思飞捷-软件行业研究

办公信息系统服务市场是伴随信息技术高速发展和现代办公应用需求不断升级而出现的新型市场，是传统办公向现代新型办公的全面升级，同时也是传统服务业向新型服务业的全面升级。1、信息日益丰富与复杂化根据美国市场调研机构ForresterResearch的研究报告，全球企业的信息内容量以平均每年约200%的速度增长，各种纸张文件和电子信息不断增加；同时信息的管理日益复杂化，对文件采集、分发、存储、检索、流转、共享、输出等文件生命周期各环节的管理要求不断提升，传统的文件管理模式已经不能满足现代办公的需要。同时，越来越多的政府机构和企事业单位采取远程沟通方式取代部分集中会议，对日渐增多的视频信息、语音信息和电子信息的高效处理提出新的需求。办公信息系统解决方案及服务可帮助政府机构及企事业单位使用更为先进的手段对海量信息进行管理，实现快捷的沟通与交流，并将信息与其业务流程进行整合，实现信息的高效收集、安全管理、快速查询，并增强知识管理、远程沟通及协同办公等功能。2、社会化分工与精细化管理日益成为趋势随着市场竞争日趋激烈以及服务外包模式逐步得到市场认可，企业愿意将其价值链上的非核心业务外包给专业化的机构来做，自身专注核心业务，实现降低成本、提高效率、增强核心竞争力的目的。同时，社会经济发展也推动企业决策者追求管理的精细化，企业希望采用更为先进的管理手段和办公方式不断降低办公成本、提高办公效率。3、资产管理向费用管理转变随着政府和企业在管理上的进步，在与IT相关的设备方面，从繁杂的资产管理向简便清晰的费用管理转变的趋势越来越明显，更多的企业改变以往自行投资并管理的模式，将其非核心业务或资产进行外包，交给专业服务商进行管理。4、IT技术促进行业不断发展第一，IT技术的发展，使企业对丰富的纸张文件和电子信息进行实时高效管理成为可能，并使以视频会议为代表的远程通讯效果不断提升，使用成本不断降低，应用范围迅速扩大；第二，硬件设备和软件系统性能不断提高、功能不断完善，使原有的办公软硬件系统产生优化空间，专业外包服务商的优化工作能够直接为客户带来节约、高效的价值；第三，软硬件系统功能增强使得系统在实际应用中的复杂程度提升，需要借助专业的外包服务商实现专业管理和高效运行。中国办公信息系统服务市场前景分析1.广阔市场据国际外包协会统计，2006年世界500强中已有85%采用了全部或部分文件管理外包服务。专业研究评测机构PhotizoGroup于2009年发布的研究报告显示，文件管理外包服务市场将快速增长，未来几年中北美及欧洲市场的年均复合增长率将超过25%。在视音频方面，据Wainhouse的调查，美国有91%的商业企业倾向于采取视频会议的工作方式，视频会议系统在美国已渗透到政府、商业、金融、交通、服务、教育等各个行业，成为必不可少的沟通手段。办公信息系统服务在发达国家的应用率很高，而在中国市场才刚刚起步，存在巨大的发展空间。由于具有节约、高效、环保、健康的价值，办公信息系统服务作为市场潮流，日益得到国内大型行业用户的认可。在客户群体方面，达到一定规模的政府机构和大中型企事业单位都可能成为办公信息系统服务的客户。根据赛迪顾问的研究报告，通常来说使用人数达到500人以上，或者企业达到中型规模，文件管理外包服务即可产生较为明显的节约效果，目前我国达到这一标准的企业在15万家以上。企业级视频会议解决方案用户主要有两类，第一类是以政府机构、军队等大型行业为主的用户，第二类是大型的企业用户，主要为在全国各地都设有分支机构的跨区域型企业，据CBIResearch2009年发布的研究报告，仅这类用户在我国就有3万家左右。同时，视频会议应用正在向中等规模企业普及。因此，我国的办公信息系统服务市场拥有庞大的潜在客户群体。2.市场快速成长2008年办公信息系统服务市场场较上年增长了22.43%，2009-2013年，市场将以平均25.80%的速度增长，到2013年市场规模将增加至122.95亿元。随着本土企业级客户对其了解进一步深入，文件管理外包服务在国内的大规模应用将成为必然趋势。