结构。土建组装修组通讯组筹资组组织设计组总体组经营方针会议确定通讯设施确定装修方案重审土建方案确定土建方案签合同签合同土建施工确定监理设备安装通讯安装费用匡算确定筹资方案筹资1筹资2决算精装修验收预算机构设计机构完善签合同②职责分工说明式——规章制度式。这是针对用框图加线条不能完整地表达清楚所有职责及关系而产生的一种表达方式。③混合式。这种方式吸取了以上两种形式的优点（3）设备采购供应计划在制订设备采购供应计划时必须掌握的信息①所需设备名称和数量的清单所需设备供应国内供应国外供应交货口岸交货现场交货货物类型现货需特别加工试制批量成批购置零购②得到设备需要的时间如果是非标准设备，除需知道到场时间外，还需考虑到设备到场后的验收、调