产业调研--农机装备 Ren

武进农机装备产品群研究与分析招商科亚洲部武进农机装备产品群研究与分析一、武进农机装备产业概况二、国内农机装备产业发展趋势三、国际农机装备产业发展、转移趋势分析一、武进农机装备产业概况产业总体发展情况50年代末起步60年代末形成规模80年代后期零部件产业转移出去90年代形成产品群规模目前全国最大柴油机、拖拉机配件基地农业装备销售收入（万元）02000004000006000008000001000000120000014000001600000农机合计45024956790352673787583012370401516931常发集团35664345797739000070000010000001200000200520062007200820102012调查时要求企业对本企业在2008年，2010年和2012年的销售收入和利税等进行估计，根据19（不含常州联发凯迪机械有限公司）家企业的数据进行了汇总。重点企业内燃机生产重点企业：常发集团、常州常内内燃机机械有限公司、江苏常佳金峰动力机械有限公司、常州武进五菱柴油机有限公司柴油机配套重点企业：常牛机械有限公司、万盛铸造有限公司、东仕豪机械制造有限公司、常州铁鹏机械制造有限公司品牌建设国家和省市级名牌4只技术中心3个：（1）常发集团省级技术中心。（2）东申泵业有限公司技术研发中心。（3）江苏万盛铸造有限公司市级企业技术中心。产业优势明显的市场优势较强的配套能力突出的品牌优势出口起步比较早产业优势存在问题配套农机产品向后延伸不足技术研发能力不足规模较小、内部竞争激烈产品质量、技术含量较低整体利润率较低存在问题二、国内农机装备产业发展趋势国内农机装备产业发展概况近年来我国农机产品销量平均增长达24.3%，远大于GDP增幅；拖拉机的销售额占农机销售总额的21.9%，是我国主要的农机销售产品；拖拉机和农用运输机械出口具有很强的竞争优势；农机工业企业效益得到明显改善，行业利润超过3%，总额达到43.7亿元，同比增长了38.7%，远大于机械行业的平均增长率。国内农机技术发展趋势1、机械制造自动化水平进一步提高2、制造技术在讲求精益生产的同时，制造系统的柔性也应加强。3、制造管理模式转向一体化集成管理。拖拉机及柴油机市场大中型拖拉机、小型拖拉机、农用灌溉柴油机保有量（万台）y=53.352x+1083.8R2=0.9845y=29.374x+584.18R2=0.9298y=7.6991x+61.863R2=0.77570.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.00大中型72.5278.4297.4582.9991.1798.06111.86139.60小型1122.061200.251264.371305.081339.391377.711454.931526.89柴油机581.61644.95688.12728.57750.61749.57777.54809.9119981999200020012002200320042005拖拉机配套农具市场单台拖拉机配套农具数量（台）y=0.0468x+1.2546R2=0.98830.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00大中型1.661.681.441.771.731.731.691.62小型1.281.351.411.441.501.541.591.6119981999200020012002200320042005联合收割机的市场60～80马力的联合收割机是市场热点，为满足2010年小麦、水稻、玉米机械化收获水平分别达到90％、55％和10％以上的国家农机化规划目标，联合收割机的总拥有量将稳步增长，年需求量在8万～10万台，多功能型联合收割机将是未来5年研究的重点。玉米联合收割机刚刚起步，现在的机械化收获水平不足2％，2010年拥有量有望超过2万台。一旦核心技术突破，玉米联合收割机的市场需求将大幅攀升。小麦联合收割机市场几近饱和；水稻联合收割机平稳增长；插秧机市场2015年：水稻种植机械化水平要达到45％。全国插秧机的保有量需达到100万台以上，近期每年平均新增6-8万台，产品及配件总销售额预计达到150亿元。若种植机械化水平达到70％，插秧机市场产品及配件总销售额预计达到300亿元。产品群柴油机及零件排灌机械及零件农用动力及零件发电机组及零件进口额32.29亿美元19.81亿美元17.73亿美元14.22亿美元占比36.75%22.55%20.18%16.18%产品群排灌机及零件发电机组及零件农用柴油机及零件农用动力机械及零部件农用低速汽车和挂车拖拉机及零件收获机及零件出口额21.05亿美元20.46亿美元19.41亿美元11.39亿美元9.32亿美元7.69亿美元5.86亿美元占比20.59%20.01%18.99%11.14%9.12%7.52%5.73%2007年我国主要农业机械出口情况表2007年我国主要农业机械进口情况表国内农机装备产业重点地区情况山东：山东是一个农机大省，农业机械化水平走在全国前列，各类农机拥有量位居全国第一。潍柴动力、福田重工、时风、五征、山东常林、双力、巨力、黑豹等国内知名农业机械企业日益发展。随着山东农机工业规模的扩大，地方配套动力和企业自我配套动力成为一种趋势。目前。山东正着力吸引世界知名农业机械公司在鲁投资设厂。浙江：浙江四方集团公司现有员工2200多人,固定资产5.4亿元,手拖出口量连续18年保持全国第一，主要生产手扶拖拉机、单缸柴油机、收割机、管理机、植保机械、变速箱总成等六大系列产品，四方牌手扶拖拉机荣获“国家免检产品”、“中国名牌产品”、“国家出口免验产品”称号,柴油机荣获“浙江名牌产品”称号。慈溪三环柴油机有限公司是我国最早生产小功率柴油机的专业生产厂之一，拥有国内一流的装配试车生产线，年产能力达三十万台。河南：河南的农业机械制造业主要依托中国洛阳一拖，以大中马力拖拉机、联合收割机为主打产品。一拖公司目前已发展成为以农业装备、工程机械、动力机械、车辆和零部件制造为主要业务的大型综合性机械制造企业集团，最大的子公司——第一拖拉机股份有限公司是我国唯一在香港上市的农机制造企业。一拖公司所拥有的“东方红”商标为中国“驰名商标”，一拖公司拥有国家首批认定的42家国家级企业技术中心。