竞争龙虎榜XXXX年10月

市场竞争龙虎榜2010年9月2010年10月25日“鹰眼”联席会合作方：CRIC9月概述1.9月是新一轮调控出台前市场的一个高峰。成交量全线大幅上升，价格平稳。两线城市本轮反弹表现出不同的动力结构：始终在政策重压下的一线城市以中小套型的刚需、改善型需求（200平以下）为主导带动本次反弹，各类产品价格涨幅均较小；而二线城市各类产品成交量普涨，价格增长幅度普遍高于一线城市。奢侈型产品（300平以上）是本月唯一一个均价明显下降的产品类型（下降一成）。反弹中表现出的二线城市的机会和一线城市刚需、改善产品的机会需要我们高度重视。2.各品牌开发商销售环比均大幅增长。万科单月销售142亿，破百亿后仍保持较高增速。龙湖环比增长42%，表现抢眼。3.截止9月龙湖在各城市表现平稳，无锡、沈阳市场排名前进一位，上海名次有所下滑，重庆、北京、成都保持名次无变化。龙湖截至9月进入当地前十的项目仍然是：重庆东桥郡、江与城，北京颐和原著，无锡滟澜山。无锡滟澜山首登当地项目排名第一。4.9月宏观经济背景：GDP增幅有所放缓，但仍在10%以上，符合“受控放缓”的预期。GDP增长放缓主要由进出口和投资减速造成，但国内消费稳定，实体经济有转好迹象，经济结构转型初步见到成效。宏观经济基础可以承受对房地产的深入调控。另一方面，CPI增速继续扩大，通胀压力日渐明显，房价有内在的上升动力，反过来又会进一步坚定政策对房地产的调控决心。房地产调控将成为一段时间内的行业常态。内容页码1.重点城市市场扫描42.企业竞争113.排行榜16附录：9月宏观经济环境45•1.重点城市市场扫描注：由于政府未公布，本月西安供求数据缺失，故为虚拟数据（以7-9月二线城市平均增幅虚拟计算）9月，一二线城市成交金额大幅反弹，创出年内新高，价格高位平稳。但随新一轮调控政策铺开，市场走向尚待观察成交均价205397874050001000015000200002500030000090710011007单位：元/平米一线城市二线城市注：成交均价和成交金额统计口径为商品住宅=公寓+别墅；一线城市包含北京、上海、深圳；二线城市包含青岛、成都、重庆、杭州、西安、无锡、沈阳；由于各机构数据跟新时间存在差异，故更新本月数据的同时上月异动数据也作了更改；本月西安供求数据为虚拟数据，实际数据将于下月补足1.1重点城市市场扫描–新房成交情况成交金额615.52636.170400800090710011007单位：亿元一线城市二线城市批售比1.141.230.501.001.502.00090710011007一线城市二线城市一线城市批准预售、销售面积0100200300400500090710011007单位：万平米批准预售面积销售面积注：批售比=过去3月月均获得预售许可证面积/过去3月月均成交面积（当月不计入）；统计口径为商品住宅=公寓+别墅；一线城市包含北京、上海、深圳；二线城市包含青岛、重庆、成都、杭州、西安、无锡；由于成都6-7月官方数据仍未公布，供应数据取前三月平均值为虚拟数据；沈阳供应数据缺失，故二线城市供应数据中不含该城市；本月西安供求数据为虚拟数据，实际数据将于下月补足1.2重点城市市场扫描–新房批售情况二线城市批准预售、销售面积020040060080010001200090710011007单位：万平米批准预售面积销售面积9月一二线城市供应、销售面积双双达到年内最高点，月供应略大于销售存货去化周期10.815.970510152025一线城市二线城市一线城市存货面积05001000150020002500300035004000090710011007单位：万平米数据来源：国家统计局、CRIC注：存货去化周期=期末已获得预售证未售面积/过去3月月均成交面积；统计口径商品住宅=公寓+别墅；一线城市包含北京、上海、深圳；二线城市包含青岛、重庆、成都、杭州、西安、无锡；由于成都6-7月官方数据仍未公布，供应数据取前三月平均值为虚拟数据；沈阳供