报告解读-全球电信遭遇超级区域竞争挑战

中国电信广州研究院2012年2月全球电信遭遇超级区域竞争挑战--新兴市场为新竞争者参与全球服务提供平台1中国电信广州研究院概述概述：一些新的挑战者出现在全球托管服务市场，一些区域电信运营商正在挑战全球主导电信企业，而一些企业开始考虑将这些运营商作为其协助其国际业务发展的备选电信供应商OUVM观点：挑战者包括如Colt,GlobalCrossing(nowLevel3),NTTCommunications,Tata,Telefonica,和T-Systems等，他们正在努力摆脱其传统区域进军到全球市场,他们的主要目标客户群是新的跨国公司和公司总部位于美国的新兴地区分支机构。挑战者的服务体系能否由支撑一个区域扩展成为支撑全球？这将面临严峻考验。但是，他们积极创造前景。他们在合适的区域组建了网络，在网上发掘新的潜在客户，寻找适合跨国企业的ICT解决方案。2中国电信广州研究院关键信息区域服务提供商正在跨国服务市场赶上世界电信业大型企业和跨国公司越来越多地将管理服务和业务外包合同交给区域电信服务运营商，这是基于其全球服务策略的改变。过去三年,OUVM的全球合同跟踪显示，全球主导运营商的电信合同总金额份额(TCVs)已经逐渐下降,而区域运营商的份额在逐渐增加。一个区域运营商展示其参与全球电信服务竞争力的模型德国的T-Systems和西班牙电信领导的实例，要实现regional-to-global挑战，需要满足两个条件。首先，提供一份独特的解决方案，例如T-Systems的SAP,数据中心管理模式,西班牙电信则为提供fixed-mobile融合服务等。在通常情况下，这些服务带来一般的合同其次，积极寻找商机。T-Systems和西班牙电信都是积极拓展跨国公司客户。例如，T-Systems设定了一个核心跨国公司客户群，这些是总部在德国的一半汽车或金融公司,还包括全球公司,诸如BP和Eskom等。西班牙建立了一个跨国电信业务解决方案，现今已集中力量进行拉丁美洲市场开发。为了满足国际用户需求，两家公司都加强了销售机构,服务支持,产品技术开发。3中国电信广州研究院关键信息区域运营商有显著的区域机会,尤其是在新兴市场那些总部在欧洲和美国的跨国公司都建立了区域总部，跨国公司在新兴市场的需求往往通过区域运营商来满足。跨国公司认为虽然全球主导运营商有遍布全球的基础网络设施、服务支持和客户管理，但是具体到某个区域，这是难以做到的。跨国公司更为关注服务提供商在不同行业和按规模大小进行排列。只有8%的新兴跨国公司目前选择一个单一的全球服务提供商,但这一数字将在未来五年中提高至32%,这将由制造业和专业服务公司带动。此外,大型企业在新兴市场比在发达国家市场有更高的国际服务要求。四分之一的大型企业(1000-10000员工)在总部所在国之外的新兴市场拥有广域网(WAN),，有些甚至于在十几个国家和地区拥有广域网。4中国电信广州研究院区域运营商的市场影响力-1自2007年以来，全球主导电信运营商没有继续推进其托管业务的深度和广度，例如国际IPVPN服务就没有取得明显的进步。估计在2007年-2011年之间的IP-VPN作为ICT的通道收入占比由18-19%提高到26-32%。作为一个分享合同总额的主要新合同。原因是,各类IP服务提高了VPN的交易价格。此外,VPN-associated等专业服务也提高了其价值。区域服务提供商正赶上现任全球电信主导运营商的管理服务和交付能力。图1显示,过去三年区域运营商至少签订了超过6000个的合同,每一个合同金额至少在100万美元以上5中国电信广州研究院区域运营商的市场影响力-2分裂的国际市场，服务机会均等越来越多的跨国企业需要进行越来越复杂的国际交流，他们在努力寻找合适的区域或全球服务提供商，因为他们知道很可能要依靠这些运营商的网络图。