2016年中国电商发展报告

中国电商生命力报告2016年报告摘要电子商务发展现状电子商务发展趋势•电商生态发展，规模稳定增长•移动电商时代，用户消费场景化••四大巨头，各领风骚用户队伍壮大，性别趋于均衡•用户消费升级，电商国际化加速•用户人群更加细分，电商企业多元化发展•社交+电商势头强劲，未来市场可期中国电子商务发展现状12•••电商生态发展，规模稳定增长四大巨头，各领风骚用户队伍壮大，性别趋于均衡中国电子商务发展趋势电商开启生态发展时代转型之后，中国电子商务快速崛起，走向生态化发展道路中国电子商务经过二十年的发展，市场不断优化，电商巨头阿里巴巴、京东、唯品会等纷纷赴美上市。一方面，电商由综合网购不断向母婴、跨境、农村等细分领域发展；另一方面，线上线下结合、企业合纵连横、大数据技术的运用，都象征着中国电子商务走向生态化发展道路。而企业不断打通生态入口、产品、服务和场景，对自身生态体系内的资源重新整合，打破行业边界。中国电子商务发展历程萌芽期（1997-1999年）复苏期（2003-2005年）转型期（2008-2009年）信息化水平较低，大众对电子商务缺乏了解，加上互联网泡沫等因素影响，电商网站大多举步维艰初步形成了具有中国特色的网络交易方式，进入规范化、稳步发展的阶段，电子商务企业竞争激烈电子商务网站开始务实经营，大批网民逐步接受网购••••B2B-中国化工网上线B2C-8848成立阿里巴巴成立淘宝、推出支付宝腾讯推出拍拍网，C2C三足鼎立格局形成淘宝屏蔽百度搜索特卖电商唯品会上线当当网实现盈利••••••NowC2C-易趣网上线个人网银-招行一网通双十一大促开启调整期（2000-2002年）成长期（2006-2007年）发展期（2010-2012年）崛起期（2013年至今）电商问题暴露，资金撤离，市场重新洗牌，优胜劣汰，超1/3网站销声匿迹国家政策支持，基础环境不断成熟，物流、支付、诚信瓶颈得到基本解决大量传统企业和资金流入，网民数量和物流快递行业都快速增长去中间化、去中心化、去边界化，多行业多领域全方位生态圈布局慧聪网上线，卓越网成立中国电子商务协会成立eBay以3000万美元收购易趣网33%股份网盛科技上市，A股“中国互联网第一股”诞生京东商城获投，开启国内家电3C网购新时代阿里巴巴建大淘宝物流支付宝获得牌照•••••••••唯品会美国上市电商监管首度立法中国网络购物交易规模稳定增长企业多点发力，2015年中国网购交易规模达3.8万亿元2015年中国网络购物市场交易规模达3.8万亿元，较上年增长36.2%，仍然保持稳定的增长水平。网络购物行业发展日益成熟，各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外，也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。在综合电商格局已定的情况下，一些企业瞄准母婴、医疗、家装等垂直电商领域深耕，这些将成为网络购物市场发展新的促进点。2011-2018年中国网络购物市场交易规模70.2%59.4%51.3%46.9%36.2%30.7%215.4%7.1%20.4%10.6%12.6%14.8%19.2%4.3%5.6%8.0%7.56.25.03.82.81.91.20.82011201220132014增长率（%）20152016e2018e2017e网络购物交易规模（万亿元）在社会消费品零售总额中的渗透率（%）注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。阿里无线领跑，唯品会移动端占比最高阿里无线交易规模占比84.2%，唯品会移动端约90%移动网购市场集中度很高，2015年阿里无线依然稳居首位，市场交易规模占比84.2%。交易规模第三的唯品会移动端占比更是高达约90%，在Top电商中位列第一。京东、苏宁、国美等企业也大力发展移动端，移动端占比均有提升，市场竞争较激烈。