应数据缺失，故二线城市存量数据中不含该城市；本月西安供求数据为虚拟数据，实际数据将于下月补足1.3重点城市市场扫描–新房存货情况二线城市存货面积0100020003000400050006000090710011007单位：万平米一二线城市存货面积继续增大，但由于销售快速反弹导致存货去化周期明显下降1.4重点城市市场扫描–新开工面积情况数据来源：各城市统计局注：新开工面积与销售量面积比值=过去3月月均新开工面积/过去3月月均平均销售面积；统计口径住宅=商品住宅+动迁安置房+配套商品房+经济适用房；一线城市包括北京、上海、深圳；二线城市包含青岛、成都、杭州、重庆、西安、无锡、沈阳；由于各机构数据跟新时间存在差异，故更新本月数据的同时上月异动数据也作了更改；本月西安供求数据为虚拟数据，实际数据将于下月补足一线城市新开工面积与销售面积0500100010021007单位：万平米新开工面积销售面积新开工面积与销售面积比值1.663.08012345610011007一线城市二线城市二线城市新开工面积与销售面积050010001500200010021007单位：万平米新开工面积销售面积8月一线城市新开工面积持续下降，接近当月销售面积；而二线城市开工面积则反弹至过去一年的高位，远超当月销售面积成交结构分析—按面积05,00010,00015,00020,00025,0000901090710011007单位：套小户型居家型改善型享受型奢侈型成交结构分析—成交均价05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,0000901090710011007单位：元/平方米小户型居家型改善型享受型奢侈型注：统计口径商品住宅=公寓+别墅；一线城市包含北京、上海、深圳9月一线城市各面积段房源成交套数均大幅上升，中小面积、改善型产品领涨，奢侈型产品均价下滑一成1.5重点城市市场扫描–一线城市成交结构92%92%70%27%41%-1%2%6%-11%-1%注：统计口径商品住宅=公寓+别墅；二线城市包含青岛、成都、杭州、重庆、沈阳、常州、西安、无锡9月二线城市各面积段成交套数增长幅度相近；奢侈型产品的均价下滑一成，其余面积段产品均价有不同幅度上涨1.6重点城市市场扫描–二线城市成交结构成交结构分析—按面积010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0000901090710011007单位：套小户型居家型改善型享受型奢侈型成交结构分析—成交均价02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,0000901090710011007单位：元/平方米小户型居家型改善型享受型奢侈型7%2%11%16%-10%50%35%44%41%41%•2.企业竞争注：由于政府未公布，本月西安供求数据缺失，故本章节的西安数据缺失2.1企业竞争–全国竞争对手销售额71441439635921821718715432333428818418215095572万科保利中海绿城碧桂园富力龙湖金地截止2010年9月截止2010年8月2010年全国主要开发商销售额9月各企业销售环比均大幅增长，金地、龙湖、中海表现抢眼。万科单月销售142亿，破百亿后仍保持较高增速单位：亿元数据来源：公司公告（企业公布的最新数据对于历史数据有略微改动，以企业最新数据为准）1234567818.5%33.4%40.4%5.5%9.7%18.6%41.9%96.5%9月较8月销售额:%9月较1-8月平均销售额增幅:%98.7%126.3%48.3%97.2%47.8%51.2%96.4%400%截止9月龙湖在各城市表现平稳，无锡、沈阳市场排名前进一位，上海名次有所下滑，重庆、北京、成都保持名次无变化2010年地区公司市场份额及市场排名重庆北京2010年1-8月4.915.234.932.2企业