国内外飞行模拟设备行业的现状分析

国内外飞行模拟设备行业的现状分析作者：李悦摘要：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，飞行模拟训练设备行业属于“铁路、船舶、航空航天和其他设备运输制造业”中的“航空航天设备制造业”（分类代码：C37）。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），飞行模拟训练设备行业属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“航空航天设备制造业”的分支“航空、航天相关设备制造”（分类代码：C3743）。与飞行模拟训练设备相关产业主要包括上游原材料产业及下游民用航空产业。就上游产业而言，生产飞行模拟设备所需的电脑设备、液晶触摸屏和投影仪等配件可以在国内采购。座舱等大型机械部件材料在需要加工制造，这对于延长航空产业链，带动航空产业发展产生了积极影响。就下游产业而言，由于国际市场竞争激烈以及核心技术垄断，国内航空公司不是选择花费大量资金引进国外飞机模拟机，就是支出高额费用外派人员工到国外进行培训，造成国内飞行员培训成本居高不下，航空公司的运营成本无法降低。出于国家对航空业的法律与政策支持，以及国内市场需求空间，飞行模拟设备行业属于快速发展阶段。一、国内外行业的基本情况飞机飞行模拟产品的研制与生产，国外起步较早，从上个世纪60年代就已经开始，1970年有了产品标准，经过四十多年的持续发展，已经可以进行批量化和系列化生产，产品面向国际，加拿大CAE公司和法国泰雷兹公司是典型代表。总部设在蒙特利尔的加拿大CAE公司，在为全球民用航空业和防卫部队提供模拟建模技术和综合培训解决方案方面领先于世界。目前国内民用航空培训中心在用的空客、波音全动模拟机大多从CAE公司引进。成立于1968年的法国泰雷兹集团（Thales)，主要业务大多与军事有关，自2000年收购英国的Racal公司以来，泰雷兹集团业务不断拓宽，民用业务不断增长，现在己经发展成为以设计、开发与生产航空、防御和信息技术服务产品著称的专业电子高科技公司。依托法国汤姆逊(TOMSON)集团在航空领域的技术优势，泰雷兹在防务、航空、地面交通和安全方面的应用解决方案建立了稳固的基础，产品和服务涉及空客A300、A320等系列飞行模拟机、模拟器。目前其主要向中国航空公司供应少部分A320全任务飞行模拟机（FFS)。国内民用飞机飞行训练器特别是大型民用飞机飞行训练器完全依赖进口，国外生产商利用垄断地位对我国出口单价高达数千万元而且使用维护成本高昂，导致国内航空公司和民航教育部门无力购买满足最基本训练需求的设备和负担必要的维护费用。这种现状造成国内飞行员培养周期过长和培训成本居高不下，航空公司的运营成本无法降低，使国内航空公司的竞争力处于弱势，严重限制了国内航空运输业的快速发展。与国外相比，我国飞行模拟技术同样最早出现并应用于军事领域，但是研究起步较晚，技术相对落后。我国飞行训练设备的研究大致分为以下三个时期：第一阶段：1950年到1969年，飞行训练设备绝大部分是机械式，练习的操纵动作也较单一，这相当于美国三四十年代的水平；第二阶段：1970年至1980年代末，仿真系统增加，机电技术开始应用到飞行训练设备中。对飞机驾驶舱内的设备开始进行1:1的仿真，例如仪表、中央操纵台等，仿真精度有一定的提高，相应也增加了可训练科目；第三阶段：1990至今，开始进入了我国飞行模拟器真正的快速发展时期。随着六自由度协和式运动系统、计算机成像视景系统等一些模拟机的关键组成部分研制成功，填补了国内飞行模拟机的空白。其中典型的成功项目是空军哈尔滨仿真技术研究所自主研制运-12飞机飞行模拟机和Z9直升机飞行模拟机，其中的六自由度运动系统、五通道视景系统等部分技术己接近了国际先进水平，是国内首台多任务直升机飞行模拟机。目前，国内尚没有厂商具备生产空客A320、波音737等大型客机的模拟机的能力；仅有一台支线飞机MA60模拟机是由国内厂商生产。