就像图2所示，尽管全球主导电信公司拥有控制的关键环节,如金融服务、关键地区等全球服务业是四分五裂的。6中国电信广州研究院区域运营商的市场影响力-3区域运营商机会确存,但市场切入点十分关键西班牙电信和T-Systems的成功表明,区域导向的服务提供商也可以建立自己的全球服务，还可以向精心选择的目标客户提供远景其他区域运营商应仔细选择跨国企业的切入点，例如找到协助其全球业务拓展的路径。图3显示新兴跨国公司的采购倾向7中国电信广州研究院区域运营商的市场影响力-4区域运营商开始占优有一些证据表明,一些区域服务提供商已经在新兴市场开始占优。图4是基于交易TCVs，比较了大量的新业务来自欧洲、北美和拉丁的三个美国运营商，两个是全球主导运营商和一个区域运营商8中国电信广州研究院未来运营模式-1新运营商带来新的商业模式全球托管服务:区域电信运营商的投资方向估计区域运营商拥有8-10%的全球管理服务(ICT)市场份额,在那里他们跟全球SIs,新兴IT运营商和设备供应商竞争。云服务将帮助区域运营商提升,因为新兴跨国公司首次采用这些服务,能适应更容易云交货。电信企业如何能增加全球托管服务份额第一、电信技术的发展已经提升了他们的能力,例如扩展数据中心、全球电信网络、信息技术服务和机动性,并通过专业的商业服务,提高合同管理、报价更具竞争力，计费能力也得到提高,。第二、电信运营商变得更加务实。例如,他们更关注最为强势的业务领域、地域优势，或者在哪一个领域可以成为全球服务提供商。第三、电信运营商之间产生协同效应，特别是通过收购和合并。9中国电信广州研究院未来运营模式-2不是每个运营商都会迁移到云全球运营商不都具有同一云服务方法或方案的任何情况。BT全球服务选择创新,已经开发出了新的服务,包括虚拟数据中心、呼叫中心,和托管语音。Orange决定采用先进完善的网络优势,尤其在加强其通过让更多的网络管理工具变成一个平台。并没有明确的成功合作模式电信业的业务合作模式取得进展有限，业务合作模式难以统一。例如，电信客户可提供供应商设备(CPE)作为部分网络服务,采用CDN或IT进行管理，但是可能会受制于传输通道。电信竞争需要商业及服务技巧为实现成功的全球服务,区域电信企业需要如下能力：成熟、稳健、实际的管理网络,通常是基于IP-VPN以及一系列接入技术,包括以太网和SIP可信、有效、可靠的IP通信服务,尤其是基于统一通信的语音、和管理视频协作软件regional-to-global客户服务支持,立足当地或区域的服务中心或伙伴关系。另外，还需要如下服务能力：可视一致的售前、合同谈判、和售后服务能够证明它们价值的产品和服务,与此相关的SLAs有商业责任心的管理团队·可赢得客户交易的销售组织10中国电信广州研究院区域运营商定位定位于在不断增长的市场发展业务GlobalCrossing's+Level3在发展它的全球服务网络能力,并将其数据访问中心设在在拉丁美洲。Interoute帮助视频服务提供商VCG改变其综合视频会议服务能力,并帮助其获得显著的全球跨国公司份额。NTT与维度数据用联合促销活动获得65份新合同，NTTCom的核心是ICT团队战略服务供应商都是在亚太区TATA的全球网络通信投资项目包括在各个地区的数据中心，与ATT和BT的全球视频交换协议意味着塔塔可以分享高清晰视频会议收入Telefonica有移动网络和电信互连协议,包括在欧洲的O2和在美洲的VivoTelstra推进网络应用服务，与埃森哲和微软的协议使其能在云基础业务领域与VERIZON竞争T-Systems通过其长期技术和服务伙伴关系SAP，在企业应用提供全球数据中心网络备份。