21颜料填料市场分析细分报告

颜料填料市场分析细分报告2006年，中国颜料行业保持了较好的发展势头，产销量及各主要经济指标都有了不同程度的增长，增速在上年高基数的基础上又创新高，尤以利润增幅最大，亏损额大幅下降，颜料行业呈现出稳步增长的态势。一、2006年中国颜料行业经济指标据国家统计局对颜料工业367家企业的统计，2006年中国颜料工业各项主要经济指标均呈现了不同幅度的增长，其中利润总额较2005年增长44%，增幅最大。但由于经营成本同样有所增加，致使行业利润率较2005年仅增长约13%。从各省市颜料工业主要经济指标看，江苏、广东、浙江资产总额位列前三甲，占全国颜料工业资产总额的41%；主营业务收入江苏第一，山东第二，广东第三，浙江排在河北之后位列第五，前三省主营业务收入占全国颜料工业的33%；利润总额山东省居首，辽宁第二，河北第三，江苏第四，浙江第五，广东第六，前三省利润总额占全国颜料工业的38%，其利润率依次为12%、18%和8%，盈利水平高于全国颜料工业6.8%的平均水平。1、外贸增长与“高进低出”并存2006年中国颜料进口总量为44.1万吨，其中无机颜料为40.67万吨，有机颜料为3.43万吨；进口额为13.38亿美元，其中无机颜料为11.32亿美元，有机颜料为2.06亿美元。颜料出口总量为79.7万吨，其中无机颜料为65.84万吨，有机颜料为13.86万吨；出口额为13.7亿美元，其中无机颜料为7.5亿美元，有机颜料为6.2亿美元。颜料进出口贸易由2005年逆差3865万美元转为2006年顺差3125万美元。2006年中国颜料进出口额基本持平，都在13亿～14亿美元之间，但进出口量却相差很大，出口量高出进口量35.6万吨，表明中国颜料进出口价格相差悬殊。2006年中国有机颜料进口平均价格为6012美元/吨，出口平均价格为4476美元/吨，进口价格是出口价格的1.34倍；无机颜料进口平均价格为2783美元/吨，出口平均价格为1139美元/吨，进口价格是出口价格的2.44倍。中国颜料进出口巨大的价差，直接反映出中国颜料工业产品档次低、产业结构不合理、盈利能力低的弊端。2、国内消费稳定和依赖国际市场并存2006年国内颜料表观消费量没有改变，仍然保持在2005年的111万吨水平。其原因是颜料出口增幅大于产量和进口量的增幅，出口产品占颜料总产量的比例由2005年的49%上升到54%，表明中国颜料工业产量的增长更多依赖国外市场。另一方面，2006年进口产品占国内表观消费量的比例也有所上升，2005年这一比例为36%，2006年上升为40%。以上两方面都表明中国颜料制造业对国际市场的依赖性更强了。二、2006年中国颜料行业产量统计1、2006年中国颜料总产量：据国家统计局统计，2006年中国颜料总产量为147万吨，较2005年增长5.3%，其中无机颜料产量约为129万吨，有机颜料产量约为18万吨。全国6大区域颜料产量都有不同程度的增长，增幅最大的是西北地区，其次是东北地区、华北地区和西南地区。由于各大区域原有产量基数相差极大，所以2006年中国颜料产能仍然主要集中在华东和中南地区。2、区域市场颜料产量：从颜料产量排在前十位的各省市生产情况来看，重庆、山东、河北、河南增长较快，增幅都在25%以上；广西、浙江增幅在10%以上；而三大颜料大省江苏、广东、湖南出现了负增长。由于各省市颜料生产增速不同，使得各省市颜料产量的排名有所变化。虽然江苏颜料产量仍居首位，但占全国颜料总产量的比例已由2005年的22%下降到2006年的19%。3、中国颜料企业产量排行：2006年度前12名颜料企业总产量为505742吨，较2005年前12名企业总产量515767吨，减少了10025吨，负增长率为1.98%。比较全行业总产量增长率5.3%，前12名颜料企业总产量没有增长，反而减少了。