但是经过近30年的技术和经验积累，国内已制定产品标准，并致力于空客、波音等主流机型模拟机的研制生产工作。尤其近年来随着训练需求逐渐增加，对训练设备的需求也随之增加。行业处于快速成长阶段。二、行业市场规模随着中国经济的快速增长，中国航空运输业发展速度明显高于世界平均水平。2005年我国航空运输总周转量在世界的排名由第三位上升至第二位，超过德国，成为仅次于美国的世界第二航空运输大国。2015年7月，中国民用航空局公布了《2014年民航行业发展统计公报》指出：2014年，在世界经济复苏缓慢，国内经济下行压力较大的情况下，民航主要运输指标继续保持平稳较快增长。1、运输总周转量2014年，全行业完成运输总周转量748.12亿吨公里，比上年增加76.39亿吨公里，增长11.4%，其中旅客周转量560.34亿吨公里，比上年增加58.91亿吨公里，增长11.7%；货邮周转量187.77亿吨公里，比上年增加17.48亿吨公里，增长10.3%。2014年，国内航线完成运输周转量508.00亿吨公里，比上年增加46.96亿吨公里，增长10.2%，其中港澳台航线完成16.17亿吨公里，比上年增加1.95亿吨公里，增长13.7%；国际航线完成运输周转量240.11亿吨公里，比上年增长29.44亿吨公里，增长14.0%。数据来源：2014年民航行业发展统计公报2、旅客运输量2014年，全行业完成旅客运输量39195万人次，比上年增加3798万人次，增长10.7%。国内航线完成旅客运输量36040万人次，比上年增加3298万人次，增长10.1%，其中港澳台航线完成1005万人次，比上年增加101万人次，增长11.2%；国际航线完成旅客运输量3155万人次，比上年增加500万人次，增长18.8%。数据来源：2014年民航行业发展统计公报3、货邮运输量2014年，全行业完成货邮运输量594.1万吨，比上年增长5.9%。国内航线完成货邮运输量425.7万吨，比上年增长4.7%，其中港澳台3航线完成22.3万吨，比上年增长12.5%；国际航线完成货邮运输量168.4万吨，比上年增长9.0%。数据来源：2014年民航行业发展统计公报4、机场业务量2014年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量[4]8.32亿人次，比上年增长10.2%。数据来源：2014年民航行业发展统计公报其中：2014年东部地区完成旅客吞吐量4.61亿人次，东北地区完成旅客吞吐量0.51亿人次，中部地区完成旅客吞吐量0.83亿人次，西部地区完成旅客吞吐量2.37亿人次。数据来源：2014年民航行业发展统计公报2014年全国运输机场完成货邮吞吐量1356.08万吨，比上年增长7.8%。数据来源：2014年民航行业发展统计公报其中：2014年东部地区完成货邮吞吐量1028.60万吨，东北地区完成货邮吞吐量46.70万吨，中部地区完成货邮吞吐量80.77万吨，西部地区完成货邮吞吐量200.01万吨。数据来源：2014年民航行业发展统计公报2014年，全国运输机场完成起降架次793.31万架次，比上年增长8.4%。数据来源：2014年民航行业发展统计公报2014年，年旅客吞吐量100万人次以上的运输机场64个，其中北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部机场旅客吞吐量的28.3%。2014年，年货邮吞吐量1万吨以上的运输机场50个，其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部机场货邮吞吐量的51.3%。2014年，北京首都机场完成旅客吞吐量0.86亿人次，连续五年稳居世界第二；上海浦东机场完成货邮吞吐量318.2万吨，连续七年位居世界第三。5．运输机队截至2014年底，民航全行业运输飞机期末在册架数2370架，比上年增加225架。6．机场数量截至2014年底，我国共有颁证运输机场202个，比上年增加9个。2014年新增机场分别为黑龙江抚远机场、湖北神农架机场、青海德令哈机场、山西吕梁机场、吉林通化机场、广西河池机场、四川阿坝机场、贵州六盘水机场、湖南衡阳机场。