中国新能源汽车产业现状及趋势分析(2014年10月)

中国新能源汽车产业现状及发展趋势分析（2014年）工信部赛迪工业与信息化研究院汽车产业研究中心总经理张谦2014年10月2新能源汽车产业发展现状1微型电动车产业发展分析2新能源汽车产业发展趋势3CCIDCONSULTING.COM信息时代的智造者3全球新能源汽车发展现状：全球依然以HEV为主，PHEV和EV的绝对数量激增29.752.568.388.7166.8253.576.77%30.10%29.87%88.05%51.98%0%20%40%60%80%100%0501001502002503002008年2009年2010年2011年2012年2013年销量：产辆增速2008-2013年全球新能源汽车销量：万辆11.53510130.20.52381128.550.563.380.71482290501001502002503002008年2009年2010年2011年2012年2013年PHEVEVHEV2008-2013年全球新能源汽车产业结构05,00010,00015,00020,00025,000沃蓝达聆风ModelS普锐斯PHEVC-MaxEnergiFusionEnergi福克斯RAV4电动车三菱iSmartforTwo2012年2013年2012-2013年美国主要电动车型销量：辆CCIDCONSULTING.COM信息时代的智造者全球PHEV的车型和销售量明显增加4全球2014年上半年插电式汽车销量排行，日产聆风、三菱欧蓝德PHEV、特斯拉ModelS包揽前三。全球今年6月插电式汽车销量惊人，共达29238辆，打破了2013年12月28709辆的纪录高点，曾经有业内人士认为这一水平将持续一两年，但是仅仅过去半年时间就轻易被突破。去年6月全球插电式汽车的销量仅为16017辆。2014年上半年主要电动车车型销售对比单位;辆数据来源：EVsalesblog，不包括韩国和比利时数据14年上半年排名品牌车型6月销售量14年上半年销量市场份额13年排名1NissanLeaf4794271432012MitsubishiOutlanderPHEV3133148101153TeslaModels3933140361044ToyotaPriusPlug-in182510922835ChevroletVolt19759865726FordFusionEnergi19496295597BWMi3124153964208BYDQin105553574409KangdiEv141453294N/A10FordC-MaxEnergi100340183811CheryQQ3EV600381631112RenaultZoe102437063613Volkswagene-Up！498348731814VolvoV60Plug-in34633242715SmartFortwoED523238421316RenaultKangooZE544203611017Mitsubishii-Miev305162211218ZotyeE2078014281N/A19BYDe6257139211720RenaultTwizy3041133114CCIDCONSULTING.COM信息时代的智造者5中国新能源汽车发展现状：产销量增长较快，但是整体低于预期2011年2012年2013年总产量（辆）83681255217533纯电动56551124114243插电式混合动力271313113290总销量（辆）81591279117642纯电动55791137514604插电式混合动力2580141630382011-2013年中国新能源汽车销量2014年Q1国内新能源汽车销售情况2014年一季度新能源汽车共销售7410辆，同比增长143%。其中，纯电动汽车销售4660辆，插电式混合动力汽车销售2750辆。无论是纯电动汽车还是插电式混合动力汽车，2014年一季度销量均大幅增长。新能源汽车产销量增长迅速，同比增长200%以上210416276531662119913079264951612013年1-8月2014年1-8月商用车（PHEV）商用车（EV）乘用车（PHEV）乘用车（EV）辆2014年1-8月，国内新能源汽车累计生产31137辆，同比增长328%。27253140366749533140131528NissanMitsubishiTeslaToyotaFordChevroletRenaultBYDBMWKangdiCheryVolkswagenVolvoSmartZotyeFiatPorscheBolloreCadillacHonda上半年销量2014年1-6月，国内新能源汽车累计销量20477辆，同比增长220%。2014年1-8月中国新能源汽车产量情况2014年1-6月全球新能源汽车企业销量情况预计今年中国新能源汽车销量实现300%的增长1773553,39296,60280817105183201.05%80.93%93%0.00%100.00%200.00%300.00%01000002000003000002011年2012年2013年2014年H1销量（万辆）增速2011年-2014年美国电动汽车销量及增速83681255217533204774952350.00%39.68%299%0.00%200.00%400.00%0500001000002011年2012年2013年2014年销量（万辆）增速2011年-2014年中国电动汽车销量及增速突破5万辆预计2014年是中国新能源汽车行业发展的拐点调查显示，美国电动汽车电池成本在过去4年里下降51.5%，从2008年的1000美元/Kwh，下降到2012年的485美元/Kwh，预计到2020年，美国研究人员将使电动汽车电池成本下降到200美元/Kwh以下年度中国新能源汽车销量（万辆）美国新能源汽车销量（万辆）2010年0.740.042011年0.821.82012年1.285.32013年1.769.72014年（e）7.018.6长城汽车快速月销量突破5万辆后电动汽车放量，电芯产能吃紧“2014年上半年，比亚迪新能源汽车市场份额达37%，其中插电式混合动力市场份额超过60%。