2014年北京车展报告展后版_20140512(终版)

CONFIDENTIAL2014年北京车展报告(展后版)May.12,20142CONFIDENTIAL1.车展概述2.企业策略与布局3.细分市场4.产品发现（设计/技术）5.新能源3CONFIDENTIAL1.车展概述1.1车展综述1.2首发车型分析1.3首发车型列表2.企业策略与布局3.细分市场4.产品发现（设计/技术）5.新能源4CONFIDENTIAL1.1车展综述展馆•注：此报告的首发车型中不包括小改和增补车型日程表新闻媒体日PressDay2014年4月20日专业观众参观日TradeVisitDay2014年4月21日~4月22日公众参观日PublicVisitDay2014年4月23日~4月29日主要展区中国国际展览中心总参展面积(㎡)23万全球首发车型99款乘用车参展商76个品牌乘用车展馆数量9个汽车让未来更美好DrivingToABetterFuture车展主题5CONFIDENTIAL总体规模与往届持平，跨国更为谨慎对待中国市场，自主更为积极-本届北京车展与12年北京车展展馆数持平，展车规模略有扩大，全球首发车型有所降低。-跨国品牌：全球首发车型数量略有减少；自主品牌：全球首发车型数量略有增加，保持较高速的发展态势。1.1车展综述–规模车展规模对比2014北京车展2013上海车展2012北京车展展馆总面积(m²)23万28万23万乘用车展馆数量(个)9139展车数量(辆)113413001125全球首发(辆)跨国9929924110538中系705167注：全球首发车型中不包括小改和增补车型6CONFIDENTIAL1.2首发车型分析2014年北京车展1.1%5.4%19.6%18.5%55.4%2013年上海车展中系、欧系首发占比增幅较大，概念车增加，更注重中国市场-欧美首发有明显增长：与去年上海车展相比，本届北京车展欧美系首发车型增长较为明显，日系首发比例减少明显。-中系欧系概念唱主角：与去年上海车展相比，概念车份额略有增加；其中日系和中系份额减少明显，欧系、美系有一定增加；同时更多车型为接近量产的概念车，车企更加注重中国市场。71.7%2.0%1.0%4.0%7.1%14.1%28.3%65.7%5.1%2.0%11.1%4.0%12.1%34.3%量产车美系韩系欧系日系中系2.0%9.1%25.3%8.1%55.6%韩系美系欧系日系中系注：首发车型仅为全球首发图2：按概念车派系分类图1：按派系分类7CONFIDENTIAL1.2首发车型分析22.2%2.0%10.1%1.0%4.0%2.0%1.0%3.0%39.4%2.0%12.1%1.0%图3：按级别分类比例AA00BCDECoupeUNKNOWNSUVMPVSportsCarCross14.5%2.3%83.3%图4：按改款类型分类比例（除概念车）大改款换代新车ASedan和SUV仍为主力，全新车型较多-本次车展，以ASedan和SUV首发占比较大。-量产车中，以全新车型为主。注：首发车型仅是全球首发8CONFIDENTIAL派系集团品牌SUVSedanCrossMPVCoupeSportsCarUnknown合计CBAA0EDCBAA00欧系AstonMartinAstonMartinV8Vantage3DB9特别版Vanquish敞篷版VWAudiTTOffroad8BentleyHybridConceptBugatti威航BlackBessPorcshePanamera4SSportEditionBoxsterGTSCaymanGTSVWGolfR400NMCBMWBMWVisionFutureLuxury7系马年限量版3Rolls-Royce幻影II特别版Fiat-ChryslerFerrariCaliforniaT3Maserati总裁杰尼亚限量版GTMCStradale百年庆典版GeelyVolvoS60L混动版1MclarenMclaren650S1Mercedes-BenzBenzCoupeSUV1PSAPeugeotExalt4CitroenC-XRDS6WR5LSRTATALandRover发现VisionConcept1美系Fiat-ChryslerJeep牧马人阿波罗神3自由光都会版自由光圣境版FordFord福睿斯Everest2GMChevrolet科鲁兹科迈罗TF44宝骏6107301.3首发车型列表首发车型以中系、欧系车型为主，ASedan/ASUV细分市场表现突出注：为概念车，为新能源9CONFIDENTIAL派系集团品牌SUVSedanCrossMPVCoupeSportsCarUnknown合计CBAA0EDCBAA00日系HondaHonda思铂睿ConceptB2Renault-NissanNissan天籁特别版LanniaConceptGT-R黑金刚版4VenuciaR30ToyotaLexusNX量产版1SuzukiSuzukiALIVIO1韩系Hyundai-KiaHyundai-ix252KiaK4中系北汽绅宝D503北汽BJ80Concept900概念车比亚迪比亚迪S7唐G53比亚迪-戴姆勒腾势腾势电动车1东风东风东风1号景逸S504风神L60AX7东风裕隆纳智捷大72优6东南东南V5菱致爵士版V6菱仕CROSSR74三菱翼神未来版广汽传祺GA63吉奥GAGA6470广汽长丰猎豹飞腾Q6飞腾C5CS103海马海马S51华泰华泰圣达菲A251吉利吉利吉利GX9帝豪CrossEC7Hybrid4EC7江淮江淮iEV55SC-9瑞风S3A6M3力帆力帆X508202奇瑞奇瑞瑞虎3Conceptα3Conceptβ1.3首发车型列表注：为概念车，为新能源首发车型以中系、欧系车型为主，ASedan/ASUV细分市场表现突出10CONFIDENTIAL派系集团品牌SUVSedanCrossMPVCoupeSportsCarUnknown合计CBAA0EDCBAA00中系青年莲花莲花L3NEV1上汽荣威W5Urban950氢燃料电池车3501.5T3一汽一汽T0123红旗L5奔腾X80长城长城华冠5哈弗H9H2CoupeCCoupe众泰众泰T600Z300E20电动车4Z500合计28127241112121211213991.3首发车型列表注：为概念车，为新能源首发车型以中系、欧系车型为主，ASedan/ASUV细分市场表现突出11CONFIDENTIAL1.车展概述2.企业策略与布局2.1车企展车规模概览2.2背景2.3豪华品牌2.4非豪华品牌2.5自主品牌3.细分市场4.产品发现（设计&技术）5.新能源12CONFIDENTIAL从全球首发车型看企业布局，欧系美系首发较多-从这次车展各大集团全球首发来看，自主品牌牢牢抓住这次家门口的机会，为扩大市场做准备。4款1款2款2款2款3款1款2款1款4款1款4款自主46款•注：全球首发车型不包括小改、特别版和增补车型。北京全球首发车型数派系GroupSedanCoupeSportsCarSUVMPV集团总计派系总计欧系VW30010412Mercedes-Benz000101BMW100001PSA200204Volvo100001LandRover000101日系Toyota0001016Honda200002Suzuki100001Nissan200002美系Ford1001029GM201014Fiat-Chrysler00303韩系Hyundai-Kia10010221款1款2.1企业布局与策略–车企展车规模概览13CONFIDENTIAL2.2企业布局与策略–背景全球预期下调，欧洲和日本汽车市场销量萎缩-国外三大汽车市场：除了美国外，欧洲和日本市场持续呈现低迷态势。-车市连创新低，各品牌将重心转移中国。由于欧洲市场不景气，诸多外资品牌尤其是欧洲车企逐渐把销售重心转向中国，把中国市场作为全球第一大或主要市场。