详情见表1、表2表1：2006年颜料前12名企业产量排名单位：吨名次企业名称2005年2006年增长率1江苏天鹏化工集团有限公司8614170299-22.532宜兴市宇星颜料厂514686428519.943广东三水大鸿制釉有限公司415645076318.124四川龙蟒集团有限责任公司313494280826.775上海一品颜料有限公司350103903810.326攀钢集团重庆钛业股份有限公司304013769119.347浙江德清华源杭德颜料有限公司36710371401.168广州华立-萨其宾化工有限公司5551436495-52.119江苏太白集团有限公司32041352749.1710河北玉环化工有限公司281703398017.111湖南三环颜料有限公司248072910814.7812济南裕兴化工有限责任公司242082886116.12合计4773835057425.61表2：2005年颜料前12名企业产量排名单位：吨名次企业名称2004年2005年增长率1江苏天鹏化工集团有限公司10482890373-15.992广州华立-萨其宾化工有限公司60616619152.13宜兴市宇星颜料厂358005684537.024广东三水大鸿制釉有限公司395404521612.555浙江德清杭德化工有限公司323553767314.126上海一品国际颜料有限公司3858835010-10.227镇江钛白粉股份有限公司32758350026.418四川龙蟒集团有限责任公司166353499152.469攀钢集团重庆钛业股份有限公司232873382031.1410河北玉环化工有限公司231403081524.9111湖南三环颜料有限公司245072755211.0512济南裕兴化工有限责任公司24976265555.95合计45703051576711.39三、2006年部分颜料产品市场分析1、无机颜料（钛白粉、氧化铁、铬黄）2006年无机颜料产销量及进出口量再创新高，钛白粉、氧化铁、铬黄三种无机颜料的总产量为158万吨(根据各颜料分会的统计)，总进口量为46万吨，总出口量为56.65万吨，表观消费量为147万吨。无机颜料进口量占表观消费量的31%，出口量占总产量的36%，这充分表明我国无机颜料对国际市场的依赖性很大。（1）钛白粉产销现状及发展前景预测产能、产量大幅度增长。2006年钛白粉新增产能25万吨/年，总产能达到约100万吨/年，产量保持了2005年25%的高增长速度，达到约85万吨，增产17万吨。2006年全行业平均开工率为85%，较上年有所下降，原因是一些新产能在2006年才形成，影响了全年的开工负荷。企业规模扩大，产业集中度有所提高。2006年主要钛白生产企业规模进一步扩大，成为行业一大亮点。2006年，最大生产厂山东东佳钛白产量达到7万多吨，万吨级以上企业钛白产量所占的比例由上一年的77.8%，提高到2006年的82.6%。近两年我国钛白行业产业集中度变化情况见表3。表3钛白产业集中度变化情况进口止跌复扬，出口进一步增长，“高进低出”持续。2006年我国钛白粉进口止跌复扬，经过2005年的下浮重又拉回到2004年25万吨的水平；出口则进一步稳定增长，出口量达到19.4万吨，同比增长23.1%。进出口产品均价分别为1920美元／吨和1403美元/吨，进出口价差为517美元／吨，与上年基本持平，钛白粉“高进低出”的局面未有改变。我国钛白在世界钛白领域越来越不容忽视。2006年我国钛白消费量已占到世界钛白总消费量的19%，另一方面，在世界钛白市场的总消费量中，来自我国的产品已占到18%，我国在世界钛白领域的重要性日益凸显。近年我国钛白粉生产经营情况见表4。表4近年我国钛白粉生产经营情况钛白粉行业发展趋势分析从钛白粉行业发展的趋势来看，随着国际国内钛白粉市场的行情的持续升温，钛白粉行业进入新一轮的周期景气的重要特征已愈发明显，但受价格冲高影响国内钛白粉行业低水平盲目扩大产能的现象已十分明显，所以对于钛白粉行业而言，未来几年其市场增长量仍将保持着8-10%的速度增长，但行业产能受国家宏观政策调控和环保政策的影响扩产速度将有所放缓。