二氯乙烷的供需现状及发展前景20140612

1二氯乙烷的供需现状及发展前景全球超过95%的二氯乙烷（EDC）用于生产氯乙烯（VCM）。此外，二氯乙烷还可用于生产氯化溶剂如三氯乙烯、乙胺、亚乙烯基氯和三氯乙烷．用于生产四氯乙烯的中间体和用作生产六氯代酚基甲烷的催化剂等，用途十分广泛。二氯乙烷由乙烯用氯直接氯化，或在催化剂存在下乙烯用无水氯化氢氧氯化制得。工业生产常用的方法是液相乙烯直接氯化法该方法按反应温度可分为低温氯化工艺．中温氯化工艺和高温氯化工艺3种。这3种工艺目前世界上均有生产厂家采用低温氯化反应温度为50℃。特点是反应选择性高，但液相氯化和液相出料催化剂损失大．生成二氯乙烷因需要用水洗涤而产生大量废水，而且设备、工艺复杂，投资大，目前该方法正在逐渐被淘汰中温氯化技术的反应温度约为90℃，液相氯化，气相出料。其特点是催化剂留在反应液中，不需要水洗，只需要脱轻、重组分就可以用于二氯乙烷裂解高温氯化工艺的反应温度为110～120℃，反应热可以充分利用，以降低装置的能耗，是乙烯直接氯化反应生产二氯乙烷的主要发展方向。我国二氯乙烷的生产消费水平与亚洲另三国印度、印尼和泰国相当。四国总生产能力446.7万t/a．我国占其中的24.10%。四国二氯乙烷2005年总消费量470.0万t，年均需求量增长率8.9%，到2010年四国年总需求量达721.4万t。随着我国二氯乙烷路线生产PVC比例的逐步提高，对二氯乙烷的需求量将不断增长；随着需求量增长的刺激，国内产能迅速增长，二氯乙烷的进口量有望得到替代、减少。因而，世界二氯乙烷生产、消费、市场的发展趋势得到业界人士的深切关注。1世界EDC市场分析1.1生产状况近年来，随着聚氯乙烯生产的稳步发展，世界EDC的生产也稳步发展。2004年，全世界EDC的总生产能力为4463.7万吨，2009年总生产能力增加到4605.3万吨，生产主要集中在亚洲、北美和西欧3个地区，2009年这3个地区的生产能力合计达到3817.6万吨，约占世界总生产能力的82.9%。其中亚洲地区的生产能力为1206.9万吨/年，约占世界总生产能力的26.21%；西欧地区的生产能力为1197.7万吨/年，约占总生产能力的26.01%；北美地区的生产能力为1413.0万吨/年，约占总生产能力的30.68%；非洲地区的生产能力为73.82吨/年，约占总生产能力的1.60%；中东欧地区的生产能力为330.0万吨/年，约占总生产能力的7.16%；中东地区的生产能力为247.2万吨/年，约占总生产能力的5.37%；中南美洲地区的生产能力为136.7万吨/年，约占总生产能力的2.97%。生产主要集中在西方石油（OccidentalPetroleum）公司、台湾塑料集团（FormosaPlasticsGroup）公司、陶氏（DowChemical）化学公司、索维尔（Solvay）公司以及Tosoh公司等几大厂家手中，其中西方石油公司是目前世界上最大的EDC生产厂家，生产能力为473.7万吨/年，约占世界EDC总生产能力的10.28%；其次是台湾塑料集团公司，生产能力为393.0万吨/年，约占总生产能力的8.53%；其次是陶氏化学公司，生产能力为280.9万吨/年，约占总生产能力的6.10%。今后几年，由于受PVC需求增长的驱使，期间将有一大批新建或扩建装置建成投产，新增产能主要集中在亚洲和中东地区。预计2009~2014年，世界EDC的生产能力将以年均约1.3%的速度增长，到2014年总生产能力将超过5000.0万吨。沙特阿拉伯Sahara石化公司与沙特阿拉伯矿业公司组建各持股5O%的合资企业.在沙特阿拉伯朱拜勒将建设氯碱和二氯乙烷联合装置。Maaden公司将向该合资企业提供盐类.用于生产25万t/a氯碱.再用于24.5万t/aEDC装置原料。该联合装置生产的产品将用于出口。南非Straits化学公司（由英国、马来西亚、新加坡和南非组建的公司）投资11亿兰特（1.64亿美元）在南非Elizabeth港附近建设氯碱装置和脱盐装置采用膜法工艺的氯碱装置将位于Coega工业开发区，初期产氯能力为200t/d.2006年投入建设。2008年建成。在Coega地区还建设EDC装置和氯碱装置，产氯能力将增至800t/d。1.2消费现状及发展前景世界EDC产品主要用于生产氯乙烯，进而生产聚氯乙烯产品，此外还可用于生产乙烯胺、氯化溶剂以及偏氯乙烯等。2009年世界EDC的消费结构为：氯乙烯对EDC的消费量占总消费量的97.6%，氯化溶剂的消费量约占0.9%，乙烯胺的消费量约占1.0%；偏二氯乙烯等其他产品的消费量约占0.5%。