2009-2013年我国文件管理外包服务细分市场预计将以年均34.49%的速度增长，2013年市场规模将达到61.20亿元。近期由于全球经济下滑，众多企事业单位产生了削减成本、提高效率的迫切需求，文件管理外包服务节约、高效的业务价值更容易获得客户认同，将进一步加速市场发展。2009-2013年我国企业级视频会议解决方案细分市场预计将以年均22.73%的速度增长，2013年市场规模将达到50.40亿元。以上市场分析数据来源于赛迪顾问的市场研究报告。办公信息化市场竞争情况2008年度的办公信息系统服务市场份额如下图所示：1.文件管理外包服务细分市场2008年度，在国内文件管理外包服务细分市场中，富士施乐凭借其多年的积累、较为丰富的软硬件产品线，在涉外企业市场拥有很强的优势，整体市场占有率为47.81%，排名市场首位；立思辰公司市场占有率为5.68%（2007年市场占有率为4.55%），排名第二位；惠普、理光、东芝、佳能、柯美等文件设备供应商，在市场中也占有一定份额，2008年度的文件管理外包服务细分市场份额如下图所示：2.企业级视频会议解决方案细分市场排名前五位的解决方案提供商分别为立思辰、直真视通、鸿合美歌、北京玄卓、上海金桥，但前五名提供商仅占据不足30%的市场份额，大量区域性解决方案提供商占据70%以上的市场份额。2008年度的市场份额如下图所示：3.国内外竞争对手情况1)国际竞争者在视音频领域，国外公司主要以提供设备为主，一般较少直接介入解决方案的实施与服务，目前在企业级视频会议解决方案领域尚无国外的提供商。在文件管理外包服务领域，国际竞争者均为兼做外包服务的文件设备制造商。其中主要是富士施乐，专业的文件管理外包服务提供商。在文件设备制造、高端生产级文件服务、文件管理外包服务领域均具有较强的优势，重点客户群体为跨国企业的在华分支机构及合资企业，并逐渐在中国开拓本土高端客户。与国外对手相比，国内公司的竞争优势主要表现在：A、公司提供的产品与服务开放性较高；公司可以根据客户实际需求，从市场中自由选择最适合的硬件设备和软件产品，形成最优组合，而文件设备供应商主要提供基于其自身品牌产品的服务。公司从惠普、东芝、理光、佳能等国际著名设备供应商以及EMC和康普灵等国际领先的文件管理软件供应商中为客户选择软硬件产品，公司在产品丰富程度、整体技术性能、功能完善程度等方面，比单一品牌供应商更有优势。B、公司提供的产品和服务更贴近国内客户；公司作为本土企业，对国内客户的需求特点更为了解，可以针对客户需求，为其提供更灵活的产品和服务，包括定制开发应用软件和贴身服务、随时提供产品升级等。C、公司可以满足国内客户的涉密需要；公司的全资子公司立思辰新技术公司已取得“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书”，并可针对用户需求开发信息安全管理控制软件，在政府、军队、国防科研机构等对保密要求很高的行业以及某些国有特大企业中，公司比国外服务商更具有优势。D、公司能为客户提供明显的节约价值；公司以“客户总成本最优化”为目标进行方案设计，如果客户原有设备在生产效率、运行成本等方面能达到方案设计要求，则无论设备是何种品牌，公司都会尽量保留，并在充分尊重客户使用习惯的基础上进行科学调整和优化，以减少客户不必要的设备配置支出。2)国内竞争者目前国内尚无其他竞争者能够同时提供文件管理外包服务和视音频解决方案及服务。A、文件管理外包服务领域除了立思辰能形成较大规模并有能力与国际竞争者直接竞争的公司外，文件管理外包服务领域的本土服务商主要包括大量区域性设备销售、租赁、服务商等，在外包服务方面主要是将耗材、零件销售及设备维保简单转化为按张收费形式，不涉及对客户的办公信息系统整合设计、信息流程优化等工作，缺少专业软件，没有强大的服务资源管理体系予以支撑，缺乏大型客户的行业经验，在技术与服务能力方面与专业外包服务提供商存在明显差距。