华夏幸福基业怀来区域开发项目产业规划(政府汇报版)_final version

1北京，2008年11月24日华夏幸福基业股份有限公司－汇报版－通过系统梳理和科学的产业规划，推进怀来规划区块经济发展2内容页码本文档特别为客户建立，并且只有在由详细的分析和口头演示支持下，它才是完整的。除非获得罗兰•贝格战略咨询公司的显式同意，本文档不得传递给第三方。未经罗兰•贝格允许，本页不得复制或传播。A.怀来规划区块功能定位3B.怀来规划区块产业定位59C.怀来规划区块(南区)发展规划104D.怀来规划区块(北区)发展规划132E.规划区块经济预测1433A.怀来规划区块功能定位4本项目所规划区块属于河北省张家口市怀来县，位于官厅水库南北岸；其中北区毗邻县城，南区则覆盖了东花园镇和小南辛堡镇规划区块简介河北省张家口市怀来县•北区用地面积：28.03平方公里•地理位置：官厅水库北面，毗邻沙城镇•南区用地面积：140.16平方公里•地理位置：官厅水库南岸，主要由东花园镇和小南辛堡镇构成资料来源：怀来县土地利用总体规划图；罗兰•贝格分析Googleearth-北区怀来县政府沙城开发区Googleearth-南区官厅水库沿岸葡萄种植园南区北区怀来县面积为1801平方公里，规划区块占怀来整体面积1/10左右5罗兰·贝格认为：虽然南北区块在地理位置上被水库分割，其总体功能定位应保持一致•本区块在所属区域中扮演的角色？•本区块独具特色的差异点是什么？•本区块与周边地区的关系是什么？•产业选择的大原则是什么？•南北区块的总体功能定位应保持一致•南北区块的定位差异体现在具体的产业分工方面•从地理位置上看，北区与南区均处于怀来县的东部，相隔距离并不远•水库资源保护以及当地的独特地理条件，对南北两个区块均适用，并无明显差异•北区和南区都是怀来县未来发展规划中的重点区域总体功能定位应回答的问题南北区块特点资料来源：罗兰•贝格分析6对于怀来规划区块的总体功能定位，罗兰·贝格从区域发展的趋势结合规划区块自身优劣势进行考量外部趋势内部优劣势怀来规划区块主要优势怀来规划区块主要劣势•所处区位优越•拥有丰富自然地理资源•具备一定产业基础•属于政府规划重点•经济总量比起国内领先县域经济仍较小•产业结构不尽合理•产业链延伸不充分•周边区域定位所带来的发展限制•规划区块自身条件带来的发展限制区域发展五大趋势1.区域发展理念的变化趋势2.国家对区域发展的政策导向3.国际/国内产业发展的趋势4.市场的投资热点及趋势5.人类生活方式的变化趋势7A.怀来规划区块功能定位–影响功能定位的外部趋势分析–影响功能定位的内部优劣势分析–怀来规划区块总体功能定位与具体分工8旧有的经济增长模式使得经济、人口增长与资源环境之间矛盾日益加剧，可持续发展的理念将成为未来城市和区域发展的主流趋势资料来源：罗兰·贝格分析1区域发展理念变化趋势区域发展理念的进化城市人口增长的巨大压力资源利用的不合理性追求经济增长的片面性社会和谐可持续发展IIIIII旧有经济增长模式的主要问题新的区域经济增长模式协调三者关系•随着人群继续向城市集中，城市人口不断增长，人均占有面积下降•城市越来越拥挤，交通便捷性受到挑战，新城规划需要考虑完善的配套措施•全球80%的二氧化碳和污水由城市所排放——减排是新城市发展的首要议题•资源浪费严重，新城市必须寻找可持续的能源以维持城市的运作•追求量的增长而不重视质的提升---产业升级与合理搭配•城市需要合适的发展定位，以吸引人们来此投资、工作和生活，以确保其城市的竞争力•新城市的发展需要定位于独特的创新产业来获得认可9“生态城”这一概念是可持续发展理念目前的最佳体现生态保护生态修复偏产业偏居住生态城的分类资料来源：罗兰•贝格分析1区域发展理念变化趋势瑞典马尔默丹麦卡伦堡日本筑波天津中新城贵州花溪生态城美国伯克利上海崇明东滩广西贵港广东江门评述•世界已建成的生态城大多可以归结为以下四类：–新建以保护生态为目的的产业园区–建设保护生态的居住城市–修复原有生态环境的生态