一般纳税人开票软件培训

税控发票开票软件（金税盘版）一般纳税人培训青岛航天信息有限公司服务热线：4006180186金税盘报税盘专用设备通用设备针式打印机计算机硬件组成1.1启动和登录1.2系统初始化1.3系统设置第一部分系统登录和设置1.1启动和登录双击开票软件，输入密码和证书口令（密码默认为123456，证书口令默认为88888888），点击“登录”进入界面。1.1启动和登录初次登录口令必须修改,安装人员初次登录后一般会将密码和证书口令都设为：12345678，点击“确定”按钮便可登录系统进行业务处理。1.1启动和登录1.1启动和登录1.2系统初始化1.3系统设置第一部分系统登录和设置1.2系统初始化初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。1.2系统初始化系统初始化，设置主管用户信息。1.2系统初始化基本参数设置，设置企业基本信息。1.2系统初始化上传参数设置，安全接入服务器地址。1.2系统初始化完成系统参数设置。1.1系统初始化1.2启动和登录1.3系统设置第一部分系统登录和设置1.3.1客户编码用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2商品编码用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.3购货单位编码用来录入机动车销售统一发票的购货单位信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，购货单位信息可以从该编码库中选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.4车辆编码用来录入机动车销售统一发票的车辆信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，车辆信息可以从该编码库中选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理第二部分发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废与修复2.1.1发票购买2.1.2发票读入注意：企业到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但需注意：使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局2.1.1发票购买2.1.1发票购买2.1.2发票读入发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于报税盘中的电子发票读入到系统中。注意：如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。2.1.2发票读入点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框,选择“报税盘”。显示发票读入成功的提示信息。第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废与修复2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票2.2.1增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。2.2.1增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息2.2.1增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台16002721、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。2.2.1增值税专用发票2、清单正数发票2.2.1增值税专用发票在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。2、清单正数发票第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.2.1增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票2.2.1增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单;3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。3、折扣正数发票2.2.1增值税专用发票当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。3、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息2.2.1增值税专用发票3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票2.2.1增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：2.2.2增值税普通发票2.2.2增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。2.2.2增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。2.2.2增值税普通发票点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。2.2.2增值税普通发票注意：系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：2.2.2增值税普通发票正数普通发票票样2.2.2增值税普通发票2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票2.2.3货物运输业增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。2.2.3货物运输业增值税专用发票系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发票号码确认窗口。填写发票票面信息后打印。2.2.3货物运输业增值税专用发票正数货运专票票样2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票2.2.4机动车销售统一发票点击“发票管理/发票填开/机动车销售统一发票填开”菜单项或导航图中的“发票填开”快捷图标。系统自动按顺序调出待开具的机动车销售统一发票号码确认窗口。2.2.4机动车销售统一发票选择机动车发票版式。2.2.4机动车销售统一发票2.2.4机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。旧版机动车发票2.2.4机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。新版机动车发票新版增加纳税人识别号2.2.4机动车销售统一发票支持扫描枪和身份证读验机机动车销售统一发票填开支持扫描枪和身份证读验机，如要使用扫描枪，需由服务单位根据企业信息申请注册文件。正数机动车发票票样2.2.4机动车销售统一发票第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废与修复2.3.1红字专用发票开具流程2.3.2红字发票信息表管理2.3.3红字专用发票填开2.3.4负数普通发票填开红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字货运专用发票，红字增值税专用发票包括购买方申请和销售方申请，红字货运专用发票包括实际受票方申请和承运人申请，两种发票的开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。说明：2.3.1红字专用发票开具流程1、流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关税务机关审核信息表并在税务端开具信息表企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票开具信息表开具红字发票2.3.1红字专用发票开具流程以下情况需由购方申请开具信息表：（1）专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。（2）专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：抵扣联、发票联均无法认证。认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2.3.1红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方开具并提交《信息表》购方税务机关审核后开具《信息表》销方获取购方税务机关开具的《信息表》销方开具红字专用发票2.3.1红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程以下两种情况需由销方申请开具信息表：（1）因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。（2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。2.3.1红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方开具并提交《信息表》销方税务机关审核后开具《信息表》销方获取销方税务机关开具的《信息表》销方开具红字专用发票2.3.1红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程注意：购方申请开具信息表时