聚氨酯知识

©2014OILCHEM.NET聚氨酯原料数据发布2014.11.15©2014OILCHEM.NET2011年我国聚氨酯总产量达到689万吨/年，随着中国聚氨酯行业的快速发展，到2011年自给率已达90%以上，年均增长率将维持在9%以上，到2016年中国聚氨酯制品的消费量将达到1,067万吨，实现产值3,200亿元。聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET以市场数据为例进行分析，目前聚氨酯制品中合成革浆料占22%、软泡占21%、硬泡占19%。涂料占16%。聚醚多元醇是一种重要的化工原料，它的最大用途是合成聚氨酯(PU)树脂类产品，如聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯黏合剂、聚氨酯胶牯剂、聚氨酯弹性体等。此外，还可以作为非离子表面活性剂、润滑剂、液流体、热交换流体等。聚氨酯行业现状目前聚氨酯制品中合成革浆料、软硬泡占比最高.聚氨酯软泡和硬泡中部分产品也可以用作CASE体系©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状©2014OILCHEM.NET聚氨酯行业现状20世纪70年代110万吨©2014OILCHEM.NET1.环氧丙烷数据2.聚醚数据3.TDI数据4.MDI数据5.BDO数据数据发布©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷聚醚多元醇领域是环氧丙烷最主要的需求下游，85%用于聚醚多元醇的生产。2012-2015年世界环氧丙烷需求增长为4%，北美及欧洲整体需求不大，主要是中国市场及中东，其中中国市场占主要。虽然中国的产能增长率已接近30%，相当于每年新增18万吨的产能，但仍不能满足聚醚多元醇、丙二醇、以及碳酸丙烯酯的需要。©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷我国化工业经济处于快速发展时期，我国PO从2008-2013年期间的产能、产量及表观消费都在呈现快速增长状态，产能平均增长率达21%，产量年均增长速度约18%。但仍然不能满足下游工业发展的需求，国内PO始终处于供不应求状态，缺口通过进口补充。环氧丙烷的消费量呈明显的上升趋势。©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷2012年至今以山东地区增长幅度最快。目前国内环氧丙烷2014年总产能在215.5万/吨。2014年计划新增产能在86万/吨，同比增长了42%。2013年后我国PO扩能速度加快，双氧水法、PO/MTBE等工艺相继入主，预计2016年我国PO产能将达到433万吨，远超欧美大国。©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷由于下游聚氨酯及化工市场迅猛发展，我国环氧丙烷进口量整体呈现逐年增加态势，其中2012年进口量51.5万吨创历史新高，2013年我国环丙进口量44.5万吨，较上年下降13.6%。©2014OILCHEM.NET聚氨酯上游原料----环氧丙烷新加坡、泰国、沙特等国家是我国进口环丙主要来源国，其中沙特超越日本跃升为我国进口环丙来源国前三甲，至目前我国沙特货物进口量7.8万吨，是去年同期进口量的一倍多。泰国陶氏货源继续占据我国主要进口来源国头把交椅，其量能约为10.7万吨，较去年同期减少8.1%。新加坡货源位于我国进口第二位，其量能约为7.1万吨，较去年同期大幅较少42.7%。©2014OILCHEM.NET聚氨酯制品----聚醚我国聚醚生产能力主要集中在华东地区，尤其是山东地区。2013年华东地区，占70%，其中山东占25%；其次为华南地区，占14%；华北地区占9%；东北地区占6%。近年来，随着中国聚氨酯行业的快速发展，国内大量新建、扩建聚醚多元醇工厂，聚醚多元醇自给率逐年提高，到2011年自给率已达90%以上。©2014OILCHEM.NET聚氨酯制品----聚醚©2014OILCHEM.NET聚氨酯制品----聚醚2011年新增产能20万吨，2012年新增产能69万吨，比2011增长了21.9%。2013年新增产能11万吨。随着聚氨酯技术的不断发展，带动聚氨酯生产规模不断扩大，2011年全球聚氨酯制品总产量为1,800万吨/年，预计到2015年生产能力将突破2,120万吨/年。©2014OILCHEM.NET2014年以后我国聚醚新建拟建生产能力149万吨/年，主要的大装置为烟台万华聚氨酯股份有限公司计划新建30万吨/年聚醚装置，吉神化学工业股份有限公司40万吨/年规划项目和中石化上海分公司40万吨/年搬迁扩建项目。聚氨酯制品----聚醚©2014OILCHEM.NET聚氨酯原料----TDI2007年国内TDI产能为29万吨/年，至2014年增长至89万吨/年，增长了60万吨/年，增长率为207%。而至2015年产能将至119万吨/年，这主要是万华化学的30万吨/年产能，相对2014年增长率为33.7%。