产量规模与成本降低目标

管理体系和主业竞争力提升咨询第一次中期汇报管理诊断中国嘉陵工业有限公司新华信管理咨询2000年11月2日重庆嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第2页说明1、本报告旨在提高嘉陵公司的经营管理水平，不针对任何部门和个人。2、本报告系中期报告，所有结论非最终结论。3、除非特别说明，货币单位均为人民币。嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第3页目录一、项目背景介绍二、报告主要结论三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析六、改进库存管理七、销售系统诊断八、下一步工作计划嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第4页项目回顾•行业分析和管理诊断•行业及产品结构分析•价值链分析•成本分析•流程分析集团管理和组织结构调整•集团管理体制•三个中心运作方式•组织结构调整终期汇报项目启动会9月25日流程再造•订单流程再造•研发流程再造营销体系改进12月24日关键会议组织结构分析•部门协调配合•管理流程•虚拟母子公司体制第一次中期汇报11月2日第二次中期汇报11月25日嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第5页研究目的和方法研究目的：-明晰嘉陵的管理改进目标-确定嘉陵管理系统的主要问题-提出借助流程再造推进改革的初步建议研究方法：-内部访谈-二手资料收集-价值链分析-流程分析-成本趋势分析嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第6页目录一、项目背景介绍二、报告主要结论三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析六、改进库存管理七、销售系统诊断八、下一步工作计划嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第7页报告十大主要结论一、中国摩托车行业未来10年年均淘汰10-15家，这是企业间的“综合竞争力竞争”。嘉陵有辉煌的过去，在供过于求的形势下，嘉陵正在努力调整产品结构，但市场竞争的压力没有有效传递到研发、生产等部门，部分人员思想观念未发生转变，没有真正建立以市场为导向的管理机制。二、嘉陵在萎缩的70、90系列市场中领先；在高速增长的100、125、150系列市场中落后，产品结构不符合市场的发展趋势。只有2种型号的产品既有较大销量，又能赚取利润，产品结构急需改进。三、嘉陵只有10个地区分公司的销量所占的市场份额达到嘉陵全国的平均市场份额8%。四、嘉陵目前的销售预测准确率低，差异的标准差达43%。五、嘉陵摩托车主业过去两年的成本年均下降12%，慢于市场价格年均下降18%。按照嘉陵目前的成本水平，产量增加会导致亏损增大，如果2001年产量120万台，摩托车主业将亏损3亿元。所以，如果2001年产量计划120万台，如果其他成本不变，必须同时降低采购成本4.4亿元，平均每天降低采购成本120万。六、库存管理存在很大漏洞，摩托车行业的库存水平为26天的销量，而嘉陵的库存相当于45天的销量。摩托车市场销售价格平均每月下跌1.5%，按照嘉陵目前库存水平，成品库存的价值每月遭受跌价损失400多万元，全年库存跌价损失超过5,000万元。嘉陵成车库单车每月的库存成本为72.6元。嘉陵每年包括跌价损失的库存成本达6,227万元。通过加强库存管理，每年可以减少资金占用7,329万元，获得综合经济效益1,870万元。嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第8页报告十大主要结论七、生产环节上掉产17%，生产线的生产能力和敏捷性都相应降低（2000年9月抽查统计）。八、成车合格率实际不高。委代室1月至10月18日在销售公司一门市开箱共抽检了107台成车，抽检合格率为76.9%，与厂内抽检合格率91.3%有很大距离。九、嘉陵的销售管理制度落实不到位，对分公司、经销商和专卖店缺乏有效的支持和约束。十、研发与销售、制造、品质部门衔接不畅，研发周期长，速度慢于竞争对手近一倍，研发跟不上市场需求，难以达到预期投资效益。嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第9页目录一、项目背景介绍二、报告主要结论三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析六、改进库存管理七、销售系统诊断八、下一步工作计划嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第10页价值链的起点是用户需求，终点是用户得到满足。