欧洲-8.2%-1.8%20122013中国9.2%13.9%20122013日本29.7%2012-6.7%2013美国-4.3%13.4%7.5%201120122013数据来源：美国：NADA；欧洲：ACEA；中国：CPCA；日本：JAMA全球主要汽车市场同比增长情况14CONFIDENTIAL2.3企业布局与策略–概述2014北京车展全力提升品牌形象布局新能源战略•吉利：回归一个品牌战略，提升品牌实力•奇瑞：CheryDesign设计理念，提升品牌形象•北汽&BYD&一汽：战略调整，全面布局新能源发展新能源加快国内市场布局•VW：电动车战略，发力新能源•Toyota：新战略目标，保守转为激进•Honda：多措施持续推进本土化•Nissan：新势代宣言”体现品牌规划•GM：新发展规划全面拓展国内市场各大企业寻求中国市场的突破与转变-海外市场的不景气与国内市场的持续增长，使得各企业积极寻求国内市场增长点，多措施深耕国内市场。-豪华品牌德系三强加速细分化市场战略，扩大细分市场覆盖，二线豪华品牌则更专注于品牌形象的提升与本土化；合资品牌积极布局国内市场，同时相应政府号召，发力新能源；自主品牌则致力于品牌形象的提升与抢占新能源市场先机。一线品牌布局细分市场二线品牌加速本土化•Audi、BMW、Benzs：细分化市场战略，扩大细分覆盖•Volvo：完成品牌战略布局•林肯：正式入华产品/渠道布局规划•日系三豪华：多措施争夺国内市场15CONFIDENTIAL2.3企业布局与策略–豪华品牌•2013年推出CLA，开启个性化小众细分市场策略。•本届车展CLA国内首发上市，同时全球首发CoupeSUV概念车。细分化战略BMWX4CLA•车展全球首发TToffroadconcept。•与新TT共享设计元素，瞄准小型跨界SUV细分市场。•2013年产品布局已从大众化车型延伸到个性化小众车型，3系GT/旅行车、2系Coupe、4系双门轿跑车引入国内市场。•车展国内首发X4、2系ActiveTourer两款全新车型。2系ActiveTourerCoupeSUVConceptTToffroadconcept三大豪华品牌细分化市场战略，扩大细分覆盖-豪华车市场消费者年轻化、需求多元化发展趋势，使得三大豪华品牌开始加速细分化产品战略，发展小众车市场，扩大细分市场覆盖。在主流车型市场站稳脚跟的同时向更加细分的领域进攻。-未来国内豪华车市场将进入竞争细分化程度更高阶段。16CONFIDENTIALSPA平台新家族式设计语言人机交互系统Drive-E动力总成Volvo：完成品牌战略布局重新定义豪华-沃尔沃通过近期各车展上发布的三款概念车，已完成其未来品牌战略的布局。-沃尔沃在平台、设计、动力和车载系统共四个方面进行更新，新一代XC90将在下半年发布，届时有望全面展示沃尔沃品牌的全面革新。2.3企业布局与策略–豪华品牌17CONFIDENTIALLincoln：正式入华产品/渠道布局规划-林肯在车展上宣布将正式入华，从渠道和产品入手，并提出“林肯之道”为客户提供个性化消费体验，抢占快速增长的中国豪华车市场。-虽然品牌历史悠久。但林肯入华的步伐却姗姗来迟，此次进入中国分得一杯羹难度颇大，2.3企业布局与策略–豪华品牌渠道布局产品布局•14年秋天，首批8家林肯经销商店将在北京、上海、南京、西安、广州、杭州和成都7个城市率先开业。•2016年，林肯独立销售经销商网络将在全国50个城市布局60家经销商店•今秋率先推出的是一款豪华四门轿车MKZ以及一款豪华SUV车型MKC•到2016年，林肯共将向中国市场投放5款全新车型。除MKC和MKZ，林肯还计划向国内引入中大型轿车、中大型SUV以及新款林肯领航员。“林肯之道”独一无二的消费体验18CONFIDENTIAL英菲尼迪全面深耕本土市场：•Q50将于今年年底前实现国产•本土化感性营销，重塑品牌形象日系三品牌：多措施争夺国内市场-日系三大豪华品牌在争夺国内市场的进程中，采取了多种不同的措施。英菲尼迪和讴