产业园区–为修复破坏的生态环境而改建的居住城市•产业园区：一般建立在传统的工业城市基础上，以修复生态环境为主要建设标准•居住城市：大多以居住区为主要建设核心，配以环保的文化服务设施的社区10自然环境生态城范围自然资源污染物排放原材料进口原材料进口排放废料流动资源/产品流动完整的生态城涵盖从生态产业到生态居住的各个环节，充分体现了内部循环、零排放的绿色理念生态城的产品组合资料来源：案头研究；罗兰•贝格分析1区域发展理念变化趋势理想情况为零排放生产过程居住消费过程生态产业园生态住宅居住配套休闲娱乐/生产配套EOD1）产品产品可再生废料可再生废料1)EcologicalOfficeDistrict生态办公区11EOD是最近兴起的一种绿色生态型的办公区域形式，更适合现代可持续发展的要求并具有较高的市场价值支持资料来源：案头研究；罗兰•贝格分析EOD生态办公区简介绿色生态办公区是运用生态学原理、环境学原理和建筑学原理，遵循生态平衡及可持续发展的原则，合理设计、规划建筑内外空间的物质和能源因素，使其在系统内部能有序地循环转换、从而获得一种高效、低耗、无废无污染且能实现一定程度自给的新型办公方式定义EOD与传统CBD的区别国际：加州硅谷国内：长沙麓谷EODCBD•低密度，散落在较大面积的生态区域内•高密度，集中于某整块地区•个性化，人性化的配置•标准化装配•区域内绿化率高，产业实现“零污染”排放•一般没有排放标准•往往坐落于郊区的山水环抱之中•往往坐落于市中心•麓谷位于长沙市的科教中心岳麓区•毗邻12万㎡的麓谷生态公园•主要集中了一批高新技术企业、职业服务企业以及研发中心•位于美国加利福尼亚州的旧金山附近•依托斯坦福、伯克利和加州理工等世界知名大学•集中了英特尔、惠普、朗讯、苹果等大型企业及一批研发中心12政策层面最近也接连出台了国家级别的鼓励可持续发展的循环经济促进法，并制定了至2050年的可持续发展目标2国家政策导向资料来源：罗兰•贝格分析明确至2050年的人口、经济、环境、社会等各方面的可持续发展目标，健全国家可持续发展的战略体系从3R的角度出发，明确了关于资源减量化/集约利用（Reduce），再利用（Reuse）和资源化/循环利用（Recycle）的规定，并确定相应的激励机制《中国可持续发展总纲》摘要《循环经济促进法》摘要•国家层面制定了长期可持续发展目标•政策层面明确了对可持续发展的扶持与鼓励措施政策扶持•中国要在未来50年的时间内，全面达到世界中等发达国家的可持续发展水平，进入到世界总体可持续发展能力前十名的国家行列•循环经济的规划制度•抑制资源浪费和污染物排放总量控制制度•循环经济的评价和考核制度•以生产者为主的责任延伸制度•对高耗能、高耗水企业设立重点监管制度•强化经济措施13对于区域规划，循环经济促进法也有相应的规定，明确鼓励园区企业进行资源的高效利用并减少环境污染2国家政策导向资料来源：罗兰•贝格分析•各类产业园区应当组织区内企业进行资源综合利用，促进循环经济发展•国家鼓励各类产业园区的企业进行废物交换利用、能量梯级利用、土地集约利用、水的分类利用和循环使用，共同使用基础设施和其他有关设施•新建和改造各类产业园区应当依法进行环境影响评价，并采取生态保护和污染控制措施，确保本区域的环境质量达到规定的标准有关区域规划的政策导向县级以上人民政府应当统筹规划区域经济布局，合理调整产业结构，促进企业在资源综合利用等领域进行合作，实现资源的高效利用和循环使用对于规划区域的产业定位需要体现资源综合利用以及循环经济的概念，避免规划成为单纯的工业园区，考虑一、二、三产协调发展，产业及人居协调发展，经济与环境协调发展14展望全球产业未来的发展趋势，人类社会的需求和技术演进将推动七大产业的快速发展•包括石油、煤炭在内的传统能源资源有限，对可再生性的新能源发展提出了更紧迫的需求•全球变暖导致的环境保护压力剧增，对清洁能源及环保设备的需求更高•人类消费结构提升，对健康提出了更高的要求，拉动医药、医疗器械、保健食品等产业的