新医改之后我国三大终端市场特征及企

新医改之后我国三大终端市场特征及企业应对策略SFDA南方所广州标点医药信息有限公司张步泳总经理2三大市场终端结构三大市场终端结构区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量社区卫生服务中心/站乡镇卫生院/村卫生室诊所50个大中城市2.0亿人1200家三级医院+3000家二级医院+7000家民营医院8万个6903/25836——17万个300～600万人/城区300个地市1.5亿人5万个——30～60万人/城区3000个县（县市）2.5亿人10000家医院7.5万个————5～10万人/城区4万个乡镇1.5亿人——19万个——4万家乡镇卫生院1000～1万人/乡镇60万个村6.0亿人————65万个村卫生室100～5000人/村数据来源：卫生部；PICO综合数据库统计时间：2010年医院市场零售市场新医改基层市场3医院市场医院市场07~10年医院终端市场规模xx单位：亿元——全民医保政策在城市实施、医保服务范围和支付比例的扩大，疾病谱的改变是拉动医院市场增长的最主要动力！全国医院诊疗人次（亿次）年增长年增长7.55%7.55%全国医院出院人数（万人）年增长年增长13.66%13.66%16.420.405101520252007年2010年6487952450006000700080009000100002007年2010年数据来源：卫生部；PICO中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）22452612312039932007年2008年2009年2010年年增长年增长21.16%21.16%407~10年医院终端市场规模xx单位：亿元全国综合医院门诊病人人均医疗费用（元）年增长年增长8.49%8.49%全国综合医院门诊病人人均药费（元）年增长年增长9.02%9.02%136.1173.81001101201301401501601701802007年2010年6888.14050607080901002007年2010年数据来源：卫生部；PICO中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）22452612312039932007年2008年2009年2010年年增长年增长21.16%21.16%507~10年医院终端市场规模xx单位：亿元全国综合医院出院病人人均医疗费用（元）年增长年增长9.47%9.47%全国综合医院出院病人人均药费（元）年增长年增长9.67%9.67%4973.86525.63000350040004500500055006000650070002007年2010年2148.92834.4100015002000250030002007年2010年数据来源：卫生部；PICO中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）22452612312039932007年2008年2009年2010年年增长年增长21.16%21.16%6第一大市场，占据中国药品市场总规模57%份额2万家医院，1200多家三级医院占超过50%市场份额，集中度高23-25%持续增长的门诊和住院病人重要程度终端特点未来三年CAGR驱动力医院市场医院市场7进没进NRDL或PRDL最关键（几倍，甚至几十倍增长）1.这个市场最重要的是形成该领域体系的综合竞争力（即要有产品力、销售力、医保物价招标的政府公关力），也就是说要最大限度地占领该领域医生处方行为。2.主要信息研究工具：患者流研究+医生处方行为追踪+医院用药数据监测政策影响度企业应对策略高端价格创新药品1000元以上/最小销售单位（每盒、每支或每瓶）中端价格创新药品100-1000元/最小销售单位（每盒、每支或每瓶）低端价格创新药品10-100元/最小销售单位（每盒、每支或每瓶）三类企业8属性通用名生产企业规格中标价格每年治疗费用医保目录政策影响关键点高端价格创新药品贝伐单抗(阿瓦斯汀)罗氏16ml:400mg*120800约56万元（结直肠癌）否普遍使用人群为1000人左右，进没进NRDL或PRDL最关键。（注：对于中国每年癌症发病人数约260万，死亡人数约180万而言，最关键是销售量要做起来，销售量要做起来，进没进NRDL或PRDL最关键。）利妥昔单抗(美罗华)罗氏50ml:500mg*117200约96万元（淋巴瘤）地方乙类曲妥珠单抗(赫赛汀)罗氏20ml:440mg*122150约43万元（乳腺癌）否厄洛替尼(特罗凯)罗氏100mg*3012545约17万元（非小细胞肺癌）否吉非替尼(易瑞沙)阿斯利康250mg*104739约20万元（非小细胞肺癌）否9属性通用名生产企业规格中标价格每年治疗费用医保目录政策影响关键点中端价格创新药品恩替卡韦(博路定)施贵宝0.5mg*7222约1.3万元乙类普遍使用人群为1万人～10万人左右，进没进NRDL或PRDL最关键。（注：对于中国每年肝病发病人数约2000万而言，最关键是销售量要做起来，销售量要做起来，进没进NRDL或PRDL最关键。）拉米夫定(贺普丁)葛兰素史克0.1g*14189约1万元乙类聚乙二醇干扰素α-2a(派罗欣)罗氏0.5ml:135ug*1895约5万元乙类多西他赛(艾素)江苏恒瑞0.5ml:20mg*1460约5万元乙类普遍使用人群为1万人～10万人左右，进没进NRDL或PRDL最关键。（注：对于中国每年癌症发病人数约260万，死亡人数约180万而言，最关键是销售量要做起来，销售量要做起来，进没进NRDL或PRDL最关键。）