第一讲竞争情报概论

竞争情报CompetitiveIntelligence主讲：刘冰天津师范大学管理学院信息资源管理系[e-mail]研究生班课程Allrightsreserved©LiuBing教材与参考书目★曾忠禄.企业竞争情报管理：战胜竞争对手的秘密武器.广州：暨南大学出版社，2004，10★司有和.竞争情报理论与方法.北京：清华大学出版社，2009Allrightsreserved©LiuBing★黄引敏等.商业情报战：企业竞争情报搜集与应用.广州：羊城晚报出版社，2011★陈飔，薛刚.商业竞争情报实务.北京：经济日报出版社，2011Allrightsreserved©LiuBing-4-沈固朝等著.竞争情报的理论与实践.北京：科学出版社，2008，3（英）克里斯·韦斯特.商业竞争对手的情报收集分析评估.北京：中国商务出版社，2005，5Allrightsreserved©LiuBing-5-柯克·W·M·泰森.竞争情报完全指南，2版.北京：中国人民大学出版社，2005，3L.M.富尔德.商业情报密码:看穿混乱、失真、谣言和烟幕.北京：机械工业出版社，2008，1Allrightsreserved©LiuBing-6-包昌火，谢新洲等.竞争对手分析.北京：华夏出版社，2003，1陶翔、张左之.竞争环境监视.北京：华夏出版社，2006，9Allrightsreserved©LiuBing平时作业Allrightsreserved©LiuBingAllrightsreserved©LiuBing-9--------“控制了信息就是控制了企业的命运，失去信息就失去一切”-------“信息就是企业的财富”有位西方经济学家说过：Allrightsreserved©LiuBing-10-战略家要在索取信息的广度与深度之间做出某种权衡。他就像一只在捉兔子的雄鹰，鹰必须飞得足够高，才能以广阔的视野发现猎物；同时，它又必须飞得足够低，以便看清细节，瞄准目标进行进攻。不断地进行这种权衡正是战略家的任务。—————彼得·德鲁克Allrightsreserved©LiuBing-11-第一讲竞争情报概论本讲学习内容了解与掌握竞争情报基本内涵了解竞争情报的基本流程Allrightsreserved©LiuBing-12-竞争情报，又称作竞争性情报（CompetitiveIntelligence），20世纪80年代兴起的新概念。企业竞争情报是企业为了获得竞争优势，在法律与道德范围内系统收集、分析与管理关于竞争环境、竞争对手和竞争策略信息的过程与行为。企业竞争情报内涵Allrightsreserved©LiuBing-13-竞争就是两方或两方以上的个人或集团在一定范围内为了夺取他们所共同需要的对象而展开较量的过程。竞争（Competition）“物竞天择，适者生存”是竞争的基本法则。竞争与企业竞争Allrightsreserved©LiuBing-14-竞争的存在必须满足两个必要条件：共需性稀缺性Allrightsreserved©LiuBing15竞争者竞争目标竞争场竞争的构成要素：Allrightsreserved©LiuBing-16-企业是以营利为目的而从事生产经营活动，向社会提供商品或服务的经济组织。作为国民经济的基本细胞，企业是商品生产和交换的直接承担者，是市场经济活动的主要参加者，是社会生产和流通的直接承担者，是推动社会经济发展的主要动力。Allrightsreserved©LiuBing-17-是指在市场经济条件下，企业作为经济主体、作为独立的商品生产者和经营者，为了争夺、提高自身的经济利益，并创造有利于自身的竞争条件以与其对手持续抗争而进行的争夺活动与角逐过程。企业竞争竞争者竞争目标竞争场Allrightsreserved©LiuBing-18-企业竞争者的类型替代产品潜在进入者顾客供应商产业内现有竞争者波特的五力竞争模型简图Allrightsreserved©LiuBing-19-一般环境全球化技术竞争者供应商顾客潜在竞争者替代者企业产业环境Allrightsreserved©LiuBing20●什么是管理？●什么是战略管理？Allrightsreserved©LiuBing21松下总裁松下幸之助回答经营秘诀时说：“没有别的，看到下雨了，就要打伞。”言简意赅，要顺应天地自然的规律去工作。Allrightsreserved©LiuBing-22-什么是情报？Allrightsreserved©LiuBing23数据、信息与情报？案例：超市的啤酒与尿布Allrightsreserved©LiuBing24人们对信息的接收始于对数据的接收，对信息的获取只能通过对数据背景（Context）和规则的解读。☆数据＋背景＝信息★Chinaisoneofthegreatestcountries!★10100100101=?Allrightsreserved©LiuBing25两名鞋厂营销人员到同一地区考察的案例洛杉矶时报关于美国关闭吉他工厂的报道Allrightsreserved©LiuBing26情报的获取只能通过学习和实践，信息能够转化为情报的关键在于信息接收者对信息的理解能力。对信息的理解能力取决于接收者的信息和知识准备。☆信息＋经验＝情报信息只有同接收者的个人经验、个人背景、知识准备相结合，才能转化为情报。Allrightsreserved©LiuBing-27-Allrightsreserved©LiuBing-28-Allrightsreserved©LiuBing-29-Allrightsreserved©LiuBing-30-数据情报Allrightsreserved©LiuBing-31-情报信息数据表达（组合、排列）经验（体验、学习）背景（认识、解读）数据、信息与情报的相互转化关系Allrightsreserved©LiuBing-32-数据信息数据、信息与情报关系图情报Allrightsreserved©LiuBing-33-竞争情报基本内涵竞争情报，又称作竞争性情报（CompetitiveIntelligence），20世纪80年代兴起的新概念。