2015年中国移动购物市场企业交易规模占比84.2%0.5%0.4%阿里无线手机京东手机1号店手机聚美优品手机当当5.7%2.4%0.2%0.2%4.6%手机唯品会手机苏宁易购手机国美在线0.9%手机亚马逊中国其他0.8%•••电商生态发展，规模稳定增长四大巨头，各领风骚用户队伍壮大，性别趋于均衡中国电子商务发展趋势中国网络购物行业产业链图谱入口电商平台支付物流综合类第三方C2CB2C国内垂直类时尚母婴跨境生鲜家装生产者自建消费者国际众包……电商服务…………阿里巴巴：全生态网上商业帝国各行业细分式拓展，全产业链一站式打造阿里巴巴的商业模式是通过自有电商平台沉积以及UC、高德地图、企业微博等端口导流，围绕电商核心业务及支撑电商体系的金融业务，以及配套的本地生活服务、健康医疗等服务，打造囊括电子商务、游戏、视频、音乐等泛娱乐业务和智能终端业务的完整商业生态圈。这一商业生态圈的核心是数据及流量共享，基础是营销服务及云服务，有效数据的整合抓手是支付宝。2016年阿里巴巴业务布局简析流量入口网购B2C：天猫C2C：淘宝、闲鱼电商企业中交易规模第一金融物流O2O高德地图、CU浏览器、微博、来往、陌陌、神马搜索等多样化流量入口蚂蚁金服涉足支付、国内通过菜鸟网络零售、出行、餐饮、征信、借贷、理财、加强基础设施建设，旅游、房产、医疗、保险、银行、众筹、跨境物流上开展国教育等多方面布局口碑集中自营业务证券等多个领域际航线包机业务跨境进口：天猫国际、淘宝全球购出口：全球速卖通、个村点，惠及300万alibaba.com国际站农村全国28个省份300多个县开出了15000余云计算B2B文娱阿里云是开放的云计算服务平台，服务范围覆盖全球200多个国家和地区1688、阿里巴巴国际站；与五矿共建钢铁B2B电商，推出城市合伙人计划业务线包括阿里影业、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、阿里体育等农村家庭京东：立足自营，打造生态以电商、金融、本地生活、智能硬件为核心快速成长京东集团的核心业务领域包括电子商务、金融、智能硬件、本地生活，分别对应京东商城、京东金融、京东智能、京东到家，以及接下来要大力发展的企业服务领域。2016年京东业务布局简析网购金融以京东商城为核心，打造中国最大的自营式电商企业支付、供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、保险、证券七大业务板块电商企业中交易规模第二O2O物流以“京东到家”为商超核心业务，并涉及文娱、旅游、出行、医疗、教育等多方面拥有7大物流中心，234个大型仓库，6756个配送站和自提点，覆盖全国范围内的2639个区县跨境农村进口：京东全球购相继开通欧洲、韩国、日本、澳洲、美国等国家馆出口：en.jd.com布局俄罗斯等市场截止2015年底，京东帮在全国拥有1293家服务店，覆盖约1300个区县、近40万行政村智能硬件以京东智能为基础，发展智能产品众筹平台，加大智能云平台的建设企业服务投资金蝶软件、3W咖啡、新科兰德-聚合数据等企业唯品会：时尚特卖生态圈发力服饰、母婴和跨境，金融、大数据和物流支持跟进唯品会在中国开创了“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的创新电商模式，并持续深化为“精选品牌+深度折扣+限时抢购”的正品特卖模式。唯品会在美国纽交所上市后截至2016年第三季度，已连续16个季度实现盈利。2016年唯品会业务布局简析网购母婴正品特卖模式，涵盖名品服饰鞋包、美妆、母婴、居家等品类成为中国当代三大电商业态之一唯品母婴引入国际权威机构进行质检，全球化采购扩充品类、增设网上社区；投资麦乐购、辣妈帮、荷花亲子等金融大数据消费借贷方面，有小贷、租赁牌照；理财方面，有保险代理、基金代销等牌照等持续创新图像识别、“千人千面”等个性化技术的研发及运用；超15%的业务增量得益于大数据挖掘跨境物流唯品国际在全球11个国家和地区设立买手团队建立选品优势全球12大海外仓和国内11大保税仓建立快速配送优势直营模式的品骏物流，快递员2万多人，承运唯品会90%的订单配送；是所有快递公司里服务范围最广、农村地区最深入的公司苏宁易购：电器商城的华丽扩容立足电器商城，多渠道多品类协同发展苏宁的发展战略简称一体、两翼、三云、四端，即以互联网零售为主体，以线上线下的开放平台为两翼，建立面向供应商和消费者以及社会合作伙伴开放的物流云、数据云和金融云，融合布局POS端、PC端、移动端、电视端。