奥沙利铂(艾恒)江苏恒瑞50mg*1259约2万元乙类洛铂注射液贵州益佰（长安国际）10mg*1590约7万元乙类艾迪注射液贵州益佰10ml*10278约6万元乙类10属性通用名生产企业规格中标价格医保目录基药目录单独定价/优质优价关键点用药人群没有饱和低端价格创新药品左氧氟沙星(左克)江苏扬子江2ml:0.2g19.01甲类是单独定价精耕细作是关键血栓通广西梧州150mg*133.10甲类是独家注射用复合辅酶(贝科能)北京双鹭100IU*160.20地方乙类否独家用药人群相对饱和低端价格创新药品头孢曲松上海新先锋500mg*15.10甲类是否很多这类企业会通过申请优质优价/单独定价来化解头孢曲松罗氏500mg*148.20乙类是单独定价复方丹参滴丸天津天士力27mg*15021.00甲类是独家消渴丸广州中一0.25g*12017.00甲类是独家111990199520002008恶性肿瘤内分泌、营养、代谢及免疫疾病血液和造血器官疾病神经系病心脏病脑血管病呼吸系病消化系病•恶性肿瘤和心脑血管病已占构成死亡原因近60%左右的比例，高死亡率的背后是这两大类疾病治疗用药的增加•PICO数据统计，国内大医院未来5年各类药物市场平均增长率会出现以抗肿瘤药物一马当先，心血管与脑血管用药紧随其后的局面。Ø恶性肿瘤导致死亡的占比居第一位，其次是脑血管病、心脏病、呼吸系病Ø脑血管病超越恶性肿瘤居第一位，其次是恶性肿瘤、呼吸系病、心脏病Ø恶性肿瘤回归第一位，其次是脑血管疾病、心脏病、呼吸系病Ø恶性肿瘤稳居第一位，其次是心脏病、脑血管疾病、呼吸系病历年城市居民死亡率构成12零售市场零售市场数据来源：PICO中国药品零售监测分析系统07~10年零售终端市场规模xx单位：亿元——为城乡居民提供购药便利性，医院处方影响下的指牌购买，及近年来自我药疗的普及是拉动零售市场增长的最主要动力！11001295148716982007年2008年2009年2010年年增长年增长15.57%15.57%全国药店数量（万家）34.539.23233343536373839402007年2010年年增长年增长4.35%4.35%平均每店服务人数（人）382933043000320034003600380040002007年2010年年增长年增长--4.80%4.80%13占据中国药品市场总规模24%份额40万家药店；百强连锁4万多家门店，占40%销售份额，集中度不高13-15%医院处方影响下的指牌购买，为居民提供购药便利及近年来自我药疗的普及重要程度终端特点未来三年CAGR驱动力零售市场零售市场1410-20元/最小销售单位（适合自我药疗价格特点）1.这个市场最重要的是品牌营销能力，因为消费者在自我药疗时，品牌是最重要的。2.对于这类企业而言，非常重要的是要保障每年有提价能力，且消费者能接受理解，具体做法有：申请单独定价或优质优价，或象东阿阿胶一样放弃医保目录（政府定价）改为企业自主定价。3.主要信息研究工具：品牌健康度追踪（U＆A心智研究）+品牌终端执行核查+零售数据监测价格特点企业应对策略品牌企业（常见病多发病：感冒、止咳、胃肠、皮肤、外用药等）高毛利产品企业两类企业15通用名生产企业规格中标价格医保目录基药目录单独定价/优质优价关键点感冒灵颗粒三九医药10g*99.24乙类是独家1.品牌营销能力2.每年有提价能力妇科千金片株洲千金0.32g*14426.70甲类是独家妇科千金胶囊株洲千金0.4g*3636.00甲类是独家急支糖浆太极集团200ml*19.57甲类是独家阿胶块山东东阿250g*165.00否否否阿胶块山东东阿500g*1128.00否否否复方阿胶浆山东东阿20ml*1229.10乙类是独家云南白药膏云南白药6.5cm*10cm*417.73甲类是独家16新医改基层市场新医改基层市场07~10年新医改基层市场规模xx单位：亿元——新农合和城镇居民医保驱动下的需求增长，筹资补助标准的提高，报销范围与支付比例的扩大是拉动新医改基层市场增长的最主要动力！年增长年增长7.20%7.20%年增长年增长11.91%11.91%数据来源：卫生部；PICO综合数据库29.336.1253035402007年2010年281839502500350045002007年2010年全国基层医疗机构诊疗人次（亿次）全国基层医疗机构出院人数（万人）769919109913252007年2008年2009年2010年年增长年增长19.88%19.88%17点多面广，集中度低（6903家社区中心，25836个社区中心站，4万家乡镇卫生院，65万个村卫生室，17万个诊所）15-20%城镇居民医保（URBMI）和新农合（NRCMS）驱动下需求增长重要程度终端特点未来三年CAGR驱动力新医改基层市场新医改基层市场占据中国药品市场总规模19%份额180-20元/销售单位，实行基药政府定价。1.以合适的基药价格中标能力。2.在点多面广的终端建立销售推广网络的能力。3.主要信息研究工具：患者流研究+基层医生处方行为追踪+基层医院用药专项调研价格特点企业应对策略品牌普药企业和常见病多发病、慢性病品牌企业普药企业两类企业19通用名生产企业规格中标价格医保目录基药目录单独定价/优质优价关键点板蓝根颗粒四川蜀中10g*20袋2.35（安徽）甲类是否1.以合适的基药价格中标能力2.在点多面广的终端建立销售推广网络的能力阿莫西林胶囊四川蜀中0.125g*50盒2.45（安徽）甲类是否阿莫西林胶囊四川蜀中0.25g*50盒3.83（安徽）甲类是否头孢曲松山东润泽1g*1瓶1.25（安徽）甲类是否头孢曲松上海新先锋250mg*1瓶2.40（上海）甲类是否头孢曲松上海新先锋500mg*1瓶4.10（上海）甲类是否头孢曲松上海新先锋1g*1瓶7.00（上海）甲类是否头孢曲松上海新先锋2g*1瓶11.90（上海）甲类是否20欢迎登录“米内网”：