连锁加盟产业分析--连锁便利商店（PDF 70页）

國立虎尾科技大學管理學院工業工程與管理研究所NationalFormosaUniversityInstituteofIndustrialEngineeringandManagement九十五學年度學生研究報告產業分析-【連鎖便利商店】指導教授：蔡璞教授學生學制：日間部研究所班級：碩工一甲姓名：丁同學(19569102)陳同學(19569114)中華民國九十五年一月二日目錄第一章便利商店文獻探討………………………………………….1第一節便利商店簡介……………………………………………......1第二節便利商店的定義…………………………………………..…2第二章連鎖便利商店簡介……………………………………............5第一節產業沿革………………………………………………...…...5第二節產業現況………………………………………………......…7第三節產業價值鏈……………………………………………...….13第三章連鎖便利商店之產業分析………………………………….18第一節便利商店產業特性…………………………………………18第二節便利商店進入障礙…………………………………………19第三節便利商店關鍵成功因素……………………………………20第四節便利商店競爭比較…………………………………………22第四章便利商店的市場分析………………………………………26第五章連鎖便利商店競爭力比較………………………………......30第一節認識統一便利商店…………………………………………30第二節認識全家便利商店…………………………………………49第三節認識萊爾富便利商店………………………………………61第六章便利商店產業未來發展趨勢………………………..............66第七章結論…………………………………………………..............67參考文獻…………………………………………………………..…..681第一章便利商店文獻探討第一節便利商店簡介近年來在我國經濟自由化與市場國際化的政策引導下，國外資金陸續投入服務業，促進流通產業的革命，主要以兩種形式展現，一為量販店之興起，一為便利商店等連鎖店之蔓延。傳統的行銷通路係由獨立之製造商、批發商及零售商所組成，各自追求本身最大利潤；通路革命後，新型的垂直行銷系統將三者(製造、批發及零售)整合為一，並以連鎖店的方式經營，使得傳統的零售業面臨重大衝擊。以「服務」與「便利」為訴求的連鎖式便利商店，近年來在國民所得提高及國人生活型態轉變下，已遍及全國城市鄉鎮，並漸取代傳統的雜貨店。傳統的雜貨店一向以家庭主婦為主要目標顧客群，強調長期人際關係的建立；便利商店則以對價格敏感度較低的消費者為目標顧客群，強調的是便利與服務。本文即就便利商店加以探討。而影響便利商店市場供需之主要因素有經濟景氣、人口成長率、實質家庭可支配所得、與同業及其他零售業之競爭與替代效果等。(一)經濟景氣：一國經濟景氣好壞會反映該國零售業市場的活絡與否；隨經濟景氣轉佳，國民消費意願提高，將增加對本業種之消費額。(二)人口成長率：隨人口持續成長，對於日常商品使用量增加，亦將刺激本業種市場需求量。(三)實質家庭可支配所得：當可支配所得增加，通常消費支出亦會隨之增加，且對購買日用商品不單考慮售價，便利性將是一大誘因，故對本業種經營具正面效益。(四)與同業及其他零售業之競爭與替代效果：隨連鎖式便利商店快速展店，與同業及其他零售業(如超市、量販店等)之銷售產品同質性甚高，易造成競爭與替代效果，市場競爭日趨激烈。就競爭基礎上，便利商店業可按價格競爭、地點選擇、連鎖化經營、產品多樣性及與其他零售業替代性等方面分析。(一)價格競爭：因便利商店銷售的商品同質性甚高，消費者採購時，往往會選擇價格較低的商店購買；同時受到店家數眾多影響，業者為提高銷售業績，大多利用商品折價促銷吸引消費者；在價格戰不斷的刺激下，常使消費者習慣性購買折價商品，促使業者持續進行商品促銷以迎合消費者需求。