2016年苏宁业务布局简析网购金融从传统的电器商城，将品类拓展到服装、母婴、食品、日用百货等电商企业中交易规模第三第三方支付、理财、消费金融、信贷、保险等领域，推出了易付宝、企业信贷、票据理财、众筹等产品O2O农村通过线下1600余家门店将O2O落地；围绕本地生活，集展示、体验、服务、引流、销售于一体截至2015年末，苏宁易购直营店数量1011家，覆盖全国约1000个县的5000个镇，遍及50000个村跨境物流美国、日本、香港、澳洲的海外布局已落地成熟；国内跨境口岸城市广州、杭州、苏州、宁波、天津、郑州、重庆、上海已打通4个航空枢纽、12个自动化分拣中心、60个区域配送中心、60个城市配送中心、10000个配送点；是电商企业中最大的自营物流体系中国电子商务发展现状12•••电商生态发展，规模稳定增长四大巨头，各领风骚用户队伍壮大，性别趋于均衡中国电子商务发展趋势“剁手党”的队伍越来越壮大2015年手机购物用户规模3.4亿人，在网购用户中占比82.2%2015年中国手机购物用户规模达到3.4亿人，增速达到43.9%，在网购用户中占比高达82.2%。作为O2O主要入口，移动端的普及为O2O发展起到直接的保障作用，是开展各种形式的线上线下结合的用户基础。2011-2018年手机网购用户规模及在网购用户的占比136.4%160.2%82.2%89.7%65.3%90.0%11.0%90.9%8.8%43.9%24.1%47.8%63.5%12.1%22.9%5.14.74.23.42.41.40.60.220112012手机购物用户规模（亿人）2013201420152016e2018e2017e手机购物用户规模增速（%）手机购物用户在网购用户中占比（%）电商企业用户规模波动增长淘宝遥遥领先，唯品会涨幅最大淘宝、京东的月度独立设备数为亿级，唯品会、天猫和苏宁易购为千万级。其中淘宝明显领先，并于2016年10月月度独立设备数超5亿。而唯品会涨幅最大，1月-10月的涨幅达39.1%；体量巨大的淘宝表现亮眼，依旧保持35.8%的增长。mUserTracker-2016年1-10月主要电商企业月度独立移动设备数8642000000000000000002016.12016.2手机淘宝2016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.10单位：万台京东商城唯品会天猫苏宁易购来源：mUserTracker，基于日均400万手机。平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。©2016.12iResearchInc.性别趋于均衡，青壮年仍是主力女性网民比例增加，30岁及以下网购用户近半中国女性网民比例逐年上升，从2014年的43.6%到2016H1的47%，一年半时间内，女性网民与男性网民的差距整整缩小了6.8个百分点。青壮年仍是网购消费主流群体，30岁以下用户占41.9%。对比艾瑞2014/2015年的网络大调研数据可以发现，18岁及以下的网购人群小幅上涨0.17%。2014-2016年中国互联网用户性别分布2015年中国网购用户年龄分布40.8%6.9%47.0%3.0%2016H1351850413119岁14.1%岁及46.4%504030以以1.1%7.0%2015上岁岁岁下年53.6%43.6%2014年56.4%来源CNNIC。©2016.12iResearchInc.来源：通过iClick网上调查获得。©2016.12iResearchInc.中国电子商务发展现状中国电子商务发展趋势12••••移动电商时代，用户消费场景化用户消费升级，电商国际化加速用户人群更加细分，电商企业多元化发展