《2015年百人会论坛报告-中国新能源发展与展望-欧阳明高》

[e-mail]中国新能源汽车发展现状与展望欧阳明高2015年百人会论坛报告中国新能源汽车现状评估新能源城市客车插电式混合动力轿车纯电动轿车微型电动轿车与微型短途电动车中国新能源汽车发展展望动力电池技术展望燃料电池技术展望整车集成技术展望新能源汽车产业化展望内容提要2014.11.28上调成品油消费税2006“十一五”节能与新能源汽车重大项目2009“十城千辆”推广项目2010“十二五”科技发展规划2012•节能与新能源汽车产业发展规划•“十二五”国家战略性新兴产业发展规划2013“十城千辆”计划二期项目2014.01.28关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知2014.02.09国务院常务会议免征新能源车辆购置税2014.05.05中国首个电动汽车智库成立2014.05.24习近平视察新能源汽车工作时强调，发展新能源汽车是迈向汽车强国的必由之路2014.07.13政府机关及公共机构购买新能源车实施方案2014.07.14国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见2014.07.21关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知20142014.08.01关于免征新能源汽车车辆购置税的公告2014.11.18关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知2014.11.26新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定（征求意见稿）“发展新能源汽车是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路”近年来中国新能源汽车研发与产业化推进战略与政策020000400006000080000100000120000140000201020112012201320142010—2014年我国新能源车产量PHEVcarBEVCarPHEVBusBEVBus31%0%69%0%0%2010年产量166314%19%67%0%0%2011年产量781615%2%83%0%2012年产量1291617%15%50%18%2014年产量849008%14%75%3%2013年产量19713近年来中国新能源汽车产业化进展根据中机公司合格证数据52311361904167214716147831326371372638042825528561117971.21.41.82.25.601234562010201120122013201405000100001500020000250003000035000NewenergybusproductionNEVbusshareinlargebus(%)ChinaNEVbusesproductionandmarketshareBEVbusproductionPHEVbusproductionHEVbusproductionNEVbusmarketshare2014年新能源客车近3万辆,市场占有率5.6%总量在全球遥遥领先1000025001000057800北美欧洲日本中国2014中国新能源客车产业化进展5.612760165002014年中国电动乘用车5.5万辆，是2013年的4倍。居全球第2位2014中国电动乘用车产业化进展位居全球第2位2014：中国新能源汽车产业化元年2014中国新能源汽车产业化细分市场全年新能源汽车产量近8.5万辆，主要由四部分组成：其中，2014年产量快速增长，达到8.49万辆。分别是，纯电动乘用车3.89万辆，插电式混合动力乘用车1.65万辆，纯电动客车1.27万辆，纯电动专用车0.34万辆，插电式混合动力客车1.33辆。截至2014年底，我国已经生产各类新能源汽车约12万辆（不含常规混合动力大客车近2万辆）。