中国文件管理外包服务市场应用层次分析如下：B、视音频解决方案及服务领域该领域主要竞争主体是以本公司、直真视通、鸿合美歌等为代表的专业解决方案提供商，能够全面提供系统设计、专业实施与长期服务，其余大多为区域性的解决方案提供商，在能力、规模等方面尚有差距。目前该市场竞争较为充分，不同的解决方案提供商在业务上各有侧重，市场份额较为分散，尚无行业领导者出现。ERP服务ERP实施服务行业属于IT咨询业。IT咨询也可称为信息化咨询，帮助企业进行全方位的信息系统改造。咨询内容主要涵盖企业管理模式设计、业务流程重组、信息化解决方案设计以及管理软件系统的实施应用等。与传统咨询业不同的是，IT咨询业将先进的管理思想、全新的商业模式与现代IT技术手段有机融合，推动企业提高信息化运作效率和最优商业目标的达成。1.ERP软件和服务概述ERP是EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划）的简称，是针对物质资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件，也是实现企业信息化的重要手段。传统的ERP软件包括6大功能模块：财务、库存、采购、分销、制造、人力资源管理模块。通过以上模块，ERP能够有效整合企业的内部资源。目前的ERP概念涵盖了客户关系管理（CRM）、供应链管理（SCM）、知识管理（KM）、商业智能（BI）、电子商务（EC）等领域。ERP实施服务属于IT咨询的范畴，是连通标准化ERP产品与企业ERP需求之间的桥梁。在ERP实施过程中，ERP实施顾问首先要对客户的业务流程进行细化分析，其次要在此基础之上结合企业的业务发展战略和目标，对业务流程进行优化设计，并提出一个切实可行，同时又能适应一定发展需要的新流程。最后把这样一个流程在ERP软件提供的标准业务流程之上定义出符合企业特点的应用的插件、参数设置和开关等等。软件业的发展趋势是服务化、高端化，产品逐渐为服务取代，而服务中的低端外包、低端系统集成逐渐为高端外包、解决方案和咨询取代。经济周期和IT投资周期都不能从根本上改变这一趋势。因此，ERP实施服务在ERP软件应用中占据着越来越重要的地位。2007-2009年，全球ERP实施服务占ERP整体市场的比例不断提升，2009年达到了57.5%。2.企业信息化发展带动行业发展中国经济持续快速增长，2003年至2007年连续五年保持10%以上的增长速度，2008年达到9.6%，GDP绝对值居世界第三位。我国的快速工业化进程无疑是经济快速增长的重要驱动力。在工业化进程当中，信息化开创了技术创新和生产力发展的新天地，成为推动经济结构调整和促进发展方式转变的重要力量。事实上，欧美等西方发达国家在20世纪90年代正是以信息技术带动科技创新的方式完成企业的产业结构升级，大大提升了企业的生产效率和核心竞争力，从而率先完成了工业化向信息化社会的转型。3.ERP行业的发展是信息化程度提高的重要内容数据来源：赛迪顾问，IMF中国ERP软件支出占全部IT支出的比例仍相对较低，ERP软件支出在IT支出的比重反映一个国家企业的ERP渗透率，我国企业的ERP占比和制造大国的地位不相称，导致我国企业信息化水平与发达国家差距明显。因此，中国企业信息化还有很大的发展空间。一方面，企业信息化伴随世界IT技术的变革而快速发展；另一方面，在“十七大”后，我国政府进一步加强推动信息化，企业信息化水平在近几年持续大规模投入后得到快速提升。随着经济的发展，ERP行业将会有较大幅度的发展。4.ERP实施服务市场情况赛迪顾问预测，2010-2014年，全球ERP实施服务市场将扭转下滑态势，转而实现增长。根据调研机构Gartner的调查报告显示，2008年中国已经成为亚太地区第二大IT服务市场。随着用户需求的复杂、多变和对自身业务与IT系统关系的关注，企业信息化项目越来越倚重于IT管理咨询服务的开展。根据赛迪顾问的统计，在国内ERP市场快速增长的带动下，2007年和2008年中国ERP实施服务市场分别以18