2009年全世界EDC的总消费量约为3365.1万吨，其中亚洲、北美和西欧地区是最主要的消费地区，2009年这3个地区EDC的消费量合计达到2808.1万吨/年，约占世界EDC总消费量的83.45%。其中亚洲地区的消费量为1121.7万吨/年，约占世界总消费量的33.33%；北美地区的消费量为818.9万吨/年，约占世界总消费量的24.33%；西欧地区的消费量为867.5万吨/年，约占世界总消费量的25.78%。预计今后几年，世界二氯乙烷的消费量将以年均约3.5%的速度增长，到2014年总消费3量将达到3931.6万吨。其中中东地区将成为未来世界EDC发展最快的地区，其消费增长率将达到约13.1%。西欧和亚洲地区是世界上最主要的EDC进出口贸易地区。2009年亚洲地区EDC的进口量达到223.1万吨，约占世界总进口量的64.64%；其次是西欧地区，进口量为67.7万吨，约占世界总进口量的19.62%；与此同时，这两个地区同样也是世界上最主要的出口地区。2009年西欧地区EDC的出口量达到122.8万吨，约占世界总出口量的35.51%；其次是亚洲地区，出口量为88.0万吨，约占世界总出口量的25.45%。1.3近期扩能项目表1.3-1全球近期EDC扩产情况地区国家公司扩产情况亚洲印尼Asahimas2013年1季度扩产8万吨，2015年扩产25万吨沙特阿拉伯Samapco2013年3季度扩产30万吨（8月已开）Sahara/Maaden撒哈拉石化和与沙特阿拉伯矿业合资企业2013年3季度扩产30万吨韩国LG化学2013年1月扩产30万吨（已开）Hanwha韩华2015年扩产20万吨卡塔尔QVC卡塔尔乙烯基计划扩产20万吨，时间不确定，未实施总计143万吨美洲美国DowMitusi陶氏化学三井2014年1季度扩产55万吨（已开）Shintech信科2015年扩产25万吨西湖化学2013年4季度35万吨（已开）总计115万吨其它俄罗斯RusVinyl2014年扩产53万吨埃及TCI计划扩产32万吨，时间不确定，未实施4总计53万吨2中国EDC市场分析2.1生产现状近几年，虽然我国有上海氯碱化工有限公司、天津LG渤海化工公司等新建装置建成投产，但是由于原北京东方石油化工公司化工二厂以及河北沧州化学工业公司等装置的停产，我国EDC装置的生产能力总体变化不是太大。截止到2010年底，我国EDC的总生产能力为281.5吨/年，约占世界总生产能力的6.1%。随着Hanwha化学公司在浙江宁波一套49.5万吨/年装置的建成投产，预计到2015年，我国EDC的总生产能力将达到约331.0万吨。表2.1-1近几年我国EDC供需情况（万吨/年）2.2进出口情况由于我国EDC的产量不能满足实际生产的需求，因而每年都得大量进口。2003年我国EDC的进口量为360344吨，2008年增加到841583吨，同比增长约139.7%。2009年进口量为573393吨，同比减少约31.9%。2010年的进口量为357933吨，同比减少约37.6%。在进口的同时，我国EDC也有少量出口。2004年出口量为61吨，2005年为30吨，2009年为42724吨，2010年没有出口。52.3消费现状2010年我国EDC的总消费量约为270.8万吨，其中产量为235.0万吨，进口量为35.8万吨，出口量为0.0万吨，产品约98.9%用于氯乙烯生产，0.4%用于生产乙烯胺，其余约0.7%用于生产偏二氯乙烯和氯化溶剂等其他产品。预计今后几年，我国EDC的需求量将以年均约4.1%的速度增长，到2015年总需求量将达到约330.0万吨。3发展前景（1）乙烯直接氯化单元作为氧氯化平衡法制VC装置的重要组成部分，经历了从低温、中温到高温氯化的技术发展历程。从目前看，低温直接氯化工艺正在逐步被淘汰，中温和高温氯化工艺并存，而从未来的发展趋势看，高温氯化工艺将逐渐取代中温氯化工艺，VCM装置能耗将大幅度降低，装置单耗也将进一步降低。（2）目前，全球EDC的生产能力总体过剩，供需基本平衡。世界发达国家和地区EDC的发展将逐渐减缓，未来新增EDC产能主要将集中在中东地区，该地区新增EDC产能的销售目标将主要是亚洲地区。（3）随着我国EDC路线生产PVC比例的逐步提高，对EDC的需求量将不断增加，但由于受原油价格、电石成本等因素的影响，今后几年国内EDC仍将需要进口，但进口量将逐渐下降，国内产品仍将占据主导地位。今后，除了扩大建立EDC法PVC生产装置外，还应积极扩大EDC在其他领域的应用，以保证该行业的健康稳步发展。