2016年中国新能源汽车案例报告(1)

2016年中国新能源汽车案例报告新能源汽车发展现状新能源汽车定义依照中华人民共和国工业和信息化部2009年6月17日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车混合动力纯电力燃料电池其他普通混合动力插电式混合动力增程式电动车注释：根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》主要政策，在2012年沿用新能源汽车名词，分类包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。本报告主要研究新能源乘用车。新能源汽车分类（主要）插电混合动力增程式电动车特点类别普通混合动力‒电机功率小‒续航里程短‒参与停起步‒省油比例5-8%‒提速快‒能量制动回收弱混Start-Stop‒丰田凯美瑞‒别克君越‒长安CX30纯电动汽力‒一套动力‒电机功率大‒续航里程长‒无变速箱‒油电不能交叉使用‒省油比例20-50%‒电机单驱强混FullHybrid‒雪佛兰沃兰达‒宝马i3增程式‒FISKKAMA‒奥迪1Ae-tron‒两套动力‒电机功率大‒续航里程一般‒变速箱复杂‒油电可交叉使用‒省油比例10-20%‒电机可单驱特点类别中混MildHybrid‒奔驰S500插电式‒比亚迪春秦‒荣威550PHEV‒一套动力‒电机功率大‒续航里程长‒无变速箱‒电机直驱‒省油比例100%EV‒北汽E200EV‒上汽荣威E550‒比亚迪E6‒江淮IEV5‒特斯拉Models燃料电池汽车‒一套动力‒电机功率大‒续航里程长FCV‒奔驰B-cel‒丰田markxzio‒马自达(premacyhydrogenrehybrid)注释：普通混合动力车型不在国家补贴车型范围。2015年新能源汽车支持政策交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，意见指出要争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购。国务院印发《中国制造2025》，提出将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域。国家机关事务管理局、财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图。发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，明确提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。新能源汽车销量随着政策支持力度与市场接受度逐渐增强，2015年末，新能源汽车销量达到高峰•2015年新能源汽车产销量增幅巨大，2015年12月的销量增速高达240.8%•2015年年末，北京等城市开始实行新能源汽车免摇号政策，更加促进了年末的销售高峰。来源：中国汽车工业协会2014&2015年新能源汽车总产销量2014产量2014销量2014产量2014销量3310923404717849974763（单位：辆）2015年新能源汽车销量突破新高2015年新能源汽车产销量突破新高，其中，纯电动车型销量比例超过七成。•艾瑞分析认为，纯电动车成为主流车型主要由于目前国家在补贴和交通限行、限购等方面政策倾斜明显。来源：中国汽车工业协会新能源汽车应用分类•新能源汽车根据功能分为私用和商用两大类，其中商用主要包括环卫、出租、公交、物流和租赁。•租赁主要包括传统的汽车租赁和电动汽车分时租赁•近年来电动车分时租赁发展迅猛，成为各界关注和商业竞争的领域。新能源汽车私用商用环卫出租公交物流租赁传统租赁电动车分时租赁北京新能源租赁车辆占新能源上牌汽车1/3新能源汽车用户研究用户对新能源汽车的接受度显著提高由于政策利好、技术及环保意识提升，用户对新能源车的接受度显著提高，为新能源汽车分时租赁提供了用户基础来源：N=1484，2016年3月，iClick社区调研所得。电动车租赁用户主要痛点为续航里程电动车租赁用户主要痛点为续航里程目前各企业新能源车型可以满足用户日常出行需求电动车租赁用户痛点平均单次出行里程12公里14公里15公里上海北京广州来源1：N=262984，于2016年2月通过上汽车享《十二星座大调研》及艾瑞咨询iClick社区调研所得。