移动通信业务价值链及运营管理

移动通信业务价值链的运营管理移动通信业务价值链的移动通信业务价值链的运营管理运营管理信息产业部电信研究院余晓晖2008年10月2内容目录一、电信业面临的形势一、电信业面临的形势一、电信业面临的形势电信业的发展趋势电信业的发展趋势我国电信业面临的新形势我国电信业面临的新形势二、移动通信业务价值链的运营管理二、移动通信业务价值链的运营管理二、移动通信业务价值链的运营管理移动业务的发展趋势移动业务的发展趋势移动业务价值链的演变趋势移动业务价值链的演变趋势①②①②移动业务价值链的运营管理移动业务价值链的运营管理③√√3我们处在一个什么样的行业－纷繁复杂的外部关联工业和信息化部工业化信息化五化并举信息服务业电信重组Google苹果诺基亚FacebookSalesforce网络文化16号文视频网站视听管理办法周老虎西藏anti-CNNYoutube网络直播十七大P2PWeb2.0SNS移动互联网SaaSAjaxMashupWimaxLTE4G电信转型2008国办1号文IPTVICTCMMBTD-SCDMA“世界是平的”印度大连成都国际出口互联网NGNGENISOAIMSWebFMC三网融合ICT融合CES全球化次贷危机金融海啸经济衰退人民币升值企业过冬转变发展方式宏观经济与外部环境产业技术变迁互联网4我们处在一个什么样的行业－不断深化的内部变迁融合化融合化移动化移动化宽带化宽带化行业技术业务发展行业技术业务发展„电信、互联网、广电、媒体、ＩＴ„„语音、数据、互联语音、数据、互联网、计算平台网、计算平台„接入、核心、平台①②③④⑤IPIP化化„业务、核心网络、承载网络、接入网络智能化智能化„网络智能、应用智能“五化”体现在业务、市场、网络、技术、管制等各个方面52007年10月融合化：网络技术融合不断深入和扩展电信与传媒产电信与传媒产业融合业融合ICTICT渗透传统产业渗透传统产业网络融入生活网络融入生活网络融入生产网络融入生产宽带和移动数字内容服务等IPTV、手机电视SaaS等ICT服务信息化解决方案等以内容为中心的消费型服务以解决方案为中心的生产型服务产业融合产产业业融融合合技术与网络融合技技术术与与网网络络融融合合三网融合三网融合电信、计算机、消费电子、数字内容融合（4C）电信、计算机、消费电子、数字内容融合（4C）电信网、互联网能力融合/聚合电信网、互联网能力融合/聚合信息技术与通信技术融合信息技术与通信技术融合固定与移动融合（FMC）固定与移动融合（FMC）iPhoneSaaSIMS架构/UMAMashup、Web2.0Triple/QuadPlay62008-10-236新的全业务环境（Ｔ+Ｉ+Ｉ+Ｍ+Ｅ）互联网Internet互联网Internet电信Telecom电信Telecom媒体Media媒体Media工业化信息化与工业化融合信息化与工业化融合信息技术服务IT信息技术服务IT娱乐Entertainment娱乐Entertainment网络技术融合造就了一个融合的新产业IPTV、手机电视、网络媒体、SaaS……7电信业面临的机遇和挑战„电信业面临前所未有的变革与挑战„电信业增长趋缓-金融海啸是否会带来更大挑战„电信需求结构发生显著变化-移动化不断深化、数据多媒体业务、业务融合„技术业务创新加速-互联网、移动通信、IT、融合技术„商业模式变革-互联网和宽带极大推动商业模式创新，挑战传统电信业商业模式„竞争全球化-以新兴市场为重点，抢占新的增长资源，实现电信业的全球布局„中国电信业也面临巨大的发展机遇与增长潜力„较低的普及率-移动通信和互联网普及均低于全球平均水平„信息化和工业化融合-ICT综合解决方案„融合带来的强劲增长动力：三网融合，固定移动融合（FMC），计算机、通信和消费电子融合（3C融合）……„数字化技术的发展：内容数字内容、网络化82007年全球电信企业排名名次运营企业运营收入利润利润率1AT&T118,92811,95110.0%2VerizonCommunications93,7755,5215.9%3NipponTelegraph&Telephone93,5275,5625.9%4DeutscheTelekom85,5707790.9%5Telefónica77,25412,19015.8%6FranceTélécom72,4888,62311.9%7Vodafone71,20213,36618.8%8中国移动47,0558,42617.9%9TelecomItalia43,3943,3517.7%10BT42,2523,4868.3%11SprintNextel40,146-29,580-73.7%12KDDI31,4911,9076.1%13Comcast30,8952,5878.4%14Vivendi29,6433,59312.1%15AméricaMóvil28,5135,36118.8%16中国电信27,8562,2368.0%17Softbank24,3099513.9%18KT21,6871,2285.7%19Telstra18,8152,55513.6%20CarsoGlobalTelecom17,9821,7859.9%21RoyalKPN17,2903,63021.0%22DirecTVGroup17,2461,4518.4%9内容目录一、电信业面临的形势一、电信业面临的形势一、电信业面临的形势电信业的发展趋势电信业的发展趋势我国电信业面临的新形势我国电信业面临的新形势二、移动通信业务价值链的运营管理二、移动通信业务价值链的运营管理二、移动通信业务价值链的运营管理移动业务的发展趋势移动业务的发展趋势移动业务价值链的演变趋势移动业务价值链的演变趋势①②①②移动业务价值链的运营管理移动业务价值链的运营管理③√√10我国电信业面临的变革与挑战２００８年，我国电信业站在了一个新的历史起点上：－信息化与工业化融合－电信业重组和３Ｇ牌照发放－三网融合推进11十七大对信息化的新要求„加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级……要坚持走中国特色新型工业化道路……由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强……；提升高新技术产业……发展现代服务业，提高服务业比重和水平；加强基础产业基础设施建设……„全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务，深刻把握我国发展面临的新课题新矛盾，更加自觉地走科学发展道路，奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景。