中国移动市场2010年度5月份gsm市场分析报告

单击此处编辑母版标题样式SinoMarketResearch郑重申明：报告版权属赛诺所有，购买者只允许内部使用，不得提供任何第三方使用，包括不得在任何媒体公布或转载。数据来源：716个城市及县11000家零售店监测及运营商、渠道商监测中国移动市场2010年度5月份GSM市场月度分析报告Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR2第一部分市场综述Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR3市场综述和趋势分析GSM市场5月销量1111万，环比增长11.2%，同比下降3.0%•受节日促销影响，5月GSM市场容量较4月有所增长，达到1111万台，环比增幅11.2%。由于市场推广正逐渐向3G市场转移，相对于去年5月14.3%的环比增幅，节日促销拉动GSM市场销量增长的作用已经减弱。此外，GSM市场占总体市场（2G+3G）比重的下降趋势仍在继续，本月为65.9%，较4月下降0.4%。•本月，GSM公开市场容量为1001万，环比增长12.2%，占GSM市场总量的90.1%，为历年来最高水平。一方面捆绑比重下降造成了公开市场占比有走高趋势；另一方面，作为节日促销的主体，“五一”对公开市场增长仍有推动作用。本月公开市场增量仍主要然集中在1000~2000元（289万，+36.8万）中端市场，以及700元以下（471.8万，+66.5万）低端市场，其中1500~2000元及400~700元价格段销量环比变化幅度明显，分别为15.9%和21.5%。•本月，GSM捆绑容量为109.7万，环比增长2.5%，同比下降47.6%。捆绑市场结构继续下沉，其中700元以下产品比重已经达到95.9%，较去年同期增长14.1个百分点。捆绑700元以下市场结构调整，诺基亚、三星此消彼张•本月，诺基亚（37.4%，-0.4%）在GSM市场份额下降明显，销售额份额基本与上月持平；三星（18.8%）份额较上月增长0.4%，销售额份额下降0.2%。二者市场份额的此消彼张主要由于低端市场的结构变化。今年以来，捆绑700元以下市场销量对诺基亚、三星各自销量的贡献率为13.2%和19.6%，该细分市场重点机型销量的变化，将直接影响诺基亚和三星在GSM市场中的份额。本月，1682c（35.2万，-2.7万）捆绑量的下降导致了诺基亚（46万，-3.1万）在700元以下捆绑量的减少。另一方面，受E1080C（21.0万，+8.3万）销量增长的带动，三星在该细分市场容量增加到35.8万，较上月增长4.8万。值得注意的是，除三星外，联想在低端市场的捆绑量也在增加，主要机型为E268（3.8万，+1.4万），E156（0.7万）。•国产品牌份额（33.6%，+0.1%）继续增长，除天语（3.6%）下降0.1个百分点外，其他主要国产品牌OPPO（3.9，+0.2%），金立（3.5%，+0.2%），联想(5.3%，+0.1%）份额均有增长。Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR4市场综述和趋势分析智能、音乐、女性三个细分市场已成为市场增长推动力•本月畅销产品主要集中在1000-2000元价格段，其中智能产品的增长量（8.2万）对整个价格段增长的贡献率达到22.3%。代表机型：诺基亚5233（17.8万，+2.8万），E66（14.0万，+0.6万）是1000~2000元市场畅销的两款智能产品。值得注意的是，诺基亚5233仅在公开市场销售，而E66公开市场销售比重也达到了98.6%。•受诺基亚大规模音乐手机促销宣传的推动，本月音乐手机也成为市场销售的热点。主要机型：5130XM（13.9万，+2.2万），5320XM（7.3万，+1.5万），5530XM（6.8万，+1.3万）均有良好的市场表现，并且这些畅销产品的价格都集中在1000-2000元的中端市场。•本月，OPPO女性手机热卖，A520（5.2万，+0.6万），U525（2.4万，+2.0万），U529（1.8万，+0.6万）市场表现良好，其中U529是国产产品中少数定价在2500元左右的女性手机。新智能操作系统进入市场，智能手机竞争格局或出现两极趋势•本月两款智能产品进入市场值得关注：其一，多普达F3188，WCMDA制式，内置高通BrewMobilePlatform系统平台，市场售价2478元。目前，DOPOD在售产品平均价格在3500元左右，F3188的上市可作为多普达进入智能手机中端市场的信号。另一方面，中国移动定制Blackberry8310进入GSM市场，市场售价2980元。•与此同时，诺基亚Symbian系统也计划在今年下半年推出升级版Symbian3，新系统将更关注手机的移动互联网应用体验。SINO分析认为，众多智能系统平台的进入，将使现有智能手机市场竞争格局出现两极趋势。一方面，“智能”仍将作为具有较高产品溢价性的功能配置在高端市场出现，Windows、Symbian3、MacOS，Android的竞争主要集中在这里；另一方面，内置SymbianS60，Linux系统的智能手机价格会继续下降，并逐渐向中低端娱乐市场普及。由于中低端市场具有较大的用户使用规模，是手机市场的主体，预计未来Android系统会有中低价位产品面市，与Symbian系统争夺该细分市场份额。预计2010年全年，智能手机市场销量约在3000万部，占整体市场（2G+3G）的15.8%。Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR5手机市场容量发展（单位：百万）GSM市场容量：11.1M环比变动：+11.2%同比变动：-3.0%GSM市场占总体市场（2G+3G）比重：65.9%较上月变动：+0.4%市场容量变动12.213.315.015.017.114.615.717.516.116.215.316.910.111.012.311.713.610.910.812.311.711.010.011.182.7%82.5%82.2%77.9%79.9%74.5%68.8%70.2%72.5%67.5%65.5%65.9%02468101214161820Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-1050%55%60%65%70%75%80%85%整体市场容量（2G+3G）GSM市场容量GSM市场比重Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR6分省市场容量变动分省市场容量变动省市场容量（千）市场容量变动（千）市场容量环比变化率Guangdong1,59318212.9%Jiangsu7258312.9%Shandong691548.5%Sichuan6328114.7%Zhejiang618-28-4.3%Henan5435110.5%Hebei5205712.3%Beijing4906816.1%Fujian4185515.2%Anhui3926921.5%Hubei3855315.9%Shanghai3783510.3%Liaoning374257.0%Yunnan342299.4%Shanxi3154516.8%Shaanxi2903714.6%Hunan283259.9%Heilongjiang268197.8%Chongqing255104.1%Jiangxi21331.2%全国GSM市场容量环比变化率:+11.2%当月销量=50万台当月销量=20万台当月销量20万台HeilongjiangHubeiFujianJilinLiaoningInnerMongoliaGansuXinjiangNingxiaQinghaiSichuanYunnanGuangxiGuizhouGuangdongZhejiangJiangsuShandongJiangxiAnhuiShaanxiShanxiHenanHunanHebeiTianjinBeijingTibetChongqingShanghaiTaiwanHainanSino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR7捆绑&公开市场表现公开市场容量：10.0M环比变化：+12.2%同比变化:+6.9%捆绑市场容量：1.1M环比变化:+2.5%同比变化:-47.6%销量单位：百万(KUnits)(KUnits)(KUnits)(KUnits)排名省捆绑市场容量(千)变化（千）1Anhui143592Jiangsu191463Fujian95234Hebei20205Sichuan119186Guangdong964排名省捆绑市场容量(千)变化（千）1Zhejiang112-612Liaoning11-233Shandong55-194Jiangxi8-155Yunnan22-86Chongqing15-8公开市场增长最快省份捆绑市场增长最快省份公开市场下降最快省份捆绑市场下降最快省份排名省公开市场容量(千)变化（千）1Guangdong1,4971782Shandong636733Beijing490684Sichuan513625Hubei361566Henan51148排名省公开市场容量(千)变化（千）1Tibet138.29.210.49.512.19.19.210.810.19.48.910.01.91.81.92.21.51.81.61.41.51.51.11.116.2%15.4%18.8%11.0%16.1%14.7%11.6%13.1%13.8%10.7%9.9%18.7%0246810121416Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-100%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%公开市场捆绑市场捆绑比重Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR8第二部分市场份额Sino-MR移动通信市场研究专家2010年6月制Copyright©Sino-MR90.40%0.21%0.17%0.14%0.08%SamsungGioneeOPPOLenovoLGIncrease-0.36%-0.22%-0.14%-0.12%-0.06%NokiaMotorolaTianyuCHANGHONGHaierDecrease排名品牌市场销量销售额份额MOM变化销量(千)份额MOM变化销售额(百万)1Nokia37.4%-0.4%4,15336.3%0.0%3,4902Samsung18.8%0.4%2,09219.6%-0.2%1,8793Lenovo5.3%0.1%5854.5%0.0%4354LG3.9%0.1%4363.2%-0.1%3045(6)OPPO3.9%0.2%4316.6%0.5%6376(5)Tianyu3.6%-0.1%4012.9%-0.2%2757(8)Gionee3.5%0.2%3843.6%0.3%3438(7)Motorola3.1%-0.2%3453.2%-0.3%3099BBK2.7%0.1%3033.5%0.1%33210Konka1.7%0.0%1921.5%0.0%14911SonyEricsson1.4%0.0%1531.9%0.0%17912(13)Philips1.0%0.0%1141.5%0.0%14513(14)KongProfit1.0%0.0%1100.8%0.0%7314(16)Bird1.0%0.1%1090.6%0.0%6215(12)Haier0.9%-0.1%1050.7%0.0%6316(15)CHANGHONG0.8%-0.1%890.6%-0.1%5917AUX0.8%0.0%850.6%0.0%5518SHARP0.7%0.0%73