来源2：N=18730，艾瑞iDriverTracker车主行为监测数据库（2016年1月数据）新能源分时租赁行业及典型企业案例研究新能源汽车分时租赁PEST分析PEST•2015年10月国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分时租赁和车辆共享等运营模式的措施；•2016年3月，国家发展改革委等10部委出台《关于促进绿色消费的指导意见》，意见提出将支持发展共享经济，完善信用体系。•中国经济增长放缓对市场需求产生不利影响。•从2014年开始中国新车销售增速持续放缓，2015年汽车水量增速为4.7%•汽车增量市场发展放缓必将刺激存量市场更快发展。•电动汽车制造技术进步为电动车分时租赁提供载体•车联网解决了汽车安全和效率问题•平台系统、充电系统的技术是分时租赁的运营保障•共享经济发展迅速，且逐渐深入人心•环保意识增强•停车难的社会现实•消费者对新能源汽车的认知度和接受度逐渐提升。新能源汽车分时租赁发展意义•新能源汽车分时租赁以共享和开源的方式，充分挖掘存量车的利用价值，用互联网的高效与新能源的环保改变用户出行方式，达到改善出行效率、降低出行成本、实现节能环保、缓解城市拥堵的目标，在满足个人需求的情况下实现更广泛的社会价值。共享经济新能源汽车分时租赁新能源汽车经济性环保性高效性丰富性出行成本尾气排放出行效率品牌车型新能源汽车分时租赁优势新能源分时租赁产业链图零部件生产商电池生产商电机制造商整车制造商整车制造企业传统租车公司互联网创业公司分时共享技术商分时租赁平台电桩制造商技术提供商保险公司政府消费者其它商业主体中国新能源分时租赁主要模式上汽---车享网-e享天开北汽新能源：绿狗依托车厂雄厚的资源，拥有资金、品牌、运营、车型研发等优势。一度用车友友用车轻资产运营，本身不具有汽车产权；与车企或汽车租赁公司合作，构筑良性的生态圈。一嗨租车汽车电动化潮流下在已有业务范围内推出新能源汽车车型，给予消费者更多的选择。易微行（北京）科技有限公司：微租车分时租凭企业提供IT系统和软件，换取车辆位置等数据，通过数据交换和整合，获取商业合作和经济利益。车厂背景互联网创业企业传统租车公司分时共享技术提供商中国主要新能源分时租赁企业项目名称绿狗微公交E享天开盼达用车易卡租车一嗨租车友友用车一度用车EVCARD联程共享杭州车纷享金钱潮公司北汽新能源+富士康吉利汽车+康迪汽车上汽集团子公司上海赛可汽车租赁力帆股份易卡绿色汽车租赁公司上汽乘用车+一嗨租车北京友友联创信息技术有限公司一度用车上海国际汽车新能源汽车公司华程交通车厘子智能科技深圳金钱潮电动汽车租赁公司类型整车公司整车公司整车公司创业公司创业公司创业公司创业公司专业化公司专业化公司专业化公司专业化公司主要车型北汽E150EV/EV2/奇瑞EQ康迪K10/康迪K11荣威E50力帆650EV/620EV/330EV北汽E150EV荣威550插电/E50北汽EV160/E150EV荣威E50奇瑞EQ/北汽E200/E150/宝马之诺江淮iev4推广数量1588980050030010001000300350500100上汽新能源战略布局•上汽致力于成为全球新能源汽车主流品牌，以丰富的新能源车型覆盖主流细分市场，并营造新能源全产业链生态圈金融、保险服务造车系统销售系统技术服务系统上汽集团上汽乘用车已经推出三款新能源车型上汽乘用车顶层支持战略布局新能源事业部卖租经销商车享网车享商城其他线上渠道上汽新能源车租赁公司车享网E享天开其他合作项目助营销去库存充电系统车联网系统分时租赁e享天开•分时租凭：“e享天开”凭借上汽雄厚的资源和强大的品牌力，为用户提供更好的服务体验基础设施建设\软硬件技术保障服务特点上汽集团顶层支撑车享网布局情况多服务窗口：网页端、移动端、400热线、微信端品牌背书新车养车用车二手车导流违章租车分时租赁道路救援申领油卡代驾便捷找车、取车、用车、结算的全移动端操作智能分钟计费：0.6元/分钟经济全民使用高效共享共享绿色环保低碳出行环保网点数车辆数推广城市现在50+500上海三年内12005000主要一线城市“e享天开”竞争优势•“e享天开”通过互联网不断整合优质资源，完善电动车分时共享业务，在市场竞争中脱颖而出“e享天开”竞争优势资源整合优势用户基础优势运营效率优势置身于上汽及车享网的线上线下汽车全生态系统中，有效整合资金、品牌等优势资源，为分时租凭业务服务。上汽作为国内最大的车企，较高的用户忠诚度和良好的口碑为其电动车分时租赁业务提供了雄厚的用户基础。继承车享网的互联网基因，营销方式灵活多样，运营效率高，自上线以来，网点覆盖率高速增长。THANKYOU