发展•人类对通信、娱乐等的需求提升，对承载所需的通信电子设备及软件提出了更高的要求•生活水平的提高以及交通联系的日益紧密将加速旅游产业的发展•伴随着产业升级以及产业分工细化，现代服务业，尤其是现代产业服务发展将进一步加速未来全球热点产业技术驱动力信息技术生物技术纳米技术市场需求驱动力新能源A环保产业B健康产业C通信电子D新材料E资料来源：罗兰•贝格分析3产业发展趋势旅游F现代生产服务业G现代制造业服务业15全球前瞻性产业的蓬勃发展，同时以VC/PE代表的国外资本也大量涌入中国市场，投入的行业主要集中在高新技术制造业方向78%中国创业投资基金1)所投项目的行业分布，[2000-2007]100%=2,135个投资事件1)所有投资项目统计来自ChinaVenture(投资中国)公开资料10%7%3%2%高新技术行业传统行业传媒娱乐行业金融教育行业其它415476229634638网络IT电信生化能源保健高新技术行业投资个数高新技术行业风险投资举例，[2006-2007]1000万美元以上案例举例，单位：万美元半导体芯片•华夏光电(6000)•中维半导体(3500)•晶方半导体(2200)•芯原(1480)•Parade(1450)•晨半导体(1300)•方泰电子(1200)•澜起科技(1050)•创新科(1050)•……新能源•顺大半导体(8200)•林洋新能源(5300)•赛维LDK(4800)•中电光伏(4000)生物科技&医药医疗•凯赛(5200)•安普生物(1000)•BP(3500)•Accelerey(2500)•武夷制药(1800)•高意制药(1350)•……9.8亿美元占高新技术产业获得风险投资的50%以上资料来源：ChinaVenture(投资中国)报告；《2006中国高技术产业统计年鉴》；罗兰•贝格分析超过80%的资金来自国外4外部投资热点国际资本投资方向分析16人们生活方式，社会环境、交通便利、生活理念等各方面的变化正在深刻地影响着城市化的进程5人的生活方式变化资料来源：案头研究；罗兰·贝格分析•人们对于生活质量的追求以及工作与生活的平衡日益重视•汽车的普及以及便捷交通的建设使得人们的生活工作半径增加•对于安逸、生态的第一、二居所的需求量逐步增加•逆城市化及郊区化发展趋势显现生活方式变化趋势交通拥挤人口增长环境污染生活质量追求•城市交通拥挤状况严重•大量时间资源被浪费•人口增长，密度提高使得城市资源紧张•高楼密度增加，不适合人居•城市大气和水环境污染严重•收入水平提高，提升生活品质追求•人亲近自然的本性得到张扬1730%16%15%13%9%9%8%37%29%19%16%50%38%12%对于北京市民的调研显示，第二居所的需求量巨大，并且有部分人群会首先考虑北京周边地区北京市民对“第二居所”的购买偏好购买意愿如果您的经济实力允许，您是否会在北京之外购置第二居所？购买用途购买地点一定会可能会考虑不会考虑，无论如何不会离开北京如果您购置第二居所，是打算用作？移居，离开北京度假疗养投资养老您会选择哪里作为理想的第二居所？三亚、乐东等海南胜地河北等北京周边其他厦门珠海等南方沿海大连\青岛\威海等北方海滨成都\西安等西部城市苏杭等江浙一带n=6,930n=8,624n=6,699资料来源：罗兰·贝格调研；罗兰·贝格分析5人的生活方式变化18宏观趋势分析对于规划地区的定位主要的启示可以总结为以下几点资料来源：罗兰·贝格分析外部宏观趋势对于规划地区整体定位的启示区域发展理念的变化趋势•可持续发展是未来经济发展的主旋律•区域规划需要强调人、环境及经济增长的协调怀来地区规划必须坚持可持续发展的道路I高新技术产业和现代服务产业是未来的产业发展方向II远离大城市的地区能够获得发展和成长的空间III国家政策导向•可持续发展属于国家战略•经济发展需要强调资源的集约利用、再生利用及循环利用产业发展趋势•高兴技术产业及现代服务业是未来发展的重点产业投资热点及趋势•高兴技术产业是未来国际国内资本主要的目标人类生