专利竞争情报的采集与分析方法(黄迎燕)

国家知识产权局专利局文献部专利竞争情报的采集与分析2013年5月重庆国家知识产权局专利局文献部专利信息分析方法国家知识产权局专利局文献部国家知识产权局专利局文献部•一、专利竞争情报•二、专利竞争情报分析方法及流程•三、竞争对手的辨识及竞争环境监测•四、专利信息与其他信息资源的结合国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的信息和研究。它既是一种过程，也是一种产品。过程包括了对竞争信息的收集和分析；产品包括了由此形成的情报和谋略。国家知识产权局专利局文献部专利竞争情报•主要依托专利信息资源，运用专利分析方法和专利竞争情报研究方法，针对专利信息中与竞争环境、竞争对手和自身相关的信息，及其相关的宏观经济信息和行业动态信息，进行规划、收集、整理、分析，并智能化地生产为竞争决策提供参考的情报产品和研究过程。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•20世纪80年代初，哈佛大学商学院的MichaelPorte:将经济理论与战略发展融为一体，使用五种竞争力模型(Porter‘sForcesModels)、三个基本竞争战略和价值链(ValueChain)用于分析竞争优势（MichaelPorte:的四部著作分别是1980年出版的《竞争战略》、1985年出版的《竞争优势》,1990年出版的《国家竞争优势》,1998年出版的《竞争论》)。（1）五种竞争力模型。竞争战略理论认为，决定企业获利能力的首要因素是产业吸引力，企业在拟定竞争战略时，必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析。国家知识产权局专利局文献部国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•竞争环境——国家、行业、企业生存与发展的外部环境•例：华为VS中兴•了解竞争对手优势——取长补短，扬长避短•跟踪竞争对手——国家、行业、企业的基本工作之一法律状态授权法律状态公告日2006.03.15国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报一般来说，竞争情报研究人员难以对全部相关内容进行研究，因此需要抽样，选择最有利于分析目的、信息含量大、具有连续性、内容体例基本一致的文献或其他对象进行研究。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•专利是竞争情报最重要的信息源之一：•最有利于分析目的、信息含量大、具有连续性、内容体例基本一致的文献•专利竞争情报就是基于专利信息资源提炼出的竞争情报，它自然成为竞争情报的一部分。所以专利竞争情报分析是竞争情报分析的重要形式之一。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报技术信息经济信息法律信息•专利信息是世界上最大的技术情报源；•含技术信息,法律信息,经济信息；•企业利用的主要竞争情报的信息来源。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•竞争情报有赖信息源的可信程度、完备程度和重要程度。信息的评价指标有准确性、完备性、重要性三大指标。•信息失真问题：虚假信息、无效信息、低值信息•目前互联网上的信息，99%没有价值。•情报学家勒希尔通过文献调研发现：每1000000件常规科技文献中，有意义的文献为31623件，重要文献为1000件，非常重要的文献为32件，而头等重要的文献为14件。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报情报调研的重要性现代信息、情报研究中，阅读文献、搜集信息、获取数据等前期工作约占总工作量的60%-70%。在管理科学、人文社会科学研究中，主要依靠调研而非实验来获得资料信息，文献调研和信息搜集更为重要。国家知识产权局专利局文献部数据错误导致决策错误一份调查北京市电动自行车发展对策的报告，由某大学和某交通研究中心合作完成。报告提到，北京市电动自行车有30%用的是镍镉电池，由于镍镉电池容易造成重度污染，所以这一数据成为一些地方禁止使用电动自行车的关键依据。可全国自行车协会曾做过行业调查，结果发现在全国各大电动自行车生产厂家中，还找不到哪家厂商生产过使用镍镉电池的自行车，更不知道这30%从何而来？（日。原载《北京青年报》）国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•从准确性上讲，专利文献是由各专利机构发布的权威性信息；专利文献规范性强，其中的专利信息标准化程度高、一致性好。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•从完备性上讲，随着专利申请量的提交，专利文献保持着文献的绝对增长量；发明创造是不断对现有技术的改进，专利文献是相对增加量，弥补原有情报信息资源的不足；专利机构是定期发布专利文献，文献的周期性强。