目前，集团新能源汽车积累了大量在手订单，但产量受电池产能限制，未能充分满足市场需求，预计随着下半年新的电池产能的投放，集团新能源汽车销量及份额还将持续提升。”————摘自《比亚迪2014年上半年年报》60.073.091.0102.0156.0217.321.67%24.66%12.09%52.94%39.28%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0.050.0100.0150.0200.0250.01Q132Q133Q134Q131Q142Q14出货量(MWh)同比增速BYD的中大型电池生产基地位于惠州和上海，目前其产能为1000Mwh/年，其中惠州产能达到960Mwh/年，上海主要是中试生产基地，产能为40Mwh/年。2014年Q2坑梓新工厂(规划规模为6.0Gwh的动力电池产能)逐步开始扩建，预计到今年9月份开始实现第一期量产，第一期量产的规模在500Mwh左右。2014年Q2比亚迪的大型锂电池的出货量为217.3Mwh，较2014年Q1增加了39.3%。比亚迪铝壳电池、聚合物电池、圆柱电池的产能利用率分别为54.8%，55.6%和22.2%。动力电池的产能利用率达到87.0%。CCIDCONSULTING.COM信息时代的智造者10中国新能源汽车政策支持的历史及延续性CCIDCONSULTING.COM信息时代的智造者11中国新能源汽车政策日益得到高层的认可1）李克强总理、马凯和张高丽副总理分别在2014年初视察新能源汽车产业，这是2012年以来，国家最高领导人密集的关切新能源汽车产业。2014年1月李克强考察西安比亚迪电动汽车生产基地，提出向污染宣战。2014年1月，马凯副总理分别到深圳、合肥和芜湖，调研新能源汽车产业，提出国家发展新能源汽车战略不改变。2014年3月，马凯二次考察深圳，带领本次新能源汽车推广示范城市的相关负责人，指出各地发展新能源汽车不用存在观望情绪，同时提出新能源汽车发展还存在诸多问题，包括充电设施建设滞后、盈利模式尚未形成、扶持政策有待完善、地方保护亟待打破等。2014年3月，张高丽副总理考察河北省，走访了动力电池隔膜企业，再次将京津冀绿色发展和产业层次提升置于重要的地位。2）2012年-2013年Q3出现的新能源汽车真空期的原因主要是领导层交替带来，2013年Q3李岚清给习近平的新领导层写信阐述新能源汽车产业的重要性之后，相关的政策快速出台。中国政府发展新能源汽车的思路没有发生大的的改变，以纯电动汽车作为未来发展战略的思路依然清晰。3）2014年5月国家主席习近平考察上汽，指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。CCIDCONSULTING.COM信息时代的智造者12新能源汽车产业的产业政策会延续到2020年1）从工信部和相关地方了解到中国的新能源汽车产业补贴政策会持续到2020年。即中国的新能源汽车示范会维持到“十三五”期间，相关的补贴政策也会持续到2020年，所以在2020年之前中国新能源汽车的产业政策还将延续，主要包括产业支持政策、补贴政策。在这种背景下，外资在2020年之前如果单纯以独资的形式进入中国市场，存在较大的难度。2）中国的新能源汽车在技术路线上的选择可能存在调整。从2014年的补贴政策看，纯电动和插电式混合动力汽车均为重点，其中纯电动在诸多城市中更受重视。但是从市场的表现看，插电式混合动力车在市场竞争和消费者认可程度上更高，在不同城市的新能源汽车目录中，北京清一色的选择了纯电动汽车，上海则将插电式混合动力汽车作为补贴车型纳入目录。未来两年的市场表现有可能会微调整中国在新能源汽车技术路线上的选择。国管局政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案【亮点】明确了不同机关、事业单位未来新能源汽车采购目标：2014-2016年，国家机关以及纳入财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委备案范围的示范城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高；各省（区、市）其他政府机关及公共机构，2014年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%（京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重区域购买比例不低于15%）；2015年不低于20%；2016年不低于30%，以后逐年提高明确了充电设施建设目标：按照“企业投资为主、政府鼓励引导、形成工作合力、积极稳妥推进”的原则，加强新能源汽车充电设施建设，充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1明确补贴及采购金额：政府机关及公共机构购买新能源汽车享受财政补贴，轿车（含机要通信用车）采购价格扣除财政补贴后不得超过18万元破除地方保护：政府机关及公共机构购买的新能源汽车应当享受本地品牌同等补贴政策。不得设置或变相设置障碍限制购买外地品牌新能源汽车鼓励商业模式创新：政府机关及公共机构购买使用新能源汽车，除“整车购买”方式外，各地区可根据实际情况，探索租赁等方式使用新能源汽车时间：7月13日国务院加快新能源汽车推广应用的指导意见【亮点】电动汽车充电网络建设相关政策：明确建筑物配建停车场、城市公共停车场预留充电设施建设条件的要求和比例。加快形成以使用者居住地、驻地停车位（基本车位）配建充电设施为主体，以城市公共停车位、路内临时停车位配建充电设施为辅助，以城市充电站、换电站为补充的，数量适度超前、布局合理的充电设施服务体系。研究在高速公路服务区配建充电设施，积极构建高速公路城际快充网络。完善充电设施用地政策，在用地等方面给予政策支持，对建设运营给予必要补贴完善用电价格政策：充电设施经营企业可向电动汽车用户收取