利用竞争情报制定竞争战略(1)

利用竞争情报制定竞争战略——A市数字高清晰度电视产业化竞争力评估及制定竞争战略个案中国科学技术信息研究所陈峰博士2003年3月版课题背景数字高清晰度电视（HDTV）是当今世界许多国家和地区投入巨资争相开发的重点产业，代表了传统模拟电视的发展方向，不仅对现有的电视制造业具有革命性的影响，而且也将全面影响计算机软硬件、网络、通讯、影视传媒等产业的发展，蕴藏着巨大的商业机会。为了保持在全国的竞争优势，寻找新的经济增长点，A市将数字高清晰度电视产业列入该市重大工程计划，希望大力发展该产业。但是数字高清晰度电视产业的产业链长、影响面广、技术复杂、投资巨大、风险很大，是一项事关重大的战略决策，需要强有力的竞争情报支持。为了高水平战略决策，A市开展了《A市数字高清晰度电视产业化——现状、发展和竞争力研究》的科研课题，该课题是利用竞争情报方法完成的。基本思路是，选择与A市条件相当的B市、C市作为A市的竞争对手，通过竞争力评估，结合国外HDTV产业发展趋势，充分了解A市的优势、劣势、机遇、威胁，在此基础上提出具有科学依据的战略决策。本案例对企业的参考价值此案例虽然是竞争情报支持政府部门决策的案例，但对企业同样具有较高的参考价值，因为：1．选择行业进入是企业经常遇到的战略抉择，和数字高清晰度电视产业化发展战略一样，企业进行这类战略决策同样需要强有力的竞争情报支持。2．从实际操作的复杂性和难度上看，数字高清晰度电视产业竞争力评估课题中竞争情报的收集和分析完全相当于一项高难度的企业竞争情报工作，对企业竞争情报工作有重要的借鉴意义。3.从决策者对竞争情报工作的最终要求来看，决策者要求竞争情报人员提供决策产品，即“我该怎么做？”，而不是要求提供一摞资料或一堆数据。步骤一：选择竞争对手，建立竞争力评价指标体系使用竞争情报研究方法，选择B、C两市作为A市的竞争对手，建立一套竞争力指标评估体系，包括影响数字高清晰度电视产业化竞争力的所有主要因素。在调查研究的基础上使指标数据量化，从而能定量评估A市数字高清晰度电视产业化的竞争能力。了解其现有水平和发展态势，找出影响竞争能力的有利因素和不利因素。借鉴B市、C市的优势因素，分析外部环境的机遇与威胁，提出提高A市数字高清晰度电视产业化竞争力的竞争战略。竞争力评价指标体系竞争力评价指标体系共有五大类，57项子指标步骤二：开展调研，收集数据需要的竞争情报包括一手信息和二手信息，其中二手信息的来源包括报纸、网站、统计资料、期刊、企业及产品介绍、政府规划材料等。一手信息是需要调查才能得到的信息。收集一手信息主要是通过调查完成的，调查除包括A、B、C三市的政府部门、电视台、电视生产企业、数字电视研发单位外，还包括国外数字电视产业发展现状调查以及A市、B市、C市三市数字电视市场需求调查。分类设计专门的调查表，制定相应的竞争情报收集方案步骤三：数据处理，量化测算竞争力指标1.将数据转换成分值将调查数据整序，转换为规范化的数据,将定量、定性数据转换为分值2.竞争力指标加权重15名专家打分，得到权重表3.计算最后分值指标一、地区经济实力与文化氛围A市B市C市分指标权重数据得分加权分数据得分加权分数据得分加权分1.GDP（亿元）0.011540.045890.103130.03442.人均GDP（美元）0.014950.074480.119090.13393.财政收入（亿元）0.009160.054490.081640.03624.工业总产值（亿元）0.012050.059890.107730.03595.居民人口总数（万人）0.009780.078090.087730.02926.职工年均工资收入（万元）0.012550.062460.074990.11237.有线电视用户数（万户）0.012080.095790.107710.01208.家庭拥有电视机数（万台）0.012080.095790.107710.01209.上网人数（万人）0.008090.072360.048210.008010.科技人才（中专以上学历）数（万人）0.011560.068740.045820.0229小计：0.11300.70730.88340.4368指标体系数据表1：地区经济实力与文化氛围指标二、地区市场需求状况A市B市C市分指标权重数据得分加权分数据得分加权分数据得分加权分1.数字广播电视节目制作需求量（小时／年）0.012960.077520.025810.01292.数字电视发射机需求量（台）0.008890.079450.044120.01763.数字电视接收机需求量（2001～2003年）（万台）0.015840.063250.079020.03164.数字电视接收机市场容量（2001～2010年）（万台）0.017870.124990.160610.01785.数字化电视机拥有量（万台）0.011770.081890.105210.01176.数字标清电视机项盒需求量（2001～2003年）（万台）0.013790.123780.109910.01377.数字高清晰度电视接收机需求量(2001～2003年)（万台）0.017060.102190.153220.03408.有意购买数字电视机的消费者比例（%）0.017470.122060.104680.13959.能过承受10000元以上的数字电视机的消费者比例（%）0.017050.085170.119280.136210.能够承受1500元以上的机顶盒的消费者比例（%）0.015040.059960.089880.1198小计：0.14730.91970.99140.5349指标体系数据表2：地区市场需求状况指标三、生产与销售A市B市C市分指标权重数据得分加权分数据得分加权分数据得分加权分1.生产企业总数（个）0.013980.111070.097150.06942.生产企业总固定资产（亿元）0.018640.074330.055870.13013.