国家对信息化和工业化融合发展提出了新的要求17大报告中将信息化与工业化融合放在促进国民经济又好又快发展章节，强调转变经济发展方式，推动产业结构优化升级；并将促进工业由大变强作为重点，包含以下部分：装备制造业高新技术产业现代服务业基础产业基础设施12政府信息化制造业信息化服务业信息化农业信息化……政府信息化制造业信息化服务业信息化农业信息化……城市信息化农村信息化……城市信息化农村信息化……电子商务生产信息化管理信息化……电子商务生产信息化管理信息化……教育信息化医疗信息化社区信息化数字家庭……教育信息化医疗信息化社区信息化数字家庭……信息化与工业化融合领域/行业信息化领域/行业信息化区域信息化区域信息化企业信息化企业信息化社会信息化社会信息化现代服务业现代服务业传统产业改造传统产业改造服务型政府服务型政府社会公共服务社会公共服务现代化企业现代化企业全球化竞争全球化竞争国家安全保障与应急机制国家安全保障与应急机制信息化工业化高新技术产业高新技术产业城乡区域协调发展城乡区域协调发展13信息化与工业化融合需要一个强大的信息服务业一级分类二级分类基础电信传输服务广播电视传输服务基础性信息传输服务卫星传输服务基础运营商增值服务增值电信企业收入广播电视网增值服务信息网络服务业网络增值服务卫星通信网增值服务软件产品软件信息技术服务业软件及IT服务外包服务外包服务数字媒体内容业数字媒体内容业动漫与网络游戏制作动漫与网络游戏制作数字设计与文化创意数字设计与文化创意信息内容服务业数据库数据库14151617181920重组后各运营企业的竞争能力市场运营资源配置内部管理整体能力收入增长较慢，盈利能力弱，有增强潜力收入增长乏力，盈利能力弱，有增强潜力收入增长较快，赢利能力强，市场份额将受到挑战移动个人用户市场占23％(南方18％、北方34％)，品牌架构逐渐清晰；业务种类丰富，有业务融合经营有优势家庭客户、集团客户市场占据绝对优势地位，移动个人用户市场占16％(南方20％、北方7％)；业务种类丰富，有业务融合经营优势个人移动市场具有绝对的优势，家庭市场、集团客户不如电信摆脱移动双网运营困境，合并后固定和移动网络资源、渠道资源、产业链合作资源增强；资源优势集中在北方；固网资源规模庞大,C网规模相对较小；农村乡镇拥有相对完善的渠道网络;与各级政府关系较好;资源优势集中在南方；移动网络优势，集团客户专线提供能力上还无法与竞争对手相比；农村自有渠道能力方面弱于电信人力资源和管理水平相对较弱；融合难度较大人员规模较大，在县公司等营销末梢拥有人员优势；存在融合问题人力资源效率高，人员规模弱于电信；融合问题相对较小21内容目录一、电信业面临的形势一、电信业面临的形势一、电信业面临的形势电信业的发展趋势电信业的发展趋势我国电信业面临的新形势我国电信业面临的新形势二、移动通信业务价值链的运营管理二、移动通信业务价值链的运营管理二、移动通信业务价值链的运营管理移动业务的发展趋势移动业务的发展趋势移动业务价值链的演变趋势移动业务价值链的演变趋势①②①②移动业务价值链的运营管理移动业务价值链的运营管理③√√22移动通信业务的发展趋势－短消息类业务仍然占据主导地位（中国）－移动数据业务成为移动通信发展的主要动力－移动互联网业务成为发展方向和热点23移动数据业务成为移动通信发展的主要动力„2007年，各国移动运营商收入中移动数据业务比例„日本NTTDoCoMo35%„美国4家运营商平均19.3%„中国移动25.7%、中国联通22%（均含话音增值）2425262728移动互联网业务体系互联网业务体系移动通信业务体系浏览业务搜索业务Web2.0业务电子商务网络游戏IM①固定互联网业务复制②移动通信业务互联网化③移动互联网创新业务……移动电话短信彩铃移动定位移动支付移动分组数据……移动互联网业务体系移动搜索移动搜索移动浏览移动浏览移动电子商务移动电子商务移动即时消息移动即时消息移动Web2.0移动Web2.0移动电子邮件移动电子邮件移动在线游戏移动在线游戏移动音乐、视频移动音乐、视频移动地图业务移动地图业务…………移动SaaS移动SaaS移动广告移动广告移动VoIP移动VoIP移动Mashup移动Mashup29移动互联网业务的发展特征™1.kong.net-移动互联网门户™2.baidu.com-搜索™3.google.cn-搜索™4.sina.com.cn-综合门户™5.qq.com-即时通信™6.hao123.com–网址搜索™7.sohu.com–综合门户™8.xiaonei.com–社交网络™9.3g.cn-移动互联网门户™10.taobao.com-电子商务™1.google.com-搜索™2.myspace.com-社交网络™3.facebook.com–社交网络™4.wikipedia.org-百科™5.yahoo.com–门户及搜索™6.nytimes.com-新闻™7.gamejump.com–移动游戏™8.accuweather.com–天气服务™9.youtube.com-视频共享™10.my.opera.com-博客/图片共享™1.google.com–搜索™2.yahoo.com–门户及搜索™3.facebook.com–社交网络™4.bbc.co.uk–新闻™5.live.com-搜索™6.wikipedia.org-百科™7.bebo.com–社交网络™