2007-2015年国内TDI产能年份产能/万吨200729200844200944.52010492011752012792013892014892015E1192007-2013年TDI各数据统计TDI产能产量表观消费量进口量出口量进口依存度20072918.9530.8612.750.8441.32%20084422.8429.987.670.5325.58%200944.530.0442.5813.010.4730.55%20104940.0550.5611.280.7722.31%20117554.0058.796.751.9611.48%20127959.9656.724.948.188.71%20138967.4466.576.046.919.07%由2007-2013年的数据显示，因国内软体家具、涂料、胶黏剂等的需求不断增长，促使国内产能不断扩增，相应的产量及表观消费量也在增大。而随着国内产能不断扩增，多能满足内需。下游整体需求消耗有限下，过剩产量则多以出口方式外销，由此出口量有所增长。聚氨酯原料----TDI单位：万吨2007-2013年TDI进出口比例对比图TDI的下游主要是软泡的需求，家具行业是软泡的最大消费领域，然近几年国家持续打压房地产行业，连锁反应致使人们对家具的需求有所减少。国内TDI产能则在不断扩增，供过于求矛盾日益凸显。使进口量和出口量比例越来越小，进口量逐渐减小，而出口量逐渐增大。聚氨酯原料----TDI2007-2013年TDI进口、表观消费及进口依存走势图近年TDI下游需求不断增长，而产能也随着不断增大，进口依存度在2007年最高，2009年至2014年国内产能的大幅增长，增长率为100%，多能满足国内下游需求，由此，进口依存度逐渐减小。聚氨酯原料----TDI2014年TDI市场价格走势图2014年是国内TDI市场较为低迷的一年。淡旺季模糊，旺季不旺。然下游需求支撑不足，直至6月中旬左右，市场价格已至较低位，厂家方面又意向性拉涨价格，市场价格缓慢上涨后僵持一段时间后有难以阻挡下行之势，一跌再跌，直抵历史低价。聚氨酯原料----TDI©2014OILCHEM.NET聚氨酯原料----MDI2007-2015年MDI产能统计年份产能/万吨20076620081142009114201014420111442012166201318620142812015E3212007年国内MDI产能为66万吨/年，至2014年达到281万吨/年，增长了215万吨，增长率为326%；至2015年，主要新增产能为巴斯夫重庆公司的40万吨/年装置，相对2014年增涨率为14.23%。2007-2013年MDI各数据统计MDI产能产量表观消费量进口量出口量进口依存度20076643.4883.3045.805.9854.98%200811448.8175.5734.067.3045.07%200911478.9996.6834.7417.0535.93%201014499.70124.0545.8821.5336.98%2011144123.84137.7537.6623.7527.34%2012166150.20155.8032.2926.6920.73%2013186169.35185.6545.4029.1024.45%中国对MDI的需求增长率一般在5%-7%。因纯MDI和聚合MDI的需求占MDI消费领域主要地位。其中聚合MDI主要用于生产硬泡等，多用于冰箱冰柜、建筑等行业；纯MDI主要用于生产浆料、鞋底等，下游用于合成革、氨纶、制鞋等。随着国民经济的不断增长，促使对MDI的需求逐年攀升，从而MDI产能不断扩增。由2007-2013年MDI数据显示，国内MDI产能不断扩大，表观消费量逐渐增大，而国内产能的不断扩增，使得进口依存度逐渐减小。聚氨酯原料----MDI2007-2013年MDI进出口比例对比图进口量下行幅度相对缓慢，主要是有成本较低的日韩货源进入国内市场，而国内产能的扩增，满足国内需求，并且在成本较低进口货源冲击下，国内生产企业多有选择出口套利方式减小库存压力。然国内产能不断增长，MDI进口量和出口量比例逐渐减小。聚氨酯原料----MDI2007-2013年MDI进口、表观及进口依存走势随着国民经济的不断增长，促使对MDI的需求逐年攀升，从而MDI产能不断扩增。可见，MDI进口量逐年有所减少，表观消费量逐渐增大，其进口依存度也在不断减小。聚氨酯原料----MDI©2014OILCHEM.NET聚氨酯原料----BDO04080120160200201020112012201320142015E2010-2015年BDO产能统计走势图产能万吨/年2010年国内BDO产能为38.8万吨/年，至2014年达到169.2万吨/年，增长了130.4万吨，增长率为336%；至2015年预期产能达到196.7万吨/年。©2014OILCHEM.NET聚氨酯原料----BDO（注：仪征化纤10万吨/年装置生产工艺是烯丙醇法）因国内BDO主要生产方法有炔醛法供应和顺酐法工艺，2014年炔醛法生产工艺生产BDO的产能达到130.5万吨/年，占总产能的66.34%，顺酐法生产工艺占总产能的14.39%。©2014OILCHEM.NET谢谢！聚氨酯