生产企业年产值（亿元）0.022220.044420.044490.19974.生产企业年销售额（亿元）0.024120.048320.048390.21725.生产企业数字电视发射机年产值（亿元）0.014760.088210.014710.01476.生产企业数字电视接收机年产值（万元）0.022220.044410.022290.19977.顶盒生产企业年产值（万元）0.017520.035010.017590.15738.显像管生产企业年产值（亿元）0.019460.116550.097120.03889.芯片生产企业年产值（亿元）0.020390.182370.141850.101310.生产企业数字电视接收机年产量（万台）0.022210.022210.022290.199711.生产企业技术先进性0.021450.106850.106870.149512.生产企业设备状况0.018630.055830.055890.167313.中试基地运行情况0.017570.122370.122390.157314.生产企业产品水平0.021450.106850.106870.149515.生产企业名牌知名度（无形资产值）（亿元）0.021410.021410.021490.192316.生产企业信息系统运行状况0.013070.091370.091390.1174小计：0.30821.27091.06532.2613指标体系数据表3：生产与销售指标四、研究与开发A市B市C市分指标权重数据得分加权分数据得分加权分数据得分加权分1.研发机构总数（含独立和非独立的研发机构）（个）0.016590.148680.132140.06602.研发资金自筹比例（%）0.017530.052530.052580.14003.研发资金投入强度（2001～2003年）（亿元）0.028720.057530.086280.22984.研发人员总数（人）0.019890.178340.079230.05945.高级研发人员所占比例（%）0.024170.168770.168780.19286.研发机构新产品技术水平0.027460.164480.219260.16447.研发机构专利拥有量（项）0.019840.079240.079220.03968.研发机构每年申请专利数（项）0.020850.104050.104020.04169.研发机构拥有科技成果数（项）0.024180.192860.144670.168710.科技成果转化率（%）0.027470.191880.219290.246711.孵化器在孵项目数（项）0.018850.094130.056530.056512.与国外合作程度0.022170.154970.154990.1991小计：0.26711.58691.49641.6047指标体系数据表4：研究与开发指标A市B市C市分指标权重数据得分加权分数据得分加权分数据得分加权分五、政策与环境1.与数字电视有关的政策法规颁布数（项）0.015940.063740.063760.09562.计划规划制定与实施状况0.018560.110870.129290.16623.领导协调管理机构效能0.022080.176090.198090.19804.政府资金支持强度（2001～2003年）（亿元）0.020260.121480.161970.14165.融资和贷款担保状况0.016970.118690.152590.15256.信息化基础设施状况0.017770.123990.159370.12397.电视发射塔数（个）0.007680.060730.022830.02288.本地电视台频道数（个）0.017780.141640.070830.05319.双向光缆入户数（万户）0.015910.015930.047810.015910.地域环境0.011990.107090.107090.1070小计：0.16441.03971.11301.0766总计：1.00005.52445.54965.9143指标体系数据表5：政策与环境步骤4：A市数字高清晰度电视产业化竞争力对比分析1.大类指标逐项对比、分析得失分及其原因分析2.对竞争力影响较大的子指标对比、分析得失分及其原因分析步骤5：HDTV产业化态势分析（SWOT分析）竞争力分析，结合实地调研，可以总结归纳出A市的优势、弱势、机遇和威胁。一、优势（S)A.市场优势B.技术、人才优势C.文化教育资源优势二、存在问题（弱势—W）A.产业方面存在的问题B.政策法规的制定与协调落实方面存在的问题C.创业环境和服务环境方面存在的问题机遇与威胁三、机遇（O)A.国家在“十五”期间将大力促进数字高清晰度电视产业化工作，国家数字高清晰度电视专项工程领导小组和国家数字高清晰度电视总体组设在A市。B.A市申办2008年奥运会，拥有众多的大型社会活动C.中央电视台将大力推进数字电视广播进程D.国家和A市大力扶持A市中关村科技园的建设四、威胁（T)A.来自国内，特别是B市、C市的激烈竞争B.加入世界贸易组织后来自国外的强大竞争步骤6：提出竞争战略A市数字高清晰度电视产业化的竞争战略A.超越家用电子产业传统发展模式,以综合信息技术优势构建A市数字高清晰度电视产业化的持久竞争力B.正确处理行政手段与发挥市场机制作用问题，做到两手并重,以政策创新推动体制创新,实现数字高清电视产业化制约瓶颈的有效突破C.扬长避短,从优势环节和优势产品入手,实现投入产出的良性循环和滚动发展D.正确处理A市与中央的关系问题，使中央和国家的资源优势为我所用E.将目光描向国内外市场，正确处理与B市、C市以及国外竞争的关系问题，开展合作竞争提出具有操作性、针对性的具体举措A.在A市的国产机顶盒技术成熟、能满足市场供应的条件下，尽快开通数字电视节目,通过机顶盒产品启动