关于竞争情报的定义，目前的说法并不统一。企业竞争情报是企业为了获得竞争优势，在法律与道德范围内系统收集、分析与管理关于竞争环境、竞争对手和竞争策略信息的过程与行为。Allrightsreserved©LiuBing-34-◎企业竞争情报既是一个产品，又是一个过程◎企业竞争情报具有明确的目的性◎企业竞争情报是一项系统性的情报活动◎竞争情报是一项合法的、符合道德规范的情报活动Allrightsreserved©LiuBing-35-竞争情报无论是一种产品，还是一个监视竞争环境的持续过程。它都是人们用合乎职业伦理的方式，收集有关竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息，并根据客观事实对信息进行整理和分析，最后将具有可操作性的情报及时传递给企业决策者，为其决策提供准确、可靠的依据。它为企业更深入地领悟竞争对手和竞争环境，提升企业市场竞争能力提供了一种方法、一条途径。Allrightsreserved©LiuBing-36-企业竞争情报产生背景松下总裁松下幸之助回答经营秘诀时说：“没有别的，看到下雨了，就要打伞。”言简意赅，要顺应天地自然的规律去工作。如果一艘帆船不知道驶向哪个码头，那么任何风向都不是顺风。Allrightsreserved©LiuBing-38-一般环境全球化技术竞争者供应商顾客潜在竞争者替代者企业产业环境Allrightsreserved©LiuBing39时代的发展与变化竞争的发展与变化Allrightsreserved©LiuBing40-------“控制了信息就是控制了企业的命运，失去信息就失去一切”-------“信息就是企业的财富”有位西方经济学家说过：时代的发展与变化Allrightsreserved©LiuBing41战略家要在索取信息的广度与深度之间做出某种权衡。他就像一只在捉兔子的雄鹰，鹰必须飞得足够高，才能以广阔的视野发现猎物；同时，它又必须飞得足够低，以便看清细节，瞄准目标进行进攻。不断地进行这种权衡正是战略家的任务。—————彼得·德鲁克Allrightsreserved©LiuBing42从广义上讲，信息的“流动和控制”是竞争成败的关键。无论是在战场上、在政坛上，还是在商场上，一个组织的竞争能力取决于自身是如何搜集、分析、传播以及保护重要信息的。就当今信息时代而言，现代企业竞争情报就是要开展商业领域的信息战。Allrightsreserved©LiuBing4320世纪80年代以后，社会经济领域中发生的一系列重大事件，如能源危机、全球性竞争日益激化、贸易磨擦、发达国家经济衰退、技术进步节奏加快等，使得人们以企业环境的急剧变化更为关注。竞争的发展与变化Allrightsreserved©LiuBing44●企业竞争环境的变化●企业竞争内容的变化●企业竞争层次的变化Allrightsreserved©LiuBing-45-●企业竞争环境的变化☆20世纪90年代以来，企业外部环境的变化，明显受到了两种历史性力量的支配，这两种力量交织在一起，共同改变着企业的竞争环境。☆这两种力量分别为：——经济全球化朝纵深方向发展；——现代产业技术革命为企业提供了丰富的技术手段。Allrightsreserved©LiuBing-46-●企业竞争内容的变化☆对于许多习惯于在平稳环境中以传统方式开展经营的企业来说，经济全球化和现代产业技术的发展为企业竞争带来了全新的内容。☆环境变化要求企业在竞争中更加关注战略柔性、创新等因素：——战略柔性表现为企业应对外界不确定性的能力；——传统的竞争观只强调产品创新和工艺创新，而现代的竞争观则把创新的范围扩展到整个经营模式中。Allrightsreserved©LiuBing-47-企业竞争内容的信息化、知识化●企业竞争表现为研究与创新竞争●企业竞争表现为规范与标准竞争●企业竞争表现为知识产权的竞争Allrightsreserved©LiuBing-48-●企业竞争层次的变化☆市场竞争从来就是多层次的对抗活动。随着外部环境和竞争内容的变化，竞争层次进一步分化，竞争的多层次性被更清晰地展现出来。☆由表及里地划分，企业间的竞争可以分为以下几个层面：产品－市场层面、创造价值活动层面、资源与核心能力层面和战略意图层面。Allrightsreserved©LiuBing-49-价值活动层面资源能力层面战略意图层面变革成本增加灵活性增加可视性增加产品-市场层面Allrightsreserved©LiuBing-50-☆企业竞争同时在这四个层面，每一层面上都有其独特内容，且彼此间存在着内在一致性的对抗性活动。下一层面的活动为上一层面提供了支持，上一层面把下一层面的活动转化为某种结果，企业的整体竞争优势则由每个层面的活动聚合而成。☆竞争的多层次对抗特征说明，只要企业的战略在四个层面之间建立起有机联系，在保持战略意图、战略方针基本稳定的同时，适度地调整创造价值活动体系，以更为灵动的市场行动迎合外部环境的变化，可以使企业具有一定的战略柔性。Allrightsreserved©LiuBing-51-企业竞争模式的合作性、联盟性企业竞争的模式，已经经历了对抗性竞争、差别化竞争，正向合作性竞争发展。创新和差异的寻找越来越难，风险越来越高，成功率却越来越小。企业只有通过合作，在创新上实现优势互补，风险共担，成果共享。合作的两种模式：组织战略联盟和供应链管理。Allrightsreserved©LiuBing-52-●企业所在环境的急速变化与战略稳定性间是相矛盾的，要解决这一矛盾，企业战略应具有战略柔性，即对战略的策划和实施等各项工作进行动态改进，完善情报的搜集、积累和分析工作，及时发现战略进行中的偏差，在必要时对实施中的战略进行调整。Allrightsreserved©LiuBing53“知彼知已，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全”。竞争情报是一个企