(二)地點選擇：業者在設立地點時多選擇人潮多、交通方便的地點，對於提供消費者小量購買的便利商店，尤需考量其便利性以吸引消費者就近購買，目前業者設立據點甚至深入至學校、醫院、社區及車站等。(三)連鎖化經營：利用連鎖化經營提供消費者相同且品質穩定的產品，建立品牌知2名度及形象；同時連鎖化經營更可利用大量進貨的優勢，降低進貨成本，提供較吸引消費者的優惠價格，故此經營方式頗具競爭力。(四)產品多樣性：因日常生活商品種類繁多，越能符合消費者多樣化需求的店家，亦越能吸引消費者前來購買。(五)與其他產業的替代性：便利商店係以零售綜合商品為業，故量販店、超市等其他綜合商品零售業對便利商店將產生替代效果，進而影響消費者之購買意願。若依經營型態區分，便利商店大致分為直營店與加盟店兩種。「直營店」(RegularChain)係指對於連鎖店之區位市場評估、店面取得、設備裝置、商品進貨、人員遴選、教育訓練及經營政策等，均由公司總部負責，故所有權集中與管理權集中為主要經營特色。「加盟店」又可分為自願加盟(VoluntaryChain；VC)、委託加盟(LicenseChain；LC)及特許加盟(FranchiseChain；FC)三種類型。「自願加盟」即以招牌加盟方式，加盟主擁有獨立的決策及管理權，與總部僅貨源往來關係；「委託加盟」方式之決策管理權歸總部所有，店面亦由總部提供，加盟主除繳付加盟金及保證金外，盈餘須與總部拆帳，總部分配較多；「特許加盟」方式之決策管理權亦屬總部，但店面由加盟主提供，盈餘拆帳加盟主分配較多。就總部而言，雖對直營店之經營掌控能力較強、行銷策略較易貫徹，但相對所負擔的經營成本較高、彈性較低。因此，降低直營店比重及提高加盟店比重已成為連鎖式便利商店的共同趨勢，其中又以委託加盟及特許加盟為展店之主要標的。第二節便利商店的定義便利商店（ConvenienceStore）起源自美國，最早在1927年，美國德克薩斯州的南方製冰公司（SouthlandIceCompany），連鎖經營16家販賣冰塊的零售店。由於其營業時間為早上七點至晚上十一點，共計十六小時，亦即7-11之由來。便利商店通常具以下幾種特性：營業規模小、營業時間長、銷售周轉快速的便利品，而顧客以臨時性購買占大多數。根據美國便利商店協會（NACS）為便利商店所下的定義為：(一)建築面積：1000平方呎至3200平方呎（約28坪至90坪）。(二)停車場容量：容納5至15輛車子的停車空間。(三)營業時間：較其他商店時間長。(四)銷售形態：自助式服務。(五)銷售商品種類：日常用品。(六)在零售業擔任角色：提供顧客地點、時間及貨品齊全之便利，發揮超級市場互補性之角色，非與超市業直接競爭。3日本MCR協會（ManufactureCVSResearch）為便利商店（ConvenienceStore，CVS）定了一些條件，依此做為對便利商店的界定，其定義如下：（一）營業坪數：係在二十坪至七十坪之間，小於二十坪或大過七十坪，則超過便利商店的適用範圍。（二）商品結構：食品至少須佔全店銷售品項的百分之五十以上，且一定要賣速食品，非食品則須是日常必需品，且提供服務性商品（如代售電話卡、郵票等等）。（三）產品別比率：商店所販賣之任何一類產品，不可超過全店營業額的百分之五十。如超過則不能視之為「便利商店」，應稱之為「專門店」。如酒超過該業額之百分己十，則應稱之為酒的專門店了。（四）營業時間：須是長時間營業或是二十四小時營業且全年無休（或幾乎不休息）。（五）銷售方式：大部份由消費自助取用來。（六）代客之道：須有親切、愉快之服務，及與顧客熱絡之互動關係。（七）管理信念：願意投資更多設備，以追求更高之效率。包括如何改善設備績效、調整商品之回轉率、了解客層定位、減少偷竊之防範、管理報表之應用改善及POS設備的投資等等，並持續不斷地追求有效率的管理（經濟部商業司，2000）。