类型慢充式快充式换电式在线充电增程式插电式典型能源动力装置磷酸铁锂三元/钛酸锂磷酸铁锂超级电容，磷酸铁锂磷酸铁锂+内燃机APU燃油（气）强混系统+电容+电池车重重较轻中等较轻较轻较轻纯电续驶里程(km)200-30060-8010020-4080-10030-50基础设施站内充电桩或充电站站内快充桩换电站无轨电车基础设施站内或充电站加油（气）站站内充电桩加油（气）站充（换）电时间夜间为主8-9小时进站休息时20分钟10分钟/次在线夜间为主5小时夜间为主1小时电驱动公交车是我国新能源汽车最活跃的创新领域1.1新能源城市客车评估不同类型电动公交车经济性粗估对比-补贴前1.1新能源城市客车评估不同类型电动公交车经济性粗估对比-购买补贴后1.1新能源城市客车评估不同类型电动公交车经济性粗估对比：插电式和增程式经济性优异（购买补贴及燃料补贴后）1.1新能源城市客车评估安全性环保性经济性方便性慢充式AABB换电式AABB插电式ABAA增程式ABAA快充式AAAA在线充电AAAA不同技术路径综合比较结果：快充式和在线充电客车性能优异建议：1.快充式和在线充电式客车综合性能优异，适合在城市中心区域使用；2.插电式和增程式客车经济性优异，环保性好，适合在城市其它区域使用；3.根据实际运营效果，参照燃油补贴实施用电补贴，促进电动公交可持续发展。1.1新能源城市客车评估车型辅助动力总成（APU）电机驱动/制动系统动力控制及能量管理系统电池管理系统电池及其热电管理系统燃气APUAPU控制器变换器变换器控制器碰撞-氢-电多重耦合安全系统强实时CAN控制网络氢-电混合动力城市客车气-电混合动力城市客车燃油APUAPU控制器燃料电池APUAPU控制器油-电混合动力城市客车一体化纯电驱动平台多能源系列化车型展望：面向零排放的插电式和增程式客车动力模块化、平台化、系列化发展1.1新能源城市客车评估可通过插电进行充电的混合动力电动汽车PHEVAERPHEV（全电型插电式）电量下降阶段（CD），在全车速-全负荷范围内，不启动发动机，电机单独驱动即可满足车辆动力性需求的电动汽车BlendPHEV（混合型插电式）电量下降阶段（CD），在车速高，负荷大的工况，自动启动发动机来保证整车动力性需求的电动汽车电量维持阶段（CS）动力性不下降全性能增程型REEV代表车型：FiskerKarma（串联构型）GMVolt（混联构型）电量维持阶段（CS）动力性下降城市增程型REEV主要采用串联构型。代表车型：AudiA1e-tron插电式电动车的技术分类广义的PHEV指可通过插电进行充电的混合动力汽车；属于纯电驱动电动汽车的一种类型PHEV包含两种类型：AERPHEV和BlendPHEV；可以称为全电型PHEV和混合型PHEV增程式电动汽车是一类特殊的PHEV，即全电型PHEV；它又可分为城市型和全性能型REEVBlendPHEV即通常所说的PHEV；1.2插电式混合动力轿车评估：技术路线（根据内部资料修改而成）纯电驱动汽车的“纯度”与纯电动里程的关系0基于混合动力的插电式（部分负荷纯电动）接近纯电动的插电式（增程式）插电式电动汽车是全球公认的新能源汽车（介于纯电动与混合动力之间）常规混合动力（无外接充电）纯电动混联式增程电动汽车（沃兰特）1.2插电式混合动力轿车评估：技术路线纯电动（增程器选装）100%纯电动纯电动的纯度纯电动里程全电型插电式混合型插电式基于中国城市污染控制要求应更多发展全电型插电式混合动力BlendPHEVAERPHEV=REEV距离(km)油耗(L/100km)电量下降阶段油耗FCCDSOC电量维持阶段油耗FCCS电量下降阶段CD电量维持阶段CSRCD电池SOC电池SOC全电型插电式是全电运行（全电行驶里程，油耗为零）混合型插电式是混合电动（电量下降里程，有油耗）全电型插电式是混合动力混合型插电式也是混合动力1.2插电式混合动力轿车评估：技术路线1.2插电式混合动力轿车评估：电量消耗阶段测试规范中国PHEV电池驱动里程测试规范的两种选择1.纯电续驶里程(AER)：最高荷电状态开始，到发动机启动时刻截止的行驶总里程（没有发动机参与工作）。