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•从重要性上讲，申请人为获得专利保护，会第一时间申请专利，这使得专利文献具有及时性强的特点、专利文献具有时效性和动态性；专利文献中蕴含技术、经济和法律信息，切合用户的需求，适用性强；专利文献中蕴含大量对科技发展或决策产生重要影响的信息，带动性强。国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报•经济信息•申请人、专利权人•申请日期、优先申请日期•公布专利文献的国家机构国家知识产权局专利局文献部一、专利竞争情报利用经济信息发现•竞争对手•企业的核心竞争力•企业占领国内或国际市场的企图国家知识产权局专利局文献部•农夫山泉PS可口可乐国家知识产权局专利局文献部国家知识产权局专利局文献部案例•检索并统计分析广东省生产电力设备的企业2010年申请的三种专利的数量。专利文献部国家知识产权局专利局文献部国家知识产权局网站检索并统计广东省生产电力设备的企业2010年申请的三种专利的数量。重点产业专利信息服务平台电力？广东国家知识产权局专利局文献部重点产业专利信息服务平台国家知识产权局专利局文献部•分析广东省生产电力设备的企业2010年申请的三种专利的数量的目的目的将普通专利信息转化为有价值的专利竞争情报①专利宏观管理——产业联盟②了解专利态势——市场竞争环境③客观制定专利战略④予警及产品规避设计⑤研发活动参考检索并统计广东省生产电力设备的企业2010年申请的三种专利的数量（随时间变化）、申请人排名、IPC排名和发明人排名等，能否达到目的？国家知识产权局专利局文献部二、专利竞争情报分析方法及流程实际应用中，专利竞争情报分析采取定性与定量的专利分析方法，并借鉴咨询学的比较、分析、综合相结合等分析方法，例如：SWOT分析法、标杆分析法、指标加权评估法等。1、SWOT分析2、标杆分析国家知识产权局专利局文献部1、SWOT分析框图与因素识别内部因素外部因素优势(S)Strength劣势(W)Weakness机会(O)OpportunitySO组合WO组合挑战(T)ThreatST组合WT组合国家知识产权局专利局文献部优势因素分析•S1:具有一定数量的自主知识产权.•S2:发明专利的比例较高，授权专利的比例大.•S3:具有一个富有创新精神和创业能力的团队.•S4:正在大举进行GMP(《药品生产质量管理规范》)改造,牛黄车间已于2002年6月率先通过国家GMP认证.•S5:公司一贯注重新药开发,形成产业化方向.•S6:中药产业已被国内母公司列入核心业务,投资和培植力度大.国家知识产权局专利局文献部劣势因素分析•W1:失效专利的比例较高.•W2:研发团队的人力不足.•W3:营销战略思路不明确,缺乏拥有广泛营销资源并忠诚于企业的人才.•W4:主打产品处于市场导入期,品牌知名度和企业声誉不高,缺乏竞争优势.•W5:广告资源匮乏,营销网络尚不健全.•W6:抵御市场变化风险和对抗性竞争的能力脆弱.•W7:企业管理体制问题.国家知识产权局专利局文献部外部机会因素分析•O1:从总体趋势上看，天然植物类药物专利技术处于上升的态势.•O2:中药产业面临着市场全球化的机遇，外国专利中中药的数量逐年增加。•O3:中国加入WTO,将使重要行业获得更大的生存和发展空间.•O4:妇女、老人和儿童的治疗保健用药将快速增长,而且用药选择由西药转向中药.•O5:重要现代化将为重要产业的技术创新提供难得的契机.国家知识产权局专利局文献部外部挑战因素分析•T1:在国家一系列管制政策下,能否登上生存平台,是一大致命威胁.•T2:来自国外公司的专利挑战.•T3:来自潜在进入者的专利挑战.•T4:坏账威胁.•T5:市场开发失败的风险.•T6:来自生物工程类替代产品的挑战.国家知识产权局专利局文献部选择什么指标哪些指标容易获取哪些指标最能说明问题需要采集哪些信息国家知识产权局专利局文献部组合分析与咨询建议SO组合——通过优势与机会的对应关系提出利用优势,面对不断放大的市场空间,做大专利实力.打通物流主通路,形成稳定的客户资源,铸造高品位企业形象.推进中药现代化进程.在产业经营成功的基础上,展开资本运营,力争上市.国家知识产权局专利局文献部组合分析与咨询建议WO组合——通过劣势与机会的对应关系提出消除劣势的咨询建议指出在外部机遇前,公司内部实力的脆弱指出,必须尽快提升专利保护能力，审视专利布局.国家知识产权局专利局文献部组合分析与咨询建议ST组合——通过优势与挑战的对应关系提出改进的咨询建议尽快把优势凝炼成核心竞争力.开展标杆学习和流程再造,追求卓越的专利战略效果和经营效率.国家知识产权局专利局文献部组合分析与咨询建议WT组合——通过劣势与挑战的对应关系提出咨询建议显示出最坏的结局:如果不能在3年内闯过生存关,就可能被淘汰出局.WT组合指出了公司的战略改进方向和重点.国家知识产权局专利局文献部••内部因素：优势(S)Strength（专利数据、企业相关数据）•劣势(W)Weakness（专利数据、企业相关数据）•外部因素机会(O)Opportunity（政策性信息•专利总统态势信息）•挑战(T)Threat（行业动态信息•竞争对手信息）申请人专利件数发明人数发明新型科技文章A530１６３（0.31人/件）528/占99.62%2２９（从０８年至２０１２年）B47１３１（2.79人/件）３９/占82.97%；６