三、国际农机装备产业发展、转移趋势分析发展前沿基本概念应用举例基于数据库的地理信息系统地理信息系统首先是一个庞大的数据库，存有关于各国各地区几乎所有公开或可获得的地理信息。根据这些信息，利用专业配套软件，可对卫星图片进行初步分析，大致预测一个国家或地区小麦、玉米等农作物的产量。美国现正在研究一系统，允许用户在任一地点，如拖拉机上、家里或外地通过机载、台式或掌上电脑调阅或处理已有的和输入新的农田信息，该系统能帮助农民预测产量，同时也可利用农田表面温度和植物活力等数据，估算出精确到某天霜害给其农作物带来的损害情况以及预测霜害出现的频度等等。全球卫星定位系统全球卫星定位系统目前已被越来越广泛地用于提高农业机械耕作的精度。该系统能使大型农业机械的耕作的精度达到误差不到1英寸。美国自动农业公司的一种装备全球卫星定位系统的农机自动驾驶仪，可以使拖拉机等农机车辆在耕作时走得笔直，数公里内偏差不到2英寸。日本农业技术综合研究中心最近开发出一种全球卫星定位系统确定位置的新型无人插秧机，精确度可达2厘米，如果秧苗行列不整齐，插秧机会自动调整位置。卫星遥感系统利用卫星、航空和其他遥感技术来对土壤湿度和农作物长势进行精确监控可以使农民随时了解，甚至预测作物的长势和土壤的情况，及时采取措施，确保高产。美国OKSI公司，他们利用电脑对小飞机航行拍图片和从空中采集的光谱图进行分析，提前约两个月准确预测棉花产量的技术。该公司的土壤湿度监控系统在农田中埋设了带无线发射功能的传感器，农民在拖拉机上或家里都可通过电脑随时接收和调阅传感器发回的信息，及时调整灌溉方案。基于传感器的精确田间管理高科技传感器也越来越多地被用于农业田间管理，大大提高机械化田间管理的精度，不仅节约资源，降低成本，还有利于环保。美国NTECH公司生产一种“绿色追寻”的自动施肥控制装置，在喷洒化肥前装在喷洒机下的传感器会首先测定农作物对氮肥的需求量，然后由电脑控制肥料喷洒器对不同地块进行有区别的施肥，而且会指示喷嘴对缺苗的小块空地不施肥。加利福尼亚大学戴维斯分校生产了一种精确自动除草装置。它带有摄像头，可拍下植物的叶子图形，通过电脑识别出杂草，然后利用安装在摄像头后的微型农药喷嘴将除草剂准确地喷到杂草上，或用激光枪将杂草直接杀死。农业机器人农业机器人是一种以农林牧作业为操作对象、兼有人类部分信息感知和四肢行动功能、可重复编程的柔性自动化或半自动化设备。能够部分模拟人类智能的农业机器人则称为智能型农业机器人。联合收割机器人：美国新荷兰农业机械公司投资250万美元研制一种多用途的自动化联合收割机器人。采摘蘑菇机器人：英国西尔索农机研究所研制出采摘蘑菇机器人。它装有摄像机和视觉图像分析软件，用来鉴别所采摘蘑菇的数量及属于哪个等级，从而决定运作程序。国际农机装备产业技术前沿部分农机产业发达国家产业概况美国——美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一。目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平。美国凯斯纽荷兰(CASENEWHORLLAND)、约翰·迪尔（JohnDeere）、爱科(AGCO)等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高,性能先进,达世界先进水平。皮凯德（PICKETT）、满胜（MONOSEM）、阿尔斯波(OXBO)等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。德国——德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的50%，出口额占西欧各国前列。农机产品制造水平高，农机企业对市场需求反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机企业主要有约翰•迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列。德国道依茨（DEUTZ）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特（Fendt）公司的拖拉机、自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS）机器制造公司的联合收割机均较有名。克拉斯机器制造公司为欧洲三大收割机公司之一，年产量2000多台。日本——日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本的农机生产企业有近千家,但小企业多,农业机械主要生产供应集中在久保田（Kubota）、洋马（YANMAR）、井关（ISEKI）、三菱（MITSUBISHI）四大农机公司。久保田和洋马等公司生产水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、干燥、运输等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、计量分选机也较齐全。法国——法国农业发达,农业机械化水平高,小麦、玉米等谷物生产、畜禽饲养均已实现了全过程机械化。法国在作物育种机械和葡萄园机械方面较发达。法国的葡萄园机械,从拖拉机到配套的栽植、剪枝、整形、施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应的机械,机械化作业达到了世界先进水平。拖拉机、柴油机、联合收割机、铧式犁、葡萄园机械、大型喷雾喷粉机等为法国重要的农机出口产品。法国知名的农业机械公司有：库恩（Kuhn）、格力格尔-贝松（GREGOIRE-BESSON）、布光（BOURGOIN）等公司。英国——英国的种植业从种到收已实现高度机械化。英国的农机制造业较发达，以种植业和畜牧机械为主，除满足本国需要外还大量出口。农机企业以小企业为主，以麦赛福格森公司等大型跨国企业为主的几个大型农机企业的产值占农机总产值的66%。麦赛福格森（MasseyFerguson）公司在英企业的主要产品有发动机、拖拉机、农业机械等；泼金斯（Perkins）发动机为世界著名的产品。福格森（MasseyFergu