2.电量消耗阶段续驶里程：最高荷电状态始，到进入电量平衡状态时止的行驶总里程（有发动机参与工作）建议：应鼓励全电型插电式混合动力车。申请补贴的插电式车型应满足：选择“条件一”测试纯电续驶里程，而不是电量消耗阶段续驶里程；纯电续驶里程大于等于50公里。串联（广汽、江淮）后并联（比亚迪秦）双电机串并联（荣威、广汽/精进）四驱电桥构型（比亚迪、吉利）全电型PHEV机电耦合动力构型可以更简单日本丰田深度混合动力世界领先，其插电式混合一般基于输入功率分流，结构复杂；欧洲跳过了深度混合动力直接进入插电式混合，构型采用离合器耦合并联，控制复杂；适合中国企业使用的四种全电型插电式电动汽车机电耦合机构双离变速器双离合变速器减速或变速1.2插电式混合动力轿车评估：典型混合动力结构1.2插电式混合动力轿车评估：典型车型中国全电型插电式电动汽车代表车型：比亚迪秦1.5Ti发动机6DT25双离合变速器110KW电机纯电动模式混合动力模式新PRIUS秦最高车速（km/h）180185百公里加速时间（S）9.86.9最大爬坡度（%）3840坡道起步能力（%）3435纯电里程（公里）207070758085909510000.10.20.30.40.50.60.70.80.91electricdrivingratio/%Probability100%electricdrivingratio分布概率正态分布密度经验分布理论正态分布从所调研PHEV的使用情况数据来看，对拥有自主充电桩的用户约500个用户，其使用习惯是尽可能多地充电，使车辆在纯电动工况运行，可实现纯电里程接近90%。PHEV用户使用行为有充电条件011.2插电式混合动力轿车评估：典型车型无充电条件02PHEV用户使用行为业内争议最大的是PHEV不插电运行的情况，PHEV不充电运行主要问题包括以下几种：1.2插电式混合动力轿车评估：典型车型纯电动轿车主流车型销量较2013年有较大增长，基本翻一番。北汽EV150增长较快，年累计销量超过5000辆，最高月销量超过1700辆。相比其它电动乘用车，纯电动轿车的销量受到充电瓶颈的制约较大。1.3纯电动轿车评估：2014年市场化分析改变现有公共充电桩建设思路，充分利用现有场地，如路灯、咪表、加油站等建设充电设施，并提前布局充电设施数据监控平台。现有公共充电设施很多建设不合理，利用率低（从2013年上海纯电驱动轿车行驶轨迹热点图和充电桩分布的叠加图可以看出，红色地区为纯电驱动轿车出现频次高的地区，而黑点代表充电桩位置）1.3纯电动轿车评估：加快公共充电网络建设路灯一体化充电咪表一体化充电加油站一体化充电站出租扬招站集成充电站建议出台物业小区安装充电桩国家文件。明确物业职责、义务，不得阻碍安装充电桩，并规范物业收费。建议制定充电桩报装规范。各地供电局明确报装流程、受理时间、收费标准，提升报装效率。建议引入充电桩认证制度。尽快解决目前充电设施差异化问题和车桩匹配问题，1.3纯电动轿车评估：明确个人充电桩建设流程和规范充电站充电站电池更换站电池更换站智能充电机组配电室智能充电机组电池架电池架电池更换设备电池更换设备工作人员工作人员充电监控系统基于220V的交流慢充低成本充电桩基础设施可以满足小型纯电动车、中级插电式电动车和里程延长是电动车的充电需求，应尽快普及。研发“点-线-面”一体化集成网络信息化服务系统，包括用户身份识别、智能计量、结算体系，GPS站点巡航定位、ITS集成及V2G技术等。沿城市交通主干道建设快速补充DC充电站。总体目标：建立“点-线-面”结合的能源供给体系当前重在解决面上普及型、低成本、小功率、220伏、交流慢充充电桩1.3纯电动轿车评估：解决私人充电瓶颈问题微小型电动轿车在纯电驱动轿车中占到主体地位，成为中国优势2014年微型电动轿车累计推广数量达2.4万辆1.4微型纯电动轿车与微型短途电动车评估注：数据来源：中汽研、汽车工业协会、乘联会、汽车企业、海通汽车统计数据通过与正规汽车厂家合资而取得合法资质，并享受政府补贴。预计未来几年新开发的微型电动轿车还会持续增长，有可能形成中国电动汽车特色车型。知豆、康迪、QQ等2014年