嘉陵唯一能做的是切切实实贴近市场，了解用户的需求并满足他们，才能取得成功研发采购制造营销物流服务•用户的需要是研发的起点•研发是决定产品市场价格的重要阶段•技术储备是进行长期市场竞争的必备条件•新技术的发展是促进营销工作的重要手段•是企业生产作业的起点•是控制产品成本的重要环节•是保证产品质量的重要阶段•是生产作业的中心环节•是产品质量的形成阶段•快速反应的制造系统能最大限度满足用户需要•是企业产品转换成经济效益的过程•是企业与市场最重要的接口•是检验企业总体工作的唯一标准•收集用户信息的主要途径•是了解用户需求，发展市场动向的窗口•方便用户，安全快捷是物流的最高宗旨•成本效益是思考的出发点•是形成品牌优势的重要因素•是品牌创建的主要手段•解决用户困难是永恒的主题•是企业生存的重要保证嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第11页产品生命周期分析显示，100CC以上排量的车型处于上升期，嘉陵应予以高度重视研发车型首推车型成熟车型萎缩车型•150cc•250cc•125cc•110cc•100cc•70cc•80cc•60cc市场份额资料来源：新华信访谈和研究•90cc•50cc嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第12页95-99年嘉陵的主导产品70系列正以年均14%的速度下降，而市场主流产品125系列的增长速度只有20%，低于行业31%的增长速度资料来源：嘉陵公司提供的行业数据02040608010012019951996199719981999万辆年均增长率：合计-6%150cc-3%125cc20%100cc127%90cc35%70cc-14%50cc-33%114万辆102万辆100万辆61万辆90万辆50cc70cc90cc125cc50cc70cc90cc125cc50cc70cc90cc50cc50cc70cc70cc90cc90cc125cc125cc100cc嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第13页95-99年全国摩托车100、125系列车型以年均25%、31%的速度增长，已成为市场的主流，而70系列则以17%的速度衰退95-99年行业销量02004006008001000120019951996199719981999销量（万辆）年均增长合计10%250cc-32%150cc38%125cc31%100cc25%90cc-7%80cc-25%70cc-17%60cc-30%50cc-6%资料来源：嘉陵公司提供的行业数据775万辆881万辆972万辆886万辆1117万辆50cc125cc100cc100cc90cc50cc125cc100cc90cc50cc125cc90cc100cc50cc125cc90cc100cc50cc125cc90cc70cc嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第14页99年嘉陵在70系列占绝对的优势，但其它系列产品无明显优势，除了和几个主要的竞争对手争夺市场外，嘉陵还面临众多杂牌厂家竞争0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%50cc60cc70cc80cc90cc100cc125cc150cc250cc嘉陵嘉陵嘉陵嘉陵嘉陵其他其他其他其他其他其他钱江钱江钱江其他其他其他轻骑轻骑轻骑轻骑轻骑轻骑钱江钱江宗申宗申资料来源：嘉陵公司提供的行业数据市场份额嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第15页当前125系列是市场主流，但嘉陵125系列的增长率为20%，明显低于行业的增长率31%95-99年嘉陵与行业增长率-150%-100%-50%0%50%100%150%50cc60cc70cc80cc90cc100cc125cc150cc250cc总量排量年增长率行业嘉陵说明：嘉陵60系列停止生产，80、250系列没有生产，100系列增幅大的原因是因为基数太小资料来源：市场部统计资料嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第16页70、90系列在萎缩，嘉陵应停止大量投入；100、125、150系列市场在高速增长，需要大量投入，提高它们的市场占有率-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%01234590系列70系列50系列100系列125系列150系列相对市场占有率市场增长率资料来源：嘉陵公司嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第17页98-99年钱江摩托顺应市场变化和要求，改变产品结构，迅速扩大125系列的产销量，提升市场地位64万辆01020304050607098销售99销售万辆37万辆50cc100cc125cc150cc50cc100cc125cc150cc资料来源：嘉陵公司提供的行业数据嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第18页98-99年宗申集中力量扩大市场主流100系列车型的销量，减少了90系列车型的产量，扩大了市场份额051015202598销售99销售万辆17万辆23万辆90cc90cc100cc100cc125cc125cc资料来源：嘉陵公司提供的行业数据嘉陵集团管理体系和摩托车主业竞争力提升咨询2000-11-2Copyright©2000BySINOTRUSTManagementConsulting第19页98年各主要厂家和行业总量的排量结构比较：嘉陵的产品比较均衡，钱江和宗申主打100和125系列，轻骑则以50系列的为主导0%10%20%30%40%50%60%50cc60cc70cc80cc90cc100cc125cc150cc250cc行业嘉陵钱江宗申轻骑轻骑嘉陵钱江宗申行业资料来源：嘉陵公司提供