竞争–地区公司在当地市场份额及排名15.12009年5.312.44成都上海1.991.3131.891.4164.040.817西安0.4321.4122010年1-9月3.533.04无锡0.5280.429沈阳注：本月西安数据缺失，无法提供地区公司的市场份额及排名重庆龙湖重庆金科北京龙湖首开沈阳龙湖万科121.560.96单位：亿元1-9月龙湖与竞争对手规模比2010年地区公司相对本地最大竞争对手规模截止9月，上海相对规模比略有下滑，其他城市保持良好上升态势2.3企业竞争–地区公司相对当地最大竞争对手规模1.461-8月龙湖与竞争对手规模比0.93注：最大竞争对手指比较期内销售额在当地最高的企业或者仅次于龙湖的企业；本月西安数据缺失，无法提供相关数据45.229.172.976.31.592009年龙湖与竞争对手规模比0.62成都龙湖成都万华上海龙湖绿地集团西安龙湖??30.4840.25？0.450.080.2714.330.117.769.70.720.280.21无锡龙湖万科0.590.4711.219.160.070.0672.434.12010年公司TOP10项目数截至9月，龙湖四项目在其所属城市中排进TOP10，无锡滟澜山登上榜首；北京颐和原著保持第四；重庆江与城、东桥郡分列第四和第六2.4企业竞争–地区公司TOP10项目无锡滟澜山11北京颐和原著42重庆东桥郡63江与城4•3.排行榜注：由于政府未公布，本月西安数据缺失截至9月，北京龙湖保持第三，首开超越万科跃升第一，前三甲差距不大12345678910单位：亿元北京2010年企业住宅销售金额排名排名变化排名+1-10新+2+20-2074.072.959.554.749.643.938.637.534.676.3首开万科龙湖保利城建中粮绿地富力远洋中建相对规模比规模比变化100.0%97.0%95.6%78.1%71.8%65.0%57.5%50.6%49.2%45.4%3.7%-3.0%2.6%24.4%12.2%-3.3%11.6%4.5%5.1%0数据来源：易居中国数据口径：政府备案3.1排行榜–2010年企业住宅销售金额排名-北京-3.2排行榜–2010年住宅项目销售金额排名-北京截至9月，龙湖·颐和原著继续保持第四，保利茉莉公馆上升明显单位：亿元2010年住宅项目销售金额排名-北京123456789100-2+1-2新排名变化0+7-1-2-135.423.720.519.218.618.122.517.317.043.9绿地·新里西斯莱公馆保利·茉莉公馆合生·霄云路8号龙湖·颐和原著东方信远·太阳公元万科·蓝山中铁·中国铁建国际城万科·中粮假日风景天旭·京贸国际城国华·北京华贸城数据来源：易居中国数据口径：政府备案12345678910单位：亿元9月企业住宅销售金额排名-北京13.512.110.010.09.99.011.68.68.322.4保利城建绿地科技园远洋日兴金地丽来龙湖首开0+8新-3新新+4新新-7排名变化9月单月，北京龙湖下降三名排名第九，保利继续保持首位，半数企业本月新上榜3.3排行榜–9月企业住宅销售金额排名-北京上榜次数5961119531数据来源：易居中国数据口径：政府备案12345678910单位：亿元9月住宅销售金额排名-北京12.110.29.99.08.66.710.06.36.318.3保利·茉莉公馆绿地·新里西斯莱公馆科技园·领秀慧谷日兴·加州水郡金地·金地仰山丽来·丽宫城建·北苑家园远洋·远洋沁山水中海·中海城万年·万年花城+3-1新新新新新新新新排名变化9月单月，八成项目新上榜，北京龙湖无项目进榜3.4排行榜–9月住宅项目销售金额排名-北京上榜次数3151121111数据来源：易居中国数据口径：政府备案截至9月，上海前五名无变化，华侨城因两大项目热卖一举冲入前十，上海龙湖未上榜12345678910单位：亿元上海2010年企业住宅销售金额排名排名变化排名000-3新00+1