2014年上半年经济运行分析报告

12014年上半年经济运行分析报告空气净化科技有限公司营销管理部2014.72目录一、上期存在问题与改善情况二、上半年指标与重点工作完成情况三、当期存在的主要问题与改善措施四、下半年重点工作计划3一、上期存在问题与改善情况-OEM问题一：国IV上量过快，订单翻倍增长，出现产能不足、供应不及时情况改善目标：扩大产能，满足市场需求改善效果：后处理产能稳步提升，其中各OEM厂箱式SCR箱总日产能达1140台，筒式SCR箱总日产能达590台，充分满足市场需求。0100200300400500600700800900一月份三月份六月份日产能提升情况（单位：台）天纳克银轮凯龙万方2014年上半年，4家SCR箱OEM厂家产能稳步提升。截止至6月底，凯龙SCR箱最大日产能可达800台，万方SCR箱最大日产能相对最小，为200台。各OEM厂SCR箱日产能OEM厂/月份一月份三月份六月份箱式筒式箱式筒式箱式筒式凯龙1203020050600200银轮1002018050250150天纳克6040100120150180万方30207030140604一、上期存在问题与改善情况-OEM问题一：国IV上量过快，订单翻倍增长，出现产能不足、供应不及时情况经过商务谈判、内外部沟通协调，产品状态逐步趋于稳定，项目经理驻场监控跟踪，天纳克、凯龙、银轮模具数量随产品定型和应用情况逐月增加。其中，定型SCR箱（以大集成为基准）凯龙模具件共有33套，另有9套模具件在技术对接开发过程中；银轮模具件共有26套；天纳克模具件共有24套，另有5套模具件在技术开发对接过程中。各OEM厂SCR箱模具开发情况OEM厂箱式SCR箱模具数量筒式SCR箱模具数量起重机SCR箱模具数量所占比例凯龙1415482.5%银轮1310363.4%天纳克167160%5一、上期存在问题与改善情况-OEM问题二：图纸发放周期较长影响状态变更改善目标：完善图纸签批发放流程，建立规范存档改善效果：制定图纸发放管理流程，配置专项资料员；图纸接收到生产BOM分解一周内完成；项目经理纸质图纸发放期间即了解产品结构用途，实行动态监控。新图发放交旧换新扩散图纸图纸发放流程6一、上期存在问题与改善情况-OEM问题三：信息化系统部不健全，严重影响工作效率及准确性，人工管理带来风险隐患和无谓管理成本改善目标：建立适用的信息化系统，增大工作效率，减少管理成本改善效果：企信部未完成空气净化公司系统化建设，现状没有改变7一、上期存在问题与改善情况-OEM问题四：月度预计划不准确，实际上线与发货差异大，造成库存积压改善目标：科学合理排产，减少库存积压改善效果：匹配发货信息和产品库存优化排产；库存积压由7000台降低至4449台，经济效益减少2551万资金积压。上半年后处理库存量从7000台降至六月底4449台。其中四月底最低为2990台，因发动机上线计划与实际发货量不匹配，五、六月份后处理库存较四月份略有增加。8一、上期存在问题与改善情况-OEM问题五：空气净化公司下发订单随意性强改善目标：加强订单下发管理，增强订单下发严肃性改善效果：已制定后处理产品订单管理办法；编制后处理件号需求明细表；计划外订单由业务公司领导签批转销售支持部下达。9一、上期存在问题与改善情况-OEM问题六：OEM厂核心零部件存货较多，月度对冲回款滞后改善目标：加强核心零部件库存管理，减少资金积压改善效果：通过计划严格管控，按周计划匹配核心零部件提货数量；每月度进行监控盘点；OEM厂核心零部件存货由4389万降低至1254万。050001000015000200002500030000一月底二月底三月底四月底五月底六月底265822164914525935892358700合计总量1月31号2月28号3月31号4月30号5月31号6月31号13*428362746232522261313202013*426921824115640520013*6410237742131776116856010.5*41904177716001061113740310.5*63616349229371552153586810.5*32691841595395163喷射泵25501014802782123475喷嘴1815169086789513251384氮氧传感器33892504132710019591481排温传感器34092644122197210601346合计265822164914525935892358700OEM厂上半年核心零部件库存积压情况10一、上期存在问题与改善情况-OEM问题七：部分主机厂要求自行生产后处理或指定后处理产品供方改善目标：通过沟通谈判，确保空气净化公司成为潍柴集团后处理的唯一供方改善效果：空气净化公司通过支付潍柴动力后处理产品知识产权使用费方式，授权OEM厂生产；通过合理商务洽谈，有效阻止主机厂自行生产或指定供方；集团公司从发动机、后处理一体化考虑，不对外开放后处理业务。11目录一、上期存在问题与改善情况二、上半年指标与重点工作完成情况三、当期存在的主要问题与改善措施四、下半年重点工作计划12公司销售收入指标二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM14.619.390.005.0010.0015.0020.00公司销售收入（单位：亿元）全年计划额上半年实际完成额公司全年销售收入计划额为14.61亿元，上半年实际完成9.39亿元，上半年实际完成全年计划的64.27%。其中，2月份销售收入最高为18350.3万元，3月份销售收入最低为10743.14万元。13公司利润指标二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM1.001.350.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.5公司利润额（单位：亿元）全年计划额上半年实际完成额公司全年利润计划额为1.00亿元，上半年实际完成1.35亿元，上半年实际已超额完成全年销售利润计划。其中，1-6月份销售利润4954.33万元，一季度返利1796.52万元，二季度返利6753.99万元。