从我国钛白粉行业的长期发展来看，虽然全行业生产能力不断扩大，产量持续增加，但这种扩产主要是量的扩张，缺少质的提高；行业整体素质不高，产品结构不合理，技术装备落后，大量中小钛白粉生产企业产品以低端为主，高端产品至今仍主要依赖进口，因而行业内出现了“低端过剩、混战，高端空缺、失守”的局面。所以对于我国的钛白行业而言，在未来几年，加大产品结构调整、提高钛白粉产品质量和改进生产工艺已是我国钛白粉行业持续发展的必由之路。钛白粉行业发展前景预测近年，能源和原材料价格上涨，同时世界发达国家钛白粉已进入产品生命周期的成熟期，预计今后几年的需求年均增长率将仅为1.4%，投资增产的可能性不大。这就使得跨国公司都把未来钛白粉的发展希望寄托在亚洲，特别是中国，钛白粉生产已经开始向中国转移。Huntsman在宁波、杜邦在山东东营、澳大利亚厂商在辽宁营口等建设的大型氯化法钛白粉项目都将在2010年前后建成投产。根据目前已有的内外资扩建新建计划和在建项目，预计2008年以前，中国钛白粉产能将新增30万吨，2010年前后将再增加约50万吨，届时中国钛白粉产能将达到约160万吨/年，有望超过美国成为世界第一大钛白粉生产国。氯化法工艺钛白粉产能将会有显著增长，产品品质将会有很大提高，中国有望成为名副其实的世界无机颜料制造中心。（2）氧化铁1、2006年我国氧化铁产品进出口形势分析中国是氧化铁颜料生产大国，也是世界氧化铁颜料的重要消费市场，其生产量占世界总量的38％，消费量占世界总消费量的30％。据市场预测分析，未来20年内，氧化铁工业还会有很大的发展。2006年1--12月份，我国氧化铁出口量在35万吨以上，出口额超过2亿美元；全国共进口氧化铁20.2589万吨，比上年的19.7324万吨增长2.7%。我国现有氧化铁颜料生产企业约140家，总产能近80万吨/年，企业平均生产规模是5700吨/年/厂，企业平均出口规模是2360吨/年/厂。出口额超过100万美元的企业有10多家，占出口企业总数的25%；出口额超过1000万美元的企业仅有3～4家；有20多家企业出口额是低于50万美元，占到出口企业的50%以上。统计数据显示，我国氧化铁行业出口集中度偏低，出口企业偏多，出口规模偏小。2、氧化铁颜料的应用领域2．1氧化铁颜料在建材中的应用：伴随着我国建筑材料工业的快速发展，近些年来，彩色水泥砖、彩色地砖、彩色墙面砖、彩色地砖比及路面彩色混凝土等新型建材在各类建筑、广场、道路以及市政建设等工程中被广泛采用，为美化城镇环境发挥重要作用。在这些绚丽多彩的新型材料中，氧化铁颜料以优良的着色应用性能，同时又具吸取收紫外线而保护诮用体系中的基料发生降解且价格低廉等优点，受到彩色建材生产厂家的青睐。国内彩色水泥瓦目前主要有同质的彩色水泥瓦和彩色表面层水泥瓦两种。欧美国家的彩色水沿线瓦均是同质瓦，色彩处理采用混合型。颜料融入瓦片整体，质感朴实自然，色泽亚光柔和有的在同质瓦的表面上再喷涂涂料。同质彩色水泥瓦大多彩用表层彩色层。国内彩瓦生产线多数采用上料、搅拌、辊压成型、切割着色处理、养护、脱模、包装等工序，在生产设备上有引进国外全自动生产线的有采用国内半自动生产线的，衬托模具的材质有钢板的、铸铁的和铝锌合金的。薄钢板的易变型，铸铁的太笨重，少数采用铝锌合金的衬托模具，但一次性投资较大，因此国内彩瓦的质量参差不齐，彩瓦着色用的颜料以价格较便宜的无机颜料为主。当然，首先用的是各类氧化铁系颜料。我国的彩瓦业自90年代初期发展起来，属于一个新兴的行业，随着人民生活的提高，彩瓦将会从表面涂层向同质瓦发展，对氧化铁颜料的需求也会大大增加。彩色水泥地砖和彩色水泥瓦一样，也分为同质的和表面彩色层的两种。目前国内生产同质的彩砖厂不多，绝大多数采用彩色表面层制砖，模具有钢模和塑料两种，其生产工艺流程和对氧化铁着色颜料的使用均与彩色水泥瓦一样的技术要求。彩色现浇水泥路面采用的工艺是在浇注普通的水泥路面沿未干革命的情况下，即在路面上