依據經濟部研究院分類,便利商店業是歸屬於「超級市場、百貨及其他綜合品零售業」之一份,而便利商店的定義為：凡從事提供家庭日常用品、食品零售，而以生鮮及組合料理食品為主之行業；或從事提供便利性商品，如速食、飲料、日常用品及服務性商品以滿足顧客即刻所需，而以連鎖型態之行業均為本產業之範圍。而定義中所提到的「滿足顧客即刻所需」是指：滿足消費者在某時間所需的商品，並以合理的價格及所需的數量，在賣場陳列或告知，使消費者能夠很便利的滿足。表1便利商店（ConvenienceStore）的定義賣場面積15-70坪產品結構以廣義的食品為主且食品營業額佔一半以上產品品項至少1500種營業時間每天14小時以上,每年340天以上4另外李孟熹(1997)認為便利商店（ConvenienceStore）有如表2的特色：表2便利商店（ConvenienceStore）的特色客層與形象針對臨時急需的商品，購買後通常立即消費的店鋪。顧客的特徵以小商圈的經營，爭取年青人、單身者客層為訴求重點。立地、設店的形式通常在各住宅區內或人潮流量多的地點設店，在過外有些依附在加油站旁或空地設店。賣場與樓層數一般約30坪左右，通常是採取單層樓的方式。配置的特徵以直線式賣場配置為主，在出口處設置櫃台。商品收集的特徵食品與非食品類的商品，通常維持在3000品目左右，針對臨時需要的商品為主。商品的售價通常毛利在25-30％，若開發速食毛利更高。販賣的方式以自助式販賣為主，櫃台則以附加價值高之商品採取面對面銷售。陳列的形式店頭商品陳列以少量多樣的方式，透過重點陳列、前進立體陳列等諸方式以強化促銷。內裝的表現內裝力求單純化、明亮性、清潔感以表現商店的氣氛。其他由於強調時間、距離、商品、服務等便利性，是極具發展潛力的業態。【目標顧客】便利商店顧客層一般來說可以分為三大族群，第一類型是學生群,學生群年齡層自七、八歲到十七、十八歲，該階段消費者一般無自有收入,可支配金額低，但金錢概念相對薄弱,受同儕影響大,喜歡追求流行,所以針對這群學生層訂價時，擁有較寬廣的空間，因學生喜愛流行、品牌，廣告對於他們有極大的效用，價格高低並非絕對購買因素。其次是上班族，年齡約介於20~40歲左右，此層消費者擁有收入自主權，他們大都是單身貴族或夜貓族，該族群所需求的是極大的便利，然而其在價格上並非不計較，只是在便利與金錢兩者之間，只要價格不過高，他們通常會選擇便利。而第三類型則是主婦群，該階段主婦群雖有收入卻需負擔家庭所需，所以對於價格非常敏感，所以便利商店業者可能在柴米油鹽方面訂價要小心點。而以上第一、第二種類型為便利商店的目標客戶,佔消費者來店數的70%以上，對便利商店訂價較不敏感，較注重的是便利商店提供的便利性、多樣的產品變化及便利店整齊清潔的環境。5第二章連鎖便利商店簡介第一節產業沿革全球便利商店係由美國銷售冰塊的南方公司於1930年開設二十七家圖騰商店（TotemStores)時，開始導入現代化的服務觀念，1946年將營業時間延長為早上7點至晚上11點(7-11)；目前全球採用7-11商標之便利商店總計超過19000家分店，遍及二十多個國家地區，家數最多者為日本、美國及台灣地區。我國便利商店的起源可追溯至民國66年，由中國農村復興聯合委員會設立十六家青年商店開始；而67年由統一集團投資設立的統一超級商店，於次年在全省同時開幕十四家的統一超商則為引進現代化便利商店之濫觴。68年統一超商開始導入美國南方公司24小時/7-11的經營方式。69年味全公司與日商全日食公司技術合作，成立第一家味全加盟商店；同時統一超商則因國人消費能力仍低，消費習慣亦未改變，加上業者門市經驗不足，營運狀況不佳，當年將台北市第一家24小時門市又改回16小時營業。72年在經營環境日趨成熟下，統一超商開始正式實施24小時營業、全年無休之7-11，而味全加盟商店數亦在73年突破100家。歷經近十年虧損後，75年統一超商第100家門市開幕，營運亦開始轉虧為盈。七十年代後期，隨國人生活型態轉變，強調便利性、多樣化的便利商店在國內各企業相繼投入下如雨後春筍般紛紛設立。以下茲列近年來