14客户订单交付及时率指标二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM2014年上半年，公司客户订单交付及时率六月份94.88%为上半年最高，一月份最低为82.48%。其中，除5月份订单交付率略有下滑，订单交付及时率稳步提升。82.48%86.42%87.00%88.13%85.24%94.88%80%85%90%95%100%一月份二月份三月份四月份五月份六月份月度订单交付及时率（单位：%）公司一季度订单交付及时率计划值为80%，实际交付及时率为85.24%；二季度订单交付及时率计划值为85%，实际交付及时率为89.15%。上半年两季度实际交付及时率均高于各自交付计划率。15OEM厂订单交付率指标二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM2014年上半年，各OEM厂订单交付率五月份97.91%为上半年最高。一月份、二月份相对较低均低于70%，但自三月份起，订单交付率相对稳定，且提升速度较快。67.30%65.16%89.03%84.93%97.91%90.86%50%60%70%80%90%100%一月份二月份三月份四月份五月份六月份OEM厂月度订单交付率（单位：%）公司上半年一月份订单计划最多为11693台，二月份订单计划最少为3407台。五月份计划数与到货数基本吻合。月份一月份二月份三月份四月份五月份六月份计划数1169334074486648582937441到货数786922203994550881206761各OEM厂订单交付情况汇总（单位：元）16样件到货及时率指标二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM90%100.00%60%65%70%75%80%85%90%95%100%新产品开发样件到货及时率（单位：%）全年计划交付率上半年实际交付率公司全年新产品开发样件到货及时率计划值为90%，上半年实际样件到货及时率为100%，共按时完成31项样式件采购计划，按时采购样件53件。其中，3月份按时完成样式件采购计划最多为10项，采购样式件20件。样件采购计划及样件采购量月度完成情况17重点工作完成情况：降成本二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM2014年上半年，依据降成本规划，通过商务谈判，凯龙、天纳克及银轮三家OEM厂SCR箱降成本共计6426.62万元，尿素箱降成本共计910.07万元，尿素泵降成本共计2394.18万元。三大业务共计降成本9730.87万元降成本件号种类降成本件数降成本总额（单位：元）SCR箱凯龙231881630407986.88天纳克321291919306589.71银轮17940114689287.12尿素箱35L尿素箱1114366713932850L尿素箱356361961328尿素泵1412792394182018重点工作完成情况：OEM厂核心零部件销售开票二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM2014年上半年，空气净化公司对6家OEM厂核心零部件销售开票总额为3.49亿元。其中，一月份销售开票额最多为9568.45万元，三月份销售开喷最低为1960.13万元。9,568.459,105.521,960.132,227.174,663.417,428.420.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.00一月份二月份三月份四月份五月份六月份核心零部件月度销售开票额（单位：万元）1月份销售开票额2月份销售开票额3月份销售开票额4月份销售开票额5月份销售开票额6月份销售开票额银轮23270199.2196705984161508.83863785.25998996.213257804.6凯龙41801161.834410505.29480910.4396911126737048.241601886.8万方2710720.84403286.629797929388930.43858711.64487031.8天纳克2790242432570800.8297912050644081003931414391182.1威孚力达35538.5艾泰克546324OEM厂家OEM厂家上半年核心零部件销售开票月度分布（单位：元）19目录一、上期存在问题与改善情况二、上半年指标与重点工作完成情况三、当期存在的主要问题与改善措施四、下半年重点工作计划20三、当期存在的主要问题与改善措施-OEM国V、京VI/V、欧六等新开发项目要求第一家由国际供方开发，通过验证后扩散国内供方，目前天纳克样件开发过于集中，且自身开发周期较长，很难满足产品开发和样车装机要求评估国内供方，补充国际供方，满足国V、京VI/V、欧六产品开发需求对国产OEM厂进行能力评估，具备开发和试制能力的补充分担引入佛吉亚进入京V、欧六项目辅助开发原因分析改善目标改善措施产品开发受限，国V、京VI/V、欧六产品开发周期长，难以满足现有市场需求主要问题一21三、当期存在的主要问题与改善措施-OEM产品开发具有依赖性，不具备自主研发能力国际供方成本构成和财务摊销与国内供方差异较大通过谈判和沟通确保现有国际供方满足需求开发优秀国际新供方战略合作加强业务关系紧密性适当供货份额保证国内外对标制定合理商谈方案引进国际供方佛吉亚形成竞争原因分析改善目标改善措施国际供方价格偏高，商务谈判难度较大主要问题二22三、当期存在的主要问题与改善措施-OEM发动机计划实际上线与发货差异大，易形成产品积压，按发动机上线对后处理系统没有指导意义未深化认识到后处理系统是发动机的重要组成部件，关注程度不够无发货计划，时常出现积攒集中发运产品变更快，存在改制浪费或报废风险传递合理、具有参考价值的订单计划输入，准确指导后处理系统排产、储备和交付售支持部根据各业务公司项目经理订单，分解后处理系统真实需求业务公司提供主机厂发货计划或上线计划，倒推后处理系统精益排产直接与