另外，完成了陕西汉中机场迁建。陕西安康机场、新疆且末机场停航。7．航线网络截至2014年底，我国共有定期航班航线3142条，按重复距离计算的航线里程为703.11万公里，按不重复距离计算的航线里程为463.72万公里。截至2014年底，定期航班国内通航城市198个（不含香港、澳门、台湾）。我国航空公司国际定期航班通航48个国家的123个城市，国内航空公司定期航班从37个内地城市通航香港，从11个内地城市通航澳门，大陆航空公司从43个大陆城市通航台湾地区。8．对外关系截至2014年底，我国与其他国家或地区签订双边航空运输协定116个，比2013年底增加1个。其中:亚洲43个国家以及中国-东盟航空运输协定，非洲23个国家，欧洲36个国家，美洲9个国家，大洋洲48个国家。9．运输航空（集团）公司生产截至2014年底，我国共有运输航空公司51家，比上年底净增5家，按不同所有制类别划分：国有控股公司38家，民营和民营控股公司13家；全部运输航空公司中：全货运航空公司6家，中外合资航空公司11家，上市公司5家。中航集团完成飞行小时190.4万小时，完成运输总周转量208.4亿吨公里，比上年增加10.4%，完成旅客运输量0.95亿人次，比上年增加7.6%，完成货邮运输量166.6万吨，比上年增加6.8%。东航集团完成飞行小时163.9万小时，完成运输总周转量161.0亿吨公里，比上年增加3.7%，完成旅客运输量0.84亿人次，比上年增加5.9%，完成货邮运输量136.3万吨，比上年降低3.2%。南航集团完成飞行小时202.3万小时，完成运输总周转量197.6亿吨公里，比上年增加13.0%，完成旅客运输量1.01亿人次，比上年增加9.8%，完成货邮运输量143.2万吨，比上年增加12.2%。海航集团完成飞行小时107.5万小时，完成运输总周转量99.9亿吨公里，比上年增加18.9%，完成旅客运输量0.60亿人次，比上年增加16.9%，完成货邮运输量72.7万吨，比上年增加11.4%。其他航空公司共完成飞行小时100.0万小时，完成运输总周转量81.1亿吨公里，比上年增加18.2%，完成旅客运输量0.52亿人次，比上年增加20.7%，完成货邮运输量75.3万吨，比上年增加5.3%。数据来源：2014年民航行业发展统计公报2015年8月28日，波音公司发布最新的《当前市场展望》中提出，中国的国内生产总值年增长率将为5.60%，客运量和空运量将分别增长6.60%和7.00%，这将使中国成为全世界最大的国内航空旅行市场。这样的增长将令中国国内商用飞机数量增加至现有数量的三倍，由2014年的2570架增加到2034年的7210架。将退役飞机的替换包括在内，这一增长预计会带来6330架飞机的净需求，市场价值达9500亿美元。中国的国内宽体飞机机群预计会由2014年的460架增加到2034年的1680架，在中国国内机群总数中所占比例将由18.00%提高至23.00%。经测算大约每20架飞机需要1台模拟机和2台飞行训练器才能保证飞行员的正常训练和复训要求，按目前我国拥有的飞机数量合理增速进行测算，到2034年我国民航约需要增加模拟机230台，约需要飞行训练器460台，而单台模拟机售价大概在1亿元左右，飞行训练器价格在1500万元到2000万元之间。因此，未来几年国内市场空间巨大。国内市场需求主要集中在三部分：1、大型客机的模拟机市场，国内航线运输机队和飞行员数量都会有较大规模的增长，其中主要是空客和波音两大机型的增长，到2034年，大型客机的模拟机约需要增加230台。2、通用飞机的模拟机市场，通用飞机包括公务机、私人飞机、直升机等，随着低空开放，我国通用航空市场将迎来“井喷”，截至2014年底，通用航空公司共239家，通用航空器约1600架，飞行小时数达到65.1万，中美航空合作项目（ACP）研究表明，如果政策和基础设施改善能够有效结合，通用航空、训练和私人所需飞机总数的年增长率将在10.00%-20.00%，而大量机队的增长则会带来飞行员的极度缺乏，预计十年内通用飞机的飞行训练设备需求大约在100台左右。